中國儲能網(wǎng)訊：“光+儲”強經(jīng)濟性驅動，戶用儲能成為新能源行業(yè)繼風電、光伏、電動車之后第四個高速增長的賽道。
2021年全球戶用儲能需求爆發(fā)。2022年，能源危機疊加過高電價導致需求進一步激發(fā)。當前歐洲為戶儲最大市場，其中德國占據(jù)70%以上的新增儲能市場，是歐洲戶用儲能的絕對主力軍。而美國作為儲能發(fā)展增速最快的國家之一，戶用儲能依舊是最景氣的賽道。日本、澳大利亞市場爆發(fā)力不容小覷。
2020年全球戶用儲能產(chǎn)品出貨排名前五為特斯拉、派能科技、德國Sonnen、LG化學、以及中國的沃太能源。
而據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在戶用儲能領域，特斯拉憑借突出的產(chǎn)品實力和品牌效應，在全球戶用儲能市場中占比15%，其次是來自中國的企業(yè)派能科技(2.62%)，占比為13%。
從戶用賽道總體布局看，盡管部分地區(qū)仍以本土品牌為主，但中國寧德時代（上游供應商）、派能科技、比亞迪、陽光電源等已經(jīng)具備全球競爭優(yōu)勢，成為全球戶用儲能賽道的“中堅力量”。
與此同時，晶科能源、天合光能、科陸電子、科士達、固德威、東方日升等“后浪”加速進擊，也成為各國儲能賽道重要增長力量。
歐洲戶儲高速增長，德國領跑歐洲
由于海外歐美國家等電力系統(tǒng)多為小電網(wǎng)私營性質，除大城市外，主網(wǎng)架結構較弱、老化嚴重，且電網(wǎng)投資不足，區(qū)域性停電事故頻發(fā)。
受激進的能源轉型政策、戰(zhàn)爭等影響，出力穩(wěn)定的煤電、核電份額逐步被壓縮，導致歐美各國電價普遍上漲，歐洲已突破200歐元/MWh。
2015-2021年，歐洲戶儲復合增速達63%，增長十分快速，其中德國為歐洲戶儲增長的最大動力。德國也是戶用儲能全球最大市場，光儲裝機滲透率全球第一。
2021年德國新增戶用儲能1.48GWh，同增45%，占全球的34%；累計裝機3.92GWh，同增60.6%，占全球的32%。2021年德國光儲滲透率為3.6%，位居全球第一。
能源危機下，電價上漲，刺激戶儲需求進一步高增。2022年德國部分地區(qū)居民電價可達到40歐分/kwh以上，較2021年初翻三倍。
假設德國某一典型家庭日均用電量20kWh，零售電價為40歐分/kWh。如果分有無光伏、儲能等5種場景進行經(jīng)濟性評估，德國戶用光儲系統(tǒng)大約在3-6年收回成本，IRR高達15%-30%。
德國平均批發(fā)電價從2021年1月的52.8歐元/MWh上漲至2022年6月的最高206歐元/MWh，增長313%。德國儲能系統(tǒng)協(xié)會(BVES)表示，隨著德國居民采用儲能技術獲得更廉價、可再生和更可靠的能源供應，2022年德國家庭儲能電池的銷量將躍升67%。
電價高漲及政策補貼力是驅動戶儲發(fā)展最重要的原因。除德國外，歐洲市場位于戶儲裝機規(guī)模前列的意大利、英國、奧地利等。這些國家在電價與政策推動下，每年新增戶儲裝機規(guī)模穩(wěn)步增長。
相關數(shù)據(jù)顯示，意大利在歐洲地區(qū)戶儲裝機量僅次于德國，2021年意大利戶儲裝機191MWh，同增122%；截止2021年底，英國戶儲裝機規(guī)模為81MWh，同比增長 113%。
意大利是歐洲第二大戶用儲能市場， 2018年初針對小規(guī)模光伏系統(tǒng)的稅收減免政策延伸到了戶用儲能系統(tǒng)，該政策可以覆蓋戶用光+儲系統(tǒng)資本開支的50%。自此，意大利市場一直增長較快。
英國是歐洲第三大戶用儲能市場，但由于戶用光伏裝機增速不高，英國戶用儲能市場增長較為緩慢。
奧地利早在2018年發(fā)布“2030任務”計劃，包括能源系統(tǒng)脫碳12項重大項目，其中一項是部署100,000套屋頂光伏系統(tǒng)和小型儲能系統(tǒng)，為支撐項目達成，2018年補貼從屋頂光伏延伸至戶用儲能。未來或許將有更大增長。
從中國企業(yè)布局來看，戶用儲能滲透率比較高的德國占比最高的品牌Sonnen，其次為比亞迪 。
在2022年5月中旬，一年一度的德國太陽能專業(yè)技術博覽會Intersolar Europe在慕尼黑國際會展中心舉行，也掀起了中國企業(yè)“搏擊”歐洲儲能市場小高峰。包括華為、欣旺達、合康新能、首航新能源、固德威等多家國內(nèi)企業(yè)組團亮相，加速進軍歐洲戶用儲能市場。
美國戶用儲能加速明顯
美國儲能發(fā)展走上快車道。美國儲能系統(tǒng)的成本持續(xù)下降，政策支持力度不斷加大，加之聯(lián)邦和各州政府的監(jiān)管改革，美國儲能發(fā)展迅速。2022 Q1 表前儲能裝機達到 747MW/2399MWh，容量同比增長283%。其中戶用儲能 22Q1 裝機達到 145MW/334MWh，同比增長36%，環(huán)比增長 25%。
到2025年，美國 儲能市場部署的儲能系統(tǒng)裝機容量將會增長五倍。其中，用戶側儲能系統(tǒng)繼續(xù)構成這一增長的主要部分。
加利福尼亞州是美國最大的儲能市場。2020 年加州表前、戶用、工商業(yè)儲能的裝機量均為全美第一。
在需求增長迅速的的美國，特斯拉市占率達73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美歐品牌。
Solaredge 是美國頭部戶用逆變器供應商，計劃進軍美國戶用儲能市場。Solaredge 戶儲產(chǎn)品已實現(xiàn)歐洲市場大量出貨，科士達則是 Solaredge 電池 pack 重要供應商之一。在美銷售的通用 GE 戶用儲能產(chǎn)品，部分由中國公司固德威貼牌生產(chǎn)。美國 Fluence 公司的 Fluence Cube 儲能模塊主要采用寧德時代 LFP-280LC 磷酸鐵鋰電芯，也有部分電芯來自 LG 和三星 SDI 公司。
美國市場保護主義甚于歐洲，進入壁壘較高，本土品牌較為強勢。中國企業(yè)多以上游環(huán)節(jié)參與美國儲能市場。
戶儲產(chǎn)品進入美國需至少通過UL9540、IEEE1547等標準，要求較為嚴苛。2020年美國戶儲市場特斯拉市占率達73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Generac等本土品牌。
大型儲能方面，F(xiàn)luence等本土集成商除外采電芯外，在建設運營方面較為強勢。
寧德時代為 Tesla、Fluence 主要供應商之一，受益較高；科士達為 SolarEdge 主要電池代工供應商；德業(yè)股份綁定美國經(jīng)銷商 Sol-Ark；禾邁股份、昱能科技（微逆）、科陸電子（電池、PCS）等均在美國有出貨。
日本：補貼退坡、供電不穩(wěn)定、房型適宜驅動戶儲發(fā)展
日本戶用儲能滲透率較高，僅次于德國。2021年日本表后儲能裝機量為931MWh（同比+8%），戶用儲能占表后儲能的90%。
日本作為多山島國，土地面積狹小，由于土地資源緊張，大型光伏電站并網(wǎng)問題日益凸顯。隨著補貼的退坡，日本光伏市場開始萎縮，根據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BNEF）的數(shù)據(jù)，2016年-2018年日本新增裝機分別降至8GW、7.5GW、6.5GW。預計到2023年，F(xiàn)IT到期的住宅用戶累計會達到164萬戶，相當于6.7GW，為儲能釋放出一定的應用空間，屆時住宅儲能市場將迎來新一輪的增長。
日本市場對企業(yè)品牌、產(chǎn)品質量、服務等方面要求嚴格，而其在光伏價格方面仍高于全球平均水平，為此，近年來日本市場吸引了眾多國際知名組件、逆變器、支架廠的進入，是各類產(chǎn)品“爭奇斗艷”的集中地。
當前，陽光電源、東方日升、天合光能、晶科能源、天合光能、阿特斯、協(xié)鑫、東方日升、賽拉弗、華為、中信博等均針對日本市場開發(fā)相應產(chǎn)品，進擊日本市場。
其他市場：澳大利亞政策、光照與安裝等驅動 中國當前戶儲經(jīng)濟性不高
近年來，澳大利亞出臺有小規(guī)?？稍偕茉从媱澕?FiT補貼政策等，促進光儲裝機；光照與安裝條件方面，澳洲光照資源充足，光伏發(fā)電效率高，地廣人稀，住宅多為別墅型，適合安裝光伏，家儲系統(tǒng)經(jīng)濟性高。
相關數(shù)據(jù)顯示，2021年澳大利亞實現(xiàn)戶儲裝機206MW/494MWh，以 MWh口徑計算同比增長45%。
而中國儲能裝機主要為集中式儲能，分布式儲能仍處于發(fā)展初期，經(jīng)濟性不高，只在一些高端別墅有所釋放。2021年分布式儲能裝機為188MW/333MWh，同比+11%/-30%，集中式儲能占比超90%。
