中國儲能網(wǎng)訊：儲能的快速發(fā)展使其成為僅次于新能源汽車的第二大電池需求市場。轉(zhuǎn)型或聚焦儲能正在成為一部分電池企業(yè)謀求成長的新戰(zhàn)略。這其中既有率先轉(zhuǎn)型儲能、擺脫動力電池泥淖的鵬輝、?；?，也包括了自成立之初就押注儲能的海辰和瑞浦蘭鈞。
過去兩年，新能源汽車的爆發(fā)性增長使得全行業(yè)面臨產(chǎn)能緊缺、供不應(yīng)求的局面。當以寧王為代表的一線電池廠商忙于擴產(chǎn)和應(yīng)對超預(yù)期的動力電池需求之時，較早轉(zhuǎn)型或聚焦儲能業(yè)務(wù)的幾家電池企業(yè)也在收獲著儲能市場爆發(fā)所帶來的紅利。
在全行業(yè)史無前例的完成了44GWh儲能項目采購，但卻不得不面臨“產(chǎn)能緊缺不接單”的2022年，四家企業(yè)正因為“電池我有”而在儲能市場愈發(fā)活躍起來。但是簽單過后，如何保質(zhì)保量地實現(xiàn)交付，一場真正的考驗才剛剛開始。
海辰、鵬輝、瑞浦、海基訂單激增
根據(jù)儲能與電力市場的統(tǒng)計，僅海辰、鵬輝、瑞浦蘭鈞和?；募移髽I(yè)2022年合計出貨就已超過18GWh，占據(jù)了國內(nèi)全年采購量的40.9%之高。
四家電芯企業(yè)或通過戰(zhàn)略合作或通過集采等，與各央國企大客戶、頭部集成商形成了廣泛且深度的合作，成為了行業(yè)耀眼的新貴。
據(jù)儲能與電力市場不完全統(tǒng)計：
海辰2022年訂單量超4.7GWh，出貨量達5GWh，僅2023年1-2月的訂單量就已超過20GWh。除了與許繼、南網(wǎng)電力科技等達成了多次合作外，海辰也與新源智儲、雙一力、宜春科陸等新建立了合作關(guān)系。
鵬輝2022年訂單量超4GWh，儲能出貨量約5.8-6GWh，其中大型儲能20%、戶用儲能50%、通信儲能9%、便攜儲能21%。值得一提的是，在2022年儲能增速最大的細分應(yīng)用領(lǐng)域——戶用儲能上，鵬輝表現(xiàn)突出。主要客戶群體則明顯地分為大型儲能的三峽電能、中節(jié)能、特變電工、陽光電源、天合、智光和戶儲集成的陽光電源、德業(yè)、艾羅、三晶、RCT等。
瑞浦蘭鈞2022年出貨量超6GWh，其子公司蘭鈞新能源與浙商中拓于2023年2月簽訂《2023年度3GWh電芯框架采購協(xié)議》。
?；?022年訂單和出貨量超1GWh，其客戶廣泛地覆蓋了華能清能院、內(nèi)蒙古能源、內(nèi)蒙古電力、東方電氣、鐵塔，以及國網(wǎng)系的中國電科院、平高、許繼、國網(wǎng)江蘇綜能，和科陸、索爾新能源等。
有備而來
在訂單滿載而歸的背后，各企業(yè)也發(fā)布了大容量儲能電芯產(chǎn)品，搶奪占領(lǐng)日益增長的大型儲能項目訂單，滿足電力儲能市場的需求。
在工藝方面，使用大容量電芯可以減少系統(tǒng)并聯(lián)數(shù)量、簡化裝配流程、提升能量密度；在客戶終端，華能、中能建和其他大型項目招標的要求則進一步加速了大容量電芯的普及度——在不到兩年的時間內(nèi)，280Ah電芯就從領(lǐng)先產(chǎn)品逐漸成為了電力儲能市場的電芯標配容量，甚至300Ah、320Ah的電芯也逐漸已經(jīng)開始量產(chǎn)交付。
在可預(yù)見的儲能發(fā)展周期內(nèi)，各企業(yè)的大電芯戰(zhàn)略將進一步加劇市場份額的搶奪烈度。
交付能力的考驗
在斬獲了眾多頭部企業(yè)的訂單后，四家企業(yè)當然不會止步于此，都提出了年均不只翻番的野心勃勃擴產(chǎn)計劃，乘勝追擊擴大戰(zhàn)果，希望可以進一步提升市占率，將新晉者的身份轉(zhuǎn)換為老貴族。
對比2022年底67GWh的產(chǎn)能和緊張的供需關(guān)系，迅速擴張的產(chǎn)能在短期內(nèi)將有助于緩解市場緊迫的需求，到2025年四家企業(yè)的產(chǎn)能至少將到達320GWh以上，但長期的交付能力、價格水平和品控要求等也將對其提出新的挑戰(zhàn)。
不止于儲能電芯
在企業(yè)明晃晃的“電芯制造商”的標簽之外，各企業(yè)也在通過種種手段延伸戰(zhàn)略布局，伺機發(fā)揮自己的資本、客戶、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合和競爭力提升，以期獲取更大的收益。
海辰
對于成立時間最短和最不差錢的海辰來講，選擇了最簡單粗暴砸錢的方式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互補和延伸。2023年1月，海辰與峰和資本作為戰(zhàn)略投資方，共同投資PCS企業(yè)深源技術(shù)完成Pre-A輪融。海辰儲能的大圓柱儲能電芯將與深源技術(shù)儲能PCS結(jié)合，共同推進用戶側(cè)儲能系統(tǒng)，自己從電芯到集成的戰(zhàn)略野心已經(jīng)隱隱顯現(xiàn)。
鵬輝
作為一家成立20余年的老牌上市儲能企業(yè)，鵬輝發(fā)揮在電池產(chǎn)業(yè)鏈上廣泛的生態(tài)合作伙伴實現(xiàn)了向產(chǎn)業(yè)鏈下游的拓展。鵬輝通過與天合合資建廠、與中節(jié)能等客戶合作，參與儲能系統(tǒng)的招投標，陸續(xù)中標儲能系統(tǒng)采購項目。
瑞浦
瑞浦蘭鈞明確了“動儲結(jié)合”的雙賽道戰(zhàn)略，動力電池的營收和出貨量與儲能業(yè)務(wù)個占公司營收四成多。積極布局戶用儲能、商業(yè)儲能、大型工業(yè)儲能等?？蛻羯婕昂?nèi)外包括陽光電源在內(nèi)的多家下游儲能、光伏、集成商等企業(yè)。
2023年2月，與蘇文電能(300982)公司全資子公司思貝爾海納儲能簽署《合作框架協(xié)議》，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。雙方將在大型儲能、工商業(yè)儲能、綜合能源項目開發(fā)方面優(yōu)勢互補，推進電芯+儲能+綜合能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
海基
?；e極著手布局中游儲能系統(tǒng)，儲能系統(tǒng)項目主要覆蓋了微電網(wǎng)項目、調(diào)頻項目、用戶側(cè)項目、新能源消納項目、移動儲能車項目、光儲充項目等。但在海基重大人事調(diào)整后，其持續(xù)發(fā)展動力和戰(zhàn)略方向似乎尚不明朗。
