2010年9月，江蘇省成立了智能電網(wǎng)產業(yè)聯(lián)盟(下稱智網(wǎng)聯(lián)盟)。智網(wǎng)聯(lián)盟由國電南瑞[78.00 0.13%]、亨通集團等16家單位聯(lián)合發(fā)起、50多個企業(yè)加盟，幾乎囊括了江蘇省智能電網(wǎng)上下游產業(yè)鏈上的所有精英。
在此之前，北京中關村[7.37 -0.41%]的數(shù)十家企業(yè)已經(jīng)成立了智網(wǎng)聯(lián)盟。
“智網(wǎng)聯(lián)盟”之外，全國的電力設備制造企業(yè)都在為智能電網(wǎng)產業(yè)化的商機磨刀霍霍。
在中國的沿海地區(qū)，智能電網(wǎng)方興未艾。位于浙江的小城海鹽縣已經(jīng)宣布，12.7萬用電客戶即將全部更換完智能電表，海鹽成為中國第一個“準智能電網(wǎng)城”；天津市已開始為全市417萬戶居民免費換裝智能電表……
在今年初全國兩會的政府工作報告中，國務院總理溫家寶8次提及電力問題，明確表示“要加強智能電網(wǎng)建設”，這被業(yè)界廣泛理解為智能電網(wǎng)已經(jīng)被提升為國家戰(zhàn)略。
按國家電網(wǎng)的規(guī)劃，“堅強智能電網(wǎng)”建設周期橫跨12年；到2015年，國家電網(wǎng)直供直管經(jīng)營區(qū)域用電信息采集覆蓋率將達到100%；國網(wǎng)公司內部人士說總投資“初步預計3.45萬億元”。2009年到2010年底，是該工程的規(guī)劃試點階段。
作為事關國計民生的重要基礎設施，電網(wǎng)網(wǎng)架“堅強”是應有之義；但電網(wǎng)既“堅強”又“聰明”，其難度不言而喻。
目前，人們能預估的是，“堅強智能電網(wǎng)”一旦建成，將在方方面面影響中國——真正的智能電網(wǎng)，將是一個龐大的技術、產業(yè)、政經(jīng)綜合體，囊括從發(fā)電到用電的所有電力環(huán)節(jié)，可能帶動新材料、高端設備研發(fā)、清潔能源、節(jié)能減排等多行業(yè)發(fā)展，同時涉及能源布局乃至國家能源安全。
巨大的市場“蛋糕”
隨著智能電網(wǎng)項目招標和建設工作的推進，地方政府和企業(yè)的投資熱情一步步高[26.48 -0.86%]漲；智能電網(wǎng)正在帶動上下游產業(yè)形成龐大的“智網(wǎng)產業(yè)鏈”。
3萬億以上。
國家電網(wǎng)相關負責人明確表示：未來10年里，智能電網(wǎng)預計年均投資約3000億元。而在業(yè)內專家看來，國家電網(wǎng)的投入資金將拉動十倍乃至百倍的資金跟進。
“智能電網(wǎng)建設將成為未來5~10年中國經(jīng)濟增長的超級引擎。”中科院首席能源專家武建東接受記者采訪時表示，“其投資拉動效應將使GDP每年至少因此增加一個百分點。”
首先感知這一利好的是股票市場。2010年上半年，滬深指數(shù)下跌28%，而智能電網(wǎng)板塊指數(shù)僅僅下跌2.4%，板塊中的“龍頭”更是逆勢大幅上揚。
按照國家電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃，2009年、2010年不過是智能電網(wǎng)的“規(guī)劃試點階段”，主要工作是制定規(guī)劃和相關標準，這一階段的投資寥寥無幾。而即將到來的2011~2015年，則是智能電網(wǎng)計劃的“全面建設階段”，這一階段的投資金額接近2萬億元。
“我們判斷這個規(guī)劃一旦實行，將產生巨大的市場蛋糕。”一位參與智網(wǎng)聯(lián)盟的企業(yè)家說，“爭奪戰(zhàn)已經(jīng)開始了。”
地方“搶跑”
國家關于智能電網(wǎng)的規(guī)劃尚在醞釀之中，但地方政府已經(jīng)提前“搶跑”。
5月初，江蘇省公布《江蘇省智能電網(wǎng)產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃綱要(2009~2012年)》，提出要以智能電網(wǎng)建設帶動智能電網(wǎng)產業(yè)、以智能電網(wǎng)產業(yè)發(fā)展促進智能電網(wǎng)建設的發(fā)展思路。江蘇省設定每年在智網(wǎng)的投資200億元，到2012年、2015年智能電網(wǎng)產業(yè)總產值分別突破1500億元、3000億元的宏大目標，從而分散的電力裝備制造業(yè)將形成產業(yè)集聚效應。
5月12日，上海推出《上海推進智能電網(wǎng)產業(yè)發(fā)展行動方案(2010~2012年)》。根據(jù)方案，上海將新能源接入與控制、智能變電站系統(tǒng)及智能設備、電力儲能、智能配電網(wǎng)與智能用戶端等作為智能電網(wǎng)的重點發(fā)展方向。力爭到2012年培育3~5家智能電網(wǎng)行業(yè)的龍頭企業(yè)，形成有競爭力的智能電網(wǎng)產業(yè)集群，產業(yè)規(guī)模達到500億元。
江蘇和上海的“搶跑”引來共鳴，山東、河北、浙江等省也先后啟動智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃工作。
“不能落后。”山東省發(fā)改委官員透露，“已經(jīng)責成國家電網(wǎng)山東分公司擬定全省智能電網(wǎng)規(guī)劃綱要。”
事實上，國家電網(wǎng)山東分公司已經(jīng)初步完成了《山東電力集團智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃(審議稿)》，但相應投資遠低于江蘇和上海。
“山東省智能電網(wǎng)的建設與投資應與其經(jīng)濟大省的地位相符，在智能電網(wǎng)方面的年投資不能少于江蘇。”上述山東發(fā)改委的官員透露，山東方面也希望推動山東與國家電網(wǎng)簽訂類似于上海模式的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
比省級政府更先行動的是城市。早在2009年，江蘇揚州已經(jīng)與國家電網(wǎng)接洽，希望將該市打造成中國第一個智能城市。
“我們覺得目前建設智能城市不切合實際，所以婉拒了。”國家電網(wǎng)一位專家說。
但這并沒有打消揚州發(fā)展智能電網(wǎng)產業(yè)的積極性。2010年4月，揚州建立“江蘇省智能電網(wǎng)產業(yè)基地”，這是全國第一個興建的智能電網(wǎng)產業(yè)基地，雖然這一基地目前大部分是個空殼，但揚州市政府已經(jīng)明確指定了打造“千億級智能電網(wǎng)產業(yè)基地”的具體目標。
揚州市各個區(qū)縣也進行著自己的智能產業(yè)基地規(guī)劃。寶應縣以寶勝集團為依托，發(fā)展智能電纜電線；邗江以風電設備制造為主，打造電力電氣設備集團；江都則規(guī)劃建立以電力金具為主的特色產業(yè)園區(qū)；就連高郵菱塘回族鄉(xiāng)也在6月建設了一個智能電網(wǎng)產業(yè)基地，主推風力發(fā)電、生物智能發(fā)電和儲能技術。
國網(wǎng)電科院副總工程師姚建國曾經(jīng)就智能電網(wǎng)建設專程去過揚州。“效果不是很理想，他們更多還是從發(fā)展當?shù)禺a業(yè)的角度去考慮。”
揚州式的“搶跑”還在復制。5月7日，浙江溫州出臺新的電氣產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，計劃依托智能電網(wǎng)建設的逐步推進，用兩年時間將溫州建成“國際電氣城”，年產值達到千億元；河南平頂山也擬定了“中原電氣城”的藍圖，其目標是到2015年整個智能電網(wǎng)產業(yè)鏈實現(xiàn)年產值600億元……
“資本市場現(xiàn)在已經(jīng)嚴重過熱了，市場透支，實際上并沒有這么多機會。”國家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)部主任王益民說。
中國電力[1.66 1.22%]科學院總工程師周孝信院士認為，隨著智能電網(wǎng)項目招標和建設工作的推進，地方政府的熱情還將進一步高漲；這些熱情雖然略顯草率，但是在地方看來，4萬億元的投資對地方政府而言無疑是拉動經(jīng)濟增長的巨大動力。
企業(yè)“黃金”十年
“我不是在北京，就是在濟南，要么就是在北京到濟南往返的路上。”深圳浩寧達[34.92 -1.02%](002356，SZ)總經(jīng)理王榮安告訴記者，國家電網(wǎng)的智能電表招標是委托國家電網(wǎng)山東分公司進行，穿梭在北京和濟南，已是他的工作常態(tài)。
自2009年12月第一次智能電表招標以來，智能電表、信息采集器等配套設施的招標已經(jīng)成為行業(yè)企業(yè)的第一塊“唐僧肉”。一批電表企業(yè)蜂擁而至，先下手為強的浩寧達，已經(jīng)有所斬獲。
9月2日，浩寧達發(fā)布公告：公司中標國家電網(wǎng)公司招標采購智能電表項目，中標總數(shù)量31.3萬只，總金額9596.17萬元，中標金額占公司2009年度營業(yè)總收入的35.70%。
當日，浩寧達漲停。
浩寧達是在今年7月國網(wǎng)進行的2010年第二輪招標中中標的。在這次招標中，國網(wǎng)共招標智能電表188萬只，包括浩寧達、深圳科陸、寧波三星、長沙威勝、煙臺威思頓等15家廠商中標。
浩寧達證券事務代表李麗告訴記者，這已是浩寧達年內第二次中標智能電表，2010年7月初在國網(wǎng)的第一批智能電表競標中，浩寧達中標電表69.80萬只，中標總金額1.24億元，占公司2009年度營業(yè)總收入的39.41%。
兩次投標中標，一年溫飽無虞。這也讓浩寧達加大智能電表產能擴張，到2012年，該公司智能電表的年生產能力將由目前的58萬只提升至188萬只，增長幅度近240%。
整個電表行業(yè)都在重復著浩寧達式的擴張。國家電網(wǎng)已經(jīng)進行了三次針對智能電網(wǎng)的招標，先后招標智能電表271萬只、信息采集器32萬只，涉及金額6.2億元，中標企業(yè)共計37家。
這僅僅是開始。智網(wǎng)專家武建東的《中國智能互動電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略報告》中預計：在我國智網(wǎng)建設中，未來5年至少需要更換2.4億只智能電表。而按照國家電網(wǎng)的計算，這一領域的采購額將達到600億元。
在智能電網(wǎng)投資中，高壓、超高壓和特高壓設備占絕對權重。但是，該市場因為技術壁壘、行業(yè)進入和資金門檻都很高，和競爭激烈的配電市場不同，其呈現(xiàn)出明顯的寡頭競爭格局。
中國西電[7.71 0.52%]集團是中國大型輸變電設備成套的巨頭，在堅強智能電網(wǎng)“熱身賽”中，已經(jīng)斬獲頗多。
中國西電(601179.SH)董秘田喜民告訴記者，上個月，國網(wǎng)剛公布了2010年智能電網(wǎng)第一批集中規(guī)模招標結果：變壓器、組合電器和避雷器的各4個包，西電都拿走一半；而惟一的電抗器包，也花落西電。除了西電，國電南自[27.90 1.38%]、國電南瑞[78.03 0.17%]、許繼電氣[35.89 0.53%]、特變電工[20.35 1.60%]等多家設備商也多有中標。
根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間將新建智能變電站8000座，“十三五”期間新建智能變電站7700座，可謂“市場無限”。
與智能電表相比，智能變電站是“大買賣”。國家電網(wǎng)山東分公司提供的數(shù)據(jù)顯示，目前正在實施的淄博李家110kV升級改造項目總耗資2410萬元，而濟寧黃屯新建110kV智能變電站項目總投資約5800萬元。
與智能電表主要集中于民營企業(yè)相比，盯住智能變電站的大都是行業(yè)巨頭。記者在采訪中獲悉，展開智能變電站研發(fā)和攻關的企業(yè)除了國網(wǎng)麾下的許繼和平高之外，華為、天威保變[25.45 5.82%]、GE、西門子等中外行業(yè)巨頭也都摩拳擦掌。
“堅強智能電網(wǎng)的投資重點集中在光伏并網(wǎng)、安全監(jiān)控、智能變電站等領域，這都是我們的強項。”南瑞內部人士透露，在智能電網(wǎng)的萬億“蛋糕”中，南瑞能“切”下來的逾千億之巨。
廣發(fā)證券[44.87 -1.58%]認為，按照國網(wǎng)的規(guī)劃，從下半年開始，大量智能變電站項目將陸續(xù)開始招標，“涉及的數(shù)量大幅增加，設備范圍也開始擴大，我們堅定認為，二次設備廠商已經(jīng)進入‘黃金十年’的發(fā)展期。”
認準“黃金十年”的不僅僅是電力企業(yè)，巨大蛋糕的誘惑下，一些科技企業(yè)也紛紛“改行”，投入智能電網(wǎng)的大潮中。
“公司目前已經(jīng)全面涉足包括智能電表業(yè)務在內的智網(wǎng)業(yè)務。”8月30日，中國航天科工總經(jīng)理謝偉良接受記者采訪時明確表示，航天科工集團的智能電網(wǎng)項目論證評審早在2010年5月已經(jīng)獲批。而其目標更是雄偉：通過智網(wǎng)十年規(guī)劃，打造超百億的智網(wǎng)產業(yè)集團，力爭在電力領域再造一個行業(yè)龍頭。
