中國儲能網(wǎng)訊：2023年，能鏈智電（NAAS.NASDAQ）在赴美上市后的第二年做了兩件大事。
第一件是在6月，能鏈智電控股收購香港太陽能光伏產(chǎn)品一站式服務(wù)供應(yīng)商——香港光電，切入香港分布式太陽能電站開發(fā)、建設(shè)及電動汽車充電服務(wù)領(lǐng)域。第二件是在8月，能鏈智電發(fā)布公告，擬以6640萬美元全資收購歐洲領(lǐng)先的電動汽車充電服務(wù)解決方案提供商——瑞典Charge Amps。
“充電行業(yè)很快會迎來下一個春天?！蹦苕溨请姼笨偛糜谙杞邮軙r代周報記者專訪時，對當(dāng)下充換電市場的發(fā)展趨勢做出了判斷。
于翔接受時代周報記者專訪 圖片來源：受訪者供圖
過去數(shù)年，行業(yè)內(nèi)TOP5的充電運營商市場份額一直在變化，從2018年的89.2%下滑至2022年的69.8%。這是充換電市場快速發(fā)展后的結(jié)果，頭部充電運營商的市場份額被稀釋，大量新進入者的加入亦搶占了一部分市場份額。
“一個萬億級別的藍海市場中有著太多的機會?！庇谙枵f，“對于整個行業(yè)來說，國家政策和地方政策扶持、技術(shù)的成熟都使更多的企業(yè)和個人參與到行業(yè)中。作為頭部企業(yè)來說，并非不想快速建設(shè)，而是各種各樣的原因使得整體速度不見得比小企業(yè)更快?！?
TOP5充電運營商市場份額的下滑，在業(yè)內(nèi)被視作正常的趨勢。
于翔認為，從整個市場的投資額來看，沒有任何單一企業(yè)能夠承擔(dān)得起。“如果類比傳統(tǒng)能源的加油站，那沒有任何一家加油站企業(yè)能夠在市場份額上超過30%?！?
當(dāng)前，充換電市場的競爭格局尚未完全固化，更強調(diào)精細化運營的第三方互聯(lián)互通平臺正成為行業(yè)新軍參與其中。
行業(yè)春天將至
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年新能源汽車銷量374.4萬輛，同比增長44.1%，新能源汽車滲透率為28.3%，同比增長6.7個百分點，新能源汽車滲透率保持穩(wěn)步攀升。
2023年6月，財政部、稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，新能源汽車車輛購置稅減免政策將延長至2027年年底，為自2014年我國對購置新能源汽車免征車輛購置稅以來，繼2017、2020、2022年后的第四次延續(xù)。
這意味著新能源汽車有望在多重因素驅(qū)動下繼續(xù)保持增長，同時這也將帶來更多的充電需求，促使充換電市場維持高增速的發(fā)展態(tài)勢。
西南證券研報指出，截至2022年底，我國存量車樁比為2.5:1。伴隨新能源汽車的超預(yù)期增長，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來風(fēng)口，充電樁需求有望進一步釋放。
而在這之前，充電站盈利依然是一個難題。
“我認為，前期大家提到的盈利難，可能是行業(yè)發(fā)展過程中必然要經(jīng)歷的過程?！庇谙璺治龇Q，前期新能源汽車保有量不多，總體處于一個僧多粥少的局面，但今天保有量增多、充電樁的增速快跟不上新能源汽車的發(fā)展速度了。此外，伴隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，過去長時間無法出門而使得出行頻率降低的情況會結(jié)束。
于翔向時代周報記者舉了一個A級車的例子。“A級車（新能源）單公里費用大概在0.16元左右，相較于傳統(tǒng)燃油車，實際上還是有3到4倍的成本優(yōu)勢，這是不可磨滅的。”他說，“電價上漲源自于國家對電價的調(diào)控，并非行業(yè)漲價。關(guān)于盈利難的問題，現(xiàn)在我認為反而不是問題了，隨著市場越來越大、發(fā)展越來越好，大家馬上會迎來這個行業(yè)的春天。”
作為充電行業(yè)專家，于翔過去曾提出限制充電行業(yè)發(fā)展的“四大因素”，分別是場地、電力、設(shè)備以及建成后的服務(wù)。直至如今，充電樁設(shè)備技術(shù)日漸成熟、第三方互聯(lián)互通平臺進入行業(yè)后使得服務(wù)質(zhì)量大幅提升，而行業(yè)的發(fā)展也令場地因素發(fā)生了變化。
“電力因素依然需要改變?！庇谙璞硎?，中國電網(wǎng)是全球最發(fā)達、建設(shè)最好的電網(wǎng)，但即便如此也無法完全支撐快速發(fā)展的新能源汽車。在這個角度下，新的技術(shù)應(yīng)用、新的產(chǎn)品應(yīng)用，都需要快速地與市場、行業(yè)進行結(jié)合，它會給我們帶來一些不一樣的結(jié)果。
充電站場地的供需關(guān)系也出現(xiàn)了明顯的變化?！皫啄昵?，推充電樁的時候感覺遍地是資源，但現(xiàn)在場地資源越來越少，尤其是在核心城市。企業(yè)或者個人想?yún)⑴c的難度變得更大?！彼f。
但在于翔看來，這樣的變化并非壞事。
“這張網(wǎng)絡(luò)（指充電樁覆蓋區(qū)域）正在快速地向城鄉(xiāng)擴散。不管是現(xiàn)在的縣域、鎮(zhèn)域還是村域，我們都需要公共充電樁去解決問題。希望大家不要只盯著核心城市核心地塊的小區(qū)域，也應(yīng)該走向更廣闊的縣城、甚至是鄉(xiāng)村去形成一張大的網(wǎng)絡(luò)?！彼f。
光儲充一體化是未來形式
即便于翔看好充電行業(yè)的未來，但當(dāng)前部分企業(yè)盈利難是不爭的事實。慶幸的是，盈利難的問題已初步出現(xiàn)解決方案。
“現(xiàn)在是投資光儲充一體化的好時期，也是充電站未來抵御風(fēng)險的最好方式。”于翔表示，光儲充一體化是充電站未來發(fā)展的主要形式，且盈利能力勝于傳統(tǒng)充電站。
光儲充一體化的形式，除了可以為原有充電站增加盈利來源外，亦能減輕發(fā)展速度不匹配的電網(wǎng)建設(shè)壓力。
“為什么會出現(xiàn)光儲充的概念？是因為我前面提到關(guān)于電網(wǎng)壓力的問題。首先這能夠解決一部分電網(wǎng)的問題，而儲能又是動態(tài)增容和削峰填谷的最好工具，加上現(xiàn)在鋰電池技術(shù)成熟，儲能產(chǎn)品價格已進入穩(wěn)定階段?！彼f。
于翔做過相關(guān)的測算。“如果直接進行光儲充一體化站點的建設(shè)，只比傳統(tǒng)充電站建設(shè)成本高20%左右，但收益上要比傳統(tǒng)充電站高40%。計算下來，光儲充一體化充電站的整體收益要比傳統(tǒng)充電站高20%?！彼f。
據(jù)時代周報記者了解，光儲充一體站之所以能夠產(chǎn)生高于傳統(tǒng)充電站的收益，主要來自于儲能上可為充電站提供至少一次的峰谷差或平谷差的放電過程，而儲能的電來自于光伏發(fā)電，這種可再生能源的應(yīng)用成本較低。
只不過，光儲充一體站較傳統(tǒng)充電站更高的投資門檻，決定了這門生意不是能輕松參與的。
時代周報獲悉，近期能鏈智電獲得2.04億元儲能訂單。據(jù)能鏈智電方面預(yù)估，隨著2.04億元儲能訂單的陸續(xù)交付以及全球收購的完成，2023財年凈收入將在5至6億元之間，實現(xiàn)翻倍的高增速。
于翔表示，光伏、儲能、充電站單純拆開來看都是萬億級別的產(chǎn)業(yè)，而能鏈智電的主業(yè)是電動汽車充電服務(wù)，光伏和儲能又是未來電動汽車充電服務(wù)不可或缺的一環(huán)，所以極其看好光儲充一體化的未來發(fā)展。
值得注意的是，能鏈智電2023年上半年訂單量高達9820萬單，充電量為22.51億度，同比分別增長110%和112%。其中，在二季度的收入構(gòu)成中，能鏈智電的線下及創(chuàng)新服務(wù)收入占比高達53.4%，為歷史首次超過50%。截至6月30日，能鏈智電累計覆蓋充電槍65.2萬把，充電站6.2萬座，和去年同期相比分別增長80%和59%。
從能鏈智電的財報表現(xiàn)不難看出，充電行業(yè)正在呈現(xiàn)服務(wù)集中化的趨勢。于翔認為，未來的充電產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)“資產(chǎn)分散、服務(wù)集中”的現(xiàn)象，“持有資產(chǎn)的企業(yè)可能會有20萬家、30萬家，但是最終提供服務(wù)的企業(yè)可能只有幾家?！?
持有充電站資產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量大幅增加，與充電站的門檻較低息息相關(guān)。由于充電站的安全性，較高但門檻卻遠低于加油站，因此私人充電樁既可以給自家電動汽車充電，在閑時也可以轉(zhuǎn)為共享充電樁提供充電服務(wù)。
今年的海外并購動作則加速了能鏈智電全球化的布局。
“歐洲在新能源汽車領(lǐng)域是除中國以外的最大市場，開發(fā)歐洲市場是能鏈智電海外業(yè)務(wù)的第一步，我們也希望通過歐洲的橋梁能夠把我們的產(chǎn)品和服務(wù)帶到全世界?！庇谙杩偨Y(jié)道。
