中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年，歐洲戶儲(chǔ)增速為71%，新增裝機(jī)3.9GWh，累計(jì)裝機(jī)9.3GWh，德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利，分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市場(chǎng)。
在中期情景下，2023年，歐洲家庭戶儲(chǔ)新增部署將達(dá)4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh；2026年為7.3GWh。其中，波蘭、西班牙、瑞典是頗具潛力的新興市場(chǎng)。
在中期情景下，預(yù)計(jì)到2026年，歐洲地區(qū)年度新增裝機(jī)量有望達(dá)到7.3GWh，累計(jì)裝機(jī)將達(dá)32.2GWh。高景氣度下，到2026年底，歐洲戶儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)規(guī)模可達(dá)44.4GWh，而低景氣度下，這一規(guī)模為23.2GWh。屆時(shí)，德國(guó)、意大利、波蘭和瑞典位列前四。
備注：本文的數(shù)據(jù)和分析來(lái)源于歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于2022年12月發(fā)布的《2022-2026歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)展望》
2022年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)情況
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年，在中期情景下，歐洲戶儲(chǔ)預(yù)計(jì)裝機(jī)量達(dá)到3.9GWh，較前一年增長(zhǎng)71%，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到9.3GWh。這一增速延續(xù)較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)達(dá)到1GWh，2021年達(dá)到2.3GWh，同比增長(zhǎng)107%。2022年，歐洲地區(qū)安裝光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的家庭超越了100萬(wàn)戶。
分布式光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)是戶儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。統(tǒng)計(jì)顯示，歐洲地區(qū)，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)和分布式光伏系統(tǒng)之間的平均配套率從2020年的23%上升到2021年的27%。
家庭電價(jià)的上漲一直是推動(dòng)戶儲(chǔ)裝機(jī)量上漲的主要因素。俄烏沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲電價(jià)進(jìn)一步上漲，引發(fā)人們對(duì)能源安全方面的擔(dān)憂，這都促進(jìn)了歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展。
如果不是電池瓶頸及安裝商的短缺，限制了滿足客戶需求的可能性，并導(dǎo)致產(chǎn)品安裝延遲了幾個(gè)月，市場(chǎng)的增長(zhǎng)可能會(huì)更大。
2020年，戶儲(chǔ)系統(tǒng)才出現(xiàn)在歐洲的能源地圖上，兩個(gè)里程碑性的事件是：一是當(dāng)年新增裝機(jī)首次突破GWh的規(guī)模；二是在單個(gè)區(qū)域，安裝量首次超過(guò)10萬(wàn)套戶儲(chǔ)系統(tǒng)。
歐洲戶儲(chǔ)增長(zhǎng)主要由幾個(gè)領(lǐng)先的國(guó)家推動(dòng)。2021年，德國(guó)、意大利、奧地利、英國(guó)、瑞士等前五大戶儲(chǔ)市場(chǎng)占?xì)W洲戶儲(chǔ)裝機(jī)容量的88%。
2023-2026年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，在中期情景下，2023年，歐洲家庭戶儲(chǔ)新增部署將達(dá)4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh；2026年為7.3GWh。
在中期情景下，2023年，歐洲戶儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到13.9GWh，2024年將達(dá)18.9GWh，2025年為24.9GWh，2026年達(dá)到32.2GWh。2022-2026年，歐洲戶儲(chǔ)總裝機(jī)容量年增速平均為30%或以上。
在最理想的情況下，到2026年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)新增裝機(jī)有望達(dá)到11.3GWh，最糟糕的情景是僅僅新增4.5GWh。
在最理想的情況下，到2026年底，歐洲戶儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)規(guī)模有望高達(dá)44.4GWh，而在最悲觀的情景下，這一規(guī)模僅為23.2GWh。
市場(chǎng)分布上看，2022-2026年，德國(guó)仍將是戶儲(chǔ)領(lǐng)域無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者，意大利緊隨其后，但還有一段距離。
在歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)中，中期情景下，到2026年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)格局將發(fā)生變化，波蘭和瑞典將躋身第三和第四的位置，與德國(guó)、意大利一起位居TOP4。屆時(shí)，四大市場(chǎng)占比下降至64%，主要是因?yàn)槠渌麉^(qū)域的增長(zhǎng)。
在中期情景下，2023-2026年，歐洲地區(qū)年度新增裝機(jī)將保持較低的兩位數(shù)的增長(zhǎng)。這主要是與住宅光伏的市場(chǎng)的增長(zhǎng)有關(guān)。
德國(guó)
目前，無(wú)論在光伏，還是戶儲(chǔ)領(lǐng)域，德國(guó)都是最大市場(chǎng)。2021年，德國(guó)戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.3GWh，年增長(zhǎng)率為81%，占到歐洲總份額的59%，相比2020年下降了9個(gè)百分點(diǎn)。
在中期情景下，2022年，德國(guó)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為1.5GWh，增速為14%。主要是由于安裝人員的缺乏和目前產(chǎn)品的不可用性造成的瓶頸阻礙了更大的增長(zhǎng)。
但在2023年，增速可能會(huì)變得更加明顯。目前，德國(guó)在戶儲(chǔ)和住宅太陽(yáng)能之間的配套率大概在80%，這表明戶儲(chǔ)系統(tǒng)幾乎成為德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)太陽(yáng)能系統(tǒng)的一部分。
中期情景下，2023年，德國(guó)戶儲(chǔ)市場(chǎng)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為1.8GWh，2024年為1.9GWh，2025年為2.2GWh，2026年達(dá)到2.7GWh。屆時(shí)，光伏和儲(chǔ)能的配套率將達(dá)90%。高景氣度下，2023年，德國(guó)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為2.3GWh，2026年達(dá)到3.7GWh。
在中期情景下，2022-2026年，德國(guó)將會(huì)總共安裝10.1GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，高景氣度的情況下，這一數(shù)據(jù)為13.5GWh。
意大利
自2018年以來(lái)，意大利就是歐洲第二大戶儲(chǔ)市場(chǎng)。2021年，成為最大的驚喜。得益于其激勵(lì)計(jì)劃Sperbonus110%的有利條件，意大利年裝機(jī)量從2020年的94MWh暴漲至321MWh，占到整個(gè)歐洲市場(chǎng)的11%，較2020年增長(zhǎng)240%。
2022年，意大利新增戶儲(chǔ)裝機(jī)首次突破GWh規(guī)模，有望達(dá)到1.1GWh，增速為246%。而在高景氣度下，這一預(yù)測(cè)值為1.56GWh。
2023年，意大利有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但這以后，伴隨Sperbonus110%等支持的結(jié)束或降低，意大利戶儲(chǔ)的年度新增裝機(jī)充滿不確定性，但仍有可能穩(wěn)定維持接近GWh的規(guī)模，根據(jù)意大利輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商TSO Terna的規(guī)劃，到2030年，其將部署總計(jì)16GWh的戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)。
奧地利
奧地利制定規(guī)劃，到2030年要安裝100萬(wàn)套光伏屋頂系統(tǒng)，因此，分布式光伏增長(zhǎng)強(qiáng)勁，同時(shí)，多地出臺(tái)州一級(jí)可用于儲(chǔ)能的多項(xiàng)補(bǔ)貼。
得益于上述有利條件，2021年，奧地利戶儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)了2倍，達(dá)到132MWh，是歐洲第三大戶儲(chǔ)市場(chǎng)。
中期情景下，2022年，奧地利新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為223MWh；2024年輕松突破300MWh，2026年達(dá)到430MWh。而高景氣度下，2026年，新增裝機(jī)有望達(dá)到608MWh。
中期情景下，2023-2026年間，奧地利年度新增裝機(jī)將會(huì)穩(wěn)定保持11-26%的兩位數(shù)增長(zhǎng)。
英國(guó)
2021年，英國(guó)以128MWh的裝機(jī)容量排名第四，增速為58%。
中期情景下，2022年，英國(guó)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為288MWh，增速為124%。到2026年，有望新增300MWh或者是326MWh。而在高景氣度下，預(yù)計(jì)2026年英國(guó)新增裝機(jī)為655MWh。
然而，由于缺乏配套支持方案和智能電表部署緩慢，未來(lái)幾年，英國(guó)戶儲(chǔ)市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在當(dāng)前水平。歐洲光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2026年，低景氣度下，英國(guó)累計(jì)裝機(jī)量為1.3GWh；中期情景下，累計(jì)裝機(jī)量為1.8GWh；高景氣度下，這一數(shù)值為2.8GWh。
瑞士
2021年，瑞士位列第五，新增裝機(jī)79MWh。受益于支持其增長(zhǎng)的補(bǔ)貼，目前，瑞士大約有三分之一的新住宅光伏系統(tǒng)已經(jīng)安裝了儲(chǔ)能系統(tǒng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的配套率將會(huì)上升。
2022-2026年，瑞士市場(chǎng)將翻一番，預(yù)計(jì)從2022年的118兆瓦時(shí)增加到2026年的近240兆瓦時(shí)。
波蘭、西班牙
在歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)，波蘭和西班牙漸漸浮出水面，成為關(guān)鍵的新興市場(chǎng)。2021年，在戶儲(chǔ)裝機(jī)上，兩者占年度市場(chǎng)份額仍低于5%。
2022年-2026年間，在戶儲(chǔ)系統(tǒng)新增總量上，波蘭預(yù)計(jì)將成為第三大國(guó)家，僅次于德國(guó)和意大利。波蘭是東歐國(guó)家最大的屋頂光伏市場(chǎng)之一。
瑞典
受到補(bǔ)貼的推動(dòng)，瑞典的戶儲(chǔ)和住宅光伏保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2026年，它將成為歐洲第四大戶儲(chǔ)市場(chǎng)。根據(jù)IEA（國(guó)際能源署）的數(shù)據(jù)，瑞典也是歐盟電動(dòng)汽車的第一大市場(chǎng)，2021年，它的新電動(dòng)汽車銷量的份額達(dá)到43%。
法國(guó)
法國(guó)雖然是歐洲光伏的主要市場(chǎng)之一，但由于缺乏激勵(lì)措施和相對(duì)便宜的零售電價(jià)。未來(lái)幾年將保持相當(dāng)?shù)偷乃?。預(yù)計(jì)市場(chǎng)將從2022年的56MWh增加到2026年的148MWh。
與其他同等規(guī)模的歐洲國(guó)家相比，考慮到其6750萬(wàn)的人口，法國(guó)戶儲(chǔ)市場(chǎng)仍然非常小。
荷蘭
荷蘭仍然是一個(gè)明顯的缺席的市場(chǎng)。盡管擁有歐洲最大的住宅光伏市場(chǎng)之一，并且是歐洲大陸人均太陽(yáng)能安裝率最高的國(guó)家。主要是因?yàn)?，荷蘭住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)在很大程度上受其戶用光伏凈計(jì)量政策的支配。
