中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年5月第2-3周（5.12-5.25）共有44個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)布了招標(biāo)公告，招標(biāo)規(guī)模達(dá)7.824GW/14.456GWh，容量規(guī)模環(huán)比+74.29%。其中集采/框采項(xiàng)目共9個(gè)，規(guī)模達(dá)5.707GW/9.954GWh，占總規(guī)模的68.86%。
在5月第2-3周招標(biāo)的這44個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，有儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)、電芯采購(gòu)、PCS采購(gòu)、儲(chǔ)能直流側(cè)系統(tǒng)采購(gòu)、儲(chǔ)能交流側(cè)系統(tǒng)采購(gòu)、儲(chǔ)能EPC、風(fēng)儲(chǔ)EPC、容量租賃等類型。
其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目有12個(gè)，規(guī)模最大，達(dá)2.654GW/7.037GWh，容量規(guī)模占比48.68%，容量環(huán)比+224.1%。
這兩周采購(gòu)最多的其次是電芯，規(guī)模達(dá)2.258GW/4.358GWh，容量規(guī)模占比30.14%。
儲(chǔ)能EPC招標(biāo)項(xiàng)目共15個(gè)，規(guī)模為769.965MW/1497.272MWh，容量占比10.36%，容量環(huán)比-65.6%；
PCS采購(gòu)規(guī)模為1GW，功率占比12.78%。
集采約10GWh，314Ah電芯采購(gòu)占比36.92%
這兩周儲(chǔ)能系統(tǒng)、電芯等之所以采購(gòu)規(guī)模如此大，是因?yàn)樽罱鞔笱肫蠹娂妴?dòng)了年度儲(chǔ)能集采計(jì)劃。
5月22日，國(guó)電投新源智儲(chǔ)發(fā)布了2024年第一次PCS框采，規(guī)模達(dá)1GW；5月24日，華電集團(tuán)開(kāi)啟了5.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采計(jì)劃；同日，國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)能信控發(fā)布了4.35GWh儲(chǔ)能專用磷酸鐵鋰電池集采公告。近兩周集采項(xiàng)目合計(jì)約10GWh。
近日儲(chǔ)能集采/框采項(xiàng)目詳情見(jiàn)下表。
華電集團(tuán)2024年第一批采購(gòu)儲(chǔ)能系統(tǒng)分兩個(gè)標(biāo)包，標(biāo)段一為0.5C和0.25C的儲(chǔ)能系統(tǒng)各2.5GWh，要求電池單體為≥280Ah；標(biāo)段二則采購(gòu)100MWh的1C儲(chǔ)能系統(tǒng)，要求電池單體為≥90Ah。
國(guó)能信控磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池集采分為三個(gè)標(biāo)段，包含0.5C的314Ah電芯和280Ah電芯，以及1C的280Ah電芯。
5月14日，中石油濟(jì)柴動(dòng)力發(fā)布的5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)電氣分部件框架協(xié)議中，也要求電池采用不低于314Ah的磷酸鐵鋰電池。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，在5月2-3周的儲(chǔ)能集采項(xiàng)目中，280Ah電芯需求規(guī)模為6.05GWh，占比62.05%；324Ah大容量電芯需求規(guī)模達(dá)3.6GWh，占比達(dá)36.92%，尤其是國(guó)能信控磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池集采項(xiàng)目中，314電芯占比已達(dá)到75.86%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了對(duì)280Ah電芯的需求。
可以看出，市場(chǎng)主流電芯容量正從280Ah邁向300+Ah，314Ah電芯的市占率進(jìn)一步提高，314Ah電芯對(duì)應(yīng)的大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)也在加快應(yīng)用落地。
此外，可以預(yù)見(jiàn)的是，在大容量電芯、直流側(cè)電池系統(tǒng)的大規(guī)模集采后，也會(huì)很快迎來(lái)匹配大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)的PCS等交流側(cè)部件的大規(guī)模采購(gòu)。
電源側(cè)招標(biāo)規(guī)模占比超七成
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，除集采項(xiàng)目外，5月第2-3周電源側(cè)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目最多、規(guī)模最大，共19個(gè)，達(dá)1.377GW/3.071GWh，容量占比71.571%，風(fēng)光發(fā)電的滲透率不斷提高；其中，光伏配儲(chǔ)有11個(gè)項(xiàng)目，規(guī)模共計(jì)535.8MW/1417.8MWh，容量占比33.042%，風(fēng)電配儲(chǔ)562MW/864MWh，占比20.136%；風(fēng)光儲(chǔ)142MW/514MWh，占比11.979%；火電調(diào)頻項(xiàng)目規(guī)模達(dá)137.6MW/275.2MWh，占比6.414%。
電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立/共享儲(chǔ)能共6個(gè)，規(guī)模達(dá)625MW/1205MWh，占比28.083%。用戶側(cè)招標(biāo)項(xiàng)目共6個(gè)，其中5個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，1個(gè)光儲(chǔ)充項(xiàng)目，共計(jì)4.765MW/14.872MWh，容量占比僅0.347%。
西北地區(qū)招標(biāo)規(guī)模占比過(guò)半
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，除集采項(xiàng)目外，5月第2-3周西北地區(qū)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目最多，規(guī)模最大，共11個(gè)項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá) 1.31GW/2.72GWh，占比54.32%。其中新疆是近兩周儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模最大的省份，共4個(gè)項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)392MW/1184MWh，容量規(guī)模占比23.65%。其次是青海，青海共兩個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，規(guī)模達(dá)280MW/920MWh，容量規(guī)模占比18.38%。
西北地區(qū)近兩周招標(biāo)規(guī)模較大的項(xiàng)目有新疆立新能源三塘湖20萬(wàn)千瓦/80萬(wàn)千瓦時(shí)儲(chǔ)能規(guī)模+80萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目PC總承包、三峽能源青海海南州180MW/720MWh儲(chǔ)能電站EPC總承包項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)及其附屬設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、甘肅慶陽(yáng)500MW分散式風(fēng)力發(fā)電（風(fēng)儲(chǔ)一體化）項(xiàng)目。
值得一提的是，由甘肅誠(chéng)德綠電投建、招標(biāo)的500MW分散式風(fēng)力發(fā)電（風(fēng)儲(chǔ)一體化）項(xiàng)目，除風(fēng)電部分外，項(xiàng)目還配備330MW的磷酸鐵鋰移動(dòng)儲(chǔ)能電池和配套充電設(shè)施，采用電網(wǎng)10KV線路作為充電電源，自發(fā)自用，余電上網(wǎng)。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，5月第2-3周，華北地區(qū)共6個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，規(guī)模達(dá)510MW/1205MWh，容量規(guī)模占比24.07%。
華北地區(qū)招標(biāo)項(xiàng)目主要集中在內(nèi)蒙古、山西和河北，其中最大的項(xiàng)目為國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開(kāi)發(fā)有限公司潤(rùn)陽(yáng)50萬(wàn)千瓦綠色供電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，該項(xiàng)目本次采購(gòu)儲(chǔ)能系統(tǒng)總?cè)萘繛?15MW/460MWh，包含磷酸鐵鋰電池預(yù)制艙、變流升壓系統(tǒng)、EMS、電池預(yù)制艙與PCS之間的連接線纜及附件等。
5月第2-3周，華東地區(qū)共10個(gè)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)355.685MW/705.822MWh，容量規(guī)模占比14.1%。華中、華南、西南、東北儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目較少。
4h儲(chǔ)能占比明顯升高
隨著多地風(fēng)光發(fā)電的滲透率不斷提高，新能源發(fā)電規(guī)模不斷增加，提升系統(tǒng)調(diào)峰能力迫在眉睫，4小時(shí)及以上長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求不斷增長(zhǎng)。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，5月第2-3周全國(guó)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目（含集采）中，1h儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模為336.46MW/336.46MWh，占比2.33%；2h儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模為 4.806GW/9.632GWh，容量規(guī)模占比66.65%；4h儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模為1.121GW/4.484GWh，占比31.03%，這一比例明顯增加，可以看出，4h儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)正在提速。
4h儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)報(bào)價(jià)低至0.511元/Wh
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年5月第2-3周（5.12-5.25）共追蹤到49個(gè)儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目（包括開(kāi)標(biāo)、中標(biāo)候選人公示、中標(biāo)結(jié)果公示項(xiàng)目），總規(guī)模達(dá)3.25GW/11.48GWh，其中儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目14個(gè)，總中標(biāo)規(guī)模1.103GW/2.961GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目共11個(gè)，總中標(biāo)規(guī)模641MW/1737MWh。
近兩周，儲(chǔ)能EPC投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間在0.623-1.694元/Wh，加權(quán)均價(jià)為1.071元/Wh，環(huán)比-7.17%。最低價(jià)來(lái)自于三峽新能源共和啟航發(fā)電有限公司招標(biāo)的三峽能源青海海南州180MW/720MWh儲(chǔ)能電站EPC項(xiàng)目，上?？睖y(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司聯(lián)合體以0.623元/Wh的報(bào)價(jià)中標(biāo)。
近兩周，鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間在0.511-0.999元/Wh，加權(quán)均價(jià)為0.625元/Wh，其中，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)均價(jià)為0.63元/Wh；4h儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)均價(jià)0.579元/Wh，1h儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)均價(jià)0.957元/Wh。
近兩周中標(biāo)/中標(biāo)候選人公示項(xiàng)目中，投標(biāo)報(bào)價(jià)最低的是國(guó)順科技集團(tuán)有限公司招標(biāo)的獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目系統(tǒng)集成采購(gòu)三標(biāo)段——南宮日升200MW/400MWh（一期100MW/200MWh）儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，第三候選人天合儲(chǔ)能投標(biāo)報(bào)價(jià)11600萬(wàn)元，折合單價(jià)0.58元/Wh。該項(xiàng)目第一候選人為遠(yuǎn)景能源，投標(biāo)報(bào)價(jià)11900萬(wàn)元，折合單價(jià)0.595元/Wh；第二候選人陽(yáng)光電源，投標(biāo)報(bào)價(jià)12188萬(wàn)元，折合單價(jià)0.609元/Wh。
值得一提的是，近期4h儲(chǔ)能系統(tǒng)連破低價(jià)，國(guó)家電投新疆裕民鐵列克提10萬(wàn)千瓦儲(chǔ)能及配套40萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目電池儲(chǔ)能系統(tǒng)及附屬設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)（暫未公示中標(biāo)情況），平均報(bào)價(jià)0.579元/Wh，共有28家企業(yè)參與報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)區(qū)間在0.511-0.681元/Wh，其中21家報(bào)價(jià)低于0.6元/Wh。最低報(bào)價(jià)0.511元/Wh創(chuàng)歷史新低，打破了4月份的4h儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)0.54元/Wh。
