中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)對(duì)公開(kāi)項(xiàng)目信息和狀態(tài)的統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)全年并網(wǎng)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到7.762GW/16.428GWh，與中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟此前發(fā)布的2021年全年2.4GW/4.9GWh的投運(yùn)規(guī)模相比，同比增長(zhǎng)達(dá)235%（按容量規(guī)模比較）。
在2022全年并網(wǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目中，鋰離子電池仍然是絕對(duì)的主力，占比高達(dá)93%。此外，我們也看到了鉛炭電池重返戰(zhàn)場(chǎng)、百兆瓦時(shí)液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)規(guī)模。鋰離子電池+液流電池、鋰離子電池+超級(jí)電容器等組合技術(shù)方式、鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能等新技術(shù)也都得到了示范應(yīng)用。
項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域
從2022年已并網(wǎng)項(xiàng)目的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，可再生能源儲(chǔ)能項(xiàng)目和獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目貢獻(xiàn)了絕大多數(shù)增量，分別占比達(dá)45%和44%。調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目在2022年明顯降速，僅有8個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)。得益于3個(gè)10小時(shí)鉛炭?jī)?chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)，用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目在容量規(guī)模上大幅提升。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)說(shuō)明：所有項(xiàng)目信息和狀態(tài)均來(lái)自于儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)對(duì)公開(kāi)信息的收集統(tǒng)計(jì)，引用請(qǐng)注明來(lái)源。儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)將2023年1月前兩周宣布并網(wǎng)的項(xiàng)目也統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，主要考慮到項(xiàng)目絕大多數(shù)工程任務(wù)已在2022年完成。部分項(xiàng)目存在不是全容量并網(wǎng)的可能。如與有項(xiàng)目遺漏或信息錯(cuò)誤，歡迎后臺(tái)留言指正。
項(xiàng)目地域分布
2022年投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目共計(jì)分布在26個(gè)省市自治區(qū)。從各地儲(chǔ)能項(xiàng)目的應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，呈現(xiàn)了可再生能源儲(chǔ)能和獨(dú)立式儲(chǔ)能此消彼長(zhǎng)、交相輝映的特點(diǎn)。
內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、西藏是可再生能源儲(chǔ)能項(xiàng)目的主要實(shí)施地區(qū)。得益于當(dāng)?shù)貎?chǔ)能示范項(xiàng)目的推動(dòng)，寧夏、山東、湖南、湖北則成為獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的大省，可再生能源配儲(chǔ)的需求也將主要通過(guò)租賃儲(chǔ)能容量進(jìn)行滿(mǎn)足。
分地區(qū)來(lái)看：
內(nèi)蒙古
大多數(shù)增量源于當(dāng)?shù)?021年保障性新能源項(xiàng)目及其配套儲(chǔ)能項(xiàng)目必須在2022年底并網(wǎng)。此外三峽、明陽(yáng)、內(nèi)蒙古電力集團(tuán)、阿拉善和烏蘭察布供電局等實(shí)施的多個(gè)大型多能互補(bǔ)和源網(wǎng)荷儲(chǔ)示范項(xiàng)目也貢獻(xiàn)了數(shù)百兆瓦時(shí)的增量。
寧夏
共計(jì)投運(yùn)了10個(gè)獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目而一舉超越山東成為2022年獨(dú)立式儲(chǔ)能最大的市場(chǎng)，總?cè)萘拷?.25GW/2.5GWh。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，寧夏已經(jīng)啟動(dòng)EPC招標(biāo)和建設(shè)的項(xiàng)目還有近1.8GW/3.6GWh，有望為2023年寧夏的獨(dú)立式儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)貢獻(xiàn)增量。
山東
投運(yùn)項(xiàng)目在2022年呈現(xiàn)了獨(dú)立式儲(chǔ)能和可再生能源儲(chǔ)能平分秋色的局面。山東曾在2021年引領(lǐng)了國(guó)內(nèi)獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，但在2022年缺明顯不及預(yù)期。山東已公布的29個(gè)第二批示范項(xiàng)目?jī)H并網(wǎng)投運(yùn)了6個(gè)，其余項(xiàng)目仍在實(shí)施過(guò)程中。
新疆
大量與2021保障性新能源配套的儲(chǔ)能系統(tǒng)在2022年投運(yùn)。由于疫情影響，新疆還有大量項(xiàng)目處在收尾階段。此外，新疆自治區(qū)發(fā)改委曾在去年夏天發(fā)布了兩批次的市場(chǎng)化項(xiàng)目清單，涉及66個(gè)項(xiàng)目，配置儲(chǔ)能需求高達(dá)7.9GW/34.3GWh。其中大多數(shù)項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)兩批次市場(chǎng)化項(xiàng)目將繼續(xù)推高新疆2023年的儲(chǔ)能市場(chǎng)增量。
湖北
湖北市場(chǎng)的異軍崛起得益于該地2021年平價(jià)新能源項(xiàng)目清單中涉及的獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)始落地投運(yùn)。目前投運(yùn)項(xiàng)目規(guī)模在全部規(guī)劃項(xiàng)目中的占比仍然只有約五分之一，未來(lái)湖北市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展仍需要提升項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。
項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商和參與方情況
2022年已并網(wǎng)投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目來(lái)自近70家開(kāi)發(fā)商。國(guó)電投、國(guó)家能源集團(tuán)、中核、華能、華潤(rùn)、大唐、京能、三峽、國(guó)網(wǎng)、中電建等央企開(kāi)發(fā)商獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，牢牢地守住了排行榜的前十位。
注：僅列舉項(xiàng)目規(guī)模超過(guò)200MWh的開(kāi)發(fā)商
國(guó)家電投（含中國(guó)電力、新疆能源化工等）廣泛布局了獨(dú)立式儲(chǔ)能、可再生能源儲(chǔ)能、用戶(hù)側(cè)、調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目，僅已投運(yùn)的獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目就遍布于寧夏、青海、山東、湖南等多個(gè)地區(qū)。
國(guó)家能源集團(tuán)（含龍?jiān)措娏Α?guó)華等）、華能、三峽、華電的項(xiàng)目增量仍然主要來(lái)自與風(fēng)電、光伏開(kāi)發(fā)配套的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
中核（含中核匯能、新華發(fā)電等）、華潤(rùn)（含華潤(rùn)新能源、華潤(rùn)財(cái)金）、大唐、京能等開(kāi)發(fā)商在2022年除了持續(xù)開(kāi)發(fā)新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目，也加大了獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)力度，并有數(shù)個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)。
中電建、中能建在2022年也開(kāi)始加速布局可再生能源儲(chǔ)能和獨(dú)立式儲(chǔ)能的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)并且有多個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)。未來(lái)除了承擔(dān)EPC的角色，有望成為儲(chǔ)能?chē)?guó)內(nèi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的一支重要力量。
國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)雖然由于儲(chǔ)能投資不能計(jì)入輸配電價(jià)而暫緩了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)力度，但各地供電公司仍然在圍繞“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化、區(qū)域配網(wǎng)等領(lǐng)域開(kāi)展儲(chǔ)能示范應(yīng)用。此外，南網(wǎng)及其省網(wǎng)公司已經(jīng)開(kāi)始探索以商業(yè)化形式參與獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)；國(guó)網(wǎng)綜合能源公司及其各地分公司還廣泛參與了可再生能源儲(chǔ)能、用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域的儲(chǔ)能項(xiàng)目。
民企開(kāi)發(fā)商如陽(yáng)光新能源、國(guó)潤(rùn)綠色能源、大連恒流儲(chǔ)能、奇點(diǎn)匯能、三一、等主要因?yàn)閰⑴c開(kāi)發(fā)了若干大型獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)而榜上有名。
在系統(tǒng)集成商方面，根據(jù)不完整公開(kāi)信息的統(tǒng)計(jì)，中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng)、比亞迪、陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)景能源、山東電工時(shí)代、天津瑞源電氣、上海融和元儲(chǔ)、采日能源的并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模名列前茅，都已超過(guò)了400MWh。
獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目完成情況
目前獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目單體規(guī)模正在快速突破百M(fèi)Wh，朝著GWh邁進(jìn)。2022年我們首次看到有4個(gè)200MW/400MWh的單體電站投運(yùn)。隨著獨(dú)立式儲(chǔ)能商業(yè)模式日趨成熟且電站規(guī)模快速增加，儲(chǔ)能市場(chǎng)大有得獨(dú)立式儲(chǔ)能得天下的趨勢(shì)。（有關(guān)GWh級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目，詳見(jiàn)：GWh級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目已達(dá)9個(gè)，廣東、新疆成開(kāi)發(fā)沃土）
儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)將接入110kV及以上等級(jí)的變壓站并接受電網(wǎng)獨(dú)立調(diào)度的儲(chǔ)能項(xiàng)目歸為獨(dú)立式儲(chǔ)能電站。結(jié)合2022年已投運(yùn)的45個(gè)獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目來(lái)看，項(xiàng)目共分布于16個(gè)省市自治區(qū)，涉及27家開(kāi)發(fā)商。
從項(xiàng)目具體應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，既有電網(wǎng)公司主導(dǎo)開(kāi)發(fā)的電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目，更多的還是來(lái)自央企、民企開(kāi)發(fā)商實(shí)施的商業(yè)化電站項(xiàng)目。
注：僅列舉并網(wǎng)規(guī)模不低于300MWh的業(yè)主和系統(tǒng)集成商；僅列舉規(guī)模前八位的區(qū)域。
在獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商方面，國(guó)電投不僅規(guī)模遙遙領(lǐng)先，而且項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)也更為廣泛。中核和大唐分別有多個(gè)200MW/400MWh項(xiàng)目投運(yùn)而排名前列。
在獨(dú)立式儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商方面，比亞迪、山東電工時(shí)代、中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源、采日能源、融和元儲(chǔ)、科陸電子等八家鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商都實(shí)現(xiàn)了300MWh以上的供貨，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈度之高可見(jiàn)一番。
除去大連融科使用液流電池為大連儲(chǔ)能示范項(xiàng)目供貨外，陽(yáng)光電源和采日能源在通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)了部分供貨。從區(qū)域上看，比亞迪在湖南、采日能源和融和元儲(chǔ)在寧夏都具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2023年展望
根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)已完成招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模已達(dá)44GWh。除了部分項(xiàng)目已于2022當(dāng)年投運(yùn)，大部分項(xiàng)目將成為2023年市場(chǎng)發(fā)展最強(qiáng)有力的支撐。此外，我們各地有望在2023年繼續(xù)發(fā)布和支持儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，推動(dòng)獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。
我們初步預(yù)計(jì)2023年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的新增規(guī)模有望達(dá)到25-30GWh。儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)后續(xù)將對(duì)2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行更為詳細(xì)的分析預(yù)測(cè)，并發(fā)布展望報(bào)告，敬請(qǐng)期待。
