中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：歷經(jīng)多年蓄勢(shì)和跌宕，儲(chǔ)能終將走向碳中和的大江大河。
然而，前途光明，道阻且長(zhǎng)；熱情澎湃，但也魚龍混雜。產(chǎn)業(yè)狂飆之時(shí)，儲(chǔ)能的淘汰賽其實(shí)已經(jīng)開始；而未來三年左右，這一產(chǎn)業(yè)的排位賽將逐漸明朗，其中還有你的位置嗎？
黑鷹分析認(rèn)為，面對(duì)新的淘汰賽和大洗牌，以下十大變局將深刻影響儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的走向與競(jìng)爭(zhēng)格局，一家之言，歡迎讀者朋友共同探討：
【1】部分政策重復(fù)性、雷同性過多，缺乏環(huán)環(huán)相扣、步步深入的遞進(jìn)性和持續(xù)性。部分地區(qū)隔三差五的行政式調(diào)整讓投資者無所適從，儲(chǔ)能示范項(xiàng)目推進(jìn)困難重重。
【2】安全問題依然在拷問行業(yè)發(fā)展，一些事故發(fā)生后，輿論語焉不詳，業(yè)界噤若寒蟬，從而以訛傳訛導(dǎo)致病毒式恐慌。
【3】供應(yīng)鏈價(jià)格劇烈波動(dòng)，惡意的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)依然存在，行業(yè)的不透明正在影響潛在投資者的投資熱情。
【4】電網(wǎng)的定位與態(tài)度，怕電網(wǎng)不來，又怕電網(wǎng)亂來！
【5】跨界者參差不齊，魚龍混雜，助力行業(yè)還是擾亂行業(yè)；是真金白銀投資，還是配合炒作？
【6】系統(tǒng)集成亂象叢生，專一的系統(tǒng)集成商缺乏，在與大企業(yè)和業(yè)主的合作過程中，系統(tǒng)集成商普遍缺乏話語權(quán)，甚至有些系統(tǒng)集成商前期都是在“賠本賺吆喝”。
【7】商業(yè)模式之困，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)還是價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)？如何讓新能源配儲(chǔ)產(chǎn)生價(jià)值，讓行業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)演變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)是破解問題的關(guān)鍵。
【8】非技術(shù)成本高企，土地稅費(fèi)、并網(wǎng)測(cè)試、電網(wǎng)接入、倒賣路條等各種中間費(fèi)也無形拉高了儲(chǔ)能投資成本，這些稅費(fèi)完全“吞噬”了企業(yè)本來稀薄的利潤(rùn)。
【9】電改推進(jìn)與市場(chǎng)機(jī)制，行業(yè)進(jìn)入了“雞生蛋、蛋生雞”的循環(huán)。
【10】趨勢(shì)向好，變數(shù)疊加，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)終將會(huì)進(jìn)入綜合能力的比拼，誰的未來？
【變局1】部分政策重復(fù)性、雷同性過多，缺乏環(huán)環(huán)相扣、步步深入的遞進(jìn)性和持續(xù)性。部分地區(qū)隔三差五的行政式調(diào)整讓投資者無所適從，儲(chǔ)能示范項(xiàng)目推進(jìn)困難重重。
2017年底，自五部委聯(lián)合發(fā)布的首個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)指導(dǎo)意見以來，儲(chǔ)能熱度前所未有。樂觀的市場(chǎng)預(yù)期引來一輪又一輪的“掘金者”，在一個(gè)只有數(shù)十億產(chǎn)值的狹小產(chǎn)業(yè)里，有大大小小上百家公司，在下游應(yīng)用空間受限的情況下，儲(chǔ)能賽道日益擁擠。
可以說，這個(gè)行業(yè)的每家公司都在坐“過山車”。遙想2018年7月，國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目——江蘇鎮(zhèn)江電網(wǎng)儲(chǔ)能電站工程并網(wǎng)投運(yùn)，拉開了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的熱潮。2019年5月，發(fā)改委正式印發(fā)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，電儲(chǔ)能設(shè)施未被納入輸配電價(jià)，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能瞬間降至冰點(diǎn)。
回溯這四年來，國(guó)家層面和各地方出臺(tái)的政策林林總總，但翻閱這些文件政策發(fā)現(xiàn)，重復(fù)性、雷同性過多，缺乏環(huán)環(huán)相扣、步步深入的遞進(jìn)性和持續(xù)性。大多只是明確了儲(chǔ)能的“重要性”，沒有配套出臺(tái)可操作的“實(shí)用性”政策。以至于業(yè)界評(píng)論我國(guó)儲(chǔ)能處于廠商投資熱、研究評(píng)論熱、主管部門反應(yīng)平淡的局面。
一些地方性的政策或規(guī)定更是讓人“眼花繚亂”，隔三差五的行政式調(diào)整讓投資者無所適從，儲(chǔ)能示范項(xiàng)目推進(jìn)困難重重，有些地方政府為了拉動(dòng)GDP要求配套投產(chǎn)，這些無疑加大了企業(yè)的生存壓力。
政策導(dǎo)向關(guān)乎產(chǎn)業(yè)大局和企業(yè)生死。就目前來看，當(dāng)下的政策難以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)取得實(shí)質(zhì)性成效。過往兩三年，在儲(chǔ)能領(lǐng)域投入力度大的部分企業(yè)都不約而同地遭遇財(cái)務(wù)困境，尤其是“投資+運(yùn)營(yíng)”的發(fā)展模式基本是儲(chǔ)能廠商在透支企業(yè)信用，增大了企業(yè)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來看，在促進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的過程中，政策刺激與市場(chǎng)化機(jī)制都不可缺少。在早在五年前舉辦的一場(chǎng)儲(chǔ)能價(jià)格創(chuàng)新發(fā)展論壇上，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司相關(guān)人員就曾表示：除了補(bǔ)貼，政府支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的手段有很多，比如財(cái)政、稅收、價(jià)格，都是比較普遍的政府支持的幾種方式?！拔覀冑澩C合采取財(cái)政、稅收、價(jià)格等手段來支持儲(chǔ)能發(fā)展。”
儲(chǔ)能的不確定性在各地可再生能源配置儲(chǔ)能政策中也暴露無遺。有儲(chǔ)能企業(yè)高管感嘆：我們相信地方政府出臺(tái)相關(guān)政策的出發(fā)點(diǎn)是好的。但沒有了相關(guān)細(xì)則對(duì)儲(chǔ)能的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行限定、或者給出盈利模式，最終的結(jié)果只能是像現(xiàn)在這樣讓儲(chǔ)能成為可再生能源項(xiàng)目成本的一部分。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展離不開資本的持續(xù)進(jìn)入，政策的模糊和不穩(wěn)定必然導(dǎo)致投資收益模型的不確定，最終導(dǎo)致資本進(jìn)入的不確定。可預(yù)期并可持續(xù)的政策和商業(yè)模式是吸引投資的必要條件，畢竟，投資者才是市場(chǎng)一直都在期盼的接盤者和托底者。
從儲(chǔ)能廠商角度來看，目前在儲(chǔ)能布局的大多數(shù)企業(yè)都是基于對(duì)儲(chǔ)能未來發(fā)展前景的看好，更關(guān)心未來三五年之后的政策路線機(jī)會(huì)。如果早期的政策能夠給企業(yè)預(yù)留部分合理的利潤(rùn)，只要投資能算過賬來，不少企業(yè)還是會(huì)有投資的意愿，也能為后期可持續(xù)的商業(yè)模式打下基礎(chǔ)。
【變局2】安全問題依然在拷問行業(yè)發(fā)展，一些事故發(fā)生后，輿論語焉不詳，業(yè)界噤若寒蟬，從而以訛傳訛導(dǎo)致病毒式恐慌。
歸根到底，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)能否穿越重重迷霧，走向商業(yè)化的大江大海，關(guān)鍵還是在于需求、安全和成本這三大要素。一些政策確實(shí)能創(chuàng)造需求，但安全和成本才是需求的基礎(chǔ)。
過去兩三年，儲(chǔ)能的相對(duì)沉寂和掙扎，根本原因即在于投資收益的不可控因素，并未隨時(shí)間的推移而消失。反而在國(guó)內(nèi)外一系列安全事故的影響下，增加了投資決策的阻礙力。
相比2018年，2019、2020和2021三年，安全問題所帶來的消極矛盾更為突出。外有韓國(guó)儲(chǔ)能電站連番起火，最終被迫全行業(yè)掃蕩式整頓的啟示；內(nèi)有國(guó)內(nèi)多起事故發(fā)生后，輿論語焉不詳，業(yè)界噤若寒蟬，從而以訛傳訛導(dǎo)致病毒式恐慌。這些都讓業(yè)主、投資者和政策制定者難免顧慮重重。
事實(shí)上，不僅是在國(guó)外，在中國(guó)安全問題也已成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面臨的瓶頸之一；安全作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基石，仍是行業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。繼北京‘4·16’大紅門儲(chǔ)能事故發(fā)生以來，全球又陸續(xù)發(fā)生了多起重大安全事故；黑鷹光伏統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2022年以來，國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)已經(jīng)爆出了20多起安全事故，而時(shí)至今日，行業(yè)發(fā)展仍未形成統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn)和公認(rèn)的解決方案。
綜合梳理，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能在電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)均出現(xiàn)過不同程度的火災(zāi)事故。雖然鮮有正式的通報(bào)和報(bào)道，但事故是客觀存在的，這也一度成為儲(chǔ)能圈內(nèi)爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。
而這些事故的背后是多重原因造成的。過去幾年，儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸升溫，各路資本相繼進(jìn)入。在行業(yè)的初期，市場(chǎng)難免魚龍混雜，既有寧德時(shí)代、比亞迪這樣的獨(dú)角獸，也有大量企圖賺快錢的中小企業(yè)。
在市場(chǎng)不成熟的前提下，從業(yè)主、投資商到設(shè)備商，更在意的是價(jià)格和成本，對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制和安全并沒有足夠的認(rèn)識(shí)。同時(shí)，起火事故的背后還折射出現(xiàn)有監(jiān)管能力的缺失。與電動(dòng)汽車行業(yè)100多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相比，儲(chǔ)能行業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)還不到20項(xiàng)，且其消防安全國(guó)標(biāo)至今不存在。
儲(chǔ)能不安全，就不發(fā)展儲(chǔ)能了嗎？對(duì)于新鮮事物，行業(yè)內(nèi)外得允許其有個(gè)試錯(cuò)的過程。目前從事鋰電研發(fā)的有數(shù)十萬人，只要電動(dòng)汽車還有存在價(jià)值，技術(shù)發(fā)展到一定階段，鋰電安全問題一定是可以解決的。
況且儲(chǔ)能電站的空間更大，解決的手段比電動(dòng)汽車更多?！皟?chǔ)能對(duì)重量和體積不像電動(dòng)車那樣敏感，儲(chǔ)能電站可以連接消防水源，實(shí)現(xiàn)安全可采取的措施更多，成本更少。”煙臺(tái)創(chuàng)為新能源創(chuàng)始人張立磊認(rèn)為。
在創(chuàng)為新能源看來，儲(chǔ)能安全應(yīng)該秉承“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的原則，系統(tǒng)的設(shè)計(jì)必須要以絕對(duì)安全為目標(biāo)。但在實(shí)踐過程中，消防系統(tǒng)仍處于邊緣地位。有些系統(tǒng)集成商為節(jié)省成本，仍然以犧牲安全代價(jià)壓低成本。由于消防系統(tǒng)只屬于儲(chǔ)能電站的一個(gè)配套系統(tǒng)，往往處于丙方或丁方的位置，無法要求或建議甲方按此種技術(shù)配置消防設(shè)施。
縱觀國(guó)內(nèi)外的起火事故，黑鷹團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)有三大問題需要反思：首先，國(guó)家、行業(yè)協(xié)會(huì)及團(tuán)體應(yīng)該設(shè)立更多、更細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，通過標(biāo)準(zhǔn)來提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，將不合格的儲(chǔ)能廠商，清理出市場(chǎng)。
其次，國(guó)家或行業(yè)層面應(yīng)該對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站起火事故展開調(diào)查，向行業(yè)公開事故起因。事故的發(fā)生應(yīng)該對(duì)行業(yè)起到警示借鑒作用，而不是成為以訛傳訛的工具，更不應(yīng)該成為不同技術(shù)路線和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間互相攻擊的手段。
再次，對(duì)于眾多業(yè)主和投資商來說，在市場(chǎng)良莠不齊的情況下，選擇有技術(shù)實(shí)力尤其在國(guó)外市場(chǎng)歷經(jīng)考驗(yàn)的系統(tǒng)集成商是更為合適的選擇。
【變局3】供應(yīng)鏈價(jià)格劇烈波動(dòng)，惡意的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)依然存在，行業(yè)的不透明正在影響潛在投資者的投資熱情。
從2018年至今，事實(shí)上，儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)一直在繼續(xù)。
不管供應(yīng)鏈博弈如何，“沒有最低，只有更低”，這正是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的真實(shí)寫照。
在業(yè)內(nèi)人士看來，非理性的價(jià)格比拼容易引發(fā)安全問題，另外可能會(huì)埋下產(chǎn)品質(zhì)量隱患，影響產(chǎn)品在全生命周期內(nèi)的持續(xù)表現(xiàn)，對(duì)行業(yè)造成毀滅性打擊。
與價(jià)格戰(zhàn)如影隨形的是，劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象正在上演。
以相對(duì)較為簡(jiǎn)單的產(chǎn)品儲(chǔ)能集裝箱為例，一個(gè)40尺的集裝箱最便宜的可以做到20萬，最貴的需要80萬，價(jià)格相差好幾倍。
如此亂象，究竟為何？是技術(shù)進(jìn)步神速而迅速降低成本，還是迫于生存壓力下的賠本賺吆喝？這些低價(jià)格的產(chǎn)品質(zhì)量又是否有保障？
更為關(guān)鍵的是，許多中標(biāo)的企業(yè)并非一線有實(shí)力的企業(yè)，財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況令人堪憂，甚至能否提供全生命周期的售后服務(wù)也是個(gè)未知數(shù)。
行業(yè)要良性發(fā)展，降低成本成為必然。從儲(chǔ)能系統(tǒng)成本構(gòu)成可以發(fā)現(xiàn)，目前電池成本約占60%，PCS占比15%，BMS占比10%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。各個(gè)環(huán)節(jié)都有降價(jià)空間，顯然，電池成本的下降對(duì)整個(gè)度電成本的下降發(fā)揮著舉足輕重的作用。
三年前，國(guó)軒高科儲(chǔ)能技術(shù)負(fù)責(zé)人曾表示：“鐵鋰電芯目前的價(jià)格大約在0.8元—0.9元/Wh，未來兩年能做到0.6元/Wh已是極限?！保磥沓杀灸芊翊蠓陆凳紫纫词袌?chǎng)規(guī)模。
從目前主流廠商反饋的信息來看，在保證性能和品質(zhì)的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)成本每年按10%的速度下降是比較合理的（供應(yīng)鏈大幅漲價(jià)情況不在此列）。另外通過提升系統(tǒng)的循環(huán)壽命和效率也是一種變相的成本下降，而不能一味靠壓低設(shè)備價(jià)格。
黑鷹光伏很了解到，目前儲(chǔ)能市場(chǎng)上的低報(bào)價(jià)大多通過三種形式來實(shí)現(xiàn)：1.電池企業(yè)主動(dòng)降低成本或者消納庫(kù)存壓力；2.不生產(chǎn)電芯的系統(tǒng)集成商選擇低價(jià)的供應(yīng)商；3.虧本搶項(xiàng)目。
縱觀全行業(yè)，現(xiàn)在儲(chǔ)能市場(chǎng)還是大浪淘沙的過程，而且市場(chǎng)空間很大。虧本低價(jià)去搶客戶也不可能覆蓋整個(gè)市場(chǎng)。如果說純粹的虧本低價(jià)搶項(xiàng)目對(duì)企業(yè)來說不足畏懼，那么其他兩個(gè)低報(bào)價(jià)的實(shí)現(xiàn)形式則可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。
行業(yè)需要透明。 強(qiáng)烈的價(jià)格廝殺，對(duì)于很多企業(yè)而言，不跟隨就意味著出局。有業(yè)內(nèi)人士透露，夸大電池的循環(huán)壽命正成為行業(yè)的潛規(guī)則。
在對(duì)外宣傳和投標(biāo)的時(shí)候，廠商都會(huì)號(hào)稱自身的儲(chǔ)能系統(tǒng)有超過5000次的循環(huán)壽命。“鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)在1C情況下循環(huán)壽命會(huì)在4000次左右，0.5C的大概在6000次左右。在選用優(yōu)質(zhì)電芯的情況下，實(shí)際上只有極少數(shù)集成商能做到?！?
一般來說，這仍是基于實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)，電池廠商都會(huì)選擇最適合電池運(yùn)行的環(huán)境做測(cè)試，實(shí)際使用工況往往差別巨大。如果放到復(fù)雜環(huán)境、極低或者極高溫度下，結(jié)果可能有天壤之別。
作為一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)，儲(chǔ)能還缺乏相應(yīng)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)?！懊考业膬?chǔ)能產(chǎn)品不一樣，很難通過測(cè)試來判斷它未來每一年的表現(xiàn)。如何區(qū)分產(chǎn)品的好與壞，現(xiàn)在沒有一個(gè)好的標(biāo)準(zhǔn)。”
一家大型儲(chǔ)能廠商無奈地向黑鷹光伏表示，“怎么評(píng)價(jià)合作伙伴的電芯，自己心里也是沒底的。如果幾年后產(chǎn)品出現(xiàn)問題，很多電池廠可能都已經(jīng)倒閉了?！?
黑鷹從知情人士處獲悉，從目前已經(jīng)投運(yùn)的大型儲(chǔ)能電站來看，儲(chǔ)能系統(tǒng)普遍達(dá)不到設(shè)計(jì)的充放次數(shù)，整體系統(tǒng)效率也并未達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，不少電站都處于半停運(yùn)狀態(tài)。
有業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，后續(xù)關(guān)于儲(chǔ)能電站的糾紛和索賠會(huì)很多。由于前期很多做儲(chǔ)能的不專業(yè)，用的都不是好產(chǎn)品，在后續(xù)的使用過程中會(huì)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的性能并沒有預(yù)期那么好。
行業(yè)的不透明正在影響潛在投資者的投資熱情?！艾F(xiàn)在很多人都被蒙在鼓里，系統(tǒng)循環(huán)壽命到底是5000次還是6000次，效率是85%還是88%，只有確保數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，業(yè)主和投資者才會(huì)放心?，F(xiàn)在所有搞技術(shù)的，搞投資的，或者是搞項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的，都不知道真實(shí)的情況?！庇匈Y深儲(chǔ)能行業(yè)觀察人士坦言。
盡管不少企業(yè)在儲(chǔ)能領(lǐng)域布局和投入，但是真正賺錢的項(xiàng)目仍屈指可數(shù)。有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為：“投了2000度電的集裝箱，最終真正有用的只有1500度，最后連成本都收不回。收益若沒有達(dá)到，基金公司和銀行就會(huì)退出。導(dǎo)致大家對(duì)行業(yè)沒信心，這才是行業(yè)問題的根源。”
綜合各方建議，應(yīng)該由國(guó)家層面組織牽頭成立一個(gè)獨(dú)立的第三方公正平臺(tái)，對(duì)前期投運(yùn)的儲(chǔ)能電站實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，用數(shù)據(jù)說話。這樣對(duì)投資方、總包方、設(shè)備商乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)都有一個(gè)正確的引導(dǎo)。
對(duì)于眾多的儲(chǔ)能從業(yè)者來說，如果不跳出當(dāng)下的困局來考慮行業(yè)整體的前途，沒有人能獨(dú)善其身。“大家對(duì)儲(chǔ)能的預(yù)期太高，靠低價(jià)把不成熟的技術(shù)過早地推向風(fēng)口浪尖。只有電池技術(shù)有新的突破，儲(chǔ)能才有未來。兩年之后，相信大家對(duì)儲(chǔ)能會(huì)有進(jìn)一步的認(rèn)知?！币晃焕吓苾?chǔ)能廠商的技術(shù)人員說。
應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈博弈風(fēng)險(xiǎn)。不容忽視的是，去年至今，儲(chǔ)能的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全線漲價(jià)。牽一發(fā)而動(dòng)全身，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格沿著“碳酸鋰-正極材料-儲(chǔ)能電芯-儲(chǔ)能設(shè)備”的鏈條依次傳導(dǎo)。而翻看儲(chǔ)能企業(yè)2022年（前三季）核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，其平均毛利潤(rùn)基本都到不了20%，相當(dāng)于漲價(jià)吞掉了利潤(rùn)。如此一來，企業(yè)很難受，要么保持市場(chǎng)占有率，放棄部分利潤(rùn)；要么維持利潤(rùn)，放棄一些市場(chǎng)份額，可謂左右為難、舉步維艱。
如何解決？黑鷹光伏了解到，目前主要靠企業(yè)自身去消化吸收原材料漲價(jià)帶來的成本壓力，但過往兩年的漲價(jià)范圍廣、幅度大，已經(jīng)對(duì)行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生了不小的沖擊。正是近來一些關(guān)鍵原材料價(jià)格維持較高位置，儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本并未顯著下滑。隨著技術(shù)的進(jìn)步，電池乃至整個(gè)系統(tǒng)的成本下降是可以預(yù)期的趨勢(shì)。成本突破臨界點(diǎn)，就是抵近商業(yè)化的時(shí)刻，行業(yè)也無可避免的到了大洗牌的前夜。
前有原材料漲價(jià)壓力，后有市場(chǎng)降本需求，儲(chǔ)能企業(yè)正在面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)。很多人可能還沒感受到，價(jià)格上漲，身處其中才能感到真正的痛，別看漲了兩三毛錢，但對(duì)一些項(xiàng)目來講，這就是做還是不做的分界線。對(duì)一些企業(yè)來講，可能就意味著是要堅(jiān)守還是放棄，一些企業(yè)可能因此會(huì)被淘汰出局。
2022年，IGBT價(jià)格上漲了20%以上。IGBT可能是未來儲(chǔ)能會(huì)面臨的很大的一個(gè)挑戰(zhàn)。如今的儲(chǔ)能整體上仍處于小規(guī)模示范階段，等到2023年規(guī)模化爆發(fā)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)IGBT供應(yīng)是一個(gè)極其掣肘的問題，“這需要行業(yè)共同努力做好準(zhǔn)備，包括從國(guó)產(chǎn)替代上進(jìn)行突破。
【變局4】電網(wǎng)的定位與態(tài)度，怕電網(wǎng)不來，又怕電網(wǎng)亂來！
作為2018中國(guó)儲(chǔ)能主力軍的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能卻在2019年遭受重挫。2019年4月22日，隨著國(guó)家發(fā)改委《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法（修訂征求意見稿）》出臺(tái)，電網(wǎng)公司將儲(chǔ)能納入輸配資產(chǎn)的愿望暫時(shí)落空。
意見出臺(tái)后，清華大學(xué)教授夏清曾給發(fā)改委寫了一封長(zhǎng)信表達(dá)自己的異議。夏清認(rèn)為，政策應(yīng)該引導(dǎo)電網(wǎng)理性投資儲(chǔ)能，只有電網(wǎng)擁抱儲(chǔ)能技術(shù)，儲(chǔ)能才有未來。
“一刀切”的政策引發(fā)了很多爭(zhēng)議。支持者認(rèn)為，電網(wǎng)公司將會(huì)更加聚焦電網(wǎng)主業(yè)，在其他非壟斷與電網(wǎng)相關(guān)的輔業(yè)進(jìn)行全面市場(chǎng)化，從而進(jìn)一步完善電力市場(chǎng)體制的建設(shè)。
反對(duì)者認(rèn)為，以往電力系統(tǒng)所有的規(guī)劃都是按照最大負(fù)荷來設(shè)計(jì)的，儲(chǔ)能在電網(wǎng)最大的價(jià)值在于替代尖峰。如果儲(chǔ)能不能進(jìn)入輸配資產(chǎn)，只能逼迫電網(wǎng)來投資更多的變電站，造成更大的浪費(fèi)，最終還是由全民買單。
國(guó)網(wǎng)曾在2019年上半年工作會(huì)上明確，電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲(chǔ)能建設(shè)暫緩，本來已經(jīng)規(guī)劃了多個(gè)大規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，要全部停下來。
有多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，儲(chǔ)能最大的價(jià)值在電網(wǎng)側(cè)。盡管新能源、用戶側(cè)削峰填谷都會(huì)用到儲(chǔ)能技術(shù)，但只有電網(wǎng)可以把這幾個(gè)系統(tǒng)融合起來，尤其大規(guī)模儲(chǔ)能電站因其響應(yīng)速度快和控制精準(zhǔn)以及具有雙向調(diào)節(jié)等特性，能夠在調(diào)峰調(diào)頻等事關(guān)電網(wǎng)安全方面發(fā)揮重要作用。
“怕電網(wǎng)不來，又怕電網(wǎng)亂來?！笨峙率谴蠖鄶?shù)儲(chǔ)能從業(yè)者的心態(tài)。儲(chǔ)能的價(jià)值需要電網(wǎng)認(rèn)可，但又不希望電網(wǎng)介入太深。2018年，國(guó)家電網(wǎng)主導(dǎo)的電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目基本都由電網(wǎng)下屬公司來投資建設(shè)。與此同時(shí)，電網(wǎng)手握調(diào)度大權(quán)，引起其它市場(chǎng)主體對(duì)競(jìng)爭(zhēng)不公的擔(dān)憂。
市場(chǎng)一份測(cè)算數(shù)據(jù)指出，電網(wǎng)側(cè)投資儲(chǔ)能，可將饋線改造擴(kuò)容時(shí)限延緩3年，相比興建變電站，投資建設(shè)成本降低約30%左右。
從三年前開始，各地電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)新高，如果用成本更小、價(jià)值和效率更高的儲(chǔ)能替代傳統(tǒng)的輸配電網(wǎng)，這部分價(jià)值該如何認(rèn)定？如果由社會(huì)資本投資，電網(wǎng)是否愿意買單？成本又該如何疏導(dǎo)？不可否認(rèn)的是，只有讓儲(chǔ)能進(jìn)入電網(wǎng)，儲(chǔ)能的多方面價(jià)值才能得到最大程度的發(fā)揮，電網(wǎng)的一舉一動(dòng)會(huì)在很大程度上決定行業(yè)未來的走向。
如果回顧中國(guó)儲(chǔ)能的發(fā)展里程，可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)家電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能應(yīng)用的研究重點(diǎn)從新能源發(fā)電側(cè)、轉(zhuǎn)移到電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、如今又重新回到了新能源發(fā)電側(cè)。
電網(wǎng)層面，2021年以來，在“3060”目標(biāo)牽引下，在國(guó)家意志大政方針下，也有一些積極的消息傳出來。
比如，2021年4月14日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司董事會(huì)二屆十八次會(huì)議召開。國(guó)家電網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在講話中強(qiáng)調(diào)：公司上下要始終胸懷“兩個(gè)大局”，確保中央決策部署在公司不折不扣落地落實(shí)。要加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，當(dāng)好能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的先行者、推動(dòng)者、引領(lǐng)者。
【變局5】跨界者參差不齊，魚龍混雜，助力行業(yè)還是擾亂行業(yè)；是真金白銀投資，還是配合炒作？
“雙碳”趨勢(shì)下，儲(chǔ)能成為最火熱賽道之一，各路資本加速涌入這一領(lǐng)域，跨界者可謂不計(jì)其數(shù)，魚龍混雜。
據(jù)黑鷹光伏統(tǒng)計(jì)，去年以來，涉足儲(chǔ)能的資本投資高達(dá)200多起，其中成功上市者就有中創(chuàng)新航、首航新能源、華寶新能等。從資本端而言，儲(chǔ)能概念已經(jīng)熱到發(fā)燙。此外，儲(chǔ)能不僅吸引相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈入局加速，還有從其他行業(yè)入局者紛紛涌入。
進(jìn)入2022年至今，各路企業(yè)和資本跨界光伏，又呈現(xiàn)出一大新的特點(diǎn)，即一大批A股上市企業(yè)集體跨界，又一批“新玩家”正扎堆進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)。這其中有做地產(chǎn)的、乳業(yè)的、做玩具的，甚至有生豬養(yǎng)殖的也蜂擁而至。
是湊熱鬧式的投機(jī)迎合還是儲(chǔ)能“新手”的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型？市場(chǎng)上關(guān)于上市公司扎堆跨界儲(chǔ)能的觀點(diǎn)也出現(xiàn)了分歧，一邊是相關(guān)個(gè)股連封漲停，另一邊卻引發(fā)“不務(wù)正業(yè)”的質(zhì)疑。有電新行業(yè)分析師甚至親自下場(chǎng)吐槽“仿佛看到了當(dāng)年的PPT養(yǎng)豬”。
過去一年內(nèi)，已有20余家上市企業(yè)跨界投資儲(chǔ)能，比如，明陽智能、美的集團(tuán)、傳藝科技、永泰能源、安孚科技、杭鍋股份等等，杭鍋股份更是直接改名為西子潔能，看來是對(duì)儲(chǔ)能的熱愛不是一點(diǎn)點(diǎn)。
與此同時(shí)，特別值得注意的是，由于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍處于商業(yè)化初期，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局遠(yuǎn)未定型，這一領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些快速崛起的黑馬，比如派能科技、海辰儲(chǔ)能和新上市華寶新能源等。
是真金白銀投資，還是配合炒作？不少投資者質(zhì)疑：市值幾十億元的一些企業(yè)，甚至去年還業(yè)績(jī)虧損，如何撬動(dòng)百億甚至數(shù)百億級(jí)項(xiàng)目？
但無論目的如何，從整個(gè)大趨勢(shì)和變化來觀察，結(jié)合一些更早跨界儲(chǔ)能企業(yè)的布局與進(jìn)展來看，大量企業(yè)與資本的進(jìn)入，終將沖擊和改變儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)固有的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展格局。結(jié)合經(jīng)濟(jì)大環(huán)境與儲(chǔ)能發(fā)展，可以預(yù)期，十四五甚至十五五期間，將有更多資本跨界到儲(chǔ)能賽道中來。
【變局6】系統(tǒng)集成亂象叢生，專一的系統(tǒng)集成商缺乏，在與大企業(yè)和業(yè)主的合作過程中，系統(tǒng)集成商普遍缺乏話語權(quán)，甚至有些系統(tǒng)集成商前期都是在“賠本賺吆喝”。
“建一個(gè)儲(chǔ)能電站容易，從‘無’變成‘有’很簡(jiǎn)單，要做到高效率、低成本卻很難。”這已成為大多數(shù)儲(chǔ)能從業(yè)者的共識(shí)?！案咝?、低成本”，對(duì)眾多的儲(chǔ)能企業(yè)來說，這是一個(gè)目標(biāo)，也是一道不小的門檻。
在這其中，系統(tǒng)集成的重要性正在與日俱增，向上銜接上游廠商，向下打通甲方服務(wù)，是產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán)。但系統(tǒng)集成是一項(xiàng)較為龐雜的業(yè)務(wù)，技術(shù)的門檻最高，不僅涉及到電化學(xué)、電力電子、IT、電網(wǎng)調(diào)度等諸多領(lǐng)域和技術(shù)，還要深度理解下游不同行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)難度最大。
當(dāng)下，所有的主流儲(chǔ)能企業(yè)都在向系統(tǒng)集成的方向走，對(duì)這塊陣地的爭(zhēng)奪幾乎進(jìn)入了白熱化階段。由電池企業(yè)、PCS企業(yè)、電網(wǎng)下屬企業(yè)、風(fēng)電光伏設(shè)備制造商、儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商、電動(dòng)汽車企業(yè)等設(shè)備廠商組成的龐大群體正成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主要參與者。這些為數(shù)眾多的公司，正圍繞“系統(tǒng)集成”領(lǐng)域展開一場(chǎng)殘酷的廝殺，大洗牌在所難免。
A、一體化or專業(yè)化？從實(shí)際玩法來看，各類型企業(yè)都有自己的戰(zhàn)略打法及布局。既有比亞迪這樣采用全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要部件電芯、PCS，全部由自己制造以降低各環(huán)節(jié)成本；也有像北控清潔能源這樣走專業(yè)化集成的路子，電芯、PCS等硬件幾乎全部來自外部采購(gòu)；此外還有大量的PCS、電池企業(yè)以自身的產(chǎn)品為核心，往系統(tǒng)集成方向延伸。
每家企業(yè)都有自己的優(yōu)勢(shì)和基因，孰優(yōu)孰劣尚無定論。在這個(gè)燒錢的行業(yè)里，產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)都有一定的門檻，需要相當(dāng)?shù)馁Y金與人力投入，也有大批企業(yè)在深耕。全產(chǎn)業(yè)鏈模式說起來容易，做起來非常難。這種模式比較“重”，需要強(qiáng)大的實(shí)力做支撐，運(yùn)作不好也會(huì)有極大的風(fēng)險(xiǎn)。
不止一位行業(yè)人士向黑鷹光伏表示，好的系統(tǒng)集成不是簡(jiǎn)單的把PCS、電池、集裝箱等部件拿過來拼湊在一起，而是要在對(duì)各部件性能充分了解基礎(chǔ)上，最大化地釋放電池的潛能，涉及到電池管理系統(tǒng)、PCS、EMS、安全消防等一系列問題，需要對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)有一種系統(tǒng)性的思維。集成化的儲(chǔ)能系統(tǒng)與其說是一個(gè)產(chǎn)品，不如說是一項(xiàng)紛繁復(fù)雜的工程。
在整個(gè)市場(chǎng)處于一片紅海之際，項(xiàng)目大多沒有經(jīng)濟(jì)性的情況下，為了完成技術(shù)驗(yàn)證和業(yè)績(jī)記錄，不少企業(yè)主動(dòng)延伸自己的業(yè)務(wù)范圍，設(shè)備制造商開始涉足系統(tǒng)集成、EPC總包，系統(tǒng)集成商開始扮演起“投資+運(yùn)營(yíng)”的角色。
擴(kuò)大業(yè)務(wù)半徑雖然讓公司進(jìn)入了一個(gè)更大規(guī)模的市場(chǎng)，但也對(duì)公司的資金和技術(shù)實(shí)力提出了更高的要求。實(shí)際上，在國(guó)內(nèi)能實(shí)現(xiàn)一體化集成與服務(wù)的廠家仍屈指可數(shù)。在某些專項(xiàng)的電池、PCS、BMS領(lǐng)域，部分廠家具備了脫穎而出的實(shí)力，但其中大部分暫時(shí)還不具備提供整體解決方案的能力。
當(dāng)前由于產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)還不完善，系統(tǒng)集成大多還處于粗放式的“組裝機(jī)”階段。產(chǎn)業(yè)若要良性發(fā)展，告別粗制濫造，走向精細(xì)化成為必然?？梢灶A(yù)見的是，在經(jīng)歷初期的野蠻生長(zhǎng)后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將會(huì)將規(guī)模小、水平低的系統(tǒng)集成商淘汰出局。
彭博新能源財(cái)經(jīng)的一份研究報(bào)告認(rèn)為，未來隨著中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、商業(yè)模式逐漸成熟，眾多的電池和PCS廠商將逐漸回歸到設(shè)備供應(yīng)商的角色，而具有更強(qiáng)財(cái)務(wù)能力的能源企業(yè)、工業(yè)企業(yè)將成為主要的項(xiàng)目開發(fā)商。
B、專業(yè)系統(tǒng)集成商的喜與憂。觀察中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要玩家不難發(fā)現(xiàn)，缺乏獨(dú)立的第三方系統(tǒng)集成商，是中國(guó)市場(chǎng)與海外市場(chǎng)的最大不同點(diǎn)。究其原因，還是市場(chǎng)空間的受限。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，訂單比較少，以設(shè)備廠商為主導(dǎo)的市場(chǎng)，更關(guān)心的是如何將設(shè)備銷售出去，整體產(chǎn)能供過于求，競(jìng)爭(zhēng)慘烈，利潤(rùn)稀薄，碎片化的市場(chǎng)不足以讓第三方集成商存活下來。
隨著儲(chǔ)能技術(shù)的快速迭代和用戶需求的不斷變化，越來越多的儲(chǔ)能企業(yè)開始認(rèn)識(shí)到自身并不具備系統(tǒng)集成的能力，需要由專業(yè)的系統(tǒng)集成商來提供服務(wù)。
“其實(shí)很多廠家并不愿意去做系統(tǒng)集成，除了并不擅長(zhǎng)外，牽涉的事情太多，費(fèi)力不討好，尤其是越大的公司越不愿意直接參與?！敝楹Ｍ咛仉娏υO(shè)備有限公司一位研發(fā)總監(jiān)表示。
事實(shí)上，有些企業(yè)還有更深層次的考量，如果自己做系統(tǒng)集成出了質(zhì)量問題，這個(gè)品質(zhì)問題的鍋，最后要全部自己背。而如果是第三方來集成，就自然地找了一個(gè)“背鍋”的人。
無論是從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展還是現(xiàn)實(shí)的需要來看，行業(yè)需要有技術(shù)實(shí)力的系統(tǒng)集成商來提供專業(yè)化服務(wù)。矛盾的是，國(guó)內(nèi)的業(yè)主普遍更看重的是硬件，不重視服務(wù)。系統(tǒng)集成作為一項(xiàng)服務(wù)，如何衡量系統(tǒng)集成的價(jià)值并沒有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。
此外，在與大企業(yè)和業(yè)主的合作過程中，系統(tǒng)集成商普遍缺乏話語權(quán)，甚至有些系統(tǒng)集成商前期都是在“賠本賺吆喝”，如果不合作，企業(yè)自身的品牌效應(yīng)很難打造，不能形成標(biāo)桿示范效應(yīng)?！坝幸恍╉?xiàng)目業(yè)主指定了電池、PCS、BMS等設(shè)備的廠家，系統(tǒng)集成商最后可供選擇的只剩集裝箱了?！币晃恍袠I(yè)內(nèi)多年的從業(yè)者感慨。
總的來說，專業(yè)的系統(tǒng)集成商當(dāng)下主要面臨三大瓶頸：目前行業(yè)大部分都是非標(biāo)訂單，難以形成規(guī)模效應(yīng)；系統(tǒng)集成需要對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)及行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景有深刻理解，技術(shù)實(shí)力不足的話，很難實(shí)現(xiàn)跨應(yīng)用場(chǎng)景接單；整個(gè)行業(yè)付款條件差，需要足夠的資金來投入研發(fā)和運(yùn)營(yíng)。
如何能夠?qū)崿F(xiàn)與電力更加深度的融合，以便滿足電力對(duì)安全、可靠、高效、經(jīng)濟(jì)性等方面的要求，一直是儲(chǔ)能推廣過程中面臨的難題之一。系統(tǒng)集成代表技術(shù)應(yīng)用的能力，一個(gè)項(xiàng)目最終能否取得成功和實(shí)現(xiàn)盈利多少，系統(tǒng)集成商將在其中扮演越來越重要的角色 。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來，儲(chǔ)能市場(chǎng)的整合將會(huì)加劇，專業(yè)的集成商將依托其創(chuàng)新發(fā)展的能力與差異化的增值服務(wù)，獲得更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
【變局7】商業(yè)模式之困，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)還是價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)？如何讓新能源配儲(chǔ)產(chǎn)生價(jià)值，讓行業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)演變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)是破解問題的關(guān)鍵。
盡管前景明朗，但當(dāng)前不少儲(chǔ)能項(xiàng)目面臨著淪為“擺設(shè)”的尷尬現(xiàn)狀。某新能源項(xiàng)目開發(fā)商向記者坦言，在新能源配儲(chǔ)政策要求面前非常被動(dòng)，“硬扣在我們頭上，無形中增加了企業(yè)10%到20%的成本。”
與資本和產(chǎn)業(yè)鏈狂熱對(duì)比的是，2022年11月8日，中電聯(lián)發(fā)布《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》指出，新能源配儲(chǔ)能存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學(xué)論證等問題。新能源配儲(chǔ)能的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)僅12.2%。其中新能源配儲(chǔ)能利用系數(shù)僅為6.1%，火電廠配儲(chǔ)能為15.3%，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能為14.8%，用戶儲(chǔ)能為28.3%。新能源配儲(chǔ)能調(diào)用頻次、等效利用系數(shù)、利用率大大低于火電廠配儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能和用戶儲(chǔ)能。
新能源配儲(chǔ)利用率低的現(xiàn)實(shí)問題既讓政策制定者甚為尷尬，也讓投資者積極性大打折扣，更為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的后續(xù)發(fā)展增加了憂患。在看似火爆的賽道下，儲(chǔ)能的“虛”火其實(shí)不小，儲(chǔ)能電站的運(yùn)行效果目前還沒有全國(guó)統(tǒng)一的可定期發(fā)展的透明公開信息，難以讓業(yè)界信服。同時(shí)也為政策導(dǎo)向、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)帶來困惑，一旦扭曲的虛假繁榮遮蔽了業(yè)界的視角，無疑會(huì)誤導(dǎo)行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，影響能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
俞振華指出，相對(duì)水電、燃?xì)廨啓C(jī)等傳統(tǒng)機(jī)組，儲(chǔ)能在高頻短時(shí)調(diào)頻服務(wù)、提升傳統(tǒng)電力系統(tǒng)靈活性方面的優(yōu)勢(shì)明顯，但其參與電力服務(wù)、降低系統(tǒng)成本的價(jià)值尚未完全得到市場(chǎng)認(rèn)可。
“項(xiàng)目配套儲(chǔ)能后，很多業(yè)主卻不知道如何用，儲(chǔ)能建設(shè)要求、配儲(chǔ)并網(wǎng)細(xì)則等內(nèi)容并不明確?！苯K?；履茉炊麻L(zhǎng)余峰認(rèn)為，新能源配置儲(chǔ)能更多是應(yīng)付電網(wǎng)并網(wǎng)要求，企業(yè)為了不斷壓縮成本，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，并不利于儲(chǔ)能行業(yè)健康發(fā)展。
如何讓新能源配儲(chǔ)產(chǎn)生價(jià)值，讓行業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)演變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)是破解問題的關(guān)鍵。以發(fā)展最為迅速的電化學(xué)儲(chǔ)能來說，當(dāng)前的商業(yè)模式主要分為幾類：用戶側(cè)以峰谷電價(jià)差套利；電源側(cè)與火電和新能源一起參與輔助服務(wù)，增加新能源電站增發(fā)電量；電網(wǎng)側(cè)通過租賃儲(chǔ)能電站賺取收益。
“大家最關(guān)心儲(chǔ)能的商業(yè)模式?！痹谂嵴芰x看來，電化學(xué)儲(chǔ)能布局靈活、響應(yīng)速度快、能量效率高，是未來發(fā)展方向。他建議，深入研究?jī)?chǔ)能參與調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)市場(chǎng)的市場(chǎng)主體定位、價(jià)格形成機(jī)制和交易模式，通過建立市場(chǎng)機(jī)制，創(chuàng)新開展儲(chǔ)能調(diào)峰輔助服務(wù)以及參與新能源消納市場(chǎng)化交易，進(jìn)一步完善儲(chǔ)能運(yùn)行商業(yè)模式。
中國(guó)廣核新能源控股有限公司科技創(chuàng)新中心主任湯建方認(rèn)為，獨(dú)立儲(chǔ)能電站或是行業(yè)未來發(fā)展的理想選擇，其成本邊界更為清晰，新能源開發(fā)商參與意愿更強(qiáng)。
目前國(guó)內(nèi)光伏和風(fēng)電場(chǎng)配備儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要收入來源是提供調(diào)峰服務(wù)，但按照目前的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，電站配備儲(chǔ)能提供調(diào)峰服務(wù)并不劃算。
據(jù)悉，目前儲(chǔ)能電池一度電的儲(chǔ)存成本在0.5~0.6元，如果再加上運(yùn)行成本和能量損耗，成本要到0.8~0.9元/kWh，但大部分的調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格都比這個(gè)數(shù)字要低。因此儲(chǔ)能項(xiàng)目寧愿閑置也不愿意調(diào)用來參與調(diào)峰。正如《白皮書》指出，“已建儲(chǔ)能項(xiàng)目大多還未形成穩(wěn)定合理的收益模式”，“強(qiáng)配儲(chǔ)能并網(wǎng)閑置的現(xiàn)象普遍存在”。
在此背景下，雖然國(guó)內(nèi)有20多個(gè)省市下發(fā)相關(guān)文件要求新能源裝機(jī)“強(qiáng)配”儲(chǔ)能，但由于沒有穩(wěn)定合理的收益，導(dǎo)致儲(chǔ)能項(xiàng)目白白投入、只能閑置，電站開發(fā)的利潤(rùn)空間反而被壓縮。
尤其是在光伏、風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)、上游原材料價(jià)格同樣上升的情況下，電站開發(fā)企業(yè)的收益率本身就受到負(fù)面影響，勢(shì)必會(huì)壓縮儲(chǔ)能這種額外成本，追求更低
的價(jià)格而非儲(chǔ)能系統(tǒng)的品質(zhì)和耐用性。如某上市企業(yè)就在投資者交流會(huì)上表示，針對(duì)國(guó)內(nèi)強(qiáng)配儲(chǔ)能的要求，“盡量使用二線品牌的電芯?！?
這一做法又會(huì)進(jìn)一步造成儲(chǔ)能企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，上游原材料的漲價(jià)難以有效傳導(dǎo)，只能由儲(chǔ)能企業(yè)自身消化吸收。尤其是自身實(shí)力較弱的中小企業(yè)，，舉步維艱。
【變局8】非技術(shù)成本高企，土地稅費(fèi)、并網(wǎng)測(cè)試、電網(wǎng)接入、倒賣路條等各種中間費(fèi)也無形拉高了儲(chǔ)能投資成本，這些稅費(fèi)完全“吞噬”了企業(yè)本來稀薄的利潤(rùn)。
與光伏類似，儲(chǔ)能目前仍是草根推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)。企業(yè)資金儲(chǔ)備較為薄弱，基本上都面臨一定的資金壓力。
融資難成為儲(chǔ)能企業(yè)的另一座大山。比起風(fēng)電、光伏，儲(chǔ)能沒有明確的一個(gè)國(guó)家政策的支持，銀行在進(jìn)行項(xiàng)目融資時(shí)對(duì)主體授信要求較高。融資租賃作為一種創(chuàng)新融資手段，在儲(chǔ)能電站的資金來源中正扮演越來越重要的角色。
據(jù)華潤(rùn)租賃有限公司內(nèi)部人士介紹，融資租賃機(jī)構(gòu)主流業(yè)務(wù)在于大型租賃項(xiàng)目，目前大部分商業(yè)化的儲(chǔ)能項(xiàng)目仍然偏小。針對(duì)盈利前景比較好的火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目，融資租賃的年利率在9%左右。
相比火電儲(chǔ)能AGC領(lǐng)域，用戶側(cè)儲(chǔ)能融資更是難上加難。在工商業(yè)電價(jià)不斷下降和系統(tǒng)集成能力參差不齊的情況下，不少用戶側(cè)項(xiàng)目投資收益低于預(yù)期。根據(jù)世界銀行官網(wǎng)公布的項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，早期儲(chǔ)能項(xiàng)目的平均財(cái)務(wù)回報(bào)在5%-7%之間。在當(dāng)前的金融環(huán)境下，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目很難得到金融機(jī)構(gòu)的青睞。
終歸，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展絕對(duì)離不開資本的支持。但看不到未來收益希望，逐利的資本也沒理由做虧本的買賣。客觀地說，目前市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的投資還是有熱情的。但儲(chǔ)能項(xiàng)目并不算優(yōu)質(zhì)投資也是事實(shí)?，F(xiàn)在項(xiàng)目收益來源太單一，而且政策的變化太快、太劇烈。
此外，土地稅費(fèi)、并網(wǎng)測(cè)試、電網(wǎng)接入、倒賣路條等各種中間費(fèi)也無形拉高了儲(chǔ)能投資成本，這些稅費(fèi)完全“吞噬”了企業(yè)本來稀薄的利潤(rùn)。盡管非技術(shù)成本已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，但是這一部分成本的降低，企業(yè)往往無能為力，只能寄希望于國(guó)家政策的調(diào)整和規(guī)范。
【變局9】電改推進(jìn)與市場(chǎng)機(jī)制，行業(yè)進(jìn)入了“雞生蛋、蛋生雞”的循環(huán)。
目前用戶側(cè)和可再生能源都面臨商業(yè)模式單一的問題，不少人將此歸結(jié)于當(dāng)前的儲(chǔ)能的價(jià)格太高。在先有規(guī)模還是先降成本上，行業(yè)進(jìn)入了“雞生蛋、蛋生雞”的死循環(huán)。
究其原因，儲(chǔ)能成本不是應(yīng)用的障礙，機(jī)制才是。儲(chǔ)能有4-5種功能，甚至更多。在沒有公平的市場(chǎng)環(huán)境和按效果付費(fèi)的價(jià)格機(jī)制下，儲(chǔ)能的多重應(yīng)用價(jià)值無法得以充分體現(xiàn)。用中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)陳海生的話說，“相當(dāng)于打了四五份工，只給一份工資”。
沒有好的機(jī)制，降成本無異于緣木求魚。據(jù)了解，在目前一些地區(qū)的電價(jià)水平下，用戶側(cè)項(xiàng)目已經(jīng)到了利潤(rùn)邊緣化的境地，很多項(xiàng)目甚至都是在虧本。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一味地降低成本將無法保證產(chǎn)品的質(zhì)量，且容易引發(fā)后期的安全事故，對(duì)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展非常不利。只有當(dāng)市場(chǎng)具有一定規(guī)模后，企業(yè)自然會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中帶動(dòng)設(shè)備價(jià)格持續(xù)走低，產(chǎn)業(yè)方能進(jìn)入良性循環(huán)的發(fā)展軌道。
當(dāng)下，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)仍然處于初級(jí)建設(shè)階段，儲(chǔ)能可參與的空間依然有限。只有山西、蒙西、京津唐、廣東四地打開了火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻的市場(chǎng)空間，但參與調(diào)頻的主體仍是火電機(jī)組，離業(yè)界期盼的“獨(dú)立市場(chǎng)主體”地位還有差距。
再者，參與電力市場(chǎng)的各方正在進(jìn)行博弈，儲(chǔ)能能否發(fā)揮其作用還是要看新電改推進(jìn)最終的力度。
綜上，黑鷹光伏分析認(rèn)為，如果新一輪電改不能建立起一個(gè)有效的市場(chǎng)配置資源的機(jī)制，儲(chǔ)能仍只能在一些小的領(lǐng)域，發(fā)揮有限的輔助作用。
【變局10】趨勢(shì)向好，變數(shù)疊加，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)終將會(huì)進(jìn)入綜合能力的比拼，誰的未來？
諸多變數(shù)疊加之下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。從趨勢(shì)上看，儲(chǔ)能商業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)已經(jīng)具備，風(fēng)口已經(jīng)打開，這一產(chǎn)業(yè)終將成為一條“坡長(zhǎng)雪厚”的黃金賽道。
不過，這一趨勢(shì)與發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)必然還要克服諸多困難，行業(yè)也必然還需要一輪甚至數(shù)輪的優(yōu)勝劣汰與洗牌。
具體到2023年的發(fā)展，諸多觀察人士與業(yè)內(nèi)人士均判斷：儲(chǔ)能行業(yè)將在2023年實(shí)現(xiàn)更為強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)。
北京的首創(chuàng)證券股份有限公司分析師董海軍預(yù)期，2023年全球儲(chǔ)能超過100吉瓦時(shí)，增長(zhǎng)100%左右。
GGII預(yù)計(jì),“十四五”儲(chǔ)能鋰電池的總出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)將超過50%，到2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh；到2030年，全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)將達(dá)2萬億。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，在2021年到2025年的5年里，儲(chǔ)能行業(yè)將保持55%至70%的年增長(zhǎng)率。
平安證券的分析師皮秀分析：“整體來看，考慮2022年招標(biāo)規(guī)模的放量、后續(xù)風(fēng)光大基地項(xiàng)目落地對(duì)儲(chǔ)能需求的拉動(dòng)，我們對(duì)2023年國(guó)內(nèi)新型需求較為樂觀，預(yù)計(jì)有望達(dá)到30吉瓦時(shí)?！?
CNESA理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生稱，2023年，隨著“雙碳”戰(zhàn)略下的儲(chǔ)能需求的擴(kuò)大，儲(chǔ)能技術(shù)性能與成本的持續(xù)改善，加以政策支持，中國(guó)儲(chǔ)能將大概率迎來高速發(fā)展的一年。
從全球區(qū)域市場(chǎng)差異與需求看，近年來，全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目地區(qū)主要在美國(guó)、歐洲和中國(guó)，合計(jì)占全球市場(chǎng)高達(dá)80%。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，歐美等海外地區(qū)成為支撐儲(chǔ)能企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的第二曲線。綜合分析，未來市場(chǎng)，其一，戶儲(chǔ)在歐洲是高電價(jià)下的剛需，滲透率仍有較大提升空間；其二，大儲(chǔ)是中美兩國(guó)的裝機(jī)主力，有望快速放量。特別值得注意的是，伴隨國(guó)內(nèi)新能源配儲(chǔ)的放量，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)遇可能進(jìn)一步打開。
Infolink Consulting資深分析師袁芳偉判斷，中國(guó)是一個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)成長(zhǎng)最快的地區(qū)，未來會(huì)超越美國(guó)成為全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。原因在于：一是2021年以來，全國(guó)大部分省份要求風(fēng)光電站配置儲(chǔ)能，而且配套比例有進(jìn)一步提升；二是中國(guó)是全球最大的光伏市場(chǎng)，將帶動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求。
如果將2022年視作國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)之年，那么2023年或?qū)⒂瓉砣騼?chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)。與過去一直助長(zhǎng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的戶用儲(chǔ)能所不同，儲(chǔ)能規(guī)模化發(fā)展的條件已經(jīng)成熟，隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電成本與鋰電池的成本降幅顯著，全球正朝著“新能源+儲(chǔ)能”平價(jià)的方向發(fā)展。
對(duì)比國(guó)內(nèi)，美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展機(jī)制已經(jīng)建立，受海外電價(jià)中樞上移和電價(jià)波動(dòng)加劇，儲(chǔ)能收益將進(jìn)一步提升。而且，隨著上游產(chǎn)能釋放和原材料拐點(diǎn)接近，儲(chǔ)能裝機(jī)成本正在重回下行通道。所以，大型儲(chǔ)能將是引發(fā)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)的新增量。
另一方面，包括美國(guó)、德國(guó)等多個(gè)國(guó)家在內(nèi)，高電價(jià)下戶用儲(chǔ)能正在成為剛需，全球戶儲(chǔ)滲透率和裝機(jī)量將在2023年飆升到一個(gè)新的峰值。
更長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，未來伴隨相關(guān)政策的頒布，以及儲(chǔ)能商業(yè)模式的成熟，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將會(huì)加速?gòu)摹俺杀靖?jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”，這是必然要經(jīng)歷的一個(gè)階段。
目前，儲(chǔ)能行業(yè)還是百家爭(zhēng)鳴，經(jīng)過兩到三年驗(yàn)證后，行業(yè)會(huì)進(jìn)入高速發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰，會(huì)逐漸形成和出現(xiàn)主流方案，然后就是一到兩家引領(lǐng)。而后，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入充分的市場(chǎng)化，進(jìn)入更為實(shí)在的技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈與品牌的競(jìng)爭(zhēng)，其中任何一個(gè)要素都會(huì)影響一個(gè)企業(yè)的發(fā)展。
簡(jiǎn)言之，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)終將會(huì)進(jìn)入綜合能力的比拼。
