中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)前，我國(guó)能源消費(fèi)供給、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、能源系統(tǒng)形態(tài)呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)、可再生能源技術(shù)以及電力改革進(jìn)程加快，開(kāi)展綜合能源服務(wù)已成為提升能源效率、降低 用能成本的重要發(fā)展方向，也成為各企業(yè)新的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)和合作焦點(diǎn)。綜合能源服務(wù)新業(yè)態(tài)的發(fā)展正在對(duì)傳統(tǒng)能源市場(chǎng)和商業(yè)模式產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。
一、綜合能源服務(wù)的概念及分類(lèi)
（一）綜合能源服務(wù)的概念
綜合能源服務(wù)最本質(zhì)的特點(diǎn)是以電力系統(tǒng)為核心，改變以往供電、供氣、供冷、供熱等各種能源供應(yīng)系統(tǒng)單獨(dú)規(guī)劃、單獨(dú)設(shè)計(jì)和獨(dú)立運(yùn)行的既有模式，利用現(xiàn)代物理信息技術(shù)、智能技術(shù)以及提升管理模式，在規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)行的過(guò)程中，對(duì)各類(lèi)能源的分配、轉(zhuǎn)化、存儲(chǔ)、消費(fèi)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有機(jī)協(xié)調(diào)與優(yōu)化，充分利用可再生能源的新型區(qū)域能源供應(yīng)系統(tǒng)。
綜合能源服務(wù)未來(lái)的發(fā)展將朝著供應(yīng)能源多元化、服務(wù)多元化、用能方式多元化及智能化趨勢(shì)發(fā)展。
受電力體制改革和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的影響，綜合能源服務(wù)迎來(lái)了一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇期，近年來(lái)受到了廣泛的關(guān)注和討論，然而，不能回避的是，我們需要先回答一個(gè)問(wèn)題，當(dāng)我們?cè)谟懻摼C合能源服務(wù)的時(shí)候，我們到底在討論的是什么。
目前仍然沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的定義。如果不界定清楚討論的對(duì)象，就沒(méi)有辦法互相理解，無(wú)法進(jìn)一步討論商業(yè)模式、市場(chǎng)潛力等，而且更重要的是，不利于看清楚它的創(chuàng)新性是什么、重要價(jià)值是什么，無(wú)法感知它將帶來(lái)的巨大變化。因此，為了有效開(kāi)展研究和增進(jìn)理解，本文先對(duì)綜合能源服務(wù)給出一個(gè)定義，界定清楚本文的討論范圍。
“綜合”，根據(jù)《當(dāng)代漢語(yǔ)詞典》，是指將不同種類(lèi)、不同性質(zhì)的事物組合在一起。
“能源服務(wù)”，根據(jù)《能源詞典》，是指通過(guò)能源的使用為消費(fèi)者提供的服務(wù)。筆者按照專(zhuān)業(yè)關(guān)聯(lián)的緊密程度和業(yè)務(wù)發(fā)展模式的相似程度，將能源服務(wù)歸納為三類(lèi)。第一類(lèi)是能源銷(xiāo)售服務(wù)，包括售電、售氣、售熱冷、售油等基礎(chǔ)服務(wù)，以及用戶(hù)側(cè)管網(wǎng)運(yùn)維、綠色能源采購(gòu)、利用低谷能源價(jià)格的智慧用能管理（例如在低谷時(shí)段蓄熱、給電動(dòng)汽車(chē)充電）、信貸金融服務(wù)等深度服務(wù)。第二類(lèi)是分布式能源服務(wù)，包括設(shè)計(jì)和建設(shè)運(yùn)行分布式光伏、天然氣三聯(lián)供、生物質(zhì)鍋爐、儲(chǔ)能、熱泵等基礎(chǔ)服務(wù)，以及運(yùn)維、運(yùn)營(yíng)多能互補(bǔ)區(qū)域熱站、融資租賃、資產(chǎn)證券化等深度服務(wù)。第三類(lèi)是節(jié)能減排服務(wù)及需求響應(yīng)服務(wù)，包括改造用能設(shè)備、建設(shè)余熱回收、建設(shè)監(jiān)控平臺(tái)、代理簽訂需求響應(yīng)協(xié)議等基礎(chǔ)服務(wù)，和運(yùn)維、設(shè)備租賃、調(diào)控空調(diào)、電動(dòng)汽車(chē)、蓄熱電鍋爐等柔性負(fù)荷參與容量市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、可中斷負(fù)荷項(xiàng)目等深度服務(wù)。
傳統(tǒng)能源服務(wù)，多是從產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游縱向延伸的合縱模式，而綜合能源服務(wù)則是圍繞客戶(hù)需求提供一站式服務(wù)的連橫模式。新模式相對(duì)于傳統(tǒng)模式的變化主要體現(xiàn)為以下兩個(gè)方面。
一是從以產(chǎn)品為中心的服務(wù)模式，變?yōu)橐钥蛻?hù)為中心的服務(wù)模式。傳統(tǒng)能源服務(wù)，多是上游企業(yè)的附屬業(yè)務(wù)，往往圍繞上游企業(yè)的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)展服務(wù)，服務(wù)模式是以產(chǎn)品為中心。而綜合能源服務(wù)是以能源服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，圍繞客戶(hù)的綜合需求開(kāi)展服務(wù)，服務(wù)模式是以客戶(hù)為中心。為了提高客戶(hù)滿(mǎn)意度、增強(qiáng)客戶(hù)粘性，綜合能源服務(wù)企業(yè)甚至不僅僅提供能源服務(wù)，還可以針對(duì)客戶(hù)使用能源背后的最終需求，考慮客戶(hù)對(duì)成本、安全、舒適、便捷、速度等方面的要求，提供物業(yè)管理、垃圾處理、碳金融、智慧生活、大氣治理、水處理、固廢處理等相關(guān)服務(wù)。
二是從基于事物的弱互動(dòng)服務(wù)模式，變?yōu)榛陉P(guān)系的強(qiáng)互動(dòng)服務(wù)模式。過(guò)去縱向延伸的能源服務(wù)模式，重點(diǎn)在于圍繞事物開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)，與事物無(wú)關(guān)的方面不開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)，企業(yè)與客戶(hù)的互動(dòng)比較有限。而橫向一站式的綜合能源服務(wù)，重點(diǎn)在于圍繞關(guān)系開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)，致力于建立、保持并穩(wěn)固與客戶(hù)之間緊密的、長(zhǎng)期的互動(dòng)關(guān)系，充分開(kāi)展能量流、信息流、業(yè)務(wù)流的互動(dòng)，吸引客戶(hù)的高頻次訪(fǎng)問(wèn)，贏得客戶(hù)對(duì)企業(yè)的強(qiáng)烈認(rèn)同甚至偏愛(ài)。
（二）綜合能源服務(wù)的類(lèi)型
按照服務(wù)類(lèi)型劃分，綜合能源服務(wù)大致可以分為6類(lèi)：能源供應(yīng)服務(wù)、技術(shù)設(shè)備服務(wù)、管理服務(wù)、工程服務(wù)、投融資服務(wù)、其他衍生服務(wù)，具體見(jiàn)表1。
表1 綜合能源服務(wù)類(lèi)型及內(nèi)容
綜合能源服務(wù)的宗旨是為用戶(hù)提供高效智能的能源供應(yīng)及增值服務(wù)。它的興起代表著我國(guó)能源行業(yè)重心已從“保障供應(yīng)”轉(zhuǎn)移到“以用戶(hù)為中心的能源服務(wù)”。即從“以供應(yīng)者為主體，用戶(hù)作為被動(dòng)接受者”，轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙笳嬲龑?shí)現(xiàn)一切以用戶(hù)為中心，從而更好滿(mǎn)足用戶(hù)需求出發(fā)”，這也是能源行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的本質(zhì)要求。
二、電力市場(chǎng)面臨的形勢(shì)變化
過(guò)去節(jié)能服務(wù)、需求響應(yīng)服務(wù)、分布式能源服務(wù)主要是專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)企業(yè)來(lái)提供，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍窄、業(yè)務(wù)規(guī)模不大，這些能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)集中度低，小企業(yè)能源服務(wù)成本難以進(jìn)一步下降，缺乏規(guī)模效應(yīng)，不利于能源服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展。
綜合能源服務(wù)是能源服務(wù)的新業(yè)態(tài)，它整合了不同的能源服務(wù)業(yè)務(wù)，并且還超越了能源服務(wù)范疇，可以提供滿(mǎn)足客戶(hù)需求的其它相關(guān)服務(wù)。綜合能源服務(wù)企業(yè)具有更多的業(yè)務(wù)類(lèi)別、利潤(rùn)來(lái)源，因此可以在某些服務(wù)內(nèi)容上提供更加低利潤(rùn)的價(jià)格以吸引客戶(hù)，結(jié)合市場(chǎng)機(jī)遇打造爆款產(chǎn)品及服務(wù)，導(dǎo)致這類(lèi)服務(wù)的收入規(guī)模迅速擴(kuò)大，于是產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，服務(wù)成本可以有效降低。因此綜合能源服務(wù)企業(yè)有利于為客戶(hù)提供更低成本、更優(yōu)惠價(jià)格的能源服務(wù)，有利于能源服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展，促進(jìn)加快實(shí)現(xiàn)國(guó)家能源革命。
能源服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大，如果僅僅考慮電力銷(xiāo)售、天然氣銷(xiāo)售、節(jié)能服務(wù)、集中供熱、分布式光伏等五個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，能源服務(wù)目前至少是一個(gè)4.58-4.93萬(wàn)億元的市場(chǎng)，到2020年市場(chǎng)潛力至少增長(zhǎng)至6.47-7.34萬(wàn)億元，估算依據(jù)如下表所示。綜合能源服務(wù)企業(yè)作為具有革命意義的新興市場(chǎng)力量，將同許多專(zhuān)項(xiàng)能源服務(wù)企業(yè)一起，充分挖掘能源服務(wù)市場(chǎng)巨大的潛力。
（一）政策變化，改變能源供應(yīng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，催生新的商業(yè)模式
2014年6月13日，中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第6次會(huì)議明確提出了我國(guó)能源安全發(fā)展的“四個(gè)革命”戰(zhàn)略思想，即：推動(dòng)能源消費(fèi)革命，抑制不合理能源消費(fèi)；推動(dòng)能源供給革命，建立多元供應(yīng)體系；推動(dòng)能源技術(shù)革命，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；推動(dòng)能源體制革命，打通能源發(fā)展快車(chē)道。隨后電力體制改革9號(hào)文出臺(tái)，按照“管住中間，放開(kāi)兩頭”的原則，提出“三放開(kāi)、一獨(dú)立”政策，而供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革著力在去產(chǎn)能方面發(fā)力，特別是煤炭去產(chǎn)能成為能源領(lǐng)域的重要內(nèi)容，并以“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源這一新概念促進(jìn)能源系統(tǒng)扁平化，加上多能互補(bǔ)的發(fā)展方向，這一系列政策的出臺(tái)（具體見(jiàn)圖1）有效地推動(dòng)了能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)向多元化發(fā)展，從而促進(jìn)新業(yè)態(tài)的發(fā)展，催生新的商業(yè)模式，即綜合能源服務(wù)的誕生。
圖1 能源政策變化
（二）新概念、新技術(shù)出現(xiàn)，改變能源消費(fèi)模式，衍生新的增值服務(wù)
互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與能源的深度融合（具體見(jiàn)圖2）推動(dòng)能源消費(fèi)模式向智能化轉(zhuǎn)變，從而衍生出更多新的增值服務(wù)。最典型的就是能源互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)思維方式的轉(zhuǎn)變：傳統(tǒng)思維下，資源集中度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)弱，對(duì)用戶(hù)實(shí)際用能需求考慮較少；而能源互聯(lián)網(wǎng)思維下，會(huì)催生多元化的新的商業(yè)模式和投資機(jī)會(huì)，徹底打破能源體系封閉壟斷的結(jié)構(gòu)，向以用戶(hù)需求為中心轉(zhuǎn)變。能源互聯(lián)網(wǎng)可以在廣域能源協(xié)調(diào)方面做規(guī)劃，不再是以各領(lǐng)域割裂孤立的方式去做，推動(dòng)多種類(lèi)型能源橫向跨界融合與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。綜合能源服務(wù)新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，構(gòu)建出多種能源優(yōu)化互補(bǔ)的綜合能源供應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)了能源、信息雙向流動(dòng)，逐步形成以能源流為核心的“互聯(lián)網(wǎng)+”公共服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)能源與信息的深度融合，推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命。
圖2 新概念和新技術(shù)出現(xiàn)
其次，運(yùn)用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)可以用于分析用戶(hù)需求、負(fù)荷預(yù)測(cè)、設(shè)備管理、信息化管理、配電運(yùn)維、需求響應(yīng)等，提供有效的決策支撐服務(wù)。運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以根據(jù)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)智能感知，通過(guò)自適應(yīng)調(diào)控電機(jī)、照明設(shè)備的電源及工作狀態(tài)，達(dá)到有效節(jié)電的目的。
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)能源系統(tǒng)扁平化，以“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)支付及金融服務(wù)等先進(jìn)技術(shù)為綜合能源系統(tǒng)建設(shè)提供強(qiáng)有力的支撐，從而形成智慧應(yīng)用的新型能源消費(fèi)市場(chǎng)。
（三）環(huán)境約束及新能源技術(shù)進(jìn)步，改變能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，倒逼能源供應(yīng)多元化
受環(huán)境約束及新能源技術(shù)進(jìn)步因素影響，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，倒逼供應(yīng)能源多元化，新能源比重明顯提高。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，可再生能源發(fā)電量1.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1500億千瓦時(shí)；可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的26.4%，同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，水電11945億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.7%；風(fēng)電3057億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26.3%；光伏發(fā)電1182億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)78.6%；生物質(zhì)發(fā)電794億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)22.7%。光伏和風(fēng)電增速最快，主要得益于其成本的快速下降。2017年，風(fēng)電和光伏發(fā)電建設(shè)成本分別下降了20%和60%。
（四）電力市場(chǎng)形勢(shì)變化，重塑能源主體競(jìng)爭(zhēng)格局，動(dòng)搖電網(wǎng)原有市場(chǎng)壟斷地位
新一輪的電力體制改革放開(kāi)了配售電業(yè)務(wù)、公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計(jì)劃以及輸配以外的競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)電價(jià)，重塑了電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，動(dòng)搖了電網(wǎng)原有市場(chǎng)壟斷地位。對(duì)于電網(wǎng)企業(yè)而言，在新電改之前，幾乎完全負(fù)責(zé)輸配售環(huán)節(jié)，售電模式基本為發(fā)電企業(yè)售電給電網(wǎng)企業(yè)，再由電網(wǎng)企業(yè)售電給用戶(hù)。但通過(guò)電改，將輸配與銷(xiāo)售環(huán)節(jié)分開(kāi)，輸配環(huán)節(jié)的電價(jià)由政府核定。電網(wǎng)公司市場(chǎng)地位變化主要體現(xiàn)在以下三點(diǎn)：
一是“放開(kāi)兩頭”使得用戶(hù)被動(dòng)埋單的模式一去不返。電力用戶(hù)成批準(zhǔn)入，售電公司上萬(wàn)家成立、兩千多家準(zhǔn)入市場(chǎng)。電力用戶(hù)擁有向不同市場(chǎng)主體購(gòu)電的選擇權(quán)，使得計(jì)劃體制下沿襲的“政府根據(jù)發(fā)電成本變化和發(fā)電企業(yè)訴求調(diào)整上網(wǎng)電價(jià)，電網(wǎng)公司‘轉(zhuǎn)手’順導(dǎo)價(jià)格，用戶(hù)被動(dòng)埋單”的模式一去不返。
二是電網(wǎng)公司統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)賺取差價(jià)的壟斷局面被打破。全國(guó)已經(jīng)注冊(cè)了上萬(wàn)家售電公司，并陸續(xù)進(jìn)入電力交易市場(chǎng)。售電側(cè)放開(kāi)改變了目前電網(wǎng)公司統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)的局面，電力買(mǎi)賣(mài)雙方可自由選擇、自行決定電量、電價(jià)。
三是電網(wǎng)公司“獨(dú)家辦（配）電”的局面被打破。伴隨著第一批（105個(gè)）、寧東增量配電網(wǎng)試點(diǎn)、第二批（89個(gè)）、第三批（要求覆蓋地級(jí)市，每個(gè)城市至少申報(bào)一個(gè)。目前，全國(guó)共有380個(gè)地級(jí)市）增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)全面鋪開(kāi)，“獨(dú)家辦（配）電”的局面被打破。其中，第一批105個(gè)試點(diǎn)中，民企控股或參與23家，占比超五分之一。
三、綜合能源服務(wù)的市場(chǎng)潛力分析
目前，我國(guó)的綜合能源服務(wù)市場(chǎng)尚處于起步階段。綜合能源服務(wù)的出現(xiàn)促進(jìn)售電市場(chǎng)能源供應(yīng)模式多元化，推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)（互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)）和能源產(chǎn)業(yè)的融合，使傳統(tǒng)供能（供電、供熱、供冷、供水等）系統(tǒng)、各類(lèi)型分布式可再生電源、儲(chǔ)能設(shè)備、電動(dòng)汽車(chē)、智能電網(wǎng)/微電網(wǎng)以及其他可控負(fù)荷之間實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)優(yōu)化控制，同時(shí)實(shí)現(xiàn)電力終端系統(tǒng)中局部系統(tǒng)的微平衡和局部系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)平衡，使得各種能源形式優(yōu)化配置、互聯(lián)互通，也催生出更多的消費(fèi)模式和商業(yè)模式。綜合能源服務(wù)內(nèi)涵寬、層次多、形勢(shì)豐富、潛在需求和節(jié)能減排貢獻(xiàn)潛力巨大。據(jù)相關(guān)測(cè)算，到“十三五”末，我國(guó)綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)有望超過(guò)8萬(wàn)億產(chǎn)值規(guī)模。
（一）市場(chǎng)潛力分析
目前，我們討論的綜合能源服務(wù)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)包括：供電、供氣、供熱、供冷、節(jié)能服務(wù)、分布式能源、儲(chǔ)能、微電網(wǎng)、電氣化交通、充電樁以及供氣、供水等管廊基礎(chǔ)設(shè)施。綜合能源服務(wù)整合了不同的能源服務(wù)業(yè)務(wù)，具有更多的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，易于形成規(guī)模效應(yīng)，有效降低成本，市場(chǎng)潛力巨大。
1.市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
從市場(chǎng)需求看，若僅選取供電、供氣、北方城鎮(zhèn)供熱、分布式光伏、節(jié)能服務(wù)、微電網(wǎng)、儲(chǔ)能七個(gè)主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行分析測(cè)算，2017年市場(chǎng)規(guī)模超4.9～5.47萬(wàn)億元，到2020年市場(chǎng)潛力至少為5.28～6.29萬(wàn)億元，具體估算如表2所示。
表2 2020年綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力
（1）供電市場(chǎng)潛力分析
售電市場(chǎng)之所以能夠吸引上萬(wàn)家公司的加入，主要得益于其萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)需求容量。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)全社會(huì)用電量為63077億千瓦時(shí)，按照國(guó)家能源局2017年12月發(fā)布的《2016年度全國(guó)電力價(jià)格情況監(jiān)管通報(bào)》，2016年電網(wǎng)企業(yè)平均銷(xiāo)售電價(jià)為0.61483元/千瓦時(shí)（不含政府性基金及附加，含稅，同比下降4.55%）。假設(shè)2017年仍按此速度下降，則電價(jià)約為0.58686元/千瓦。據(jù)此測(cè)算，2017年全國(guó)售電市場(chǎng)容量為3.7萬(wàn)億元。
《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016～2020年）》提出，到2020年全社會(huì)用電量預(yù)期為6.8～7.2萬(wàn)億千瓦時(shí)。2018年政府工作報(bào)告提出，“要降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費(fèi)和輸配電價(jià)格，一般工商業(yè)電價(jià)平均降低10%”。隨著電改的不斷推進(jìn)及技術(shù)進(jìn)步，電價(jià)還將繼續(xù)下降，這意味著全國(guó)電網(wǎng)企業(yè)平均電價(jià)下降速度將超過(guò)5%，假設(shè)每年按5%的速度下降，預(yù)計(jì)2020年電價(jià)約為0.5元/千瓦時(shí)，屆時(shí)電力銷(xiāo)售市場(chǎng)規(guī)模約為3.4～3.6萬(wàn)億元。
（2）供氣市場(chǎng)潛力分析
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委運(yùn)行快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)天然氣消費(fèi)量2373億立方米，目前全國(guó)天然氣平均銷(xiāo)售價(jià)格約為2～3元/立方米，據(jù)此計(jì)算，2017年我國(guó)天然氣市場(chǎng)規(guī)模約為0.47～0.71萬(wàn)億元。
《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到2020年使天然氣占一次能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)提高到10%左右，逐步把天然氣培育成主體能源之一。在目前我國(guó)霧霾現(xiàn)象頻發(fā)的狀況下，各地都加大了“煤改氣”的力度，天然氣需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2017年，在氣源供應(yīng)不足的情況下，天然氣年消費(fèi)增量超300億立方米，增幅和增量均創(chuàng)歷史新高。按此趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)量極有可能實(shí)現(xiàn)3600億立方米，考慮到天然氣供應(yīng)緊張和技術(shù)進(jìn)步因素，價(jià)格增減相抵消，天然氣價(jià)格仍按2～3元/立方米測(cè)算，屆時(shí)我國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)潛力將達(dá)到0.72～1.08萬(wàn)億元。
（3）供熱市場(chǎng)潛力分析
近年來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)建筑取暖面積持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017～2021年）》數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國(guó)北方地區(qū)城鄉(xiāng)建筑取暖總面積約206億平方米。其中，城鎮(zhèn)建筑取暖面積141億平方米，農(nóng)村建筑取暖面積65億平方米。城鎮(zhèn)地區(qū)主要通過(guò)集中供暖設(shè)施滿(mǎn)足取暖需求，城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村等地區(qū)則多數(shù)為分散供暖。按照20～40元/平方米/采暖季測(cè)算，預(yù)計(jì)2017年北方供暖面積將達(dá)到156億平方米，僅北方城鎮(zhèn)取暖市場(chǎng)規(guī)模就可達(dá)到0.31～0.62萬(wàn)億元。
（4）節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)潛力分析
根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)最新發(fā)布的《2017節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快增長(zhǎng)，規(guī)模效應(yīng)初顯。2017年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)4148億元，較去年同期增長(zhǎng)16.3%，增速較上年提高2個(gè)百分點(diǎn)。其中，2017年合同能源管理投資額達(dá)到1113.4億元，比上年增長(zhǎng)3.7%；合同能源管理項(xiàng)目融資預(yù)計(jì)超過(guò)700億元。這表明，節(jié)能服務(wù)公司在做大做強(qiáng)的路上呈現(xiàn)出良性發(fā)展態(tài)勢(shì)。截至2017年，從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)有6137家，較上年增加321家，年均增長(zhǎng)率較2016年降低1.7%。
（5）分布式光伏市場(chǎng)潛力分析
2017年，分布式光伏出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)1944萬(wàn)千瓦，增幅高達(dá)3.7倍，占新增光伏總裝機(jī)的36.6%，較2016年提升24個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。2017年1～11月，我國(guó)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)2966萬(wàn)千瓦，分布式光伏發(fā)電量達(dá)137億千瓦時(shí)，考慮各級(jí)政府補(bǔ)貼后的電價(jià)約為1～2元/千瓦時(shí)，市場(chǎng)容量約為0.01～0.03萬(wàn)億元。
（6）微電網(wǎng)市場(chǎng)潛力分析
微電網(wǎng)是指由分布式電源、用電負(fù)荷、配電設(shè)施、監(jiān)控和保護(hù)裝置等組成的小型發(fā)配用電系統(tǒng)（必要時(shí)含儲(chǔ)能裝置）。微電網(wǎng)分為并網(wǎng)型微電網(wǎng)和獨(dú)立型微電網(wǎng)，可實(shí)現(xiàn)自我控制和自治管理。并網(wǎng)型微電網(wǎng)既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，也可以離網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行；獨(dú)立型微電網(wǎng)不與外部電網(wǎng)連接，電力電量自我平衡。
（7）儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力分析
儲(chǔ)能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。作為綜合能源系統(tǒng)的重要支撐，儲(chǔ)能可以起到削峰填谷作用，提高風(fēng)、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電源及微網(wǎng)，促進(jìn)能源生產(chǎn)消費(fèi)開(kāi)放共享和靈活交易、實(shí)現(xiàn)多能協(xié)同。
2.投資需求預(yù)測(cè)
從投資的角度看，綜合能源服務(wù)所涉及的要素中僅可再生能源、配電網(wǎng)改造、天然氣分布式三個(gè)領(lǐng)域“十三五”期間的新增投資規(guī)模，預(yù)計(jì)約4.26～4.275萬(wàn)億元，具體見(jiàn)表3。
表3 “十三五”期間綜合能源服務(wù)相關(guān)要素投資規(guī)模
（1）可再生能源投資規(guī)模
從可再生能源投資力度來(lái)看，光伏發(fā)電成為各類(lèi)可再生能源中的投資重點(diǎn)?！犊稍偕茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》顯示，到2020年，我國(guó)水電將新增投資約5000億元；我國(guó)新增風(fēng)電投資約7000億元；我國(guó)新增各類(lèi)太陽(yáng)能發(fā)電投資約1萬(wàn)億元。加上生物質(zhì)發(fā)電投資、太陽(yáng)能熱水器、沼氣、地?zé)崮芾玫?，“十三五”期間可再生能源新增投資約2.5萬(wàn)億元。
（2）配電網(wǎng)市場(chǎng)投資規(guī)模
2015年發(fā)布的《配網(wǎng)改造行動(dòng)計(jì)劃2015～2020》和《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》中曾提出，“十三五”期間配電網(wǎng)建設(shè)改造累計(jì)投資不低于1.7萬(wàn)億元。與歐美國(guó)家相比，歐美國(guó)家配電投資基本上是輸電投資的1.5倍，而我國(guó)配電網(wǎng)的投資明顯落后于輸電網(wǎng)投資，反映出我國(guó)配電網(wǎng)投資尚有很大的發(fā)展空間。隨著綜合能源服務(wù)新業(yè)態(tài)的推動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)十年我國(guó)配網(wǎng)投資將加速，“十三五”期間極有可能實(shí)現(xiàn)2萬(wàn)億配網(wǎng)投資。
（3）天然氣分布式投資規(guī)模
中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)分布式能源專(zhuān)委會(huì)在京發(fā)布的《天然氣分布式能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2016》顯示，截至2015年底，我國(guó)天然氣分布式能源項(xiàng)目（單機(jī)規(guī)模小于或等于50兆瓦，總裝機(jī)容量200兆瓦以下）共計(jì)288個(gè)，總裝機(jī)超過(guò)1112萬(wàn)千瓦。根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期間，全國(guó)氣電新增投產(chǎn)5000萬(wàn)千瓦，2020年達(dá)到1.1億千瓦以上，其中天然氣熱電冷多聯(lián)供1500萬(wàn)千瓦。若按照天然氣分布式能源項(xiàng)目投資單價(jià)約4000～5000元/千瓦，到2020年天然氣分布式能源項(xiàng)目總投資規(guī)模將達(dá)600～750億元。
（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體分析
目前，國(guó)內(nèi)綜合能源服務(wù)尚處于起步階段。綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，打破了不同能源品種、單獨(dú)規(guī)劃、單獨(dú)設(shè)計(jì)、單獨(dú)運(yùn)行的傳統(tǒng)模式，提出綜合能源一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)橫向“電熱冷氣水”能源多品種之間，縱向“源～網(wǎng)～荷～儲(chǔ)～用”能源多供應(yīng)環(huán)節(jié)之間的生產(chǎn)協(xié)同、管廊協(xié)同、需求協(xié)同以及生產(chǎn)和消費(fèi)間的互動(dòng)，具有綜合性、就近性、互動(dòng)性、市場(chǎng)化、智能化、低碳化等特征。為適應(yīng)形勢(shì)變化，將催生出各種新的消費(fèi)模式和商業(yè)模式，綜合能源服務(wù)既有利于中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，也有利于推動(dòng)傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型，可以采用混合所有制、PPP等各種靈活模式，推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合、輕資產(chǎn)與重資產(chǎn)融合、金融產(chǎn)業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合。
新時(shí)代下的能源綜合服務(wù)具有傳統(tǒng)能源生產(chǎn)消費(fèi)的技術(shù)和運(yùn)營(yíng)屬性，融合了新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)，將更具有戰(zhàn)略和商業(yè)屬性。按照綜合能源服務(wù)的主要市場(chǎng)參與主體，這里大致歸納為能源公司、售電公司、服務(wù)公司和技術(shù)公司四類(lèi)，具體見(jiàn)表4。
表4 綜合能源服務(wù)主要市場(chǎng)參與主體
1.能源公司
配售電改革給部分傳統(tǒng)能源企業(yè)提供了轉(zhuǎn)型和延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)遇，為部分新能源企業(yè)提供了資源整合和升級(jí)的契機(jī)，推動(dòng)公司由單一能源供應(yīng)商向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)變，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。與傳統(tǒng)能源公司相比，新型的能源服務(wù)公司直接面向用戶(hù)或增量能源市場(chǎng)（新開(kāi)發(fā)的區(qū)域里建立新的能源基礎(chǔ)設(shè)施），業(yè)務(wù)往往包含多種能源。
2.售電公司
目前成立的售電公司上萬(wàn)家，公示的3000家左右。從市場(chǎng)的參與者來(lái)看，在政策的趨勢(shì)下，售電公司的市場(chǎng)主體呈現(xiàn)出了多元化的特點(diǎn)。按照電改9號(hào)文，鼓勵(lì)進(jìn)入售電公司領(lǐng)域的主體主要包含以下幾類(lèi)：現(xiàn)有供電公司、大型發(fā)電企業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、工程建設(shè)公司、大型工業(yè)園區(qū)以及有條件的社會(huì)資本。除了上述參與者，目前參與到售電領(lǐng)域的企業(yè)還包括了民營(yíng)電氣設(shè)備企業(yè)、分布式能源企業(yè)等。截至2017年9月，國(guó)電電力、科陸電子、比亞迪、漳澤電力等超過(guò)20家上市公司已進(jìn)入售電市場(chǎng)。
3.技術(shù)公司
這類(lèi)公司主要將信息技術(shù)與能源相融合，包括傳統(tǒng)能源技術(shù)公司以及以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能等新業(yè)態(tài)為主的技術(shù)公司，適合開(kāi)拓一些新型增值服務(wù)。如國(guó)網(wǎng)綜合能源服務(wù)電子商務(wù)平臺(tái)，打造智慧園區(qū)，把園區(qū)的安全監(jiān)控、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理、能源供應(yīng)以及融資服務(wù)、數(shù)據(jù)資訊等與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，建設(shè)電子商務(wù)綜合服務(wù)平臺(tái)，培育能源與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展新模式。阿里云綜合能源服務(wù)云方案的業(yè)務(wù)模式通過(guò)大數(shù)據(jù)云計(jì)算，制定綜合能源服務(wù)的解決方案。遠(yuǎn)景能源通過(guò)智能控制技術(shù)、先進(jìn)的通信和信息技術(shù)建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)，已經(jīng)形成了格林威治?云平臺(tái)、智慧風(fēng)場(chǎng)Wind OS?平臺(tái)、阿波羅光伏云?平臺(tái)，成為智慧能源資產(chǎn)管理服務(wù)公司。
4.服務(wù)公司
這類(lèi)公司主要是輕資產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模相對(duì)較小，包括各類(lèi)設(shè)計(jì)院、EPC單位、工程服務(wù)企業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、需求響應(yīng)服務(wù)、分布式能源方案設(shè)計(jì)單位、智慧能源解決方案服務(wù)商等。根據(jù)用戶(hù)需求可提供各種增值服務(wù)，如提供蓄熱受托、能效管理、用能診斷、設(shè)備維護(hù)、整體供電方案等多元化服務(wù)，以及搭建多種生活產(chǎn)品交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)電力、自來(lái)水、燃?xì)?、熱力的批發(fā)和零售，提供從電力、天然氣到可再生能源供應(yīng)等一系列的綜合解決方案。
基于以上分析，最有可能成為綜合能源服務(wù)商的主力軍是能源公司和售電公司，而大多數(shù)能源公司主要以大型國(guó)企背景的公司為主具有先天優(yōu)勢(shì)，另外像協(xié)鑫、新奧這樣有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)不容小覷，另外最有可能崛起的就是售電公司。售電公司將以售電為切入點(diǎn)，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，而這部分公司存在大量的民營(yíng)企業(yè)，只要有好的商業(yè)模式就會(huì)迅速崛起。
四、相關(guān)企業(yè)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的措施探討
（一）目標(biāo)市場(chǎng)定位
1.以新建工業(yè)園區(qū)作為重點(diǎn)布局
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)數(shù)量超300家，各類(lèi)省級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1200家，較大規(guī)模的市產(chǎn)業(yè)園區(qū)1000多家，縣以下的各類(lèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)更是數(shù)以萬(wàn)計(jì)。而我國(guó)70%的工業(yè)用能集中在工業(yè)園區(qū)。因此，工業(yè)園區(qū)將成為開(kāi)展綜合能源服務(wù)的主戰(zhàn)場(chǎng)。首先工業(yè)園區(qū)電力消耗量大，有大量的電力需求，是拉動(dòng)各地經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)。另外，工業(yè)園區(qū)的用戶(hù)用能方式多元化，具備形成綜合用能增值服務(wù)的條件。工業(yè)園區(qū)配網(wǎng)范圍清晰，扯皮少，社會(huì)資本進(jìn)入容易。從另一個(gè)角度上看，園區(qū)政府可以通過(guò)降電價(jià)增強(qiáng)招商引資優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)改革成果。
根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，在新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新城鎮(zhèn)、新建大型公用設(shè)施（機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、醫(yī)院、學(xué)校等）、商務(wù)區(qū)和海島地區(qū)等新增用能區(qū)域，加強(qiáng)終端供能系統(tǒng)統(tǒng)籌規(guī)劃和一體化建設(shè)，因地制宜實(shí)施傳統(tǒng)能源與風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮堋⑸镔|(zhì)能等能源的協(xié)同開(kāi)發(fā)利用，優(yōu)化布局電力、燃?xì)?、熱力、供冷、供水管廊等基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)天然氣熱電冷三聯(lián)供、分布式可再生能源和能源智能微網(wǎng)等方式實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)和協(xié)同供應(yīng)，為用戶(hù)提供高效智能的能源供應(yīng)和相關(guān)增值服務(wù)，同時(shí)實(shí)施能源需求側(cè)管理，推動(dòng)能源就地清潔生產(chǎn)和就近消納，提高能源綜合利用效率。在既有產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大型公共建筑、居民小區(qū)等集中用能區(qū)域，實(shí)施供能系統(tǒng)能源綜合梯級(jí)利用改造，推廣應(yīng)用上述供能模式，同時(shí)加強(qiáng)余熱、余壓以及工業(yè)副產(chǎn)品、生活垃圾等能源資源回收和綜合利用。
到2020年，各?。▍^(qū)、市）新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)采用終端一體化集成供能系統(tǒng)的比例達(dá)到50%左右，既有產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)施能源綜合梯級(jí)利用改造的比例達(dá)到30%左右，具體見(jiàn)圖3。由于既有園區(qū)改造成本高，供水、供熱等行業(yè)存在壟斷難以介入，且改造比例相對(duì)較小，因此以新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為重點(diǎn)布局。
圖3 2020年多能互補(bǔ)規(guī)劃
2.將高負(fù)荷用電區(qū)域作為首選
從綜合能源服務(wù)所供能源的市場(chǎng)體量來(lái)看，電力市場(chǎng)容量最大，因此我們重點(diǎn)圍繞售電市場(chǎng)進(jìn)行布局，重點(diǎn)在中東部地區(qū)。中電聯(lián)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)資料匯編顯示，2017年?yáng)|部的廣東、江蘇、山東、浙江和河北5省全社會(huì)用電量分列全國(guó)前五位，僅5省用電量合計(jì)24832億千瓦時(shí)，占全國(guó)的39%，具體見(jiàn)圖4。河南、內(nèi)蒙古、四川、遼寧、福建5省全社會(huì)用電量為12511億千瓦時(shí)，占全國(guó)的20%。僅前十個(gè)省份全社會(huì)用電量占全國(guó)的59%，應(yīng)作為開(kāi)展綜合能源服務(wù)的重點(diǎn)區(qū)域。
圖4 2017年全國(guó)各省社會(huì)用電量（單位：億千瓦時(shí)）
3.兼顧可再生能源豐富的地區(qū)
我國(guó)西北地區(qū)可再生能源豐富，適合推進(jìn)以風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)系統(tǒng)為主的綜合能源服務(wù)建設(shè)。特別是青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙、四川、云南、貴州等省區(qū)可再生能源豐富，可以利用大型綜合能源基地風(fēng)能、太陽(yáng)能、水能、煤炭、天然氣等資源組合優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮流域梯級(jí)水電站、具有靈活調(diào)節(jié)性能火電機(jī)組的調(diào)峰能力，建立配套電力調(diào)度、市場(chǎng)交易和價(jià)格機(jī)制，開(kāi)展風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)系統(tǒng)一體化運(yùn)行?？紤]到目前可再生能源成本仍舊相對(duì)較高，且由于其發(fā)電具有波動(dòng)性、間歇性與隨機(jī)性在接入電網(wǎng)方面存在一定的困難，建議優(yōu)先布局用電負(fù)荷第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的地區(qū)，具體見(jiàn)圖5，兼顧布局可再生能源豐富的地區(qū)。
圖5 用電負(fù)荷區(qū)域布局
4.重點(diǎn)關(guān)注北方清潔供暖市場(chǎng)
由于我國(guó)北方地區(qū)霧霾頻發(fā)，2017年12月，國(guó)家發(fā)展改革委等部委聯(lián)名發(fā)布了《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017～2021）》。根據(jù)該《規(guī)劃》，到2019年，北方地區(qū)清潔取暖率要達(dá)到50%，替代散燒煤7400萬(wàn)噸；到2021年，北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到70%，替代散燒煤（含低效小鍋爐用煤）1.5億噸。此外，鑒于北方地區(qū)冬季大氣污染以京津冀及周邊地區(qū)最為嚴(yán)重，《規(guī)劃》要求“2+26”重點(diǎn)城市，到2021年，城市城區(qū)全部實(shí)現(xiàn)清潔取暖，縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部清潔取暖率達(dá)到80%以上，農(nóng)村地區(qū)清潔取暖率60%以上。
而2016年，我國(guó)北方地區(qū)清潔取暖比例低占總?cè)∨娣e僅34%，發(fā)展緩慢。其中，天然氣供暖面積約22億平方米，占總?cè)∨娣e11%；電供暖面積約4億平方米，占比2%；清潔燃煤集中供暖面積約35億平方米，均為燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)集中供暖，占比17%；可再生能源等其他清潔供暖，包括地?zé)峁┡?、生物質(zhì)能清潔供暖、太陽(yáng)能供暖、工業(yè)余熱供暖，合計(jì)供暖面積約8億平方米，占比4%。也就是說(shuō)在今后的一段時(shí)間里，我國(guó)北方地區(qū)具有巨大的清潔能源供暖需求。值得注意的是，我國(guó)北方地區(qū)電力、鋼鐵、水泥、有色金屬、石化等行業(yè)仍有約3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤低品位余熱資源尚未利用。實(shí)踐表明，工業(yè)低品位余熱供暖的熱源成本遠(yuǎn)低于燃煤和天然氣供暖，在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上均具有較好的可行性。想要開(kāi)展綜合能源服務(wù)的企業(yè)，可以先進(jìn)軍大宗工業(yè)余能余熱利用領(lǐng)域，為全面進(jìn)軍綜合能源服務(wù)領(lǐng)域積累寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
（二）快速進(jìn)入市場(chǎng)的模式
目前，綜合能源服務(wù)市場(chǎng)處于發(fā)展的初級(jí)階段，很多企業(yè)并不具備供應(yīng)多種能源和多種服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍。在時(shí)機(jī)尚不成熟之時(shí)，可以采取逐步過(guò)渡的方式。
1.合作與并購(gòu)為主，兼顧自身業(yè)務(wù)拓展
從介入的切入點(diǎn)而言，可圍繞售電業(yè)務(wù)逐步深度展開(kāi)。前期可以從配售一體化經(jīng)營(yíng)，逐步過(guò)渡到配售一體+多種能源供應(yīng)+更多增值服務(wù)的業(yè)務(wù)模式。從進(jìn)入的方式而言，前期想要短期內(nèi)快速進(jìn)入市場(chǎng)的最簡(jiǎn)單的方式就是合作或并購(gòu)模式。小型企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，大型企業(yè)采取并購(gòu)或合作模式。由于不同專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，具有各自專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的資源、客戶(hù)、技術(shù)、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，采取合作或并購(gòu)，可以快速實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，更容易迅速進(jìn)入市場(chǎng)。如深圳國(guó)際低碳城多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程項(xiàng)目就由北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司、南方電網(wǎng)綜合能源有限責(zé)任公司三方合作。有實(shí)力的企業(yè)可拓展自身業(yè)務(wù)范圍，快速形成綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)模式。此外，2018年2月，《增量配電業(yè)務(wù)配電區(qū)域劃分實(shí)施辦法（試行）》（征求意見(jiàn)稿）發(fā)布，提出“一個(gè)配電區(qū)域內(nèi)，只能有一家售電公司擁有該配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)”。要積極搶奪配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)，爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。隨著市場(chǎng)的逐步成熟，商業(yè)模式更加清晰，提前布局的企業(yè)中真正的大型綜合能源服務(wù)商將脫穎而出。
2.運(yùn)用綜合思維，積極探索新商業(yè)模式
綜合能源服務(wù)的商業(yè)模式將對(duì)傳統(tǒng)能源服務(wù)商業(yè)模式產(chǎn)生劇烈沖擊，新設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)、資產(chǎn)運(yùn)維和托管、儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)化管理運(yùn)營(yíng)、能源智能化生產(chǎn)、綜合性的能源輸配和消費(fèi)將成為能源服務(wù)領(lǐng)域的重要趨勢(shì)。在綜合能源服務(wù)的新業(yè)態(tài)下，將需要更多地運(yùn)用綜合思維開(kāi)展能源的規(guī)劃、建設(shè)、供應(yīng)和運(yùn)維服務(wù)，智慧能源園區(qū)/微能源網(wǎng)將成為未來(lái)區(qū)域能源系統(tǒng)的重要形態(tài)。重點(diǎn)關(guān)注能源系統(tǒng)的優(yōu)化、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的建設(shè)運(yùn)維、管網(wǎng)設(shè)施的運(yùn)維、終端用戶(hù)的開(kāi)放和商業(yè)模式的創(chuàng)新等五個(gè)方面。
隨著外部環(huán)境變化，原有的商業(yè)模式都需要有所調(diào)整。如EMC的商業(yè)模式的延伸，目前已經(jīng)出現(xiàn)節(jié)能效益分享型與節(jié)能量保證型相結(jié)合、節(jié)能效益分享型與能源費(fèi)用托管型相結(jié)合、節(jié)能效益分享型與PPP模式相結(jié)合等多種復(fù)合型商業(yè)模式。如售電公司可以構(gòu)建智慧購(gòu)售電一體化平臺(tái)，可提供購(gòu)售電競(jìng)價(jià)、成本計(jì)算、售電營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)服務(wù)、購(gòu)電管理、配電管理、競(jìng)價(jià)決策、負(fù)荷預(yù)測(cè)、能效服務(wù)、微網(wǎng)管理等全方位信息化解決方案，幫助發(fā)配售電公司快速開(kāi)展業(yè)務(wù)，及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求。此外，售電公司增值業(yè)務(wù)除電能替代、電蓄熱、鍋爐托管、節(jié)能產(chǎn)品、合同能源管理、電力設(shè)施維修外，還可包括電力大數(shù)據(jù)、電力顧問(wèn)、電力管家、微店網(wǎng)、碳交易等。
為了獲取多種必要資源，提升為客戶(hù)提供綜合解決方案的能力，綜合能源服務(wù)企業(yè)必須發(fā)展合作伙伴關(guān)系，建立優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)連接能力，創(chuàng)建互利互惠的商業(yè)生態(tài)圈。企業(yè)發(fā)展伙伴關(guān)系，通常包括非競(jìng)爭(zhēng)者之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)者之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系、開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)的合資企業(yè)、發(fā)展穩(wěn)定供應(yīng)商的采購(gòu)商-供應(yīng)商合作關(guān)系，從而有效促進(jìn)規(guī)模效應(yīng)、減少風(fēng)險(xiǎn)和獲取資源等。筆者將與綜合能源服務(wù)企業(yè)發(fā)展伙伴關(guān)系相關(guān)的企業(yè)歸結(jié)為A、B、C三種類(lèi)型，如下表所示。
A類(lèi)企業(yè)是能源行業(yè)的大企業(yè)，通常有較好的上游供應(yīng)能力，在某個(gè)專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域已經(jīng)具備較強(qiáng)實(shí)力，一定程度上具備資質(zhì)、技術(shù)、資本、客戶(hù)、線(xiàn)下服務(wù)能力等資源，可能主導(dǎo)或者參與發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè)。A類(lèi)企業(yè)通過(guò)發(fā)展綜合能源服務(wù)，可以增強(qiáng)客戶(hù)粘性，從而加強(qiáng)促進(jìn)反哺上游業(yè)務(wù)發(fā)展，包括促進(jìn)增加上游收入規(guī)模、減少上游收入風(fēng)險(xiǎn)等。當(dāng)前綜合能源服務(wù)企業(yè)幾乎都有A類(lèi)企業(yè)的背景，因?yàn)樗麄円呀?jīng)具備一定的資源基礎(chǔ)，能更快速開(kāi)展綜合業(yè)務(wù)。A類(lèi)企業(yè)之間存在一定的合作需求，以求快速填補(bǔ)業(yè)務(wù)空白，例如售電企業(yè)與地方燃?xì)馄髽I(yè)的合作，供熱企業(yè)與分布式能源裝備制造企業(yè)合作，地方燃?xì)馄髽I(yè)與節(jié)能企業(yè)合作，售電企業(yè)與分布式能源裝備企業(yè)的合作等。A類(lèi)企業(yè)之間的合作具有一定的不確定性，因?yàn)殡p方具有業(yè)務(wù)重合、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的可能性，通常采取戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商的合作方式。
B類(lèi)企業(yè)是非能源行業(yè)但為大量客戶(hù)提供能源相關(guān)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，有較好的客戶(hù)資源，可能主導(dǎo)或者參與發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè)，但大都需要與A類(lèi)企業(yè)合作。B類(lèi)企業(yè)由于在資質(zhì)、技術(shù)、資本等資源方面存在較多空白，難以獨(dú)立提供綜合服務(wù)，因此大都需要與A類(lèi)企業(yè)開(kāi)展合作，例如通過(guò)合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商合作方式成立綜合能源服務(wù)企業(yè)。以大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為例，他們具有強(qiáng)大的平臺(tái)流量?jī)?yōu)勢(shì)和互動(dòng)服務(wù)能力，對(duì)APP產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)分析、商業(yè)模式創(chuàng)新積累大量經(jīng)驗(yàn)，可以與A類(lèi)能源企業(yè)以戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商合作方式提供強(qiáng)互動(dòng)的綜合能源服務(wù)。
C類(lèi)企業(yè)是非能源行業(yè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)企業(yè)，或者能源行業(yè)小微企業(yè)，具有專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力、專(zhuān)利技術(shù)資源等，由于缺乏資質(zhì)、技術(shù)、客戶(hù)等資源，很難主導(dǎo)發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè)，主要以參與為主。由于綜合能源服務(wù)企業(yè)會(huì)提供一定的非能源服務(wù)，例如垃圾處理、碳交易、物業(yè)管理、建筑物維護(hù)、節(jié)水管理、智慧生活、大氣治理等，以充分滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求、增強(qiáng)客戶(hù)粘性，因此需要與非能源行業(yè)提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)合作。另外，綜合能源服務(wù)企業(yè)為了更快速填補(bǔ)資源空白，會(huì)與能源行業(yè)小微企業(yè)合作，例如專(zhuān)業(yè)節(jié)能企業(yè)、能源大數(shù)據(jù)企業(yè)等，以使用小微企業(yè)的技術(shù)資源和快速響應(yīng)的服務(wù)能力。尤其對(duì)于采用開(kāi)放平臺(tái)型商業(yè)模式的綜合能源服務(wù)企業(yè)，更將會(huì)與數(shù)量眾多的C類(lèi)企業(yè)合作。
