中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，是黨中央、國務(wù)院作出的重大決策部署。2020年習(xí)主席在氣候雄心峰會(huì)上承諾到2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。風(fēng)、光等新能源大規(guī)模高比例發(fā)展下，新型電力系統(tǒng)對(duì)調(diào)節(jié)電源的需求更加迫切。抽水蓄能作為目前最成熟，綜合成本最低的技術(shù)方向，對(duì)保障電力系統(tǒng)安全、促進(jìn)新能源大規(guī)模發(fā)展和消納利用具有重要作用，必然是我國現(xiàn)有能源資源稟賦條件下滿足電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求的關(guān)鍵方式。簡言之，抽水蓄能的發(fā)展空間巨大。在傳統(tǒng)基建投資越來越卷，眾多基建企業(yè)都在尋找“第二曲線”的今天，抽水蓄能或許是一個(gè)必須關(guān)注的領(lǐng)域。
一、我國抽水蓄能發(fā)展歷程回顧
截至2022年2月份，以國家發(fā)改委發(fā)布的成本監(jiān)審抽水蓄能電站名單和其它公開資料統(tǒng)計(jì)，我國內(nèi)地在運(yùn)的抽水蓄能電站共31座（詳見后附表1），合計(jì)裝機(jī)容量約32GW。上述數(shù)據(jù)未包含臺(tái)灣地區(qū)的明湖（1000MW）和明潭（1620MW）抽水蓄能電站，也未計(jì)入已有部分機(jī)組投產(chǎn)的長龍山、豐寧、敦化、陽江和梅山等電站。
1.時(shí)間階段回顧
圖表 1 各階段新增裝機(jī)容量（MW）
（1）起步階段
從上世紀(jì)六十年代的河北崗南以及七十年代的北京密云，還都是裝機(jī)容量在50MW以內(nèi)小型混合式抽水蓄能電站。
（2）引進(jìn)發(fā)展階段
從上世紀(jì)九十年代直至二十世紀(jì)初，也就是“八五”至“九五”計(jì)劃階段，我國火電大發(fā)展并逐步引入核電等，電網(wǎng)出現(xiàn)明顯的調(diào)峰需求，該階段我國開始成規(guī)模的建設(shè)一批大中型抽水蓄能電站，如潘家口、北京十三陵、廣州、天荒坪等，裝機(jī)容量超過5350MW。在此階段，電站單機(jī)容量、裝機(jī)規(guī)模已達(dá)到較高水平，但直至2003年以前，我國15萬千瓦以上大型抽蓄機(jī)組關(guān)鍵技術(shù)處于空白，設(shè)備全部需要引進(jìn)，價(jià)格高昂。
（3）加速發(fā)展階段
自二十世紀(jì)前十年，各地電力需求進(jìn)一步擴(kuò)大，部分出現(xiàn)缺口，電網(wǎng)調(diào)峰需求進(jìn)一步加大，在此期間又陸續(xù)建成投產(chǎn)了超過12個(gè)大中型抽蓄電站，裝機(jī)容量增加7870MW，典型電站包括浙江桐柏、山東泰安、江蘇宜興、河北張河灣、湖南黑麋峰、湖北白蓮河等。
（4）自主發(fā)展階段
進(jìn)入“十二五”和“十三五”期間，為進(jìn)一步適應(yīng)新能源、特高壓電網(wǎng)快速發(fā)展，抽水蓄能發(fā)展迎來新的高峰，相繼投運(yùn)了包括惠州、山西白龍池、浙江仙居、江蘇溧陽等13座大型抽水蓄能電站，裝機(jī)容量增加16680MW，經(jīng)過前期的高速發(fā)展和自主研究，引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新等，國內(nèi)企業(yè)在抽水蓄能工程勘察設(shè)計(jì)施工、以及600 米水頭段及以下大容量、高轉(zhuǎn)速抽水蓄能機(jī)組自主研制上已達(dá)到了國際先進(jìn)水平。
（5）雙碳目標(biāo)新階段
“十四五”及3060雙碳目標(biāo)提出以來，抽水蓄能電站的建設(shè)已經(jīng)被列入國家《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中，將開始新的發(fā)展歷程。由于抽蓄電站的前期工作和建設(shè)周期較長，該階段目前全部已投產(chǎn)主要有安徽績溪等少數(shù)電站。本次未計(jì)入統(tǒng)計(jì)，但已有部分機(jī)組投運(yùn)營還有長龍山、豐寧、敦化、陽江和梅山等大型抽蓄電站。
2.項(xiàng)目地域分布
理論上抽水蓄能需水但基本上不耗水，在山區(qū)、江河梯級(jí)、平原均可修建抽水蓄能電站，但在國家及地方相關(guān)環(huán)保政策、生態(tài)紅線、水資源利用政策要求下，抽水蓄能電站的可選站址仍然是比較有限的。同時(shí)，由于電網(wǎng)把抽水蓄能作為電網(wǎng)綜合管理的工具，還需要盡可能在電網(wǎng)負(fù)荷中心尋找有條件的站址建設(shè)抽水蓄能電站，如華東天荒坪就是同時(shí)臨近浙江、安徽、上海等華東區(qū)域的負(fù)荷中心等。
因此，在現(xiàn)有的抽蓄電站分布及裝機(jī)容量上，分別靠近南網(wǎng)和國網(wǎng)華東區(qū)域兩大負(fù)荷中心，且在地理資源、水資源等條件上有優(yōu)勢(shì)的廣東、浙江、安徽和江蘇擁有最大的裝機(jī)容量。
圖表 2 抽水蓄能電站地域分布
3.投資主體類型
圖表 3 抽蓄電站投資主體
（1）國網(wǎng)與南網(wǎng)
目前在運(yùn)抽蓄電站的投資主體還是電網(wǎng)企業(yè)，國網(wǎng)新源和南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻兩家公司合計(jì)占據(jù)了90%以上的裝機(jī)容量。
國網(wǎng)新源早期的一些項(xiàng)目采用直屬電廠，但現(xiàn)在新項(xiàng)目普遍會(huì)與電站服務(wù)電網(wǎng)的一個(gè)或多個(gè)省級(jí)電力公司，所屬省市的能源類國企以及地方投資平臺(tái)等，共同組建合資公司。
南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻的合作結(jié)構(gòu)相對(duì)簡單，兩座有核電調(diào)峰需求的電站與中廣核合作，其余普遍選擇100%獨(dú)資模式。據(jù)最新消息，南網(wǎng)也在通過旗下上市平臺(tái)對(duì)南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻進(jìn)行整體資本運(yùn)作。
（2）地方能源企業(yè)及國企平臺(tái)
除占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)的兩大電網(wǎng)公司之外，江蘇國信、內(nèi)蒙古電力、寧波能源和湖北正源電力也各自控制少量抽蓄電站，除湖北正源電力實(shí)際屬于國網(wǎng)湖北電力公司外。其它三家則各有特色：
江蘇國信作為大股東擁有溧陽和沙河兩座抽蓄電站，特別1500MW的溧陽電站更是完全由國信為主，未引入電網(wǎng)系統(tǒng)股東，此外，江蘇國信還作為小股東參與華東區(qū)域多個(gè)國網(wǎng)新源的電站項(xiàng)目，是除兩網(wǎng)之外參與最深入的企業(yè)；
內(nèi)蒙古電力作為省級(jí)電網(wǎng)公司，則是在2018年從三峽手上接盤了呼和浩特抽蓄電站61%的股份，此電站同時(shí)還有若干家內(nèi)蒙區(qū)域的新能源（風(fēng)電）企業(yè)參股，有區(qū)域內(nèi)合建共享性質(zhì)；
寧波能源則是在2019年接盤了寧波開投旗下的我國第一個(gè)中型抽水蓄能電站溪口電站的股權(quán)。
此外，在運(yùn)電站的參股股東中還包括了上海、浙江、安徽、山西、江西等地的省級(jí)能源類國企、省屬投資平臺(tái)，地市縣區(qū)級(jí)投資平臺(tái)等，純民營股東僅存在于極少量的中小型電站中。
（3）未來的抽水蓄能新巨頭
若將目光放到正在開工建設(shè)和開展前期工作的項(xiàng)目來看，隨著上述國家和地方的規(guī)劃的明確，除前述的各類投資人，抽水蓄能市場已經(jīng)吸引到了三峽、華能、華電、國能等發(fā)電企業(yè)，江蘇協(xié)鑫等新能源企業(yè)，杭州鋼鐵等工業(yè)企業(yè)的大筆投資。
按照已經(jīng)簽約建設(shè)或前期開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)模累計(jì)，三峽建工的抽蓄電站規(guī)模已經(jīng)位居前列，若再考慮三峽本身也已經(jīng)是國網(wǎng)新源的第二大股東（持股超過30%），且三峽系內(nèi)的長江電力也在開發(fā)抽水蓄能電站，則三峽無疑將是抽水蓄能領(lǐng)域的新巨頭了。
