中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：9月10-11日，碳中和能源院士高峰論壇暨第三屆中國(guó)國(guó)際新型儲(chǔ)能技術(shù)及工程應(yīng)用大會(huì)在深圳舉辦。會(huì)議期間，由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主編、中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)課題組撰寫(xiě)的《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》正式發(fā)布。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇指出，目前用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能仍處于初級(jí)階段，未來(lái)3-5年，工商業(yè)儲(chǔ)能將繼續(xù)成為主流。
四國(guó)裝機(jī)占全球總量79%
該報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年全球工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量將達(dá)到1.5GW，預(yù)計(jì)到2025年，這一數(shù)字有望增長(zhǎng)到11.5GW，屆時(shí)，全球工商業(yè)儲(chǔ)能的累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將在190-240億元之間。
從全球區(qū)域分布來(lái)看，全球工商業(yè)儲(chǔ)能主要集中在美國(guó)、德國(guó)、日本和中國(guó)，上述四個(gè)國(guó)家工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量約占全球裝機(jī)總量的79%。報(bào)告中提到，其主要原因是，上述國(guó)家的工商業(yè)（主要是工業(yè)）比較發(fā)達(dá)，同時(shí)對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能給與的政策支持力度較高。
從國(guó)內(nèi)區(qū)域看，2022年工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率分布，華東、華南和西北地區(qū)裝機(jī)規(guī)模排名前列。華東區(qū)域的工商業(yè)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模最大，累計(jì)達(dá)到 373MW，占全國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總功率的 37.8%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》
華東區(qū)域的工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)主要分布在浙江和江蘇兩個(gè)用電大省，其峰谷差價(jià)較高、補(bǔ)貼政策多，工商業(yè)企業(yè)布局儲(chǔ)能積極性高。
該報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，中國(guó)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模約138MW，其類(lèi)型主要是工商業(yè)儲(chǔ)能。預(yù)計(jì)2023 年，中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到300-400MW。
該報(bào)告預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約占新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量的4.5%，按新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量約70GW估計(jì)，2025年末中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約為3.2GW。
按照工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本約1.2-1.5元 /Wh、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.5小時(shí)估算， 至2025年約有2.2GW/5.5GWh的增長(zhǎng)空間，至2025年工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為65-80億元。
5-6年內(nèi)或能實(shí)現(xiàn)回本
該報(bào)告顯示，目前國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)主要體現(xiàn)出四大商業(yè)模式：合同能源管理、融資租賃+合同能源管理、業(yè)主自投資和純租賃。
從國(guó)內(nèi)的情況來(lái)看，由于投資成本相對(duì)較高和用戶(hù)的安全擔(dān)憂，早期市場(chǎng)更偏向于合同能源管理和融資租賃這類(lèi)模式，這有助于推動(dòng)用電企業(yè)更積極地采納儲(chǔ)能技術(shù)。不過(guò)，隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟，預(yù)計(jì)業(yè)主自投資和純租賃模式將逐漸占據(jù)主導(dǎo)。
部分省份的投資 IRR
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》
該報(bào)告顯示，在合同能源管理模式中，能源服務(wù)方（投資方）承擔(dān)起購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)能的責(zé)任，并通過(guò)提供能源服務(wù)形式與用電企業(yè)（業(yè)主方）分享收益，目前主要按照90%:10%或85%:15%的比例分享。
最優(yōu)情況是，能源服務(wù)方承擔(dān)了儲(chǔ)能的初期投資成本，用電企業(yè)則與其分享收益。一般在5-6年內(nèi)，能源服務(wù)方即可通過(guò)儲(chǔ)能收益實(shí)現(xiàn)回本。
據(jù)報(bào)告測(cè)算，一個(gè)典型的工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)年度凈現(xiàn)金流大約為190元/kWh，投資IRR約為7.5%-11.2%，靜態(tài)投資回收期為7.9-9.5年。
高IRR值意味著儲(chǔ)能系統(tǒng)為企業(yè)或投資者帶來(lái)了較高的回報(bào)。報(bào)告顯示，安徽、北京和重慶等省份分別展現(xiàn)出12.5%、3.5%和15.2%的IRR，這些地區(qū)的儲(chǔ)能項(xiàng)目預(yù)期回報(bào)頗為可觀。
該報(bào)告指出，投資邊界條件為假設(shè)電池循環(huán)次數(shù)超過(guò)6000次，年運(yùn)行天數(shù)為330天，每天循環(huán)次數(shù)超過(guò)1次（一充一放），峰谷價(jià)差超過(guò)0.84元/kWh，且儲(chǔ)能項(xiàng)目單位投資成本低于1.7元/Wh。這一數(shù)據(jù)已被行業(yè)內(nèi)作為市場(chǎng)化的參考邊界。
中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)躋身前列
工商業(yè)儲(chǔ)能電池技術(shù)路線正經(jīng)歷著一次重大的變革。
儲(chǔ)能巨頭特斯拉已從三元鋰電池逐步轉(zhuǎn)向鐵鋰路線。此外，寧德、派能、中科海鈉、欣旺達(dá)、孚能科技和鵬輝能源等公司目前正在積極研發(fā)和測(cè)試鈉離子和錳鐵鋰電池。液流電池領(lǐng)域則以全釩液流電池技術(shù)為主，北京普能世紀(jì)和大連融科為行業(yè)的佼佼者。
工商業(yè)儲(chǔ)能電池技術(shù)路線
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》
與此同時(shí)，派能、Dyness、Alpha、FOX和ATL等公司也正將目光投向家庭工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。
《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2022年全球工商業(yè)儲(chǔ)能全球范圍內(nèi)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量排名中，特斯拉、派能科技、Sonnen、LG、沃太能源、E3/DC、SENEC和比亞迪等企業(yè)處于前列。
特別值得關(guān)注的是，歐洲市場(chǎng)，長(zhǎng)期被認(rèn)為是工商業(yè)儲(chǔ)能的重要戰(zhàn)場(chǎng)，在其中比亞迪以24%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑，緊隨其后的是Sonnen（21%）、SENEC（20%）、E3/DC（11%）和沃太能源（7%）。LG和VARTA分別占據(jù)市場(chǎng)的5%和4%。
同時(shí)，在2022年的全球工商業(yè)儲(chǔ)能電池出貨排名中，比亞迪、鵬輝能源、寧德時(shí)代等企業(yè)躋身前列。
在儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)上，2022年全球工商業(yè)儲(chǔ)能變流器出貨量排名前五的廠家分別是古瑞瓦特、德業(yè)、錦浪科技、SolarEdge和固德威。除了古瑞瓦特外的其余四家企業(yè)市占率合計(jì)達(dá)58%。
其中，古瑞瓦特以13.8%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先，目前是全球第一的工商業(yè)逆變器供應(yīng)商，也是全球最大的用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能逆變器供應(yīng)商。
近年來(lái)，工商業(yè)儲(chǔ)能雖得到國(guó)家政策的大力支持，但在并網(wǎng)、調(diào)度頻率、商業(yè)模式等方面仍存在挑戰(zhàn)。
該報(bào)告指出，大型工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的接入受到位置和周邊電網(wǎng)條件的制約，導(dǎo)致其并網(wǎng)困難。同時(shí)，大多數(shù)儲(chǔ)能電站的調(diào)度頻率低于每天2次，影響其經(jīng)濟(jì)效益。此外，盡管合同能源管理在商業(yè)模式中占主導(dǎo)，但業(yè)主方收益分配較低，致使其參與積極性不足。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能與歐美國(guó)家相比，受到電網(wǎng)峰谷價(jià)差較小等因素的影響，仍未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣。
報(bào)告指出，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展仍亟需國(guó)家政策、電網(wǎng)機(jī)制、商業(yè)模式、企業(yè)單位等各方的合力支持。
一是不斷完善工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展奠定政策基礎(chǔ)。
二是國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍有待進(jìn)一步細(xì)化完善。建議通過(guò)完善工商業(yè)儲(chǔ)能各標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建立保障各細(xì)分儲(chǔ)能產(chǎn)品高安全、高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)提高產(chǎn)品兼容性，實(shí)現(xiàn)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和系列化，助力國(guó)內(nèi)企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)、占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。
三是多措并舉推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破和經(jīng)濟(jì)性提高，為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展進(jìn)一步創(chuàng)造有利條件。各類(lèi)工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)仍面臨全生命周期經(jīng)濟(jì)性不高等問(wèn)題，工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)整體降本增效仍有較大空間。
四是引導(dǎo)鼓勵(lì)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)不斷提高產(chǎn)品性能和品質(zhì)，為工商業(yè)儲(chǔ)能大規(guī)模推廣提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。建議積極引導(dǎo)鼓勵(lì)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)重視產(chǎn)品的研發(fā)，積極打造高品質(zhì)、高性能的高端產(chǎn)品。
五是積極鼓勵(lì)企業(yè)用戶(hù)、社會(huì)資本等探索商業(yè)模式和盈利方式，不斷提高工商業(yè)儲(chǔ)能的效能和效益。
