一、發(fā)展現(xiàn)狀
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定
截止2018年2月底，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)24家（包括正常檢修企業(yè)），有效產(chǎn)能共計(jì)29.3萬(wàn)噸/年，1-2月產(chǎn)量共計(jì)4.77萬(wàn)噸，同比增加27.2%[1]。2018年1-2月，我國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到8GW左右，與2017年同期基本持平，略有下降。在產(chǎn)多晶硅企業(yè)均滿(mǎn)產(chǎn)甚至超產(chǎn)運(yùn)行，組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量大多來(lái)自海外訂單拉動(dòng)，統(tǒng)計(jì)的4家龍頭組件企業(yè)國(guó)內(nèi)訂單出貨量?jī)H占總出貨量的20%，大多數(shù)中小企業(yè)由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不旺產(chǎn)能利用率較低，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率65%左右。1-2月新增光伏裝機(jī)8.5GW，但實(shí)際市場(chǎng)需求有限。1月太陽(yáng)能電池產(chǎn)品出口金額10.54億元，同比增長(zhǎng)28.1%，環(huán)比下降3.8%。
（二）產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑
由于一季度為傳統(tǒng)裝機(jī)淡季，并且春節(jié)在2月份，影響了1月和3月的上游生產(chǎn)和下游裝機(jī)，市場(chǎng)需求量下滑，加之光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步繼續(xù)推進(jìn)，導(dǎo)致光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑，如下圖所示。多晶硅來(lái)看，產(chǎn)品價(jià)格由1月的150元/kg降至目前的124元/kg，也有115元/kg的報(bào)價(jià)出現(xiàn)。多晶硅片目前3.6-3.7元/片，單晶硅片4.3-4.5元/片，組件價(jià)格在2.5-2.6元/W左右。
圖 1 2018年1-3月光伏產(chǎn)品價(jià)格變化情況
（三）外貿(mào)形勢(shì)不容樂(lè)觀
2018年1月5日，印度保障措施總局做出印度光伏保障措施調(diào)查初裁，向印度中央政府提出臨時(shí)措施建議。保障措施總局建議對(duì)進(jìn)入印度的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品（包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件）征收70%的從價(jià)稅作為臨時(shí)保障措施稅，為期200天。2018年1月22日，美國(guó)特朗普政府正式批準(zhǔn)宣布對(duì)進(jìn)口光伏電池片（2.5GW以上）和組件征收30%關(guān)稅，稅率在此后3年逐年遞減5%，執(zhí)行期為4年。印美均是全球主要的光伏市場(chǎng)，兩大市場(chǎng)相繼對(duì)我國(guó)出臺(tái)較高進(jìn)口懲罰性關(guān)稅，將極大影響我國(guó)光伏產(chǎn)品的直接出口。
二、發(fā)展趨勢(shì)
（一）全球市場(chǎng)將會(huì)放緩
全球2018年市場(chǎng)有可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，在90-95GW。美國(guó)受201影響，價(jià)格上升可能導(dǎo)致裝機(jī)量減少，加之囤積的5GW庫(kù)存，實(shí)際需求量預(yù)計(jì)只有6GW。日本由于光伏補(bǔ)貼繼續(xù)減少，光伏從業(yè)者數(shù)量也急劇下降，因此市場(chǎng)可能降至5GW。印度受反傾銷(xiāo)政策影響市場(chǎng)需求也會(huì)下滑。中國(guó)樂(lè)觀情況下可能會(huì)有45GW，同比下滑15%，并且超過(guò)5GW規(guī)模的未批先建項(xiàng)目將會(huì)占用普通電站指標(biāo)規(guī)模，不產(chǎn)生新增需求。悲觀情況下，如果不發(fā)布普通電站指標(biāo)，并將分布式納入規(guī)模管理，市場(chǎng)可能降至35GW。雖然歐洲、南美、中美、中東、澳洲等國(guó)家和地區(qū)光伏市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)，但由于增量小或體量小，不足以彌補(bǔ)前三大市場(chǎng)下滑帶來(lái)的全球總裝機(jī)量的減少。
（二）全行業(yè)面臨較大價(jià)格壓力
整體來(lái)看，上半年光伏產(chǎn)品價(jià)格將保持穩(wěn)定，但下半年受市場(chǎng)需求放緩及新增產(chǎn)能釋放的影響，產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)下滑。多晶硅方面，三季度以前穩(wěn)定在120元/kg左右，但隨著四季度新增產(chǎn)能的集中釋放，四季度多晶硅產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)降至110元/kg。由于產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，至2019年產(chǎn)品價(jià)格可能跌破100元/kg。而國(guó)家對(duì)于自備電廠政策開(kāi)始收緊，可能會(huì)抬高企業(yè)生產(chǎn)成本，此消彼長(zhǎng)導(dǎo)致多晶硅利潤(rùn)收縮，預(yù)計(jì)將會(huì)淘汰一批成本競(jìng)爭(zhēng)力不高的企業(yè)。硅片方面，預(yù)計(jì)下半年多晶硅片將降至3.3-3.4元/片，企業(yè)僅能保持財(cái)務(wù)上的收支平衡。組件方面，2017年組件盈利能力較差，好的企業(yè)也僅有1%左右的凈利潤(rùn)率。預(yù)計(jì)至2018年底產(chǎn)品價(jià)格可能降至2-2.1元/W，并且由于玻璃、鋁邊框等原材料價(jià)格上漲以及終端價(jià)格的持續(xù)下滑，成本壓力愈來(lái)愈大。
（三）行業(yè)兼并重組將會(huì)實(shí)質(zhì)性展開(kāi)
2018年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將會(huì)傾向于高效電池組件技術(shù)，一些技術(shù)水平低、效率低的電池生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)被淘汰出局。此外，受價(jià)格影響，一批逆變器生產(chǎn)企業(yè)也會(huì)尋求并購(gòu)重整。部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在2018年底至2019年也會(huì)因?yàn)樯a(chǎn)成本不能覆蓋產(chǎn)品價(jià)格而停產(chǎn)。
三、存在問(wèn)題
（一）可能會(huì)出現(xiàn)政策變動(dòng)
2018年2月初，國(guó)家發(fā)改委組織召開(kāi)會(huì)議，就“光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)快”、“補(bǔ)貼數(shù)額巨大”等社會(huì)各界提出的爭(zhēng)議在會(huì)上征求相關(guān)企業(yè)意見(jiàn)，并提出了嚴(yán)控光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)模和速度，并將分布式光伏發(fā)電納入規(guī)模管理的設(shè)想。如果該政策一旦成行，將嚴(yán)重影響我國(guó)剛剛成長(zhǎng)起來(lái)的分布式光伏市場(chǎng)，對(duì)我國(guó)整體光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)也將產(chǎn)生較大的負(fù)面效應(yīng)。
（二）供需失衡問(wèn)題值得警惕
2018年國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均將放緩，而國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度卻未減慢，如下表所示。尤其是多晶硅擴(kuò)產(chǎn)情況，據(jù)預(yù)測(cè)2018年將增加12.7萬(wàn)噸產(chǎn)能，2019年將增加30萬(wàn)噸。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將面臨又一輪的供需失衡局面，并且由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)充分釋放，沒(méi)有增量，企業(yè)現(xiàn)金流也捉襟見(jiàn)肘，因此可能陷入比2011-2012年更為嚴(yán)重的光伏寒冬。
表 1 2018年1-2月國(guó)內(nèi)部分光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況
（三）補(bǔ)貼資金存在較大缺口
光伏市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大和可再生能源附加征收不足，補(bǔ)貼資金缺口越來(lái)越大，截止2016年底，可再生能源附加資金缺口已達(dá)到520億元，預(yù)計(jì)到2018年底，補(bǔ)貼缺口將達(dá)到1000億元。多數(shù)光伏發(fā)電項(xiàng)目難以及時(shí)拿到補(bǔ)貼，增加了全產(chǎn)業(yè)鏈資金成本，特別是光伏企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)居多且業(yè)務(wù)單一，融資能力較弱，市場(chǎng)一旦出現(xiàn)波動(dòng)有可能給行業(yè)帶來(lái)巨大沖擊。
（四）電站建設(shè)非技術(shù)成本較高
我國(guó)在光伏電站投資中的土地、稅費(fèi)、電網(wǎng)接入、融資、光照條件等非技術(shù)成本較高，超過(guò)電站投資的20%以上，高的甚至到30%-35%，直接影響了光伏發(fā)電的平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。光伏扶貧電站資產(chǎn)所有權(quán)開(kāi)始收歸政府，但各地在招投標(biāo)過(guò)程中存在地方保護(hù)現(xiàn)象。大型地面電站項(xiàng)目的招投標(biāo)也存在資源換項(xiàng)目的現(xiàn)象，提高電站投資的非技術(shù)成本。
（五）戶(hù)用光伏市場(chǎng)魚(yú)龍混雜
2017年我國(guó)戶(hù)用光伏市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2GW，2018年預(yù)計(jì)會(huì)接近5GW。但是從發(fā)展情況來(lái)看，部分集成商或經(jīng)銷(xiāo)商利用消費(fèi)者的信息不對(duì)稱(chēng)，以次充好、安裝操作不規(guī)范等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，甚至出現(xiàn)了一塊板子一半是低效組件、一半是紙片的惡劣現(xiàn)象，極大的損害了消費(fèi)者的利益，同時(shí)也給人民的生命財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)隱患。光伏行業(yè)飽受負(fù)面誤解的困擾，如騙補(bǔ)、“高能耗、高污染”等，一直是制約光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的絆腳石。如果在戶(hù)用光伏市場(chǎng)上這種損害消費(fèi)者利益的一旦發(fā)酵，整個(gè)光伏行業(yè)的輿論環(huán)境和社會(huì)認(rèn)知將受到致命打擊。
四、措施建議
（一）堅(jiān)定光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心
不要在短期內(nèi)出臺(tái)限制光伏發(fā)展的政策，尤其是分布式光伏的發(fā)展。在頂層設(shè)計(jì)上，將光伏發(fā)電作為主要的可再生能源乃至所有能源來(lái)源。
（二）理性引導(dǎo)行業(yè)擴(kuò)張
加強(qiáng)行業(yè)預(yù)警，引導(dǎo)企業(yè)理性擴(kuò)張。完善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模管理和價(jià)格退坡機(jī)制，增加市場(chǎng)的可預(yù)測(cè)性。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，加強(qiáng)行業(yè)自律，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。
（三）完善行業(yè)支持政策
盡快出臺(tái)可再生能源配額制，轉(zhuǎn)變可再生能源政策支持方式。進(jìn)一步完善補(bǔ)貼撥付程序，定期公布可再生能源補(bǔ)貼目錄，確保光伏發(fā)電項(xiàng)目及時(shí)獲得補(bǔ)貼。繼續(xù)實(shí)施光伏電價(jià)退坡機(jī)制，繼續(xù)加大競(jìng)爭(zhēng)性分配光伏發(fā)電項(xiàng)目力度，促進(jìn)真實(shí)價(jià)格的發(fā)現(xiàn)，研究“小步快走”的調(diào)價(jià)方式，兼顧電站指標(biāo)規(guī)模管理基礎(chǔ)上，合理控制調(diào)價(jià)頻次和幅度，明確調(diào)價(jià)預(yù)期。大力推進(jìn)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)化交易，明確各地市試點(diǎn)申報(bào)的責(zé)任主體，確保相關(guān)工作有序開(kāi)展。
（四）降低電站建設(shè)非技術(shù)成本
多措并舉解決棄光限電問(wèn)題。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門(mén)也研究相應(yīng)支持光伏發(fā)電項(xiàng)目用地管理辦法。研究減輕可再生能源領(lǐng)域涉企稅費(fèi)負(fù)擔(dān)有關(guān)工作，包括減稅降費(fèi)、降低融資成本等內(nèi)容。選擇條件較好的地區(qū)，實(shí)施平價(jià)上網(wǎng)示范基地，解決土地、電網(wǎng)接入、低息融資等問(wèn)題，開(kāi)展平價(jià)上網(wǎng)的試點(diǎn)示范。
（五）加強(qiáng)戶(hù)用光伏市場(chǎng)的規(guī)范引導(dǎo)
開(kāi)展戶(hù)用光伏系統(tǒng)的全行業(yè)調(diào)研，掌握現(xiàn)狀、理清問(wèn)題、綜合施策。充分發(fā)揮行業(yè)組織作用，加快戶(hù)用光伏系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，引導(dǎo)戶(hù)用光伏市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展。
