中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年上半年期間，獨(dú)立儲(chǔ)能電站規(guī)劃和開(kāi)發(fā)如火如荼，但與之形成對(duì)比的是，投運(yùn)項(xiàng)目卻寥寥無(wú)幾。具體來(lái)看，上半年并網(wǎng)投運(yùn)的獨(dú)立儲(chǔ)能電站共2座、啟動(dòng)施工建設(shè)的項(xiàng)目共17個(gè)、進(jìn)入/完成EPC和儲(chǔ)能設(shè)備招標(biāo)的項(xiàng)目共64個(gè)，總計(jì)規(guī)模9.24GW/18.55GWh。
從地域上看，上半年已有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目大多來(lái)自已經(jīng)啟動(dòng)年度儲(chǔ)能示范項(xiàng)目申報(bào)的地區(qū)，例如山東、湖北、山西、寧夏、浙江、河北、湖南等地。由于儲(chǔ)能示范項(xiàng)目通常對(duì)項(xiàng)目并網(wǎng)時(shí)間有明確要求，因此這些地區(qū)的項(xiàng)目通常進(jìn)展較快。
此外，在安徽、河南、新疆、甘肅等對(duì)新能源高比例配置儲(chǔ)能有較高要求的地區(qū)，也有較大體量的獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目正處于早期可研、勘測(cè)和備案階段。
圖：2022年上半年各地已開(kāi)工和已啟動(dòng)EPC/設(shè)備采購(gòu)的獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模
一個(gè)對(duì)照
2022年1-6月，獨(dú)立儲(chǔ)能電站：
●已進(jìn)入前期規(guī)劃和可研設(shè)計(jì)、啟動(dòng)EPC/設(shè)備采購(gòu)、在建、投運(yùn)階段約180個(gè)。
●涉及24個(gè)省、市、自治區(qū)。
●項(xiàng)目總規(guī)模26.6GW/53.6GWh。
圖 2022年上半年獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)展
規(guī)劃裝機(jī)與實(shí)際落地的矛盾
盈利水平不及預(yù)期的現(xiàn)實(shí)
53.6GWh VS 18.55GWh，進(jìn)入實(shí)際投運(yùn)/建設(shè)/啟動(dòng)建設(shè)狀態(tài)的項(xiàng)目占總規(guī)劃項(xiàng)目的34.6%。
數(shù)據(jù)之間的差距，折射的是投資方的舉棋不定。想盡辦法勉強(qiáng)算過(guò)去的帳（或者還是算不過(guò)去的帳），在各種投決會(huì)上接受著挑戰(zhàn)。
獨(dú)立儲(chǔ)能算經(jīng)濟(jì)賬，目前無(wú)外乎兩個(gè)模式：
●新能源容量租賃+調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償。
●新能源容量租賃+現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差。
新能源容量租賃費(fèi)用稍后再議，先看調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償以及現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差。
調(diào)峰補(bǔ)償
不單看單價(jià)，還要看調(diào)用次數(shù)/時(shí)長(zhǎng)
調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償是大多數(shù)區(qū)域獨(dú)立儲(chǔ)能電站獲取收益的最主要手段之一。截至目前，南方區(qū)域電網(wǎng)各省市、湖南、青海、寧夏等多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)都出臺(tái)了獨(dú)立儲(chǔ)能電站調(diào)峰補(bǔ)償規(guī)則。
在為了補(bǔ)償價(jià)格究竟幾何糾結(jié)的同時(shí)，從業(yè)者也在費(fèi)力求證著：一年下來(lái)，儲(chǔ)能電站能被電網(wǎng)調(diào)用多少次，能有效利用多少個(gè)小時(shí)。作為不自己產(chǎn)生電力的儲(chǔ)能設(shè)備，除了單次補(bǔ)償價(jià)格，用，多用，也是決定其盈利水平的關(guān)鍵。
以一個(gè)100MW/200MWh儲(chǔ)能電站為例，看幾個(gè)目前儲(chǔ)能規(guī)劃量名列前茅的典型區(qū)域：
●山東，2021年示范項(xiàng)目時(shí)期，獨(dú)立儲(chǔ)能電站調(diào)峰補(bǔ)償0.2元/kWh，保證調(diào)用時(shí)長(zhǎng)1000小時(shí)/年，全年可獲得補(bǔ)償2000萬(wàn)元。
●青海，獨(dú)立儲(chǔ)能電站調(diào)峰補(bǔ)償0.5元/kWh，無(wú)明文規(guī)定調(diào)用時(shí)長(zhǎng)，預(yù)估500小時(shí)每年，全年可獲得補(bǔ)償2500萬(wàn)元。
●湖南，社會(huì)投資的儲(chǔ)能電站，參與調(diào)峰市場(chǎng)競(jìng)價(jià)，預(yù)計(jì)補(bǔ)償價(jià)0.2元/kWh，預(yù)估500小時(shí)每年，全年可獲得補(bǔ)償1000萬(wàn)元。
顯然，綜合考慮調(diào)峰補(bǔ)償以及調(diào)峰小時(shí)數(shù)以后，僅依靠調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)的收益，并不能為儲(chǔ)能電站買(mǎi)單。
現(xiàn)貨市場(chǎng)套利
既要看價(jià)差水平，又考驗(yàn)儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)水平
進(jìn)入2022年，隨著越來(lái)越多的區(qū)域進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行或連續(xù)試運(yùn)行，山西、山東市場(chǎng)下，日現(xiàn)貨價(jià)差超過(guò)1元/kWh時(shí)有出現(xiàn)，山東甚至有負(fù)電價(jià)出現(xiàn)，顯然給獨(dú)立儲(chǔ)能電站的利用價(jià)差套利獲取更大利潤(rùn)帶來(lái)了想象空間。
但實(shí)際情況是，作為充放電時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)（甚至更久）的儲(chǔ)能系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，需要看到的不僅僅是全天最高價(jià)差，更應(yīng)考慮的是平均可獲得的充放電電價(jià)差。
儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)了解到的信息顯示，以山東為例，平均兩小時(shí)最高電價(jià)約0.7元/kWh左右，平均最低電價(jià)是約0.1元/kWh左右，在考慮儲(chǔ)能充電時(shí)需要承擔(dān)的容量電價(jià)(0.0991元/kWh)，以及現(xiàn)貨交易規(guī)則下的一些附加成本（約0.02元/kWh）,一個(gè)2小時(shí)的儲(chǔ)能電站實(shí)際可獲得的充放電電價(jià)差約為0.5元/kWh左右。
以85%的循環(huán)效率，全年運(yùn)行330天，每天一次充放電循環(huán)計(jì)算，全年可獲得的現(xiàn)貨市場(chǎng)收益約為2480萬(wàn)元。
以上收益水平是否能實(shí)現(xiàn)，還取決于儲(chǔ)能電站的運(yùn)營(yíng)方對(duì)充放電時(shí)機(jī)的把握，作為只申報(bào)充放電曲線，不申報(bào)充放電價(jià)格，優(yōu)先調(diào)度的獨(dú)立儲(chǔ)能電站來(lái)說(shuō)，如果做不到對(duì)實(shí)時(shí)電價(jià)100%準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，那么這一收益水平必然會(huì)打折扣。全年2000萬(wàn)左右現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差收益，顯然是比較合理的推測(cè)。
新能源發(fā)電企業(yè)，仍舊是買(mǎi)單的大頭
以山東為代表的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，顯然在現(xiàn)貨市場(chǎng)下，依靠?jī)r(jià)差收益，并未獲得比提供調(diào)峰輔助服務(wù)時(shí)更具優(yōu)勢(shì)的收益水平。100MW/200MWh的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，投資總額接近4億元，2000萬(wàn)的收益顯然不足以支撐電站運(yùn)營(yíng)。
在中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟舉辦的第72期“儲(chǔ)能百家講堂”上，三峽能源山東分公司的專家在介紹三峽能源慶云儲(chǔ)能示范項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)是表示，為保證項(xiàng)目不虧損，該電站全年需要取得的收益水平為6000萬(wàn)元以上。
2000萬(wàn)VS 6000萬(wàn)之間巨大的差距誰(shuí)來(lái)補(bǔ)？顯然還是寄希望于新能源企業(yè)的儲(chǔ)能容量租賃。發(fā)電企業(yè)無(wú)論如何，也沒(méi)擺脫為儲(chǔ)能的投資買(mǎi)單的命運(yùn)，只不過(guò)從一次性投資，轉(zhuǎn)變成了按年支付的年度支出。是否能順利出租容量，租金的價(jià)格水平，是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方必須解決的難題。
電力現(xiàn)貨市場(chǎng)下的山東獨(dú)立儲(chǔ)能電站
盈利恐不及預(yù)期
今年3月，山東省2021年投運(yùn)的5座獨(dú)立儲(chǔ)能電站陸續(xù)進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，顯然使得山東成為了國(guó)內(nèi)獨(dú)立儲(chǔ)能電站的標(biāo)桿地區(qū)，獨(dú)立儲(chǔ)能電站的好與壞似乎都在等著山東的答卷。
7月14日，來(lái)自山東電力交易中心的一次總結(jié)分析—《獨(dú)立儲(chǔ)能參與山東電力市場(chǎng)情況介紹》，可能會(huì)給目前的開(kāi)發(fā)熱潮帶來(lái)一絲疑慮。
根據(jù)此次介紹，山東省一個(gè)100MW/200MWh的儲(chǔ)能電站，目前可獲的收益來(lái)自三大塊：容量租賃費(fèi)用、現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差收益、容量補(bǔ)償費(fèi)用，如下表所示。
全年總計(jì)2000萬(wàn)+的收益水平，顯然不足以支撐獨(dú)立儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)。容量租賃費(fèi)用僅600萬(wàn)元的估算，也顯然體現(xiàn)了業(yè)界對(duì)于容量是否能全額租出的擔(dān)憂。從2021年形成并延續(xù)至今的獨(dú)立儲(chǔ)能電站的盈利模式，顯然在此測(cè)算下，變得有些岌岌可危。
獨(dú)立儲(chǔ)能電站是否能長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，顯然需要更多的市場(chǎng)改革的推動(dòng)，以新能源租賃費(fèi)用為主要收益源的這一短期的收益模式也需要逐漸被更市場(chǎng)化的收益方式所替代，從而形成更穩(wěn)定的收益來(lái)源。例如推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與多個(gè)電力市場(chǎng)，包括電力中長(zhǎng)期交易、現(xiàn)貨、調(diào)峰、調(diào)頻、備用等電能量及電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)多市場(chǎng)聯(lián)合優(yōu)化出清，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)獨(dú)立儲(chǔ)能電站的多重收益。
