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摘要：
2024年9月儲能EPC、儲能系統(tǒng)、容量租賃、電芯等采招需求達7.919GW/21.798GWh。
2024年1-9月，全國共115GWh儲能項目采招落地。
9月儲能EPC/PC、儲能系統(tǒng)、電芯、容量租賃等采招落地達7.37GW/16.9GWh，其中，儲能系統(tǒng)采招落地規(guī)模最大，近10GWh。
9月磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)入圍單價集中在0.46-1.0465元/Wh，中標單價在0.4673-1.0465元/Wh區(qū)間內，2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價區(qū)間為0.487-1.0465元/Wh，均價0.538元/Wh，4h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價在0.495-0.6755元/Wh，均價0.508元/Wh。
9月2h磷酸鐵鋰儲能EPC中標單價在0.7345-2.1825元/Wh區(qū)間內，均價1.1737元/Wh，4h磷酸鐵鋰儲能EPC中標單價在0.6208-1.32元/Wh，均價0.9334元/Wh。
9月中電建（含聯(lián)合體）儲能EPC中標規(guī)模達945MW/2590MWh，容量規(guī)模占比31.28%。
9月電網側儲能項目采招落地規(guī)模最大，達4.1GW/8.74GWh，容量占比69.93%。
9月，華北地區(qū)儲能項目采招落地規(guī)模領跑全國，達2.49GW/5.657GWh。內蒙古儲能采招落地規(guī)模居全國首位，達1.615GW/3.53GWh，容量占比20.87%。
1.招標分析
2024年9月，CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫共收錄了157個儲能招標項目，其中有42個項目披露了總投資或最高限額，計劃新增投資超過66億元。
9月儲能招標項目中，儲能EPC、儲能系統(tǒng)、容量租賃、電芯等采招需求達7.919GW/21.798GWh，容量規(guī)模環(huán)比-13.4%。
其中，EPC/PC儲能招標項目共83個（注：儲能系統(tǒng)甲供的項目不包含在內），合計規(guī)模達6.23GW/16.848GWh，容量規(guī)模環(huán)比+60.12%。
儲能系統(tǒng)采購招標項目共45個（含儲能直流側系統(tǒng)），總規(guī)模達993.715MW/4561.435MWh。
儲能容量租賃招標項目共11個，總規(guī)模為595.925MW/1181.85MWh，容量規(guī)模環(huán)比+154.16%。
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，9月國內共發(fā)布了2個儲能集采/框采項目：鐵塔能源有限公司天津分公司2024年公交候車站臺廣告牌備電服務電池框架采購項目、龍源電力集團共享儲能技術（北京）有限公司第四批儲能電站1.5GWh儲能液冷電池系統(tǒng)框架采購。
鐵塔公司2024年公交候車站臺廣告牌備電服務電池框架采購項目是公開報道鈉電池首次應用于公交候車站臺廣告牌備電領域的典型案例，招標人為鐵塔能源有限公司天津分公司，預估采購1728塊鈉離子電池，其中24V 36塊，48V 1692塊，含稅預算總金額470萬元。在每天一充一放的條件下，要求質保6年，充放電溫度范圍為：-20~55℃。據悉，10月深圳為方能源科技有限公司斬獲此訂單，含稅總價報價404.352691萬元。
值得一提的是，9月有3個GWh級儲能項目發(fā)布了招標公告，詳情見下表。
2. 中標分析
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年1-9月，全國共115GWh儲能項目中標/中標候選人公示。
9月共123個儲能項目采招落地，其中EPC/PC、儲能系統(tǒng)、電芯、容量租賃等采招落地達7.37GW/16.9GWh。
其中，儲能系統(tǒng)采招落地規(guī)模最大，近10GWh，規(guī)模最大的訂單來自于中國大唐集團有限公司2024-2025年度4GWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集采項目，中車株洲所、海博思創(chuàng)、遠景能源、平高儲能、海辰儲能5家中標，單價在0.5-0.511元/Wh。
儲能EPC/PC采招落地2.3GW/5.68GWh（注：不包含儲能系統(tǒng)甲供的項目），容量租賃555MW/1110MWh。
2.1 儲能系統(tǒng)中標價格
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年9月磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)入圍單價集中在0.46-1.0465元/Wh，中標單價在0.4673-1.0465元/Wh區(qū)間內。
9月，2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價區(qū)間為0.487-1.0465元/Wh，均價0.538元/Wh。最低價格來自于嘉峪關500MW/1000MWh獨立儲能項目磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)采購，中天儲能以4.87億元的報價斬獲該訂單，折合單價0.487元/Wh。
4h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價在0.495-0.6755元/Wh，均價0.508元/Wh，最低價來自于國源電力準東煤電公司二期300MW光伏項目儲能系統(tǒng)采購，許繼電科以0.4673元/Wh的報價中標，第二中標候選人天合儲能報價0.46元/Wh，創(chuàng)歷史新低。
除了許繼電科、中天儲能外，9月許繼電氣、海得控制、比亞迪、贛鋒鋰電等儲能系統(tǒng)采購中標最低價格均在0.5元/Wh以下。
9月近三分之二的企業(yè)磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)最低中標價格在0.55元/Wh以下。
除了磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)，9月還有部分非鋰技術儲能系統(tǒng)采購項目公示了中標人/中標候選人。
中國有色金屬工業(yè)西安勘察設計研究院有限公司以2.65元/Wh的價格預中標了山東高速新能源開發(fā)有限公司共享儲能電站項目中2.7MW/10MWh全釩液流電池儲能系統(tǒng)。
華馳動能（北京）科技有限公司以9億元的價格中標大同市云岡區(qū)150MW/15MWh獨立儲能調頻項目飛輪設備采購，折合單價6元/W。
2.2 儲能EPC中標價格
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年9月，2h磷酸鐵鋰儲能EPC中標單價在0.7345-2.1825元/Wh區(qū)間內，均價1.1737元/Wh，最低報價來自于寧夏電投新能源有限公司青龍山200MW/400MWh新能源共享儲能電站示范項目二期100MW/200MWh工程EPC總承包，科華數據股份有限公司以1.469億元的報價斬獲此單，折合單價0.7345元/Wh。
2h儲能PC中標單價在0.6027-0.7935元/Wh，均價0.7111元/Wh，最低報價來自于華潤滄州光火儲氫一體化多能互補示范項目60MW(120MWh)配套儲能PC總承包，風帆有限責任公司以7232.612207萬元中標，折合單價0.6027元/Wh。
9月4h磷酸鐵鋰儲能EPC中標單價在0.6208-1.32元/Wh，均價0.9334元/Wh。最低報價來自于華潤滄縣源網荷儲一體化項目6MW/24MWh配套儲能EPC總承包，威勝能源技術股份有限公司以1489.920001萬元的報價中標，折合單價0.6208元/Wh。
除了鋰電儲能項目，9月還有1個鉛炭電池儲能項目EPC采招落地：中原醫(yī)學科學院配套儲能保供項目，該項目利用園區(qū)北側車位建設鉛炭儲能電站一座，裝機容量1.1MW/6.6MWh，河南乾晟電力工程有限公司、河南省金鷹電力勘測設計工程有限公司聯(lián)合體以612萬元的單價中標，折合單價0.927元/Wh。
2.3 儲能EPC中標企業(yè)
9月，含儲能系統(tǒng)采購的EPC/PC總承包項目采招落地2.3GW/5.68GWh，不含儲能系統(tǒng)采購的EPC總承包項目采招落地1GW/2.6GWh，共計3.3GW/8.28GWh。
就儲能EPC中標企業(yè)分析，9月中電建（含聯(lián)合體）中標規(guī)模達945MW/2590MWh，容量規(guī)模占比31.28%，其中中電建西北院中標605MW/1410MWh。中能建（含聯(lián)合體）中標279.8MW/559.6MWh。
河北乾晟市政工程（含聯(lián)合體）、運達股份EPC中標均為200MW/800MWh，天順智慧能源PC中標375MW/750MWh。
2.4 采招落地業(yè)主
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫不完全統(tǒng)計，2024年9月共70家業(yè)主/開發(fā)商完成了儲能EPC/PC/儲能系統(tǒng)等采招工作，落地規(guī)模最大的是大唐集團，達4GWh。
內蒙古能源集團采招落地1.455GW/2.91GWh，中核集團采招完成530MW/1060MWh，衡水春晟完成200MW/800MWh，天順零碳采招落地375MW/750MWh，國電投儲能采招落地349MW/748MWh，東營能源集團完成295MW/600MWh采購。
2.5 應用場景分布
2024年9月，在7.37GW/16.9GWh儲能采招落地項目中，有5.77GW/12.5GWh披露了應用場景，其中電網側儲能項目采招落地規(guī)模最大，達4.1GW/8.74GWh，容量占比69.93%；用戶側儲能項目采招落地44.823MW/147.653MWh，容量占比1.18%；電源側采招落地1.618GW/3.6108GWh，容量占比28.89%。
在9月采招落地的電源側項目中，風電配儲項目規(guī)模為663MW/1370MWh，容量占比10.96%；光伏配儲項目規(guī)模為393.5MW/907MWh，容量占比7.26%；風光配儲項目規(guī)模為327.87MW/697.8MWh，容量占比5.58%；構網型儲能項目規(guī)模168MW/392MWh，容量占比3.14%；火電調頻項目規(guī)模100MWh，容量占比0.8%。
9月共41個用戶側儲能項目采招落地，其中單獨配置的工商業(yè)儲能23個，規(guī)模33.953MW/93.542MWh，分布式光伏配儲項目9.12MW/43.33MWh。
2.6 地域分布
就省份分析，2024年9月，內蒙古儲能采招落地規(guī)模居全國首位，達1.615GW/3.53GWh，容量占比20.87%，主要為儲能EPC和儲能系統(tǒng)采購，其中規(guī)模最大的是內蒙古能源集團磴口電儲新能源項目，該項目總規(guī)模605MW/1410MWh，總投資21.37億元，其中磷酸鐵鋰電池儲能容量505MW/1010MWh、全釩液流電池儲能容量100MW/400MWh，中電建西北院以16793.507043萬元的報價中標該項目EPC總承包（注：不含儲能系統(tǒng)采購），許繼電氣以49988.94萬元的報價中標該項目505MW/1010MWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)，折合單價0.495元/Wh。
河北9月采招落地715.1MW/2102.2MWh，容量占比12.43%，位列第二，主要為儲能EPC和儲能系統(tǒng)采購，其中規(guī)模最大的是衡水春晟新能源200MW/800MWh共享儲能電站項目EPC總承包，河北乾晟市政工程有限公司、衡水金湖交通發(fā)展集團有限公司、貴州橋梁建設集團有限責任公司、中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司、衡水電力設計有限公司聯(lián)合體以10.46億元的報價中標，折合單價1.3元/Wh。
此外，9月山東、甘肅采招落地規(guī)模也均在1GWh以上，湖北、寧夏、西藏采招落地均超500MWh，湖南、安徽、江蘇中標公示均在400MWh以上。
就地區(qū)分析，2024年9月，華北地區(qū)儲能項目采招落地規(guī)模領跑全國，達2.49GW/5.657GWh，占全國新增儲能采招落地規(guī)模（注：此處統(tǒng)計不包含未披露建設地點的項目）的44.55%，主要集中在內蒙古、河北兩地，為源網側項目。
西北和華東地區(qū)9月儲能項目采招落地規(guī)模相當，均在2GWh以上。
華中地區(qū)采招落地超1.5GWh，規(guī)模最大的項目為天順風能750MWh儲能項目儲能采購、建安、調試工程（PC），深圳天順智慧能源科技有限公司以5.37億元的報價中標，折合單價0.716元/Wh。
