中國儲能網(wǎng)訊：2023年，光伏新增超216GW、風(fēng)電新增超77GW的數(shù)據(jù)雙雙打破國內(nèi)的歷史紀錄，“五大六小”電力央企作為我國新能源下游開發(fā)的主要投資商也迎來了碩果豐收的一年。
光伏們根據(jù)公開信息及調(diào)研數(shù)據(jù)了解到，“五大六小”11家電力央企2023年度新增新能源裝機達151GW，占比全國約52%左右，累計裝機規(guī)模則達到557GW左右，占比全國約53%。
分開來看，國家電投以近120GW的總規(guī)模持續(xù)領(lǐng)跑，國家能源集團、華能、華電、三峽等則均突破50GW+，大唐、中核、中廣核則來到30~50GW區(qū)間，華潤、中節(jié)能均達10GW級，僅有國投電力不足10GW。
從增長絕對值來看，國家電投、國家能源集團、華能當年新能源新增均超20GW，華電、三峽、大唐等在10~20GW左右。從增幅來看，11家央企2013年新能源裝機的平均增幅達到了40%左右，三峽、中核集團較為突出達到了60%以上，中節(jié)能則不足5%，其余央企則保持在30%~60%左右。
光伏方面，光伏們跟蹤了“五大六小”電力央企近五年的光伏裝機數(shù)據(jù)，希望通過數(shù)據(jù)的變化來觀察到央企在光伏方面共同的投資趨勢以及不同企業(yè)之間的典型變化。
2023年，“五大六小”電力央企光伏新增規(guī)模超102GW，在當年新增裝機中占比達48%；累計光伏裝機已超257GW，占比全國總裝機達42%以上，與2022年的39.7%相比，集中度進一步提高。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)來看，國家電投近70GW的累計裝機仍是一騎絕塵的姿態(tài)，國家能源集團、華能集團則緊隨其后達到了30GW以上；三峽、華電、中核則均達20GW以上，而大唐作為五大電力央企則速度較緩，僅15GW左右；中節(jié)能、國投電力、華潤電力作為超大型央企下專注電力投資的二級公司，規(guī)模則相對較小，不足5GW。
對比往年新增數(shù)據(jù)來看，各央企2023年的光伏裝機規(guī)模均出現(xiàn)了大幅增長，年度新增裝機從30~40GW/年進一步躍遷至100GW/年，其中，有5家企業(yè)光伏新增絕對值在10GW以上，幾乎是各央企歷年來新增規(guī)模最高的一年，而國家能源集團最高則達到19GW。
從增幅來看，11家電力央企的光伏平均增幅達到了85%，4家企業(yè)增幅均達100%以上，其他央企則在30%~80%區(qū)間，唯獨中節(jié)能增幅不足10%。需要指出的是，國家電投由于總體規(guī)模最為龐大，故增幅相對較小。
比對近5年11家電力央企的光伏數(shù)據(jù)來看，國家電投的增幅相對較為穩(wěn)定，幾乎每年都保持在30%左右，國家能源集團則是在新能源裝機上突飛猛進，從累計1GW的光伏裝機快速發(fā)展到了35GW以上，躍升至第二位，年均增幅幾乎均在100%以上。
華能、華電、三峽、中核、大唐等央企也保持了較為快速的增長趨勢，平均增幅在60%左右，但是大唐集團近四年的平均增幅明顯低于“五大”電力央企。中廣核、國投電力、華潤電力相對穩(wěn)定，每年的增幅約在20%左右，其中，國投電力、華潤電力在2023年出現(xiàn)了較大幅度的增長，中節(jié)能則是其中增幅最小的電力央企，年均增幅僅在5%左右。
具體來看，國家電投新能源裝機規(guī)模邁入100GW大關(guān)的同時，已連續(xù)8年領(lǐng)跑全球光伏榜單，近5年來，國家電投光伏新增規(guī)模年均10GW以上，截止到2024年2月底，國家電投光伏累計裝機規(guī)模已達70GW，距離2025年既定的80GW規(guī)劃目標已經(jīng)不足10GW。但需要指出的是，去年年底，國家電投原董事長錢智民到齡卸任，大唐集團原總經(jīng)理劉明勝接任。
自劉明勝接任以來，國家電投先是調(diào)整優(yōu)化了總部組織結(jié)構(gòu)，隨后召開了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及“十四五”重大能源保供項目推進啟動會，宣布首批裝機規(guī)模超80GW，投資總額超5000億元的200余個項目建設(shè)工作全面啟動。
據(jù)報道，80GW的項目清單中，清潔能源項目數(shù)量占比90%，包括沙戈荒大基地、海上風(fēng)電、高效清潔煤電、水電、集中式陸上風(fēng)電光伏、綠電轉(zhuǎn)化、新型儲能等40個重點項目。與此同時，國家電投也在一定程度上收縮了分布式光伏的推進力度，新任一把手的調(diào)整，或許會帶來國家電投在新能源投資方面?zhèn)戎攸c的改變。
國家能源集團20203年光伏新增規(guī)模領(lǐng)跑“五大六小”達到了19GW，仍在延續(xù)此前較高的增長趨勢，總裝機從2019年的1GW左右邁入2023年的35.5GW，從TOP 3進一步上升至TOP 2。盡管國家能源集團在光伏投資領(lǐng)域起步較晚，但“十四五”提出的50GW的總體規(guī)劃則在穩(wěn)步推進，保持了8.5GW/年的增長速度，年均增幅均達100%以上。
需要注意的典型變化是，今年兩會期間，國家能源集團董事長劉國躍多次提及新能源方面的相關(guān)建議，明確表示增強系統(tǒng)觀點，推進源網(wǎng)荷儲一體化、風(fēng)光氫儲交叉耦合、煤電與新能源聯(lián)營等發(fā)展方式。
今年3月，國家能源集團一舉開工了首批超4000億元的80個重點項目，其中新能源項目達到61個，例如新疆博州“兩個聯(lián)營”的600MW光伏、青海同德抽水蓄能配套的7GW新能源以及河北綠氫項目的1GW光伏等等。
華能集團近四年來年均光伏新增規(guī)模達到了8GW左右，總體年均增幅保持在70%以上，2023年光伏新增規(guī)模達到16GW以上。“十四五”以來，華能集團也在持續(xù)加大新能源領(lǐng)域的投資，去年新能源開工規(guī)模達到30GW，今年華能集團新能源開工規(guī)模更是達到34GW，項目數(shù)量達到222個，而近日，華能新能源裝機規(guī)模已經(jīng)突破80GW。
此外，華能在分布式光伏領(lǐng)域的投資也是央企的典型代表，據(jù)知情人士透露，目前華能集團持有的分布式資產(chǎn)已超10GW，其中90%以上為戶用光伏。但今年以來，各大央企對分布式光伏的投資力度陸續(xù)放緩，華能也在一定程度上放緩了進度。
三峽集團盡管“因水電而起，因水電而強”，但其由點及面的能源轉(zhuǎn)型正呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢，尤其是在光伏投資領(lǐng)域，曾一度引領(lǐng)央企光伏裝機榜，僅次于國家電投。近年來，三峽加大在風(fēng)、光領(lǐng)域的投資力度，年均增長達到近6GW左右，2023年初更是一次性開工了近20GW的新能源項目。
根據(jù)三峽集團旗下新能源領(lǐng)域的主要投資公司三峽能源官方公開數(shù)據(jù)顯示，目前在建新能源項目達到10GW級，新增核準備案達到15GW，項目資源準備則超過150GW。需要注意的是，日前，三峽集團原董事雷鳴山已到齡卸任，水利部原副部長劉偉平接任，或?qū)槿龒{帶來一定的投資變化。
華電集團同樣達到了年均約6GW的新增規(guī)模，年均增幅則達到70%以上，2023年新增光伏規(guī)模達到12GW+，根據(jù)華電集團“十四五”新增75GW的新能源規(guī)劃來看，華電集團未來兩年將保持12GW/年的增速，今年已經(jīng)新開工天山北麓戈壁6.1GW新能源基地，而光伏組件也完成了超10GW的招定標。
根據(jù)華電集團董事長江毅公開發(fā)言表示，2024年是中國華電落實“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵期，將全力推動綠色低碳發(fā)展，以可再生能源發(fā)展為主打好結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅戰(zhàn)，緊密融入國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，以更大力度推動新能源高質(zhì)量發(fā)展，加快推進新疆、內(nèi)蒙古、甘肅等沙戈荒大基地開發(fā)建設(shè)。
中核集團雖以核電為主，但光伏裝機近兩年來保持了高速增長的態(tài)勢，從2019年的1.5GW到2023年的近23GW，中核集團新能源裝機正在實現(xiàn)趕超式發(fā)展，截止到2023年底，中核集團新能源控股裝機已超30GW。
去年11月，中核集團兩大新能源投資平臺“合體”，新華水電57.65%的股權(quán)及經(jīng)營管理權(quán)委托給中國核能電力，共同提高資源協(xié)同能力，共同開拓市場。中核集團總經(jīng)理申彥鋒曾公開表示，未來將有序推進新能源業(yè)主，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，打造能源綜合利用的中核方案。
大唐集團作為五大電力央企之一，其2023年光伏增幅同樣顯著，是歷年以來新增規(guī)模以及增幅最高的一年，其累計裝機也邁入10GW大關(guān)。然而，盡管增幅高達80%，但仍顯著低于“五大”電力央企的平均水平。
事實上，大唐已經(jīng)在大手筆布局新能源領(lǐng)域，今年年初，大唐集團23家子公司的董事長均提出加快發(fā)展新能源，打好“翻身仗”的目標，2024年一季度獲取新能源建設(shè)指標同比暴增11.7倍，累計新能源核準裝機同比增長95.6%，未來將堅持綠色轉(zhuǎn)型主要方向，大力推進新能源規(guī)?；s化發(fā)展。
中廣核同樣雖以核電為主，但光伏投資同樣保持了約2GW/年的增速，且增幅較為平均，整體保持在30%左右。2023年，中廣核清潔能源總裝機突破100GW，當年新能源新增規(guī)模突破10GW，先后建成投產(chǎn)中廣核內(nèi)蒙古興安盟300萬千瓦風(fēng)電項目，開工建設(shè)了全國首個大規(guī)模近海樁基固定式海上光伏項目中廣核煙臺招遠400兆瓦海上光伏項目。2024年，中廣核將高目標開拓境內(nèi)新能源市場，全力打好市場開發(fā)攻堅戰(zhàn)。
中節(jié)能、華潤、國投電力盡管光伏累計裝機規(guī)模體量偏小，但實際項目儲備規(guī)模卻不容小覷。根據(jù)中節(jié)能太陽能年報顯示，截止20203年底，其在運裝機達到4.674GW，在建電站約2.465GW、擬建設(shè)電站約2.364GW，預(yù)收購電站約1.18GW，總規(guī)模合計10.68GW。目前，中節(jié)能太陽能在光資源較好、上網(wǎng)條件好、政策條件好的地區(qū)已累計鎖定了約17GW的優(yōu)質(zhì)自建太陽能光伏發(fā)電項目和收購項目規(guī)模。
華潤電力作為2023年增幅最高的電力央企，根據(jù)其2023年業(yè)績披露顯示，去年華潤電力光伏權(quán)益裝機達到3.44GW，在建裝機達到6GW，獲取的開發(fā)指標則達到9.76GW；風(fēng)電方面在運裝機達18.62GW，在建裝機7.3GW，獲取指標9.74GW。2023年新增風(fēng)、光裝機共計6.5GW，略低于年初7GW的目標設(shè)定，2024年謀定的發(fā)展目標是新增10GW的風(fēng)、光裝機。
國投電力2023年光伏增幅同樣達到100%以上，新增規(guī)模達到2.2GW，累計規(guī)模達到3.85GW。作為國內(nèi)第三大水電央企，雅礱江流域清潔能源基地是國投電力新能源的主戰(zhàn)場，總規(guī)劃超80GW，其中風(fēng)電、光伏發(fā)電超4000萬千瓦，隨著國家對水風(fēng)光流域一體化基地的逐步推進，國投電力將全力推進流域水風(fēng)光一體化基地開發(fā)。
2023年作為國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展史上濃墨重彩的年度，超200GW的光伏新增歷史紀錄離不開上述央企的攻堅克難與大力推進，但是，“十四五”以來，全國各個省市累計下發(fā)的光伏指標達到了600GW以上，仍有很多項目懸而未建或正在推進中，預(yù)計2024年電力光伏裝機將進一步突破新高。與此同時，央企也提出保障新能源項目合理盈利水平，加快解決部分地區(qū)的新能源消納問題的訴求。
