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3、2022-2026年歐洲住宅太陽能和住宅電池儲能市場發(fā)展
展望未來五年的發(fā)展，問題不在于歐洲住宅電池儲能市場是否會繼續(xù)增長，而是其增長曲線會有多高。
近年來，歐洲住宅電池儲能市場的快速發(fā)展出乎所有人的意料，大大超出了歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的預期。當前的政治和經(jīng)濟環(huán)境以高電價和能源安全擔憂為特征，從商業(yè)和心理角度都極大地改善了歐洲家庭部署住宅儲能系統(tǒng)的情況。隨著歐洲家庭可以從新冠疫情復蘇計劃和其他應對能源危機的措施中受，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預計歐洲住宅電池儲能市場將保持持續(xù)增長。在歐洲住宅電池儲能市場規(guī)模在2020年和2021年分別超過1GWh和2GWh之后，“中等情景”的預計到2022年將安裝3.9GWh，與前一年相比增長71%(見圖3.1)。與去年的展望相比，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會大幅上調了預期：預測2022年歐洲住宅電池儲能市場規(guī)模高于一年前預測的2025年的“高等情景”。按照其市場兩位數(shù)增長曲線軌跡修訂這后的“中等情景”預測，歐洲2023年部署住宅電池儲能系統(tǒng)為4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh,2026年為7.3GWh。
圖3.1 2022-2026年歐洲住宅電池儲能市場發(fā)展趨勢
從短期來看，這在很大程度上取決于當前這一領域的關鍵瓶頸——電池產(chǎn)品供應短缺能有多快得到解決。歐洲嚴重依賴亞洲電池供應商的電池產(chǎn)品，即使是歐洲的住宅電池儲能制造商也大多使用進口電池組裝電池儲能系統(tǒng)。此外，中國第一批垂直整合的大型太陽能組件制造商已經(jīng)擴展到電池生產(chǎn)領域。隨著汽車行業(yè)向電動汽車轉型的速度加快，生產(chǎn)鋰離子電池所需的許多原材料的競爭將會非常激烈，因為儲能和電動汽車這兩個行業(yè)都在使用鋰離子電池產(chǎn)品——盡管歐洲電池制造能力正在迅速擴張，但電池短缺的情況在今年或明年仍將持續(xù)。然而，2022年歐洲部署的住宅電池儲能系統(tǒng)比前一年多，預計在未來幾年的數(shù)量也會增加，盡管電池短缺將限制2023年的住宅電池儲能市場的增長。然而，通過電池實現(xiàn)能源安全的愿望通常是如此強烈，以至于現(xiàn)在一些安裝了太陽能發(fā)電設施的用戶重新改造安裝了混合逆變器，從而能夠最終配套安裝住宅電池儲能系統(tǒng)。從中長期來看，保持住宅太陽能和電池儲能系統(tǒng)的發(fā)展勢頭至關重要，而電池是使消費者轉變?yōu)樯a(chǎn)消費者的關鍵組成部分。在實施REPowerEU計劃下，歐盟委員會在歐盟經(jīng)濟擺脫俄羅斯進口能源依賴的戰(zhàn)略中賦予了太陽能發(fā)電設施成為核心角色?？焖儆行У貙嵤㏑EPowerEU計劃將為成員國提供正確的工具，以促進住宅太陽能和住宅電池儲能系統(tǒng)的發(fā)展。將支持性政策納入歐盟成員國計劃于2023～2024年制定的國家能源和氣候計劃(NECP)修訂過程，將進一步推動歐盟市場的發(fā)展。
由于市場狀況改善，所有三個情景都比先前的預測大幅上調。在“低等情景”下，預計全球貿易和經(jīng)濟狀況將惡化，供應鏈的挑戰(zhàn)將會持續(xù)，電池儲能市場將受到其他因素的影響。相比之下，供應鏈迅速適應市場需求，加上完善的太陽能和儲能政策框架，以及政策制定者的堅定承諾，是“高等情景”的基本假設。
事實上，2022年前三個季度市場一直在強勁增長，而需求則要高得多，但在電池短缺成為住宅儲能系統(tǒng)主要產(chǎn)品供應瓶頸的這一年里，實際部署的住宅電池儲能系統(tǒng)儲能容量仍有待觀察。即使是對“低等情景”的悲觀預期，也預測了2022年市場將會強勁增長，增加的儲能容量將達到3GWh，同比增長30%，而5.2GWh的“高等情景”將導致128%的增長。雖然這似乎超出了合理的預期，但2021年歐洲住宅儲能市場的強勁增長也非常令人驚訝。根據(jù)“高等情景”的預測，到2026年，歐洲累計部署的住宅電池儲能市場規(guī)?？赡芨哌_11.3GWh，而不太可能出現(xiàn)的“低等情景”市場規(guī)模為4.5GWh，約為2021年的兩倍。在分析住宅電池儲能總儲能容量時，歐洲光伏行業(yè)協(xié)會的“2022～2026年歐洲市場展望”報告表明，未來幾年的增長率非常高(見圖3.2)。作為潛力尚待發(fā)掘的細分市場，歐洲電池住宅儲能市場在2021年的年增長率為74%，2022年增長73%。在未來的4年里，在“中等情景”下，住宅儲能市場增長率應該會出現(xiàn)較低的兩位數(shù)增長，這與住宅太陽能發(fā)電市場的增長有關，并且得益于與住宅太陽能發(fā)電設施配套部署率的增加。
圖3.2 2022-2026年歐洲累計部署的住宅電池儲能系統(tǒng)
在“中等情景”的預測中，預計整歐洲累計部署的住宅儲能系統(tǒng)儲能容量將在2022年達到9.3GWh,2023年達到13.9GWh,2024年達到18.9GWh,2025年達到24.9GWh,2026年達到32.2GWh。在預測的這些年份中，相關增長率始終高于29%。在高等情景下預期的最佳條件下，到2026年底，歐洲累計部署的住宅電池儲能系統(tǒng)儲能容量最高可達44.4GWh，而“低等情景”下為23.2GWh。
歐洲各國住宅電池儲能市場的發(fā)展
在未來幾年，預計德國將在住宅光伏市場穩(wěn)定增長以及在雄心勃勃的氣候和能源目標的支持下，保持其在歐洲住宅電池儲能市場的領先地位。作為歐洲最大的經(jīng)濟體，德國迫切需要減少對化石能源進口的依賴，高昂的能源零售價格將確保太陽能發(fā)電設施和儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟性仍然非常具有吸引力。雖然德國在歐洲將保持第一的地位并不令人驚訝，但意大利預計將在2022年接近德國的水平。由于其極具吸引力的Superbonus激勵計劃，意大利住宅電池儲能市場規(guī)模預計將增長三倍以上，將超過1GWh，僅比德國在2021年達到這一里程碑晚一年。由于英國和奧地利的住宅太陽能市場規(guī)模在2022年激增，這兩個國家的住宅電池儲能市場也將大幅增長，并在2022年分別排名第3和第4位。波蘭和西班牙等國家也成為新的參與者，而住宅電池儲能系統(tǒng)的吸引力在歐洲市場顯著增加。
在德國，住宅電池儲能儲領域預計將遵循其住宅太陽能行業(yè)的發(fā)呢道路。為了滿足用戶對住宅太陽能和住宅電池儲能解決方案的強勁需求，以保護家庭免受高電價的影響，并抑制對停電的恐懼，使住宅電池儲能市場規(guī)模達到1.5GWh，在“中等情景”下增長14%。由于缺乏安裝人員和電池短缺而導致的瓶頸阻礙了更大的增長，然而，這在2023年可能會變得更加明顯。目前，住宅電池儲能系統(tǒng)和住宅太陽能發(fā)電設施的配套部署率非常高，估計將達到80%，這表明住宅電池儲能系統(tǒng)成為德國住宅太陽能發(fā)電設施的一部分，預計到2026年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)儲能容量將達到2.6GWh，約為2021年的兩倍。
Superbonus 110%激勵計劃對意大利住宅電儲能市場的影響怎么估計都不為過。隨著支持措施在2022年全面實施，該國部署的住宅電池儲能系統(tǒng)很容易達到1GWh以上。在2023年的強勁增長之后，儲能支持框架的吸引力將到下降，可能將使其部署的住宅電池儲能系統(tǒng)降到1GWh以下。
作為歐洲電池儲能市場的新秀，奧地利住宅電池儲能市場發(fā)呢前景光明。該國計劃到2030年安裝100萬套住宅太陽能發(fā)電設施，并提供了多項儲能補貼，支持了住宅太陽能行業(yè)的發(fā)展。奧地利住宅電池儲能市場將遵循兩位數(shù)的增長率，到2024年輕松突破300MWh大關，到2026年將達到450MWh左右。
英國正在按照其市場環(huán)境自力更生。2022年將是一個改變其游戲規(guī)則的年份，英國部署的住宅電儲能系統(tǒng)儲能容量約為300MWh，與2021年相比增長了一倍多。然而，由于缺乏配套方案和智能電表推出緩慢，預計未來幾年將穩(wěn)定在當前水平，2023年可能會有小幅下降，屆時俄烏沖突對電價上漲的影響將有所緩和。
與其他歐洲國家相比，瑞士住宅電池儲能市場增長緩慢，而其住宅電池儲能市場的增長受益于該國提供的補貼?，F(xiàn)在，該國大約三分之一住宅光伏系統(tǒng)與住宅電池儲能系統(tǒng)配套部署，預計未來幾年的配套部署率將會上升。在這種情況下，預計瑞士未來五年內住宅電池儲能市場規(guī)模將會翻一番，從2022年的118MWh增加到2026年的240MWh。
法國雖然是歐洲主要的光伏市場之一，但由于缺乏激勵措施和零售電價相對便宜，未來幾年光伏市場的增長將保持相當?shù)偷乃?。該國住宅電池儲能市場的增長緩慢，因為其市場預計將從2022年的56MWh增長到2026年的148MWh。從絕對值來看，到2026年，法國住宅電池儲能市場規(guī)模仍將是在這份調查報告中評估的歐洲主要市場中最小的。
與其相反，2022年出現(xiàn)的新市場預計將成為關鍵的歐洲住宅電池儲能市場。首先，在2022年至2026年，波蘭預計將名列歐洲住宅電池儲能市場第三位，僅次于德國和意大利(見圖3.3)。該國是歐洲最大的住宅太陽能發(fā)電市場之一，得到凈計量計劃的支持。此外，瑞典也是一個值得關注的住宅電池儲能市場。預計到2026年，該國將成為歐洲第四大住宅電池儲能市場。由于住宅光伏市場迅速發(fā)展以及為電池儲能系統(tǒng)提供的補貼，為該國住宅電池儲能市場的增長創(chuàng)造了有利條件。根據(jù)國際能源署發(fā)布的數(shù)據(jù)，瑞典也是歐盟最主要的電動汽車市場，2021年電動汽車銷售份額達到歐盟的43%。西班牙的住宅電池儲能行業(yè)也在快速發(fā)展。在許多消費者受到批發(fā)市場波動的影響之際，該國政府支持投資的一項補貼計劃已經(jīng)實施到位。
圖3.3 2022～2026年歐洲5大住宅電池儲能市場的增長
荷蘭是歐洲住宅電池儲能市場中最令人失望的一個市場。作為歐洲主要的住宅太陽能市場，該國有潛力成為主要的住宅電池儲能市場，并且也有助于解決其日益嚴重的電網(wǎng)擁塞問題，但其電網(wǎng)計量計劃阻礙了住宅電池儲能系統(tǒng)的部署，并嚴重影響了其發(fā)展前景。該國的凈計量計劃最終將在2031年逐步取消，但由于目前尚不確定在什么情況下會取消，因此未來幾年荷蘭住宅儲能市場不會更多的積極變化。
（未完待續(xù)）
