中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2021年隨著中國汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，新能源汽車銷量大漲，但是充電樁保有量增速遠(yuǎn)不及新能源汽車。充電樁地域分布不均、找樁難、充電慢、充電樁利用率不高等原因，進(jìn)一步加劇了補(bǔ)能矛盾，所以單純依靠充電一種補(bǔ)能方式無法滿足用戶的補(bǔ)能需求。換電模式具有補(bǔ)能時(shí)間短、購車成本低等優(yōu)勢(shì)，在政策大力支持下，國家電網(wǎng)、中石化、國家電投、寧德時(shí)代等行業(yè)巨頭紛紛入局，東風(fēng)、蔚來、吉利等車企切入換電賽道。多家企業(yè)在換電模式的研發(fā)布局以及規(guī)劃預(yù)示著，換電模式已經(jīng)成為充電模式的重要補(bǔ)充，兩種補(bǔ)能方式將共同發(fā)展。
新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征總結(jié)
政策——換電模式發(fā)展由市場(chǎng)和政府的“兩只手”引導(dǎo)
我國新能源汽車的發(fā)展，在能源供給方面存在著充電和換電兩大技術(shù)路線之爭(zhēng)。而換電模式一直由市場(chǎng)和政府的“兩只手”協(xié)調(diào)引導(dǎo)。
2006-2011年階段，新能源汽車發(fā)展初期選擇換電的原因在于效率高，能夠提高消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度，特別是在“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”階段，行業(yè)內(nèi)更關(guān)注補(bǔ)電效率，在乘用車和公交車換電等領(lǐng)域都做過嘗試，形成了一套完整的換電體系。
2012-2018年階段，由于換電投入成本太高、換電車輛少、兼容車型少等缺點(diǎn)，以及標(biāo)準(zhǔn)不完善、企業(yè)積極性低等因素，市場(chǎng)轉(zhuǎn)而選擇并大力發(fā)展充電模式，并實(shí)現(xiàn)充電樁建設(shè)和運(yùn)營規(guī)模化發(fā)展。對(duì)充電技術(shù)體系也進(jìn)行了市場(chǎng)驗(yàn)證。
但是企業(yè)端并沒有停止，一直在發(fā)展換電模式的探索中不斷進(jìn)步，并且少部分“換電模式”堅(jiān)定的支持者走了下來。
2019年下半年，在新能源汽車補(bǔ)貼逐步退坡的“后補(bǔ)貼時(shí)代”，新能源汽車銷量增長遇到瓶頸，市場(chǎng)又亟需降低整車成本、增加對(duì)傳統(tǒng)燃油車的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、減輕消費(fèi)者的購買壓力，于是換電模式所支持的車電分離、電池租賃等商業(yè)模式被視為助推新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要路徑之一，重新成為市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)。2020年，換電站被納入七大新基建領(lǐng)域中。2021年，換電政策不斷推出，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提到“加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，并且“鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用”；工信部印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，13座城市被納入新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)范圍。近日，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布了關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見，明確提出加快換電模式推廣應(yīng)用。探索出租、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的共享換電模式，優(yōu)化提升共享換電服務(wù)。
技術(shù)——換電技術(shù)目前以底盤換電為主
目前乘用車領(lǐng)域換電技術(shù)方案主要有分箱換電和底盤換電，分箱換電的代表企業(yè)為伯坦科技，底盤換電的代表企業(yè)為奧動(dòng)新能源和蔚來。底盤換電的電池可以整體置于一個(gè)保護(hù)殼內(nèi)，所以安全性較高；分箱換電電池的隱蔽性較差，同時(shí)連接部件安全風(fēng)險(xiǎn)高，導(dǎo)致整體安全性低。底盤換電需要對(duì)汽車底盤結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造，標(biāo)準(zhǔn)化困難，只支持全自動(dòng)換電，設(shè)備成本高。綜合考慮，底盤換電憑借其安全性和自動(dòng)化，目前已是換電主流技術(shù)。
標(biāo)準(zhǔn)——標(biāo)準(zhǔn)化是提升換電技術(shù)發(fā)展和規(guī)?；瘧?yīng)用的關(guān)鍵
整體來看，目前換電標(biāo)準(zhǔn)落后于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在安全方面，《電動(dòng)汽車換電安全要求》推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)已于2021年11月1日起開始實(shí)施。另一方面圍繞電池箱，包括鎖止機(jī)構(gòu)、冷卻接口等行標(biāo)也已相繼落地。
現(xiàn)階段推進(jìn)換電標(biāo)準(zhǔn)的核心是“換電兼容性”的問題，目的就是打通不同車型、不同品牌之間兼容互換的問題，而不是各自為戰(zhàn)，自己的品牌只能用自己換電站，造成資源浪費(fèi)。據(jù)悉汽標(biāo)委也正在積極推進(jìn)這項(xiàng)工作，聚焦換電電器接口、冷卻接口、以及通訊協(xié)議等方面問題。
市場(chǎng)——換電市場(chǎng)開始復(fù)蘇
根據(jù)中汽數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，換電產(chǎn)品市場(chǎng)整體占有率較低，最高是在2011年，換電產(chǎn)品占比33.9%，而2019年已降至2.6%。從2020年開始，換電產(chǎn)品占比有所上升，2021年換電產(chǎn)品銷量占比為4.5%。
乘用車——乘用車換電產(chǎn)品迎來爆發(fā)期，使用場(chǎng)景以出租租賃為主
自第333批新車公告中出現(xiàn)換電車型的名稱后，至第350批新車公告中，共有16家乘用車企業(yè)的23個(gè)換電車型品牌。除了蔚來、吉利楓葉等已有換電車型的公告更新外，還有不少新玩家入局。比如第349批公告上的愛馳U5，與藍(lán)谷智慧合作聚焦B端換電，未來或許能與北汽的換電車型共享換電。
與往年一樣，2021年換電產(chǎn)品銷量主要集中在蔚來和北汽，但是蔚來的銷量占比不到80%，與2020年相比下降明顯。主要原因是有吉利楓葉、上汽榮威等換電產(chǎn)品入局。
目前換電產(chǎn)品銷量中非營運(yùn)占比達(dá)81%，幾乎均為蔚來。其他品牌的換電產(chǎn)品均以出租租賃為主，只有楓葉的非營運(yùn)銷量超過10%（其中力帆牌也均為吉利楓葉換電車型）。
商用車——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，采用換電技術(shù)車型開始進(jìn)入市場(chǎng)
受物流車電動(dòng)化進(jìn)程加快，重型商用車電動(dòng)化布局，換電模式應(yīng)用興起，地方特色激勵(lì)政策實(shí)施等利好影響，新能源商用車市場(chǎng)開始反彈。換電技術(shù)車型主要為牽引車、自卸車和專用車，2021全年整體銷量為3320輛。其中牽引車和自卸車均為換電重卡，在換電商用車中的銷量占比為88.7%。
為什么商用車換電技術(shù)主要應(yīng)用于重卡？政策有很大的刺激和影響因素。受《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》影響，換電重卡的銷售集中區(qū)域?yàn)榇髿馕廴痉乐沃攸c(diǎn)地區(qū)：京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原地區(qū)、長三角地區(qū)，占比超95%。據(jù)悉，天津市鋼鐵集團(tuán)已基于此發(fā)出通知，從2022年1月1號(hào)起，對(duì)進(jìn)出鋼鐵企業(yè)的鐵精礦、煤炭、焦炭等大宗物料和產(chǎn)品的汽車運(yùn)輸車輛，全部采用新能源汽車或者達(dá)到國六排放標(biāo)準(zhǔn)的汽車。
進(jìn)一步分析換電重卡銷往城市，其中40%在唐山市。主要有兩個(gè)原因：第一，唐山已經(jīng)啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作；第二，唐山地處北京周邊，且為港口城市，鋼鐵廠眾多，重工業(yè)發(fā)達(dá)，生態(tài)環(huán)境有待改善，而換電重卡正好適合于港口外駁、物流園區(qū)及鋼廠短駁等高頻使用場(chǎng)景。
新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)展望
對(duì)2022年新能源汽車換電有四大展望：
第一，換電作為一種新能源汽車的補(bǔ)能方式，目前正處于國家鼓勵(lì)發(fā)展，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善的階段，目前市場(chǎng)仍是一片藍(lán)海，2022年換電產(chǎn)品銷量和換電站增速必然加快。
第二，商業(yè)模式創(chuàng)新是換電的一大優(yōu)勢(shì)，如何挖掘動(dòng)力電池的剩余價(jià)值是推進(jìn)電池資產(chǎn)管理公司和車電價(jià)值分離的關(guān)鍵。
第三，目前換電商用車的使用場(chǎng)景相對(duì)于乘用車是更加明確的，尤其像在港口、礦山等固定運(yùn)輸路線上有很大的商業(yè)價(jià)值，值得進(jìn)一步開發(fā)。
第四，乘用車企業(yè)紛紛在出行領(lǐng)域進(jìn)行換電產(chǎn)品布局，在占據(jù)一定的出行市場(chǎng)的同時(shí)，也做好換電技術(shù)儲(chǔ)備，靈活應(yīng)對(duì)未來換電市場(chǎng)走向。2022年必然會(huì)有更多的新玩家入局換電。
