中國儲能網(wǎng)訊:在獲得國家發(fā)改委批準后,美國當?shù)貢r間12月6日,萬向集團將參與A123的公開招標出售,而其對手包括此前也已經(jīng)向A123發(fā)出收購要約的美國江森自控,和新進入者日本NEC與德國西門子。
12月4日,一位萬向集團內(nèi)部人士向記者透露,目前針對此事,A123董事會內(nèi)部存在爭議,近期頻繁就此事召開董事會會議。
公開資料顯示,A123公司的董事會成員與大股東中老大云集,包括摩托羅拉、Qualcomm、P&G 及紅杉創(chuàng)投 (Sequoia Capital )、YankeeTek 等美國著名創(chuàng)投機構(gòu)。
目前,關(guān)于萬向集團是否能收購A123的決定權(quán)掌握在美國外資審議委員會手中。作為電池生產(chǎn)扶持計劃的一部分,美國能源部曾給予A123公司1.3億美元補貼,故萬向此次的交易需要美國外資審議委員會(CFIUS)批準。
回顧整個事件,萬向是最早向A123提出收購的企業(yè)。今年8月,A123財報顯示2012年前6個月,A123凈虧損約2.08億美元。當時其創(chuàng)始人以及大股東蔣逸明即表示萬向集團對A123的收購很感興趣。
雙方當即達成的初步合作協(xié)議是,萬向?qū)⒁?.65億美元收購A123系統(tǒng)公司80%的股份,成為A123最大的股東。同時,萬向集團向A123提供7500萬美元初始債務融資,其中2500萬美元為初始信用額度。滿足一定條件后,萬向?qū)⑻峁?000萬美元貸款。隨后,萬向?qū)⒃俑鶕?jù)某些條件的達成,購買A123總計2億美元的優(yōu)先擔??赊D(zhuǎn)股票據(jù)。此外,萬向集團還將持有1.9億美元期權(quán)認股權(quán)證。
但由于美國能源部在A123成立初期曾向其直接撥款2.5億美元,而州政府的間接補助也達1.4億美元,所以其極力反對此項收購,故該方案在10月中斷。
10月16日,A123向美國特拉華州破產(chǎn)法院提出破產(chǎn)申請,并宣布新的合作方為美國的江森自控。其方案為以1.25億美元收購A123系統(tǒng)公司的汽車電池業(yè)務,并提供7250萬美元的債務人持有資產(chǎn)融資。該方案相較萬向提出的方案明顯苛刻。
同時,A123在當天接到美國能源部的一筆撥款,金額為946830美元。據(jù)說該項撥款是能源部249萬美元清潔能源撥款總額中的一部分,而其后另有1.158億款項尚未到位。
而此后,這筆貸款協(xié)議又被取消,11月下旬,A123獲得美國破產(chǎn)法庭的最終批準,接受由萬向公司所提供價值5000萬美元的債務人持有資產(chǎn)貸款。
但根據(jù)11月27日的法庭文件顯示,美國政府對A123的出售條件予以反對,其中包括收購方有權(quán)對被收購方資產(chǎn)申請補償。
對于12月6日的公開競標,萬向集團表現(xiàn)出勢在必得的決心,其開出的條件是目前最高的,并且其收購A123的方案也比較完整。相比之下,江森自控僅收購A123的汽車電池業(yè)務,包括技術(shù)、產(chǎn)品和客戶渠道,以及在密歇根等地的工廠,此外還有A123和上汽的合資公司捷新動力電池系統(tǒng)有限公司。