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摘要：
2024年10月，儲(chǔ)能EPC（含設(shè)備）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、容量租賃、電芯等采招總需求達(dá)6.776GW/21.629GWh。
2024年1-10月，全國(guó)儲(chǔ)能采招落地總規(guī)模達(dá)126.75GWh。
2024年10月電芯、EPC（含設(shè)備）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、容量租賃等采招落地規(guī)模達(dá)4.1GW/11.832GWh。
10月2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.481-0.829元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)0.532元/Wh，環(huán)比下降1.07%；4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.4731-1.281元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)0.78元/Wh，環(huán)比回升53.7%。
10月，中車株洲所儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)規(guī)模最大。
10月，2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.759-1.28元/Wh，加權(quán)均價(jià)1.019元/Wh，環(huán)比下降13.18%；4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.683-1.04元/Wh，加權(quán)均價(jià)0.8884元/Wh，環(huán)比下降4.81%。
10月，中能建（含聯(lián)合體）儲(chǔ)能EPC中標(biāo)規(guī)模931.25MW/2921.07MWh，容量占比38.69%。中電建（含聯(lián)合體）儲(chǔ)能EPC中標(biāo)規(guī)模527.5MW/1062.57MWh，容量占比14.07%。
就業(yè)主分析，10月華能集團(tuán)采招落地規(guī)模最大，達(dá)734MW/2868MWh。
10月，華東地區(qū)儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目最多，規(guī)模領(lǐng)跑全國(guó)。就省份分析，江蘇儲(chǔ)能采招落地容量最大。
10月儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目中，電網(wǎng)側(cè)規(guī)模最大，容量規(guī)模占比77.53%，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目容量規(guī)模占比72.87%，4h儲(chǔ)能項(xiàng)目容量占比60.24%。
1.招標(biāo)分析
2024年10月，CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫共收錄了146個(gè)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目，總投資超97億元，其中EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)、容量租賃、電芯等采招總需求達(dá)6.776GW/21.629GWh，容量規(guī)模與上個(gè)月基本持平。
EPC/PC儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目共77個(gè)（注：儲(chǔ)能系統(tǒng)甲供的項(xiàng)目不包含在內(nèi)），合計(jì)規(guī)模達(dá)4.675GW/12.94GWh。
儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目共43個(gè)（注：含儲(chǔ)能直流側(cè)系統(tǒng)），總規(guī)模達(dá)1.805GW/8.1GWh，容量規(guī)模環(huán)比+77.55%。
儲(chǔ)能容量租賃招標(biāo)項(xiàng)目共9個(gè)，總規(guī)模為231MW/382MWh。
2024年10月，共發(fā)布了5個(gè)儲(chǔ)能集采/框采項(xiàng)目，其中新源智儲(chǔ)2024年第二次采購(gòu)儲(chǔ)能電池艙集采規(guī)模最大，采購(gòu)容量為1GWh，儲(chǔ)備容量為1GWh。10月，新源智儲(chǔ)還進(jìn)行了2024年第二次框架采購(gòu)儲(chǔ)能變流器設(shè)備集采，PCS采購(gòu)規(guī)模達(dá)1150MW，儲(chǔ)備規(guī)模1150MW。
此外，10月30日，龍?jiān)措娏堅(jiān)措娏瘓F(tuán)共享儲(chǔ)能技術(shù)（北京）有限公司發(fā)布了第三批儲(chǔ)能電站EMS（能量管理系統(tǒng)）框架采購(gòu)，預(yù)估量為750MW/1500MWh（20套）。
值得一提的是，10月有8個(gè)GWh級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)布了招標(biāo)公告，其中兩個(gè)項(xiàng)目配儲(chǔ)均超3GWh。
新疆華電天山北麓基地610萬千瓦新能源項(xiàng)目磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)
該項(xiàng)目位于新疆哈密市巴里坤縣和伊吾縣，在巴里坤縣建設(shè)2GW風(fēng)電、1GW光伏和100MW光熱項(xiàng)目，配儲(chǔ)600MW/2400MWh；在伊吾縣建設(shè)2.2GW風(fēng)電和800MW光伏，配儲(chǔ)600MW/2400MWh?？傆?jì)4.2GW風(fēng)電、1.8GW光伏和100MW光熱項(xiàng)目，共配儲(chǔ)1.2GW/4.8GWh，本次磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)規(guī)模為1GW/4GWh。
重能新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目
10月28日，新疆重能電力開發(fā)有限公司發(fā)布了新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)采購(gòu)招標(biāo)公告，此次招標(biāo)共3個(gè)標(biāo)段，共采購(gòu)0.8GW/3.2GWh。
10月GWh級(jí)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目見下表。
2. 中標(biāo)分析
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-10月，全國(guó)儲(chǔ)能采招落地總規(guī)模達(dá)126.75GWh。
10月共86個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目公示了中標(biāo)人/中標(biāo)候選人，其中電芯、EPC（含設(shè)備）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、容量租賃等采招落地規(guī)模達(dá)4.1GW/11.832GWh。
其中，EPC（含設(shè)備）采招落地項(xiàng)目37個(gè)，規(guī)模達(dá)2.29GW/6.73GWh，容量規(guī)模占比56.87%，規(guī)模最大的是新疆甘泉堡400MW/1600MWh混合電化學(xué)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目（一期200MW/800MWh）EPC總承包。
24個(gè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)（含直流側(cè)）采招落地，規(guī)模831.9MW/1757.395MWh，容量規(guī)模占比14.85%。
7個(gè)項(xiàng)目完成容量租賃采招，規(guī)模達(dá)148.125MW/286.25 7MWh。
此外，還有一個(gè)700MW/2800MWh壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目完成了熱水儲(chǔ)熱系統(tǒng)成套設(shè)備采購(gòu)。
2.1 儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格分析
就價(jià)格分析，2024年10月磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)入圍單價(jià)集中在0.4731-1.45元/Wh，中標(biāo)單價(jià)在0.4731-1.281元/Wh區(qū)間內(nèi)。
其中，2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.481-0.829元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)0.532元/Wh，環(huán)比下降1.07%。最低價(jià)格來自于內(nèi)蒙古能源東蘇特高壓外送新能源三期基地32萬千瓦風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目和8萬千瓦光伏項(xiàng)目60MW/120MWh配套儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)，中車株洲所以5772萬元的價(jià)格中標(biāo)，折合單價(jià)0.481元/Wh。
4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.4731-1.281元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)0.78元/Wh，由于構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)占比提升，10月4h鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)環(huán)比回升53.7%。最低價(jià)格來自于青海公司國(guó)能（同仁）新能源開發(fā)有限公司國(guó)能同仁牧光儲(chǔ)30MW/120MWh電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)，思源清能電氣電子有限公司以5677.2的投標(biāo)報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)0.4731元/Wh。最高價(jià)格來自于青海公司國(guó)能（共和）新能源開發(fā)有限公司海南塔拉儲(chǔ)能電站25MW/100MWh組串式構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)，許昌許繼電科儲(chǔ)能技術(shù)有限公司以12809.7萬元的價(jià)格中標(biāo)，折合單價(jià)1.281元/Wh。
1h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.79-0.85元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)0.804，環(huán)比下降8.65%。最低價(jià)格來自于太原智儲(chǔ)100MW獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目50MW/50MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)，中航鋰電（洛陽）有限公司以3950萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)0.79元/Wh，刷新了1h鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)的最低價(jià)紀(jì)錄。
在10月儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)的企業(yè)中，除了思源電氣和中車株洲所，中天科技、天合儲(chǔ)能、比亞迪磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)最低入圍價(jià)格均在0.5元/Wh以下，天誠(chéng)同創(chuàng)、許繼電科、海博思創(chuàng)、山東電工時(shí)代、中創(chuàng)新航、三暉能源最低入圍報(bào)價(jià)均低于0.6元/Wh。
10月65%的企業(yè)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)最低入圍價(jià)格在0.6元/Wh以下。
除了磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，2024年10月，望謨縣200MW/400MWh集中儲(chǔ)能項(xiàng)目5MW/10MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)人公示，貴州志喜科技有限公司以2849.7467萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)2.85元/Wh。
2.2 儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)企業(yè)
就10月儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)規(guī)模分析，中標(biāo)規(guī)模最大的是中車株洲所，達(dá)504MWh；中天科技、江西駿豐聯(lián)合體中標(biāo)規(guī)模達(dá)400MWh；億緯鋰能中標(biāo)260MWh。此外，許繼電科、思源電氣儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模均超100MWh。
2.3 儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格分析
10月，2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.759-1.28元/Wh，加權(quán)均價(jià)1.019元/Wh，環(huán)比下降13.18%，最低報(bào)價(jià)來自于中廣核廣西鐘山200MW400MWh集中共享新型儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究院有限公司以30364.5476萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)0.759元/Wh。
4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.683-1.04元/Wh，加權(quán)均價(jià)0.8884元/Wh，環(huán)比下降4.81%，最低報(bào)價(jià)來自于河北華電石家莊欒城100MW/400MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包，中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司以27306萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)0.683元/Wh。
2.4 儲(chǔ)能EPC中標(biāo)企業(yè)
10月，包含儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)的EPC/PC總承包采招落地共2.42GW/6.989GWh，不包含儲(chǔ)能系統(tǒng)的EPC/PC總承包采招落地規(guī)模為144.5MW/561MWh，合計(jì)2.565GW/7.55GWh。
在EPC/PC中標(biāo)企業(yè)中，10月中能建（含聯(lián)合體）中標(biāo)規(guī)模931.25MW/2921.07MWh，容量占比38.69%。中電建（含聯(lián)合體）中標(biāo)規(guī)模527.5MW/1062.57MWh，容量占比14.07%。
此外，10月TCL中環(huán)、東方電氣、華電集團(tuán)、國(guó)瑞能源、遠(yuǎn)景能源EPC中標(biāo)規(guī)模均超400MWh。
2.5 業(yè)主采招落地規(guī)模
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年10月共52家業(yè)主/開發(fā)商完成了儲(chǔ)能EPC/PC和儲(chǔ)能系統(tǒng)的采招工作，其中華能集團(tuán)采招落地規(guī)模最大，達(dá)734MW/2868MWh。
融和元儲(chǔ)采招落地達(dá)300MW/1200MWh，包括新疆甘泉堡400MW/1600MWh混合電化學(xué)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目（一期200MW/800MWh）EPC總承包和阿左旗阿拉騰敖包變電站側(cè)100MW/400MWh獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目EPC總承包。
博宏儲(chǔ)能采招落地200MW/800MWh，泛亞遠(yuǎn)華采招落地300MW/600MWh，陜投集團(tuán)采招落地131.25MW/525MWh。
此外，國(guó)家能源集團(tuán)、睿陽新能源、華電集團(tuán)、中電建、中廣核、嘉康新能源、興海控股集團(tuán)、遠(yuǎn)鴻富景10月儲(chǔ)能采招落地規(guī)模均超400MWh。
2.6 應(yīng)用場(chǎng)景分布
2024年10月，全國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（含EPC/儲(chǔ)能系統(tǒng)等）采招落地規(guī)模最大，達(dá)3.04GW/9.097GWh，容量規(guī)模占比77.53%，主要集中在江蘇、新疆、廣西、內(nèi)蒙古等地。
10月電源側(cè)采招落地項(xiàng)目主要分布在新疆、寧夏、青海等，總規(guī)模達(dá)811.625GW/ 2038.15GWh，容量規(guī)模占比17.37%。其中，光伏配儲(chǔ)中標(biāo)公示規(guī)模326.2MW/1048.94MWh，風(fēng)電配儲(chǔ)中標(biāo)公示規(guī)模362.125MW/709.25MWh，火電配儲(chǔ)33.3MW/100MWh。
10月用戶側(cè)采招落地46.99MW/294.118MWh，容量規(guī)模占比2.51%。其中單獨(dú)配置的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)42.265MW/247.998MWh，分布式光伏配儲(chǔ)項(xiàng)目4.625MW/45.905MWh。
2.7 區(qū)域分布
就省份分析，2024年10月，江蘇儲(chǔ)能采招落地容量最大，規(guī)模達(dá)1.032GW/3.475GWh，容量占比29.615%，主要為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站。
10月新疆儲(chǔ)能采招落地707.5MW/2490MWh，容量占比21.22%，居全國(guó)第二，主要為儲(chǔ)能EPC采招項(xiàng)目。
廣西10月儲(chǔ)能采招落地528MW/1056MWh，容量占比9%，位列全國(guó)第三，主要包括中廣核廣西鐘山200MW/400MWh集中共享新型儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包、東興市300MW/600MWh共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包等。
10月內(nèi)蒙古儲(chǔ)能采招落地260MW/920MWh，容量占比7.84%，在全國(guó)排第四。
此外，河北、甘肅10月儲(chǔ)能采招落地規(guī)模均超過500MWh。
就地區(qū)分析，2024年10月，采招落地地區(qū)明確的項(xiàng)目（含設(shè)備）總規(guī)模達(dá)3.897GW/11.426GWh，其中華東地區(qū)落地項(xiàng)目最多，規(guī)模領(lǐng)跑全國(guó)，達(dá)1.3GW/4.164GWh，容量規(guī)模占比36.44%，主要為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
西北地區(qū)采招落地1.02GW/ 3.47GWh，容量規(guī)模占比30.37%，在全國(guó)排第二，其中規(guī)模最大的項(xiàng)目是新疆甘泉堡400MW/1600MWh混合電化學(xué)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目（一期200MW/800MWh）EPC總承包、克州阿圖什市200MW/800MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包。
華北地區(qū)10月采招落地495MW/1525MWh，容量占比13.35%；華南地區(qū)671.92MW/1333.715MWh中標(biāo)公示，容量占比11.67%。
2.8 儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)分布
10月儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目中，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)明確的規(guī)模達(dá)4.05GW/11.547GWh，其中4h儲(chǔ)能項(xiàng)目市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，主要集中在江蘇、新疆、內(nèi)蒙古等地，規(guī)模達(dá)1.739GW/6.956GWh，功率規(guī)模占比42.93%，容量規(guī)模占比60.24%。
2h儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模2.18GW/4.356GWh，功率規(guī)模占比53.83%，容量規(guī)模占比37.72%。
2.9 儲(chǔ)能技術(shù)路線分布
10月磷酸鐵鋰儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模3.195GW/8.623GWh，功率規(guī)模占比77.93%，容量規(guī)模占比72.87%，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)依舊為主流技術(shù)路線。
10月壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地700MW/2800MWh，容量規(guī)模占比23.66%。磷酸鐵鋰+鈉離子電池混合儲(chǔ)能項(xiàng)目落地規(guī)模200MW/400MWh，容量規(guī)模占比3.38%。此外，還有5MW/10MWh液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地。
