中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：對(duì)于美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)來說，2018年是一個(gè)收獲巨大卻發(fā)展坎坷的一年。2018年家庭和企業(yè)的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目安裝數(shù)量大幅增加，但也存在供應(yīng)瓶頸和政策不確定性，限制了電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的大規(guī)模安裝。
“這些趨勢(shì)將如何在2019年發(fā)揮什么樣的作用？”這是Wood Mackenzie電力與可再生能源事業(yè)部?jī)?chǔ)能研究總監(jiān)Ravi Manghani日前在舊金山舉行的Greentech Media年度儲(chǔ)能峰會(huì)開幕式的演講主題。Manghani概述了2018年儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展情況，并對(duì)2019年儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展提出了五個(gè)大膽卻比較實(shí)際的預(yù)測(cè)。
首先是公用事業(yè)規(guī)模的儲(chǔ)能項(xiàng)目安裝容量，在2018年前三季度與去年同期相比出現(xiàn)下降后，或?qū)⒂?019年實(shí)現(xiàn)回升。正如Manghani所說，電網(wǎng)側(cè)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)本質(zhì)上是一個(gè)龐大的市場(chǎng)，甚至一兩個(gè)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目可能就會(huì)主導(dǎo)當(dāng)年度市場(chǎng)數(shù)據(jù)。
預(yù)測(cè)一：FERC 841號(hào)令阻礙了美國(guó)公用事業(yè)規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目的發(fā)展
Manghani表示，政策方面的不確定性或限制了今年公共事業(yè)規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目的安裝，如今年2月獲批的FERC Order 841（美國(guó)聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)841法令）如何落地仍存在不確定性。841號(hào)令廣泛指導(dǎo)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商新建市場(chǎng)機(jī)制，以適應(yīng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在電網(wǎng)端的充電和放電特性、配合傳統(tǒng)發(fā)電廠難以匹配的充放電速度。但是，正如行業(yè)媒體在過去數(shù)月中的報(bào)道一樣，美國(guó)獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商/區(qū)域輸電組織(ISO/RTO)將具體如何落實(shí)FERC要求，一直是能源行業(yè)爭(zhēng)論的話題。
本月內(nèi)各大電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商將陸續(xù)向FERC最終提交841號(hào)令合規(guī)計(jì)劃，目前我們也可從整體宏觀角度窺探每家的實(shí)施和發(fā)展計(jì)劃。雖然美國(guó)儲(chǔ)能聯(lián)盟（ESA）確實(shí)對(duì)這些最終計(jì)劃表示不滿，表明未來對(duì)此還有更多的爭(zhēng)論，但2018年開放的841號(hào)令強(qiáng)制執(zhí)行帶來的市場(chǎng)變化卻有望為批發(fā)電力與輔助服務(wù)市場(chǎng)提供大量新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
預(yù)測(cè)二：2019年美國(guó)“光伏+儲(chǔ)能”系統(tǒng)安裝數(shù)據(jù)將趕超2018年數(shù)據(jù)
Manghani對(duì)于美國(guó)光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目的預(yù)測(cè)更加大膽，基于光伏發(fā)電和電池價(jià)格的下降趨勢(shì)以及聯(lián)邦政府光伏投資稅收抵免（ITC）政策的延續(xù)（可將電池成本也將可納入此類系統(tǒng)的安裝成本，從而抵消部分成本），2019年“光伏+儲(chǔ)能”的價(jià)格有望打破2018年的最低記錄。
Manghani表示，2018年“光伏+儲(chǔ)能”購電協(xié)議（PPA）交易價(jià)格創(chuàng)新低。Xcel Energy公司在科羅拉多州舉行的光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)中，收到的投標(biāo)電價(jià)為每兆瓦時(shí)36美元，相比之下，獨(dú)立光伏發(fā)電設(shè)施的投標(biāo)價(jià)格則為每兆瓦時(shí)25美元。而NV Energy公司的光伏發(fā)電、光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)中，投標(biāo)價(jià)格更低。
對(duì)于部分可調(diào)度的光伏項(xiàng)目而言，這相當(dāng)于獲得每兆瓦時(shí)約6至7美元的溢價(jià)。Manghani說，到2023年，當(dāng)投資稅收抵免政策取消時(shí)，光儲(chǔ)項(xiàng)目LCOE可與傳統(tǒng)發(fā)電廠的水平競(jìng)爭(zhēng)。
一些電力消費(fèi)企業(yè)也在努力開發(fā)續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)的光儲(chǔ)項(xiàng)目，例如微軟公司的代理發(fā)電PPA、谷歌公司為其數(shù)據(jù)中心推出的24x7全天候清潔發(fā)電計(jì)劃，都將努力實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電與其需求的高度匹配。
預(yù)測(cè)三：天然氣調(diào)峰電廠將在加利福尼亞等儲(chǔ)能項(xiàng)目眾多的市場(chǎng)逐步失勢(shì)，2019年同樣如此
這也是Manghani的第三個(gè)預(yù)測(cè)。據(jù)Wood Mackenzie電力與可再生能源事業(yè)部預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，至2026年，調(diào)峰電廠發(fā)電量6.4GW（約占美國(guó)所需調(diào)峰電力需求量的32％）或?qū)⒈?小時(shí)或續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目所替代。這是基于儲(chǔ)能成本每年度下降6-8％條件的保守預(yù)測(cè)。
更為激進(jìn)的預(yù)測(cè)是：假設(shè)2026年前，儲(chǔ)能成本每年下降10-12％，那么被電池儲(chǔ)能系統(tǒng)代替的新建調(diào)峰電廠容量份額或?qū)⒃黾又?0%。
預(yù)測(cè)四：供應(yīng)鏈短缺導(dǎo)致商業(yè)和工業(yè)背后的增長(zhǎng)放緩
Manghani的第四個(gè)預(yù)測(cè)集中在2018年行業(yè)發(fā)展阻力之一——供應(yīng)鏈短缺。該狀況阻礙了工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的發(fā)展，而短暫性產(chǎn)能瓶頸和鈷價(jià)格全球性上漲是這一現(xiàn)象背后的兩大原因。鈷是許多高能量密度鋰電池化學(xué)原料之一，如鎳鈷錳三元鋰電池（NMC）和鎳鈷鋁三元鋰電池（NCA）。
這些電池因其較高的能量密度而備受EV行業(yè)青睞。EV產(chǎn)業(yè)正推動(dòng)電池市場(chǎng)發(fā)展，2017年電池制造業(yè)采用的鈷占全球鈷產(chǎn)量的近一半比例。因此，鈷的價(jià)格也從2016年到2017年翻了一倍多。
雖然Wood Mackenzie公司預(yù)測(cè)鈷的價(jià)格將在未來兩年內(nèi)下跌，但目前的價(jià)格飆升已經(jīng)讓廠商的注意力轉(zhuǎn)移至不需要鈷的鋰電池產(chǎn)品上，例如磷酸鐵鋰（LFP）電池、鋰錳（LMO）電池及鈦酸鋰（LTO）電池。Manghani預(yù)測(cè)，這些電池中最常見的磷酸鐵鋰（LFP）電池或?qū)⒃?019年重新成為儲(chǔ)能行業(yè)首選的鋰離子電池。
預(yù)測(cè)五：美國(guó)在2018年失去全球最大儲(chǔ)能市場(chǎng)的地位，但將于2019年重返榜首
今年韓國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)容量接近1.1GW，而美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)容量略低于700MW，這是韓國(guó)政府允許風(fēng)光電站配套儲(chǔ)能系統(tǒng)可額外獲得可再生能源證書（RECs）獎(jiǎng)勵(lì)政策推動(dòng)下的結(jié)果。這一政策也已推動(dòng)韓國(guó)儲(chǔ)能投資近4億美元，儲(chǔ)能儲(chǔ)備項(xiàng)目容量超過2020年800MWh目標(biāo)。
但隨著FERC 841號(hào)令的啟動(dòng)，戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)及各州儲(chǔ)能激勵(lì)政策及發(fā)展目標(biāo)的的提升與落實(shí)，美國(guó)或?qū)⒂?019年重返全球第一的儲(chǔ)能市場(chǎng)地位，預(yù)計(jì)2019年新增安裝容量占全球市場(chǎng)約21％，韓國(guó)、中國(guó)、日本、澳大利亞各居其后。
