中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，由CDCC主辦的主題為《洞見(jiàn)未來(lái)，市場(chǎng)先行》的中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)分析專(zhuān)享會(huì)，以線上直播的方式成功舉辦，中數(shù)智慧信息技術(shù)研究院副院長(zhǎng)、CECS大數(shù)據(jù)工作委員會(huì)副主任委員、《2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)報(bào)告》主筆羅志剛先生就數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)眾多熱點(diǎn)一一解讀，現(xiàn)將其中焦點(diǎn)問(wèn)題集結(jié)，以饗讀者。
通過(guò)CDCC公眾號(hào)文章獲知，《2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)報(bào)告》中有一個(gè)非常關(guān)鍵的數(shù)據(jù)，全國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜總量達(dá)415萬(wàn)架，年度增長(zhǎng)率達(dá)30%，這個(gè)數(shù)據(jù)是保守了還是樂(lè)觀了？
羅志剛：這個(gè)問(wèn)題很深，這個(gè)數(shù)字的影響和意義非常大，背后有大量的工作。大家估計(jì)都看到過(guò)很多這方面的數(shù)據(jù)，或大或小，整體上這份報(bào)告的數(shù)據(jù)算是偏低的。行業(yè)是在快速發(fā)展，但是從量上看沒(méi)有想象得那么快，包括用電量上也沒(méi)有傳說(shuō)中那么高。當(dāng)然我們排除了一些比較虛的、所謂的建設(shè)和投資，或許整個(gè)項(xiàng)目需要幾萬(wàn)架機(jī)柜和幾十億，但一期可能也就幾千架和幾個(gè)億，是不是有二期要看一期市場(chǎng)情況再定。
《2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)報(bào)告》是在當(dāng)年11月份發(fā)布的，當(dāng)年度10月份預(yù)估的機(jī)柜總數(shù)是329萬(wàn)架，數(shù)據(jù)中心受市場(chǎng)因素和政策因素的雙重影響，部分省份關(guān)閉了審批通道，還有對(duì)于長(zhǎng)期未開(kāi)工的項(xiàng)目和上架率低于一定比例要求的項(xiàng)目，對(duì)于機(jī)柜密度較?。ū热缧∮?.5kW）的項(xiàng)目，都有政策加以限制，重新申報(bào)或者關(guān)停并轉(zhuǎn)。還有一些之前沒(méi)有取得合規(guī)手續(xù)的項(xiàng)目直接叫停。這些復(fù)雜的因素，從市場(chǎng)數(shù)據(jù)上是非常不好把握的，同時(shí)數(shù)據(jù)中心還涉及到用戶(hù)的商業(yè)機(jī)密和商業(yè)敏感度等因素，獲得實(shí)際的數(shù)據(jù)是非常困難的。市場(chǎng)預(yù)期和實(shí)際的偏差肯定是存在的，有必要根據(jù)獲得的信息對(duì)以往的數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。依據(jù)的是大量的項(xiàng)目實(shí)際情況，細(xì)致到具體的幾百個(gè)項(xiàng)目信息，最終經(jīng)過(guò)修正的2020年機(jī)柜總數(shù)是315.91萬(wàn)架，這個(gè)數(shù)字比發(fā)布的預(yù)期數(shù)字減少了13萬(wàn)架，相當(dāng)于幾個(gè)中等存量省份的總和了。
2021年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2021年10月31，相對(duì)2020年的增量是99.15萬(wàn)架，接近百萬(wàn)的增量都有的不同維度，比如各個(gè)區(qū)域、各個(gè)省份、各個(gè)行業(yè)的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)，最終得出2021年度總量是415.06萬(wàn)架，年度增長(zhǎng)率31.39%。同樣，我們2022年仍然會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際修正，這是一個(gè)非常復(fù)雜、工作量巨大的事情，但也是行業(yè)最為關(guān)注的指標(biāo)之一，從這個(gè)指標(biāo)基本可以推算出全行業(yè)的總投資額了。
至于保守還是樂(lè)觀，從2020年的經(jīng)驗(yàn)看，會(huì)存在前面說(shuō)的修正的情況，數(shù)據(jù)中心受市場(chǎng)因素和政策因素的雙重影響，可能最終實(shí)際數(shù)量小于預(yù)期數(shù)量。但畢竟大的時(shí)間段是2021年截至10月31日，包含了大部分月份，加上我們長(zhǎng)期密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，所以不會(huì)出現(xiàn)太大的偏差。
立足當(dāng)下，摸清家底；展望未來(lái)，預(yù)測(cè)趨勢(shì)。對(duì)于2022年的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，您的預(yù)判如何？會(huì)和2021年有什么不同特點(diǎn)？
羅志剛：我關(guān)注到2021年有一段時(shí)間，一部分?jǐn)?shù)據(jù)中心投資轉(zhuǎn)向新能源。但最近一段時(shí)間，從全球到全國(guó)，又有新的一輪數(shù)據(jù)中心投資熱潮出現(xiàn)，海外仍然大量投資數(shù)據(jù)中心重資產(chǎn)。現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)階段和以往是不一樣的，現(xiàn)在國(guó)家要求的是“高質(zhì)量發(fā)展”階段，盲目投資和炒作的時(shí)代過(guò)去了，接下來(lái)會(huì)進(jìn)入理性投資的階段。大家有沒(méi)有注意到12.10中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，提出“政策發(fā)力適當(dāng)靠前”：就是要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，支持新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，要發(fā)揮資本作為生產(chǎn)要素的積極作用，同時(shí)有效控制其消極作用，為資本設(shè)置“紅綠燈”，加強(qiáng)對(duì)資本的監(jiān)管，防止資本野蠻生長(zhǎng)。目前，資本形成總額對(duì)我國(guó)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率超過(guò)30%。政策目的是合理引導(dǎo)發(fā)揮資本更積極的作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次將科技政策列入到新一年度的七大重點(diǎn)政策中，再次強(qiáng)調(diào)科技政策落地的緊迫性和艱巨性。數(shù)據(jù)中心行業(yè)相對(duì)其他行業(yè)來(lái)說(shuō)，尤其需要更多的科技創(chuàng)新，符合政府的科技重點(diǎn)方向。
期待十四五期間會(huì)出臺(tái)新政策，實(shí)現(xiàn)“一業(yè)帶百業(yè)”，所以2022年會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)家推動(dòng)各行各業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，一部分不符合高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)據(jù)中心，在政策和市場(chǎng)雙重因素下，會(huì)倒掉一批。
東數(shù)西算會(huì)帶來(lái)新的格局改變。可能部分省份會(huì)出現(xiàn)持平或減少，政策不僅僅嚴(yán)格限制新建數(shù)據(jù)中心，對(duì)存量也有政策要求。八大節(jié)點(diǎn)的甘肅寧夏，可以獲得政策的土地財(cái)稅等支持，符合國(guó)家整體戰(zhàn)略，內(nèi)蒙貴州由于前幾年存量市場(chǎng)較大，需要一定的消化，所以數(shù)量上未必會(huì)增加太多。但全國(guó)總體上還是會(huì)往上走，畢竟數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)是不可分的，需求是存在的。如果說(shuō)2021年由于限電的因素、能控的因素、市場(chǎng)的因素導(dǎo)致?lián)渌访噪x的一年的話，那么2022年度應(yīng)該說(shuō)是明確在雙碳的鼓勵(lì)和壓力下，數(shù)據(jù)中心行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的一年，各方面的信息和政策都向好，向好是針對(duì)高質(zhì)量的，那些不合規(guī)的、達(dá)不到政策要求、達(dá)不到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求、無(wú)法提供安全高效服務(wù)的數(shù)據(jù)中心原本就要被淘汰。我們面臨的是合規(guī)前提下的有序發(fā)展、有序競(jìng)爭(zhēng)。
《2021中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)報(bào)告》的最大亮點(diǎn)？誰(shuí)最應(yīng)該看這份報(bào)告？
羅志剛：如果說(shuō)亮點(diǎn)，這份報(bào)告從市場(chǎng)和技術(shù)、政策三個(gè)視角，看同一個(gè)行業(yè)。三者不可缺，缺少其中任何一個(gè)，理解都是不全面的。
比如政策鼓勵(lì)節(jié)能減排和雙碳的應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)。數(shù)據(jù)中心實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造后，能否抵扣碳排放量呢？取決于數(shù)據(jù)中心實(shí)施的是哪種類(lèi)型的節(jié)能技術(shù)，是否存在載能工質(zhì)的對(duì)外轉(zhuǎn)供和輸出再利用。比如余熱回收利用技術(shù)，回收的余熱以熱水的形式轉(zhuǎn)供數(shù)據(jù)中心周邊用戶(hù)，那么轉(zhuǎn)供部分就應(yīng)該在數(shù)據(jù)中心的碳排放量中予以折算扣除。而數(shù)據(jù)中心冷源系統(tǒng)的節(jié)能改造，這種類(lèi)型項(xiàng)目的節(jié)能減碳量在總能耗中已經(jīng)體現(xiàn)，無(wú)法再次進(jìn)行抵扣。這就是從節(jié)能技術(shù)和雙碳政策兩方面來(lái)理解同一件事情。
還有，余熱利用的技術(shù)和商業(yè)模式之間的矛盾。這項(xiàng)技術(shù)本身不是高科技，簡(jiǎn)單成熟，國(guó)內(nèi)大量案例，我本人多年前就在大量應(yīng)用。難度在于商業(yè)模式?jīng)Q定了大規(guī)模熱回收的難度，這不是一個(gè)純技術(shù)問(wèn)題，時(shí)間不夠，具體不展開(kāi)了，找機(jī)會(huì)再講。除了余熱回收，還有電廠余熱、三聯(lián)供，都屬于政策鼓勵(lì)的低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)的技術(shù)。報(bào)告里關(guān)于數(shù)據(jù)中心技術(shù)復(fù)雜度的市場(chǎng)分析，就有行業(yè)對(duì)于制冷和供電系統(tǒng)的不滿意度占比，數(shù)據(jù)中心機(jī)房余熱、電廠余熱、三聯(lián)供這樣的技術(shù)路線，本身復(fù)雜度偏高，但屬于循環(huán)經(jīng)濟(jì)，節(jié)能降碳，屬于政策鼓勵(lì)的技術(shù)，但是和數(shù)據(jù)中心發(fā)展的快速?gòu)椥越ㄔO(shè)、產(chǎn)品化、模塊化趨勢(shì)存在理念上的差異。而市場(chǎng)報(bào)告中也有關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)周期的分析，這樣的技術(shù)在技術(shù)復(fù)雜度、節(jié)能降碳、投資與運(yùn)營(yíng)成本、商業(yè)模式、市場(chǎng)接受度等方面更需要斟酌。所以數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的投資和建設(shè)，需要業(yè)主方在技術(shù)、商業(yè)、合規(guī)之間做出權(quán)衡。所以我們聽(tīng)到見(jiàn)到的很多采用某項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)的數(shù)據(jù)中心都是在多方面權(quán)衡的結(jié)果。還有的看似技術(shù)上采用了不被廣泛接受和理解的方案，但它符合項(xiàng)目的財(cái)務(wù)要求和業(yè)務(wù)需求。這份市場(chǎng)報(bào)告從整體各個(gè)章節(jié)的角度全面編寫(xiě)，其實(shí)體現(xiàn)了市場(chǎng)和技術(shù)、政策三者全面理解的深意。這是一大亮點(diǎn)。
另外一個(gè)亮點(diǎn)，就是報(bào)告超大超全的信息量，從六大篇章的大量分析，六個(gè)視角聚焦在數(shù)據(jù)中心：市場(chǎng)、技術(shù)、成本、能評(píng)、雙碳、政策多方面。有些內(nèi)容涉及到上述六方面的多個(gè)因素，甚至是全部因素。通讀完整的報(bào)告，再前后融會(huì)貫通，一定會(huì)對(duì)這個(gè)行業(yè)有更加清晰和透徹的理解。我常常說(shuō)，做技術(shù)先要理解行業(yè)，否則你在一項(xiàng)違背行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的技術(shù)上、或在一項(xiàng)雖然節(jié)能但需要多年建成而且OPEX偏高的技術(shù)上花再多的精力，恰巧用戶(hù)希望4-6個(gè)月上架，這樣的技術(shù)很難會(huì)被采納，會(huì)帶來(lái)投資風(fēng)險(xiǎn)。
我們想呈現(xiàn)給行業(yè)的是一個(gè)立體化的數(shù)據(jù)中心，全篇既是一份數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)研究報(bào)告，同時(shí)也是一份數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析與技術(shù)發(fā)展文獻(xiàn)。我們?cè)噲D幫助技術(shù)人員理解市場(chǎng)、幫助市場(chǎng)人員理解技術(shù)，幫助決策者理解行業(yè)。我認(rèn)為數(shù)據(jù)中心從業(yè)者，總能在報(bào)告里找到和自己本身密切相關(guān)的細(xì)分領(lǐng)域，同時(shí)能夠擴(kuò)展眼界，把視角放寬到全行業(yè)，以幫助理解各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，無(wú)論是設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、產(chǎn)品、總包、市場(chǎng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的普通人員還是決策者，都能找到自己的關(guān)注點(diǎn)。
