中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
2024年8月儲(chǔ)能招中標(biāo)分析摘要：
2024年8月儲(chǔ)能采招總需求達(dá)9.166GW/25.17GWh，其中EPC/PC招標(biāo)4.294GW/10.522GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)采購招標(biāo)4.64GW/13GWh。
2024年1-8月，全國儲(chǔ)能采招落地總規(guī)模達(dá)98.6GWh，8月儲(chǔ)能采招落地26.9GWh，創(chuàng)歷史新高，其中儲(chǔ)能電芯14.54GWh，儲(chǔ)能EPC/PC采招落地2.34GW/6.3GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)1.179GW/6.01GWh，容量租賃27MW/54MWh。
2024年8月磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)0.465-1.045元/Wh。2h系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.56-0.71元/Wh，加權(quán)均價(jià)0.58元/Wh。4h系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)0.465-0.975元/Wh，加權(quán)均價(jià)0.545元/Wh。中車四方所以0.465元/Wh的中標(biāo)單價(jià)，創(chuàng)歷史新低。
8月儲(chǔ)能系統(tǒng)采購中標(biāo)規(guī)模最大的企業(yè)是海博思創(chuàng)，達(dá)800MWh，遠(yuǎn)景能源、許繼電科、均能科技、比亞迪均為600MWh。
8月儲(chǔ)能電芯采購中標(biāo)規(guī)模最大的企業(yè)是楚能新能源，達(dá)4.01GWh。其后依次是：海辰儲(chǔ)能3.43GWh，寧德時(shí)代、力神新能源各2.12GWh，鵬輝能源1.87GWh，南都電源990MWh。
8月，2h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.608-1.41元/Wh，加權(quán)均價(jià)1.025元/Wh，環(huán)比-24.7%。4h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.762-0.8663元/Wh，加權(quán)均價(jià)0.786元/Wh，環(huán)比-28.3%。
8月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)容量規(guī)模前五：東方電氣、中建五局、中電建吉林院、中建八局、國電投。
8月業(yè)主儲(chǔ)能采招落地規(guī)模前六：國家能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、天啟鴻源、華潤電力、中核集團(tuán)、綠能中和。
8月電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模最大，達(dá)2.767GW/7.514GWh，容量規(guī)模占比83.87%。
8月儲(chǔ)能采招落地規(guī)模前六省份（自治區(qū)）：新疆、河北、寧夏、河南、青海、山東。
8月，4h及以上長時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地996MW/4186MWh，容量占比43.62%。
8月液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地超過1GWh，容量規(guī)模占比8.36%。
1.招標(biāo)分析
2024年8月，CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫共收錄了149個(gè)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目，其中EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)、容量租賃、電芯等采招總需求達(dá)9.166GW/25.17GWh。
EPC/PC儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目共79個(gè)（注：儲(chǔ)能系統(tǒng)甲供的項(xiàng)目不包含在內(nèi)），合計(jì)規(guī)模達(dá)4.294GW/10.522GWh，容量規(guī)模與上個(gè)月基本持平。
儲(chǔ)能系統(tǒng)采購招標(biāo)項(xiàng)目共46個(gè)（注：含儲(chǔ)能直流側(cè)系統(tǒng)），總規(guī)模達(dá)4.64GW/13GWh，容量規(guī)模環(huán)比+208.7%。
儲(chǔ)能容量租賃招標(biāo)項(xiàng)目共7個(gè)，總規(guī)模為232.5MW/465MWh，容量規(guī)模環(huán)比+47.15%。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，8月國內(nèi)共發(fā)布7個(gè)儲(chǔ)能集采/框采招標(biāo)項(xiàng)目，其中6個(gè)披露了招標(biāo)規(guī)模，總計(jì)超8.4GWh，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)集采達(dá)6.814GWh，規(guī)模最大的是大唐集團(tuán)2024-2025年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，采購總?cè)萘款A(yù)估4GWh，其中0.5C、0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)各2GWh。該項(xiàng)目已于9月3日開標(biāo)，共56家企業(yè)投標(biāo)，報(bào)價(jià)范圍0.467-0.605元/Wh，平均報(bào)價(jià)0.525元/Wh。
此外，8月中國移動(dòng)發(fā)布2022年至2024年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品（第二批次）集采招標(biāo)公告，預(yù)估采購3.2V單體電池37238.748萬Ah，總?cè)萘考s1.19GWh，擬定中標(biāo)企業(yè)6到8家。
中國電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司8月發(fā)布了全釩液流100MW/400MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)交流側(cè)設(shè)備框架采購，許繼電氣中標(biāo)了本次框采。
2024年8月儲(chǔ)能集采/框采項(xiàng)目見下表。
值得一提的是，8月有2個(gè)GWh級(jí)項(xiàng)目發(fā)布了招標(biāo)公告：
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)磴口電儲(chǔ)新能源項(xiàng)目
該項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)1000MW/2290MWh，擬分兩期建設(shè)，一期（即本期）擬建設(shè)605MW/1410MWh的電化學(xué)儲(chǔ)能電站，其中磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能容量為505MW/1010MWh、全釩液流電池儲(chǔ)能容量為100MW/400MWh。
甘肅嘉峪關(guān)500MW/1000MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目
該項(xiàng)目業(yè)主為嘉峪關(guān)市寧晟新能源有限公司，6月中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司中標(biāo)該項(xiàng)目EPC總承包，8月其對(duì)該項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)采購進(jìn)行招標(biāo)，包括475MW/1000MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和25MW超級(jí)電容儲(chǔ)能系統(tǒng)（60s）。
2. 中標(biāo)分析
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-8月，全國儲(chǔ)能采招落地總規(guī)模達(dá)98.6GWh。
8月共98個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目公示了中標(biāo)人/中標(biāo)候選人，其中電芯、EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)、容量租賃等采招落地規(guī)模創(chuàng)新高，達(dá)26.9GWh，容量規(guī)模環(huán)比+59%。
電芯采招落地規(guī)模最大，達(dá)14.54GWh，來自于中國電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能電池芯規(guī)模集中采購。
儲(chǔ)能EPC/PC采招落地2.34GW/6.3GWh（注：儲(chǔ)能系統(tǒng)甲供的項(xiàng)目不包含在內(nèi)），儲(chǔ)能系統(tǒng)1.179GW/6.01GWh，容量租賃27MW/54MWh。
2.1儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格分析
就價(jià)格分析，2024年8月磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在0.465-1.045元/Wh區(qū)間內(nèi)。
8月，2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)區(qū)間為0.56-0.71元/Wh，加權(quán)均價(jià)0.58元/Wh，與7月基本持平。最低價(jià)來自于中節(jié)能太陽能臨沂平邑180MW/360MWh獨(dú)立共享儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)采購，中車株洲所以2.0193億元的價(jià)格中標(biāo)，折合單價(jià)0.56元/Wh。
4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)區(qū)間為0.465-0.975元/Wh，加權(quán)均價(jià)0.545元/Wh，因構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目較多，較之上個(gè)月，4h鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)有所回彈。最低價(jià)來自于青海公司2024年第一批電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備采購公開招標(biāo)項(xiàng)目，中車四方所以0.465元/Wh中標(biāo)了一標(biāo)段75MW/300MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，創(chuàng)下迄今為止4h系統(tǒng)最低價(jià)。
就源網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)采購入圍單價(jià)分析，除中車四方所外，8月山東電工時(shí)代最低入圍單價(jià)也在0.5元/Wh以下，其以0.498元/Wh的單價(jià)入圍青海公司2024年第一批電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備采購第一和第三標(biāo)段。
8月超過一半的企業(yè)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)采購最低入圍單價(jià)在0.6元/Wh以下。
除了磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，8月還有3個(gè)全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購項(xiàng)目公示了中標(biāo)人/中標(biāo)候選人，入圍單價(jià)區(qū)間為2.0198-3.2064元/Wh，加權(quán)均價(jià)為2.24元/Wh。最低價(jià)來自于內(nèi)蒙古能源集團(tuán)磴口電儲(chǔ)新能源10萬千瓦/40萬千瓦時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購標(biāo)段一（50MW/200MWh），上海電氣（安徽）儲(chǔ)能科技有限公司以2.0198元/Wh的單價(jià)預(yù)中標(biāo)。此外，四川偉力得能源股份有限公司以2.173元/Wh的單價(jià)預(yù)中標(biāo)該項(xiàng)目標(biāo)段二（50MW/200MWh）。
2024年8月全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)采購中標(biāo)/預(yù)中標(biāo)公示項(xiàng)目見下表。
2.2儲(chǔ)能系統(tǒng)采購中標(biāo)企業(yè)規(guī)模排名
就8月儲(chǔ)能系統(tǒng)采購中標(biāo)規(guī)模分析，中標(biāo)規(guī)模最大的企業(yè)是海博思創(chuàng)，達(dá)800MWh。遠(yuǎn)景能源、許繼電科、均能科技、比亞迪均為600MWh，中車株洲所420MWh。大連融科、中車四方所都在300MWh以上?？脐戨娮印|緯鋰能、偉力得、上海電氣中標(biāo)規(guī)模超200MWh。
8月，海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源、均能科技和許繼電科分別中標(biāo)了新源智儲(chǔ)能2024年第2批非招標(biāo)集中采購1-4標(biāo)段，每個(gè)標(biāo)段儲(chǔ)能電池艙設(shè)備采購容量300MWh，儲(chǔ)備容量300MWh。本次采購的儲(chǔ)能電池艙需采用314Ah磷酸鐵鋰電芯、直流1500V系統(tǒng)、液冷冷卻技術(shù)，單艙容量不小于5MWh。
2.3儲(chǔ)能電芯采購中標(biāo)企業(yè)規(guī)模排名
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，8月，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯采購中標(biāo)均來自于中國電氣裝備集團(tuán)14.54GWh儲(chǔ)能電池芯規(guī)模集中采購項(xiàng)目，中標(biāo)規(guī)模最大的企業(yè)是楚能新能源，達(dá)4.01GWh，其中280Ah電芯580MWh，314Ah電芯3.43GWh。
其次是海辰儲(chǔ)能，314Ah電芯采購中標(biāo)達(dá)3.43GWh。
并列第三的是寧德時(shí)代和力神新能源，均中標(biāo)314Ah電芯2.12GWh。
鵬輝能源中標(biāo)規(guī)模為1.87GWh，其中50Ah和100Ah電芯共40MWh，280Ah電芯1830Ah。
南都電源中標(biāo)990MWh 280Ah電芯。
2.4儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格分析
8月，2h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.608-1.41元/Wh，加權(quán)均價(jià)1.025元/Wh，較之上個(gè)月下降幅度較大，環(huán)比-24.7%。最低報(bào)價(jià)來自于華潤新能源和田市50萬千瓦光伏治沙暨產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目配套50MW(100MWh)儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC總承包工程，中車株洲所以0.608元/Wh的單價(jià)中標(biāo)。
4h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.762-0.8663元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)0.786元/Wh，較之上個(gè)月下降28.3%。
除了磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，8月還有部分非鋰儲(chǔ)能技術(shù)項(xiàng)目EPC采招落地。
中建三局集團(tuán)有限公司、上海電氣（安徽）儲(chǔ)能科技有限公司、上?？睖y設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體以2.55元/Wh的單價(jià)中標(biāo)了白城市100MW/600MWh全釩液流共享儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目一期工程EPC總承包。
中交機(jī)電工程局有限公司以5.321251元/W的單價(jià)中標(biāo)陜西榆林能源集團(tuán)楊伙盤煤電有限公司基于飛輪儲(chǔ)能的火電廠調(diào)頻技術(shù)研究與應(yīng)用EPC項(xiàng)目，該項(xiàng)目將在西北電網(wǎng)中首次應(yīng)用單體1MW/40kWh飛輪儲(chǔ)能技術(shù)，建設(shè)容量為8MW/0.32MWh的飛輪儲(chǔ)能陣列集成系統(tǒng)，配合火電機(jī)組進(jìn)行一次調(diào)頻。
東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司以1.56元/Wh的單價(jià)中標(biāo)了華電木壘100萬千瓦二氧化碳?jí)嚎s空氣儲(chǔ)能綜合能源示范項(xiàng)目10萬千瓦100萬千瓦時(shí)二氧化碳儲(chǔ)能電站EPC總承包，該項(xiàng)目已于9月1日開工。
2.5儲(chǔ)能EPC中標(biāo)企業(yè)規(guī)模排名
8月，包含儲(chǔ)能系統(tǒng)的EPC/PC總承包采招落地共2.34GW/6.3GWh，不包含儲(chǔ)能系統(tǒng)的EPC總承包采招落地規(guī)模為979.02MW/2470.596MWh，合計(jì)3.32GW/8.77GWh。
在EPC中標(biāo)企業(yè)中，8月中電建中標(biāo)規(guī)模達(dá)544.57MW/1737.2MWh，容量規(guī)模占比19.8%，其中吉林院中標(biāo)204MW/800MWh。
中國建筑集團(tuán)中標(biāo)555MW/1720MWh，容量規(guī)模占比19.6%，其中中建五局中標(biāo)355MW/920MWh。
中能建中標(biāo)584.05MW/1162.596MWh，容量規(guī)模占比13.25%，其中西南院中標(biāo)200MW/400MWh，江蘇院中標(biāo)152MW/304MWh。
東方電氣中標(biāo)200MW/1200MWh，容量占比13.7%。
2.6業(yè)主采招落地規(guī)模排名
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年8月共52家業(yè)主/開發(fā)商完成了儲(chǔ)能EPC/系統(tǒng)的采招工作，國家能源集團(tuán)和華電集團(tuán)采招落地規(guī)模均超1.5GWh。
國家能源集團(tuán)采招落地規(guī)模最大，達(dá)551MW/1844MWh；華電集團(tuán)共5個(gè)項(xiàng)目采招落地，共計(jì)375MW/1580MWh。
天啟鴻源圍場共享儲(chǔ)能電站EPC采招完成，規(guī)模355MW/920MWh，排在第三。
此外，華潤電力、中核集團(tuán)、綠能中和8月完成儲(chǔ)能項(xiàng)目采招規(guī)模均超600MWh。
2.7應(yīng)用場景分布
2024年8月，全國電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（含EPC/儲(chǔ)能系統(tǒng)等）采招落地規(guī)模最大，達(dá)2.767GW/7.514GWh，容量規(guī)模占比83.87%，主要集中在新疆、寧夏、河北、河南、青海等地。
8月電源側(cè)采招落地項(xiàng)目主要分布在新疆，總規(guī)模達(dá)430.2MW/1170.68MWh，容量規(guī)模占比13.06%。其中，光伏配儲(chǔ)中標(biāo)公示規(guī)模最大，達(dá)260.7MW/647.4MWh。
8月用戶側(cè)共25個(gè)項(xiàng)目采招落地，共計(jì)123.779MW/273.954MWh，其中單獨(dú)配置的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)121.079MW/268.114MWh，分布式光伏配儲(chǔ)項(xiàng)目2.7MW/5.84MWh。
2.8區(qū)域分布
就省份分析，2024年8月，新疆儲(chǔ)能采招落地容量最大，規(guī)模達(dá)440MW/2180MWh，容量占比23.65%，主要為儲(chǔ)能EPC/PC中標(biāo)公示項(xiàng)目。
8月河北儲(chǔ)能采招落地407.9MW/1075.76MWh，容量占比11.67%，居全國第二，主要為儲(chǔ)能EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)采招項(xiàng)目。
寧夏8月500MW/1000MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)公示，容量占比10.85%，在全國排第三。
此外，8月河南采招落地400MW/800MWh項(xiàng)目，青海、山東儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目均超700MWh。江蘇、內(nèi)蒙古、廣西采招落地項(xiàng)目都在400MWh以上。
就大區(qū)分析，2024年8月，西北地區(qū)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模遙遙領(lǐng)先，達(dá)1.318GW/4.272GWh，容量占比46.34%。
華北地區(qū)采招落地507.9MW/1275.76MWh，容量占比13.84%。華東地區(qū)607MW/1219.7MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)公示，容量占比13.23%。
華中地區(qū)采招落地406.565MW/824.282MWh，東北、西南地區(qū)中標(biāo)公示均超600MWh，華南超400MWh。
2.9儲(chǔ)能時(shí)長分布
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年8月，在儲(chǔ)能時(shí)長明確的采招落地項(xiàng)目中，2h儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)2.08GW/4.16GWh，功率規(guī)模占比58.8%，容量規(guī)模占比43.39%，占比呈下降趨勢。
4h及以上長時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模為996MW/4186MWh，功率占比28.14%，容量占比43.62%，長時(shí)儲(chǔ)能市場占有率進(jìn)一步提升。
非鋰長時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)369MW/2056MWh，平均時(shí)長超過5.5h。
2.10儲(chǔ)能技術(shù)路線分布
2024年8月，在技術(shù)路線明確的儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目中，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)3.17GW/10.31GWh，功率規(guī)模占比89.37%，容量規(guī)模占比83.37%。
8月液流電池儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目超過1GWh，規(guī)模達(dá)258.25MW/1034MWh，功率規(guī)模占比7.28%，容量規(guī)模占比8.36%，液流電池儲(chǔ)能技術(shù)正加速商業(yè)化推廣進(jìn)程。
二氧化碳儲(chǔ)能項(xiàng)目100MW/1000MWh，功率規(guī)模占比2.82%，容量規(guī)模占比8.09%。值得一提的是，2024年8月，國家發(fā)改委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》，將二氧化碳儲(chǔ)能作為滿足長時(shí)間尺度調(diào)節(jié)及經(jīng)濟(jì)性、安全性等應(yīng)用場景需求的新型儲(chǔ)能技術(shù)之一，列入電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項(xiàng)行動(dòng)。這為二氧化碳儲(chǔ)能技術(shù)的工程化應(yīng)用提供了有力的政策支持。
8月飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地8MW/0.32MWh，功率規(guī)模占比0.225%。
8月鈉離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)公示規(guī)模11MW/22MWh，主要來自于兩個(gè)項(xiàng)目：廣西公司永福公司廣西桂林市永福縣100MW/200MWh儲(chǔ)能EPC總承包、連云港市能源集團(tuán)151MW/302MWh獨(dú)立共享新型儲(chǔ)能項(xiàng)目工程總承包（EPC）。
廣西公司永福公司廣西桂林市永福縣100MW/200MWh儲(chǔ)能電站
中能建安徽院中標(biāo)該項(xiàng)目EPC總承包，該電站采用集裝箱一體化設(shè)計(jì)方案和預(yù)制艙式儲(chǔ)能系統(tǒng)，電芯采用磷酸鐵鋰電池和鈉離子電池，其中磷酸鐵鋰電池90MW/180MWh，鈉離子電池10MW/20MWh。
連云港市能源集團(tuán)151MW/302MWh獨(dú)立共享新型儲(chǔ)能項(xiàng)目
中能建安徽院中標(biāo)該項(xiàng)目EPC總承包，擬建設(shè)150MW/300MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和1MW/2MWh鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
