中國儲能網(wǎng)訊：就2024年上半年國內(nèi)新型儲能新增裝機項目分析：
新增裝機12.9GW/31.24GWh，其中電網(wǎng)側(cè)20.33GWh，電源側(cè)8.68GWh，用戶側(cè)2.23GWh。
源網(wǎng)側(cè)有5個GWh級儲能項目新增投運，其中兩個是壓縮空氣儲能項目。
用戶側(cè)江蘇新增并網(wǎng)規(guī)模最大，浙江新增并網(wǎng)項目最多。
業(yè)主前五：三峽、國電投、中儲國能、中能建、京能集團。五大六小發(fā)電集團新增裝機合計10.3GWh，約占全國的三分之一。
EPC總承包：中能建（含聯(lián)合體）5.14GW/12GWh，占比38.4%，其中江蘇院（含聯(lián)合體）1.97GW/3.93GWh。中電建（含聯(lián)合體）總承包1.94GW/4.56GWh，占比14.6%。
設(shè)備供應(yīng)商：許繼集團、山東電工時代、遠(yuǎn)景能源、中車株洲所供貨均超1GWh。
電源側(cè)4h及以上長時儲能超4GWh，占比47%。
鉛碳電池、液流電池、半固態(tài)電池儲能均有200MWh級的項目投運；鈉離子電池儲能、熔鹽儲熱也實現(xiàn)了100MWh級項目并網(wǎng)。
盡管全國新型儲能“十四五”目標(biāo)已經(jīng)超額完成，但大部分省份與其規(guī)劃還存在差距，預(yù)計2024年-2025年上半年，部分地區(qū)會存在一定的搶裝情況。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年上半年，國內(nèi)新型儲能新增裝機12.9GW/31.24GWh，容量規(guī)模同比+98%。6月新型儲能并網(wǎng)達(dá)5.2GW/11.37GWh，容量規(guī)模環(huán)比+159%，創(chuàng)單月并網(wǎng)歷史新高。
應(yīng)用場景及地區(qū)分析
在2024年上半年并網(wǎng)的儲能項目中，電網(wǎng)側(cè)獨立/共享儲能裝機規(guī)模最大，達(dá)20.33GWh，占比65%，其中江蘇電網(wǎng)側(cè)裝機超4.2GWh，山東超3.6GWh，浙江、廣東均在2GWh以上。
2024年上半年電源側(cè)儲能裝機規(guī)模為8.68GWh，占比28.33%，其中新疆電源側(cè)裝機超4GWh，內(nèi)蒙古在2GWh以上。上半年電源側(cè)儲能并網(wǎng)項目中，光伏配儲與風(fēng)電配儲規(guī)模相當(dāng)，均在3GWh以上。此外還有部分構(gòu)網(wǎng)型儲能、火電調(diào)頻等項目。
2024年用戶側(cè)儲能呈爆發(fā)式增長，上半年用戶側(cè)并網(wǎng)項目數(shù)量約占7成，規(guī)模為2.23GWh，占比7.13%，規(guī)模同比+352.6%，主要集中在浙江、江蘇、廣東、安徽、湖北等地。
就大區(qū)分析，2024年上半年，華東地區(qū)新型儲能新增裝機遙遙領(lǐng)先，達(dá)12.85 GWh，占比41.14%，其中電網(wǎng)側(cè)規(guī)模超10 GWh，占華東地區(qū)新增總裝機的80.6%；用戶側(cè)超1.5GWh，占全國用戶側(cè)新增總裝機的67.6%。
上半年西北地區(qū)新增裝機超7.1GWh，占比22.8%，其中電源側(cè)4.6GWh，占西北新增總裝機的65%。
華南、華北、華中新增裝機分別為4.1GWh、3.72GWh、2.78GWh，占比13.27%、11.92%、8.88%。華南電網(wǎng)側(cè)新增3.68GWh，占華南總新增的88.8%；華北電源側(cè)新增2.34GWh，占華北總新增的62.91%；華中地區(qū)電網(wǎng)側(cè)新增2.5GWh，電網(wǎng)側(cè)占比90%。
西南、東北新增裝機規(guī)模較小，均以電源側(cè)項目為主。
就各省分析，2024年上半年，江蘇省新增裝機規(guī)模高居榜首，達(dá)5.3GWh，占全國總新增的17.02%，其中電網(wǎng)側(cè)儲能4.2GWh，占江蘇新增裝機的79.8%。
新疆上半年新增裝機4.7GWh，占比15.06%，在全國排第二。其中，電源側(cè)裝機4.08GWh，占新疆新增總裝機的86.7%。
2024年上半年，山東新型儲能新增裝機3.78GWh，占比12.11%，排名第三。其中，電網(wǎng)側(cè)3.6GWh，占山東新增總裝機的95%。
浙江上半年新增裝機2.87GWh，占比9.2%，排在第四。其中電網(wǎng)側(cè)新增2.3GWh，占浙江總新增的80.8%。
此外，內(nèi)蒙古、廣西上半年新增均超2GWh，湖北、廣東、青海新增裝機均在1GWh以上。
源網(wǎng)側(cè)5個GWh級儲能項目投運
2024年上半年，源網(wǎng)側(cè)共5個GWh級儲能項目并網(wǎng)，其中3個鋰電項目，2個壓縮空氣儲能項目。
中船集團哈密十三間房百萬千瓦風(fēng)儲一體化項目
該項目由中船集團和哈密國投聯(lián)合建設(shè)，配儲300MW/1200MWh，是全疆單體規(guī)模最大的風(fēng)儲一體化項目。
三峽烏蘭察布新一代電網(wǎng)友好綠色電站示范項目
該項目位于全國I級風(fēng)能資源核心區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市四子王旗，由三峽集團投建，中能建總承包，從項目簽約到正式投運，歷時近四年，新能源總裝機2GW，其中風(fēng)電1.7GW、光伏0.3GW，配套儲能550MW/1100MWh。
東營津輝集中式儲能項目一期
該項目是2023年山東省儲能示范項目，2024年1月入選國家能源局國家級新型儲能試點示范項目名單，也是全國單體容量最大的電化學(xué)獨立儲能電站，于6月28日并網(wǎng)投運。
該項目位于東營市利津縣刁口鄉(xiāng)，總規(guī)模795MW/1600MWh，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為790MW/1580MWh磷酸鐵鋰+5MW/20MWh全釩液流，一期為500MW/1000MWh磷酸鐵鋰液冷儲能系統(tǒng)，一期采用314Ah電芯，40尺集裝箱，單艙容量10MWh。
該項目一期投資17億元，由東營能源集團開發(fā)建設(shè)，由中能建廣東火電總承包（含100MW/200MWh設(shè)備），寧德時代供應(yīng)200MW/400MWh電池預(yù)制艙（不含EMS）；山東電工供應(yīng)100MW/200MWh電池預(yù)制艙（不含EMS），奇點能源供應(yīng)100MW/200MWh模塊化儲能柜（不含EMS）。
湖北應(yīng)城300兆瓦級壓氣儲能電站
4月9日，世界首臺（套）300兆瓦級壓縮空氣儲能電站——湖北應(yīng)城300兆瓦級壓縮空氣儲能電站示范工程首次并網(wǎng)一次成功，創(chuàng)造了單機功率、儲能規(guī)模、轉(zhuǎn)換效率3項世界領(lǐng)先，以及6個行業(yè)示范、數(shù)十項國際首創(chuàng)、全球首次突破。
該項目工程總投資約19.5億元，單機功率300兆瓦級，儲能容量達(dá)1500MWh，系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率約70%。
該項目投資單位為中能建數(shù)字科技集團有限公司和國網(wǎng)湖北綜合能源服務(wù)有限公司，項目公司為湖北楚韻儲能科技有限責(zé)任公司（能建數(shù)科和湖北綜能按65%/35%比例出資組建的合資公司），中南院EPC總承包、湖南火電和南方建投承建、科技公司負(fù)責(zé)調(diào)試運維一體化、洛斯達(dá)公司提供全過程數(shù)智化服務(wù)，中能裝備配供主輔核心設(shè)備及其主體設(shè)備監(jiān)造和設(shè)備管理服務(wù)。
其核心設(shè)備膨脹機、壓縮機、發(fā)電機、儲熱系統(tǒng)成套設(shè)備、換熱系統(tǒng)成套設(shè)備等分別由東方汽輪機、陜鼓動力、東方電機、華源前線、哈電汽輪機提供。
山東肥城300MW/1800MWh壓縮空氣儲能項目
4月30日，該項目首次并網(wǎng)發(fā)電一次成功。該電站由中儲國能投建，工程總投資14.96億元，采用中國科學(xué)院工程熱物理研究所自主研發(fā)的先進(jìn)壓縮空氣儲能技術(shù)，系統(tǒng)額定設(shè)計效率 72.1%，可實現(xiàn)連續(xù)放電6小時，年發(fā)電約6億度。在系統(tǒng)設(shè)計、裝備研制、工程實施等諸多領(lǐng)域，實現(xiàn)了十余項關(guān)鍵技術(shù)突破，創(chuàng)造了六項國際之最。
該電站利用山東省肥城市豐富的地下鹽穴資源儲氣，能夠為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相、備用、黑啟動等電力調(diào)控功能，有效支撐電力系統(tǒng)平穩(wěn)、高效運行。
用戶側(cè)儲能分析
2024年上半年，CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫共收錄了273個用戶側(cè)并網(wǎng)項目，總規(guī)模達(dá)875MW/2229MWh，其中工商業(yè)儲能233個，規(guī)模超2.1GWh，占比95.02%。此外，還有部分分布式光伏配儲、臺區(qū)儲能、微電網(wǎng)和儲充/光儲充投運項目。
2024年上半年新增投運的部分微電網(wǎng)和臺區(qū)儲能項目見下表。
2024年上半年，江蘇省用戶側(cè)新增投運項目規(guī)模最大，達(dá)223.1MW/631.8MWh，占全國用戶側(cè)總新增的28.55%。單體規(guī)模較大的項目業(yè)主多為高耗能企業(yè)，如鋼鐵、玻璃、機械、制造行業(yè)等。上半年投運的項目中規(guī)模較大的有：南京國軒高科25.6MW/202.8MWh儲能電站、南鋼61MW/123MWh儲能電站項目、中天鋼鐵常州基地27MW/82.5MWh用戶側(cè)儲能項目、華能龍騰特鋼用戶側(cè)儲能20MW/40MWh項目等。
上半年，浙江用戶側(cè)新增投運項目數(shù)量最多，規(guī)模達(dá)153.5MW/527.1MWh，占全國用戶側(cè)總新增的23.65%。投運規(guī)模較大的項目有：福建電投公司哲豐42MW/284.884MWh鉛碳儲能項目、浙江公司寧波公司金田銅業(yè)10MW/20MWh綜合智慧能源項目、浙石化10MW/20MWh儲能電站等。
廣東上半年用戶側(cè)新增投運項目數(shù)量居全國第二，規(guī)模達(dá)136MW/324MWh，占比14.54%，在全國排第三。規(guī)模較大的項目有：中開新能源赤灣14.88MW/59.6MWh儲能示范項目、珠海科創(chuàng)儲能綠色低碳示范園區(qū)18.48MW/53.38MWh項目、南網(wǎng)產(chǎn)投萬力輪胎工商業(yè)10kV儲能站項目等。
上半年，安徽用戶側(cè)新增并網(wǎng)142.3MW/289.1MWh，占比12.97%，居全國第四。國軒新能源（廬江）有限公司50MW/100MWh儲能電站項目是安徽省已并網(wǎng)的最大用戶側(cè)儲能項目。此外，投運規(guī)模較大的項目還有：蕪湖奇瑞汽車80MWh用戶側(cè)儲能項目、馬牌輪胎合肥40MWh用戶側(cè)儲能項目等。
業(yè)主分析
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年上半年，共有260個業(yè)主實現(xiàn)了儲能項目投運，央國企為開發(fā)主力。三峽集團和國電投新增并網(wǎng)均超2.66GWh，中儲國能和中能建也憑借山東肥城和湖北應(yīng)城兩大壓縮空氣儲能并網(wǎng)項目躋身前五。
京能集團、國家能源集團上半年儲能投運規(guī)模均超1.4GWh，中船集團、中核集團、東營能源集團新增并網(wǎng)也都在1GWh以上。
2024年上半年，五大六小發(fā)電集團新增裝機合計10.3GWh，約占全國新增總裝機的三分之一。
國電投上半年儲能新增投運項目主要集中在新疆、浙江、江蘇、廣西等地。國家能源集團投運項目主要分布在寧夏、甘肅、新疆、安徽等地。華能集團并網(wǎng)項目主要集中在安徽、河北、浙江。華電集團新增投運的項目主要在江蘇。
上半年三峽集團新增投運項目主要在內(nèi)蒙古、江蘇等地，中核集團新增并網(wǎng)項目在江蘇、山西、甘肅，中廣核新增投運項目主要分布在江蘇、山東兩省。
除了央國企，部分民企也加入到了儲能項目的開發(fā)之中。2024年上半年，協(xié)合新能源、欣旺達(dá)、阿特斯、遠(yuǎn)景能源、萬里揚開發(fā)的儲能項目投運規(guī)模均超400MWh。
EPC總承包分析
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年上半年新增并網(wǎng)的12.9GW/31.24GWh儲能項目中，有5.14GW/12GWh由中能建（含聯(lián)合體）總承包，容量占比38.4%，其中江蘇院（含聯(lián)合體）參與儲能項目EPC總承包1.97GW/3.93GWh，約占中能建（含聯(lián)合體）總承包的三分之一，占上半年全國新增裝機的12.58%，其中獨立承包1.71GWh，作為聯(lián)合體牽頭人/成員總承包2.22GWh。
此外，中電建（含聯(lián)合體）總承包1.94GW/4.56GWh，占比14.6%。
設(shè)備供應(yīng)商分析
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，2024年上半年新增并網(wǎng)的儲能項目中，許繼集團、山東電工時代、遠(yuǎn)景能源、中車株洲所供貨均超1GWh。
2024年上半年儲能并網(wǎng)項目部分設(shè)備供應(yīng)商及其裝機項目見下表。
儲能時長分布
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫根據(jù)不完全統(tǒng)計，在2024年上半年新增并網(wǎng)的儲能項目中，2h儲能超20GWh，容量占比64%，在目前的儲能市場中依舊占主導(dǎo)地位。
4h及以上長時儲能新增并網(wǎng)規(guī)模近10GWh，占比32%，較去年明顯提升。其中，電源側(cè)4h及以上長時儲能超4GWh，占電源側(cè)總新增裝機的47%；電網(wǎng)側(cè)4h及以上儲能超5GWh，占比26%；用戶側(cè)4h及以上儲能超570MWh，占比26%。
此外，2h以下儲能超550MWh，占比1.8%。
4h以上長時儲能典型應(yīng)用（部分）
巨安儲能1MW/8MWh全鐵液流儲能項目
該項目位于中國光谷，由巨安儲能提供全棧式儲能解決方案，為長江電氣園區(qū)打造一套儲能時長達(dá)8小時的全鐵液流儲能系統(tǒng)。該全鐵液流系統(tǒng)的電壓等級可提升至1500V，可匹配市場上主流的大功率PCS儲能變流器。系統(tǒng)集成采用了三層電堆布局的方式，電堆部分采用集成式組裝，系統(tǒng)組裝采用了分體式結(jié)構(gòu)設(shè)計，不僅便于系統(tǒng)安裝，也簡化了后期運維。
國電投哲豐42MW/284.884MWh儲能項目
該項目是國電投單體容量最大的用戶側(cè)鉛碳電池儲能項目，位于浙江省衢州市，電站配置7套6MW/40.697MWh儲能單元，主要通過28臺1500千瓦PCS及7臺6600千伏安升壓變接入用戶110千伏變電站。
西藏1.5MW/9MWh光儲柴微電網(wǎng)項目
該項目位于西藏某無電地區(qū)，是以光伏發(fā)電為核心，輔以柴油發(fā)電機組的“光-儲-柴”微電網(wǎng)系統(tǒng)。
杭州意豐歌服飾有限公司500kW/5MWh全釩液流儲能電站項目
該項目由浙江大有實業(yè)有限公司臨平分公司建設(shè)完成，應(yīng)用全釩液流電池，由杭州德海艾科能源科技有限公司自主設(shè)計、研發(fā)，可以為園區(qū)連續(xù)提供長達(dá)10小時的用電需求，為高耗能企業(yè)提供了一個更經(jīng)濟、高效的能源解決方案樣板。
技術(shù)路線分布
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫根據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年上半年，鋰電儲能項目新增裝機近27GWh，占比86%。同時，非鋰儲能百花齊放，壓縮空氣儲能新增并網(wǎng)3.3GWh，占比10%。鉛碳電池、液流電池、半固態(tài)電池儲能均有200MWh級的項目投運；鈉離子電池儲能、熔鹽儲熱也實現(xiàn)了100MWh級項目并網(wǎng)。此外，多個鈦酸鋰、飛輪儲能、超級電容器、電極鍋爐儲熱等非鋰儲能技術(shù)項目也于上半年相繼投運。
非鋰儲能典型應(yīng)用項目（部分）
浙江龍泉100MW/200MWh半固態(tài)儲能電站項目
該項目是全球首個采用半固態(tài)電池的大型項目，也是浙江省“十四五”第一批新型儲能示范項目中電網(wǎng)側(cè)儲能示范項目。項目業(yè)主為龍泉市國資控股有限公司，恒龍儲能負(fù)責(zé)建設(shè)，該系統(tǒng)采用蔚藍(lán)新能源生產(chǎn)的280Ah半固態(tài)電池，該項目刷新了半固態(tài)電池儲能系統(tǒng)的應(yīng)用規(guī)模記錄。
中電建新疆巴里坤156MW/624MWh儲能項目
該項目是新疆省首個采用鋰離子電池儲能、鈉離子電池儲能、半固態(tài)電池儲能、液流電池儲能等多種新型儲能技術(shù)的混合儲能電站。該項目配置了150MW/600MWh磷酸鐵鋰電池艙、2.5MW/10MWh半固態(tài)電池儲能系統(tǒng)、2.5MW/10MWh全釩液流儲能系統(tǒng)和1MW/4MWh鈉離子電池儲能系統(tǒng)，形成了多元儲能體系。
大唐湖北100兆瓦/200兆瓦時鈉離子新型儲能電站科技創(chuàng)新示范項目一期（50MW/100MWh）
該項目是目前全球最大的鈉離子電池儲能項目，總投資1.87億元，該項目業(yè)主方為大唐湖北能源開發(fā)有限公司，由長江設(shè)計院&中電建湖北工程公司&中車株洲所聯(lián)合體總承包。選用中科海鈉185安時大容量鈉離子電芯，標(biāo)志著鈉離子電池儲能技術(shù)進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的新階段。
陜煤運電電源側(cè)儲能調(diào)頻18MW/6.672MWh項目
該項目是陜煤集團首個“火儲聯(lián)調(diào)”項目，由中聯(lián)西北院總承包，采用格力鈦鈦酸鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)，由6臺儲能電池艙、6臺PCS升壓一體艙組成，改善該公司機組二次調(diào)頻性能及負(fù)荷響應(yīng)速度，對外滿足電網(wǎng)調(diào)頻需求。
華源熱電50MW/100MWh熔鹽儲能項目
該項目是全國首個“汽電”聯(lián)合加熱的熔鹽儲能項目，位于濟寧華源熱電廠西側(cè)，一期建設(shè)50MW/100MWh的熔鹽儲能系統(tǒng)，額定供汽量75噸/小時，可作為機組事故工況下的應(yīng)急汽源，防止突然停汽對用汽企業(yè)造成損失，同時解決了深度調(diào)峰與工業(yè)供汽的矛盾。該項目是西安熱工院首創(chuàng)的熔鹽儲熱耦合煤電機組調(diào)頻調(diào)峰及安全供汽技術(shù)的第二次應(yīng)用，填補了我國“蒸汽+電加熱熔鹽”輔助煤電調(diào)峰調(diào)頻、熱電解耦的技術(shù)空白。
