中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著新能源配置儲(chǔ)能已成大勢(shì)，各地新增可再生能源的指標(biāo)無疑成為評(píng)判未來儲(chǔ)能需求的關(guān)鍵。相比于風(fēng)儲(chǔ)，光伏加儲(chǔ)能由于充放電時(shí)段匹配度更高而更具經(jīng)濟(jì)性價(jià)值。2022年新版《光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》明確光伏電站項(xiàng)目備案容量原則上為交流側(cè)容量，更是為直流側(cè)光儲(chǔ)應(yīng)用創(chuàng)造了新的機(jī)遇。
2022年共有18個(gè)省市完成了超155GW光伏指標(biāo)分配，如若按大多數(shù)地區(qū)普遍實(shí)行的10%/2小時(shí)比例去配置儲(chǔ)能，將產(chǎn)生至少15.5GW/31GWh的儲(chǔ)能需求。光伏項(xiàng)目的主力開發(fā)商也將成為未來儲(chǔ)能項(xiàng)目的主要業(yè)主和設(shè)備采購方。
根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的觀察，山東等地的市場(chǎng)化項(xiàng)目配儲(chǔ)比例已經(jīng)高達(dá)40%，并且多地已經(jīng)明確要求鼓勵(lì)通過建設(shè)租賃獨(dú)立式儲(chǔ)能電站容量的方式滿足配儲(chǔ)容量需求。我們有理由期待，隨著光伏和儲(chǔ)能設(shè)備成本的不斷降低，二者的組合應(yīng)用場(chǎng)景和由此衍生的商業(yè)模式將會(huì)更加多元。即便沒有強(qiáng)制配儲(chǔ)要求，光儲(chǔ)也將成為發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)的獨(dú)立供電的主力形式。
自進(jìn)入2022年以來，光伏行業(yè)發(fā)展再次提速，無論是年度裝機(jī)規(guī)模還是各省電站優(yōu)選分配指標(biāo)規(guī)模，都再次刷新行業(yè)發(fā)展紀(jì)錄。根據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，相比于2021年的112.3GW指標(biāo)分配來看，2022年各省市完成超155GW光伏指標(biāo)分配，參與業(yè)主由260家企業(yè)減少到230家左右。
總體來看，2022年共有18個(gè)省市完成指標(biāo)分配，包含保障性、市場(chǎng)化、一體化、源網(wǎng)荷儲(chǔ)等類型，指標(biāo)規(guī)模較多的省份為新疆、江蘇、山東等，規(guī)模均超10GW，指標(biāo)分配規(guī)模最多的新疆，總量將近30GW。
需要強(qiáng)調(diào)的是，本文所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括大基地、分布式光伏項(xiàng)目（大基地項(xiàng)目將單獨(dú)成文另行分析）。如果疊加大基地項(xiàng)目，2022年合計(jì)分配的指標(biāo)規(guī)模將超過200GW，其中10GW級(jí)以上的省份也將增加，例如甘肅、內(nèi)蒙、河北、青海等等。
從數(shù)據(jù)來看，2022年光伏指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)了兩個(gè)較為典型的變化。一方面是部分省份將指標(biāo)管理權(quán)限進(jìn)一步下放到了市縣一級(jí)，例如甘肅、云南、湖南、廣東、四川等地，指標(biāo)分配基本都由各市、縣進(jìn)行管理。另一方面，業(yè)主端出現(xiàn)了更多的相互參股成立合資公司的形式，例如央企與央企之間、央企與地方國(guó)企以及央國(guó)企與民營(yíng)企業(yè)。
除此之外，投資商在指標(biāo)獲取的市場(chǎng)格局方面也發(fā)生了明顯變化，一方面，央企的集中度進(jìn)一步提升，另一方面，參與光伏電站投資的企業(yè)數(shù)量也在增加，尤其體現(xiàn)在各地國(guó)有企業(yè)的參與程度上。
2022指標(biāo)獲取詳情及典型變化
業(yè)主端從兩個(gè)維度來看，如果以牽頭央企為主，華電、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中核所獲規(guī)模均超10GW級(jí)。其次，華能、大唐、三峽、華潤(rùn)則均達(dá)到了5GW以上。
民營(yíng)企業(yè)則由陽光新能源、新疆通廣科技、魏橋集團(tuán)、林洋能源、特變電工、晶科電力等領(lǐng)銜，均達(dá)到了GW級(jí)以上。
如果將合資公司單獨(dú)核算，華電、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)所獲規(guī)模超10GW，4家央企介于10~5GW級(jí)、中國(guó)能建、中廣核、中國(guó)電建、國(guó)投電力達(dá)5~2GW級(jí)。
需要強(qiáng)調(diào)的是，本文統(tǒng)計(jì)了各省通過公開渠道招標(biāo)公示的項(xiàng)目情況，下圖表格截取了前20規(guī)模的企業(yè)情況，未公開招標(biāo)、定向招標(biāo)以及部分縣市招標(biāo)的項(xiàng)目尚未覆蓋；部分企業(yè)開發(fā)數(shù)據(jù)為調(diào)研核實(shí)；另外，由于部分項(xiàng)目通過合資、聯(lián)合開發(fā)等形式參與，本數(shù)據(jù)僅供行業(yè)參考，具體仍以各企業(yè)公開數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，如有遺漏歡迎補(bǔ)充。
相較于2021年指標(biāo)獲取情況來看，央企開發(fā)情況的典型變化是“五大六小”均加大了項(xiàng)目開發(fā)規(guī)模，2021年指標(biāo)獲取規(guī)模達(dá)到10GW僅有國(guó)家電投一家，5GW級(jí)以上僅4家央企。從光伏們的不完全統(tǒng)計(jì)可以看到，2022年超過5GW的投資企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了8家。
從“十三五”后期開始，國(guó)有企業(yè)已然成為地面項(xiàng)目的主導(dǎo)者，進(jìn)入2022年，央國(guó)企在地面電站上的開發(fā)優(yōu)勢(shì)與壟斷地位有增無減，尤其是央企的指標(biāo)獲取規(guī)模幾乎呈現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
以“五大六小”來看，2021年指標(biāo)獲取規(guī)模為51.5GW，2022年則達(dá)到了94GW，占比則從45.8%提高到60%。另外，從前20家企業(yè)獲取的指標(biāo)集中度變化來看，2021年TOP 20獲得規(guī)模約68GW，指標(biāo)占比為60.5%；2022年這一規(guī)模提升至120GW，占比超77%，集中度顯著增長(zhǎng)。
從數(shù)據(jù)可以看到，光伏電站開發(fā)集中度正逐步向央企靠攏，地方省屬能源企業(yè)的開發(fā)難度也在逐步增加，尤其是在非本省區(qū)域的開發(fā)，大多仍是央企占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。但另一方面，正有越來越多的地方國(guó)企參與到光伏電站的開發(fā)中，并且也出現(xiàn)了不少地市縣級(jí)城投公司、國(guó)資背景的投資企業(yè)，除了廣州發(fā)展新能源、廣東能源集團(tuán)、京能、深能、申能等此前早已深度參與光伏電站投資的地方國(guó)有企業(yè)之外，包括山東能源、陜煤、淮河能源、贛能等都在2022年進(jìn)一步涉足了光伏電站的開發(fā)環(huán)節(jié)。
另外，隨著央國(guó)企在地面項(xiàng)目開發(fā)中集中度的愈發(fā)提高，對(duì)應(yīng)的，民營(yíng)企業(yè)2022年獲取的光伏指標(biāo)規(guī)模則出現(xiàn)了下滑。對(duì)于民營(yíng)企業(yè)來說，國(guó)內(nèi)新能源項(xiàng)目的開發(fā)難度也在成幾何級(jí)增長(zhǎng)。
從數(shù)據(jù)對(duì)比來看，相較于2021年，頭部民營(yíng)企業(yè)獲得指標(biāo)規(guī)模從4GW級(jí)掉入2GW級(jí)，相應(yīng)的前20家企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)數(shù)量也是由8家減少到5家，其中還有部分民企業(yè)是非專業(yè)光伏項(xiàng)目開發(fā)企業(yè)，大多是通過資源置換或者當(dāng)?shù)孛衿髢?yōu)勢(shì)等渠道獲得。
不過幾家主流的民營(yíng)開發(fā)企業(yè)仍然是市場(chǎng)的引領(lǐng)者，包括陽光新能源、晶科電力、林洋能源、特變新能源等。由于聯(lián)合開發(fā)等原因，這幾家的開發(fā)總規(guī)模要略高于上述表格統(tǒng)計(jì)的公開數(shù)據(jù)，但確實(shí)如行業(yè)所言，在地面電站開發(fā)領(lǐng)域，民營(yíng)企業(yè)的參與難度越來越高。
可以明確的是，除了機(jī)制與資源的優(yōu)勢(shì)，民企參與項(xiàng)目開發(fā)需要探索新的機(jī)遇與盈利點(diǎn)。以陽光新能源為例，陽光新能源持續(xù)深耕新能源開發(fā)賽道，構(gòu)筑新能源系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新策源地，提升關(guān)鍵核心技術(shù)的先進(jìn)性，堅(jiān)持以高效發(fā)電、系統(tǒng)融合、全生命周期優(yōu)化三大核心技術(shù)，打造高效能、友好型電站產(chǎn)品。憑借嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮弦?guī)管理能力、科學(xué)的資源規(guī)劃優(yōu)化能力和高效的項(xiàng)目落地能力，正構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際全覆蓋、大中小微全覆蓋的電站業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展格局。
央企：光伏電站開發(fā)提速
今年以來，央企在新能源方面無論是投資、項(xiàng)目開發(fā)還是項(xiàng)目落地，其推進(jìn)速度明顯加快，“十四五”新能源發(fā)展目標(biāo)也愈發(fā)明確。
中國(guó)華電集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在年初“兩會(huì)”期間表示，“十四五”期間，華電集團(tuán)力爭(zhēng)新增新能源裝機(jī)7500萬千瓦，非煤裝機(jī)（清潔能源）占比接近60%，努力于2025年實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰。對(duì)應(yīng)的是，華電新能源已于今年完成重組并啟動(dòng)A股上市計(jì)劃，截止到今年一季度末，旗下新能源資產(chǎn)已達(dá)27.24GW。上市后，華電新能將募集300億元用于超15GW的新能源項(xiàng)目投資。
國(guó)家能源集團(tuán)在進(jìn)入“十四五”后明顯加大了新能源項(xiàng)目的開發(fā)力度。今年5月，國(guó)家能源集團(tuán)就制定了新能源開工超過2000萬千瓦、投產(chǎn)1500萬千瓦，總投資額2000億元的發(fā)展目標(biāo)。僅上半年，國(guó)家能源集團(tuán)就取得18.26GW的新能源建設(shè)指標(biāo)，核準(zhǔn)/備案規(guī)模更是超過了19GW。面對(duì)國(guó)家能源集團(tuán)“十四五”期間120GW的新能源新增目標(biāo)，其新能源增幅底線將超過24GW/年，這也表明了國(guó)家能源集團(tuán)未來在新能源項(xiàng)目方面的發(fā)展決心與野心。
國(guó)家電投黨組書記、董事長(zhǎng)錢智民在日前做客央視《對(duì)話》欄目時(shí)曾表示，最大的感受是光伏發(fā)展的力度非常大，國(guó)家電投已布局了1211座光伏基地，截止到10月底，國(guó)家電投的累計(jì)光伏裝機(jī)已經(jīng)超過45GW。此外，已經(jīng)部署超100個(gè)縣的整縣光伏試點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2022年底達(dá)到300個(gè)縣左右。
作為核電行業(yè)的領(lǐng)軍者，中核集團(tuán)在不斷發(fā)力核電業(yè)務(wù)的同時(shí)，新能源業(yè)務(wù)也如火如荼。在“核電+新能源”的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)核電正在朝著世界一流清潔能源服務(wù)商不斷邁進(jìn)。2021年，中核整合了旗下新能源資產(chǎn)，中國(guó)核電新能源開發(fā)力度與規(guī)模直線上升。作為2022年開發(fā)規(guī)模增幅最快的央企，今年先后開工了2GW灘涂光伏示范項(xiàng)目、白銀2GW源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目以及陽春1GW風(fēng)光儲(chǔ)新能源基地等等。
近年以來，華能在新能源轉(zhuǎn)型方面的提速可謂是有目共睹，進(jìn)入“十四五”，華能陸續(xù)簽約了超40GW的一體化以及基地項(xiàng)目，大幅領(lǐng)先于其他央企，擬定了“十四五”期間超80GW的新能源新增目標(biāo)。2022年陸續(xù)開工了北線清潔能源基地、西南“風(fēng)光水儲(chǔ)”一體化基地、國(guó)內(nèi)首個(gè)千萬千瓦級(jí)多能互補(bǔ)綠色智慧綜合能源基地、粵東千萬千瓦級(jí)綜合能源基地等等。截止今年底，華能新能源累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)50GW，預(yù)計(jì)中國(guó)華能將實(shí)現(xiàn)全年新增新能源1500萬千瓦、力爭(zhēng)1800萬千瓦的目標(biāo)。
三峽集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)清潔能源裝機(jī)占比最高的央企，近年來持續(xù)加快新能源開發(fā)進(jìn)程，擬全面建成“風(fēng)光三峽”，基本形成以內(nèi)蒙古、青海、甘肅、新疆等西北區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)，向中東南部和光伏“領(lǐng)跑者”基地、特高壓電力送出通道等區(qū)域傾斜的陸上“風(fēng)光”布局。近日，中國(guó)三峽能源更是一舉開工27個(gè)新能源項(xiàng)目，僅光伏項(xiàng)目規(guī)模便超11.3GW，預(yù)計(jì)投資超千億元。“十四五”末，三峽集團(tuán)新能源裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到7000萬到8000萬千瓦。
回首2022，國(guó)內(nèi)新能源新增裝機(jī)規(guī)模正在改寫新的紀(jì)錄，風(fēng)光新增規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到120GW；展望2023，國(guó)家能源局已謀定風(fēng)光新增目標(biāo)為160GW。可以預(yù)見的是，光伏作為新能源的代表之一，隨著產(chǎn)業(yè)鏈正常價(jià)格的回歸，預(yù)計(jì)下游市場(chǎng)在今年將創(chuàng)造更高的新增紀(jì)錄。
