中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)也進(jìn)入“從有到優(yōu)”的發(fā)展新階段。我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量居世界第一，不過當(dāng)前公共充電樁還面臨規(guī)模與供給不平衡、整體運(yùn)營(yíng)效益不佳等問題。筆者認(rèn)為，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)特別是公共樁，需回歸符合基礎(chǔ)設(shè)施特點(diǎn)的發(fā)展模式，轉(zhuǎn)向“政府主導(dǎo)”“社會(huì)參與”雙結(jié)合的方式，以保障行業(yè)有序、健康發(fā)展。
行業(yè)野蠻生長(zhǎng)帶來五大痛點(diǎn)
我國(guó)新能源汽車銷量已占新車總銷量的30％以上，充換電服務(wù)迎來戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期。作為國(guó)家“新基建”的重要組成部分，當(dāng)下充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)屬于政府政策引導(dǎo)、市場(chǎng)化主體自由參與的發(fā)展模式，但存在五大痛點(diǎn)。
一是行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。雖然充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)蓬勃發(fā)展，但大量運(yùn)營(yíng)商持續(xù)虧損，即使龍頭企業(yè)也面臨虧損困擾。
二是行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)頻發(fā)。當(dāng)前，充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)之間商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范，“亂象”頻出。個(gè)別充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商引入巨額資本站臺(tái)，以1分錢充電、零服務(wù)費(fèi)等手段，企圖獲得壟斷地位?？此朴脩裟芤愿偷膬r(jià)格充電，但最終將演變成寡頭重新抬高定價(jià)，損害用戶長(zhǎng)期利益，不利于行業(yè)健康發(fā)展。
三是全國(guó)范圍供給不均衡。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截至2023年8月，公共充電樁保有量前10名地區(qū)建設(shè)的充電樁占比達(dá)71.2％，全國(guó)范圍內(nèi)存在供給不均衡狀態(tài)。節(jié)假日長(zhǎng)途出行“充電難”，依舊困擾著廣大新能源車主。
四是行業(yè)有序管理不足。監(jiān)督管理責(zé)任主體方面，面對(duì)惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象，相關(guān)管理部門未及時(shí)采取措施進(jìn)行干預(yù)或引導(dǎo)。充電網(wǎng)的規(guī)劃管理方面，與土地、交通、電網(wǎng)配套設(shè)施、城市管網(wǎng)、建筑設(shè)計(jì)等規(guī)劃協(xié)同不足。充電基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)制造管理方面，存在接口標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、產(chǎn)品參差不齊等問題，造成社會(huì)資源浪費(fèi)。設(shè)施保護(hù)管理方面，不少充電基礎(chǔ)設(shè)施遭到破壞，運(yùn)維保障能力弱，導(dǎo)致出現(xiàn)“僵尸樁”、無效樁。
五是監(jiān)管法律尚存空白。充電基礎(chǔ)設(shè)施涉及的能源保障、數(shù)據(jù)信息等，會(huì)影響到能源供給安全、信息安全。部分充電設(shè)施存在安裝運(yùn)營(yíng)人和公共場(chǎng)所管理人分離，易造成管理維護(hù)職責(zé)分散。如果用戶惡意破壞充電設(shè)施或使用不規(guī)范，將導(dǎo)致壞樁率升高。
行業(yè)須轉(zhuǎn)向政府統(tǒng)籌模式
政策導(dǎo)向下，充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的投資與建設(shè)存在公益性、經(jīng)營(yíng)性、競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)營(yíng)并存現(xiàn)象，行業(yè)發(fā)展面臨的種種問題，完全依靠市場(chǎng)化機(jī)制難以徹底解決。筆者認(rèn)為，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)存在發(fā)展模式錯(cuò)配矛盾，須轉(zhuǎn)向政府統(tǒng)籌模式。
一是傳統(tǒng)監(jiān)管方式難以適用于“新基建”?！靶禄ā奔仁腔A(chǔ)設(shè)施，又是新興產(chǎn)業(yè)，往往跨行業(yè)融合，很難套用傳統(tǒng)的監(jiān)管方式，必須研究和制定適應(yīng)其發(fā)展特點(diǎn)的新機(jī)制。
二是投資方式過于依賴市場(chǎng)化。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確“新基建”的投資建設(shè)模式，提出在加強(qiáng)政府引導(dǎo)和支持的基礎(chǔ)上，以市場(chǎng)投入為主，支持多元主體參與建設(shè)的模式。雖然政府重點(diǎn)支持，但支持方式主要是創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。
三是充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)屬于典型的社會(huì)公共基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)。它具有專業(yè)壟斷性、社會(huì)關(guān)注性、超前基礎(chǔ)性、國(guó)家安全性、關(guān)聯(lián)協(xié)調(diào)性、社會(huì)公益性、效益間接性、效果長(zhǎng)期性等特征。為滿足日益增長(zhǎng)的充電需求，政府部門陸續(xù)出臺(tái)一系列政策，對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋范圍、適度超前建設(shè)等提出了要求。
四是我國(guó)幅員遼闊，充電基礎(chǔ)設(shè)施投資量巨大。要想形成城市面狀、公路線狀、鄉(xiāng)村點(diǎn)狀布局的充電網(wǎng)絡(luò)，基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，僅依賴市場(chǎng)化主體自由參與的發(fā)展模式難以實(shí)現(xiàn)。
五是電網(wǎng)容量限制充電樁的建設(shè)運(yùn)營(yíng)規(guī)模，使先入者獲得電網(wǎng)容量壟斷性。伴隨充電樁建設(shè)數(shù)量和充電功率大幅提升，電動(dòng)汽車充電對(duì)電網(wǎng)容量帶來沖擊，加大負(fù)荷峰谷差距，導(dǎo)致線路重載和變壓器負(fù)載，或帶來電壓偏移與電壓越限，影響電能質(zhì)量和配電網(wǎng)安全。若改造擴(kuò)容電網(wǎng)，不僅需要大量投資，還要獲得政府相關(guān)部門審批和設(shè)計(jì)規(guī)劃。
六是行業(yè)具備一定的排他性。運(yùn)營(yíng)商一旦在某個(gè)場(chǎng)所進(jìn)行充電樁建設(shè)投資，其他投資者將無法在同一區(qū)域安裝充電樁；而且充電樁的使用年限長(zhǎng)達(dá)5～10年，在此期間該場(chǎng)地一直排斥其他投資者。長(zhǎng)期來看，過度依賴市場(chǎng)化的充電基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)，存在寡頭壟斷風(fēng)險(xiǎn)，最終將導(dǎo)致用戶長(zhǎng)期利益受損。
七是行業(yè)的投資回報(bào)價(jià)值基本面不足。參考公開數(shù)據(jù)，按保守測(cè)算，假設(shè)所有場(chǎng)站除建設(shè)成本、設(shè)備成本外，不產(chǎn)生運(yùn)營(yíng)及其他成本支出的前提下，以充電電子設(shè)備的5年折舊周期計(jì)算，預(yù)計(jì)全行業(yè)到2025年虧損面為93.54億元，到2030年虧損面為152.50億元，2035年虧損面為145.63億元。整體來看，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)表現(xiàn)為持續(xù)虧損、盈利難，投資回報(bào)不能支撐市場(chǎng)化發(fā)展要求。
對(duì)政府主導(dǎo)統(tǒng)籌模式的建議
充電設(shè)施的投資運(yùn)營(yíng)，屬于社會(huì)公共基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)，離不開政府的統(tǒng)籌和布局。它同樣具有商業(yè)化屬性，應(yīng)成為有序開放的平臺(tái)，在發(fā)揮市場(chǎng)配置基礎(chǔ)性作用的前提下，改善政府的職能角色作用，對(duì)行業(yè)發(fā)展進(jìn)行科學(xué)調(diào)控。為規(guī)范企業(yè)有序參與，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展，筆者提出以下建議。
1．建立“差異型、競(jìng)爭(zhēng)型”補(bǔ)貼機(jī)制。
在規(guī)模與供給不平衡、供給數(shù)量結(jié)構(gòu)性過剩和不足共存的狀態(tài)下，簡(jiǎn)單依靠充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量累加已經(jīng)不能滿足“新基建”背景下的充電需求，需從經(jīng)濟(jì)手段著手，引導(dǎo)有序投資布局。
首先，在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，增加財(cái)政金融支持力度，鼓勵(lì)以不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金等形式，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化，設(shè)立專項(xiàng)政府產(chǎn)業(yè)基金，提供綠色金融服務(wù)產(chǎn)品，設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)鼓勵(lì)企業(yè)上市等，扶持企業(yè)發(fā)展。
其次，推廣應(yīng)用差異化財(cái)政補(bǔ)貼，建立涵蓋投資建設(shè)到運(yùn)營(yíng)維護(hù)全生命周期的補(bǔ)貼政策體系，按照不同充電場(chǎng)站的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，給予差異化補(bǔ)貼。在公益比重大、投資效益弱的領(lǐng)域，加大全環(huán)節(jié)補(bǔ)貼力度，完善基礎(chǔ)設(shè)施布局；在居民社區(qū)、機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位等公共功能屬性高的地區(qū)，側(cè)重運(yùn)維補(bǔ)貼扶持，提升基礎(chǔ)設(shè)施保障能力；對(duì)商業(yè)屬性強(qiáng)、投資效益好的地區(qū)，圍繞功率利用率等指標(biāo)，設(shè)置階梯補(bǔ)貼，鼓勵(lì)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。
最后，分類設(shè)立行業(yè)指導(dǎo)價(jià)格機(jī)制，發(fā)揮政府及行業(yè)管理主體的指導(dǎo)職能，按照不同充電場(chǎng)站的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)區(qū)別對(duì)待。比如對(duì)公益投入、公共服務(wù)屬性較強(qiáng)的場(chǎng)站，以滿足保障民生需要為原則，兜牢民生底線，設(shè)立能保障盈虧平衡的普惠性指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間。
2．按“一張網(wǎng)”分類有序放開經(jīng)營(yíng)。
首先，要按“一張網(wǎng)”模式，做好前瞻性的統(tǒng)籌規(guī)劃。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期系統(tǒng)工程，應(yīng)按照國(guó)家“新基建”發(fā)展要求，以地市為主體，各地發(fā)改、能源部門要與工信、住建、交通、國(guó)土等部門協(xié)同編制市級(jí)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，圍繞新能源汽車充電“一張網(wǎng)”模式，按照適當(dāng)超前、布局合理、樁站優(yōu)先、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等原則，將充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略、道路交通規(guī)劃等。對(duì)充電站涉及到的建設(shè)用地、電網(wǎng)接入等，做單列專項(xiàng)規(guī)劃，簡(jiǎn)化審批資料和程序等。
其次，建設(shè)方式上，分類有序放開經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)?？蓞⒖几哞F、電力能源、高速公路等成熟的“政府主導(dǎo)”“社會(huì)參與”雙結(jié)合的發(fā)展模式，按照不同充電場(chǎng)站的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，劃分公益類、功能類、商業(yè)類等，匹配針對(duì)性的監(jiān)管機(jī)制。經(jīng)營(yíng)授權(quán)方面，以經(jīng)營(yíng)牌照、特許經(jīng)營(yíng)等形式，規(guī)范企業(yè)有序進(jìn)入。
最后，分類有序引導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展。在投入規(guī)模大、回報(bào)周期長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)效益弱、社會(huì)綜合效益高的地區(qū)，由政府或特定國(guó)企承擔(dān)建設(shè)任務(wù)，提升先導(dǎo)效應(yīng)；在公益性比重大、經(jīng)濟(jì)效益小的地區(qū)，完善補(bǔ)貼政策，豐富投資及經(jīng)營(yíng)模式，化解規(guī)模與供給不平衡的問題；在市場(chǎng)投資收益、營(yíng)收潛力好的地區(qū)，鼓勵(lì)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)主體采取PPP（政府和社會(huì)資本合作模式）、BOT（建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓）、BT（建設(shè)-移交）等多元投資形式有序進(jìn)入，形成布局合理的充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
3．構(gòu)建“四位一體”行業(yè)保護(hù)機(jī)制。
監(jiān)督管理方面，需明確監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)，理順指導(dǎo)價(jià)格、項(xiàng)目審批、運(yùn)營(yíng)管理、服務(wù)規(guī)范、違規(guī)處罰等管理要求，明確充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)單位和服務(wù)單位相應(yīng)的協(xié)助義務(wù)，鼓勵(lì)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，及時(shí)糾正行業(yè)亂象及違規(guī)行為，防止無序競(jìng)爭(zhēng)。
規(guī)范制定方面，以行業(yè)面臨的痛點(diǎn)問題為導(dǎo)向，以用戶為中心，構(gòu)建科學(xué)有效的監(jiān)管制度。如新建居住區(qū)充電設(shè)施建設(shè)應(yīng)逐項(xiàng)納入項(xiàng)目供電工程驗(yàn)收環(huán)節(jié)，對(duì)不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，不予以辦理竣工驗(yàn)收；后期充電設(shè)施數(shù)據(jù)統(tǒng)一接入市級(jí)監(jiān)管平臺(tái)，納入有序充電管理等。
標(biāo)準(zhǔn)體系方面，不同區(qū)域存在標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一問題。普及新能源汽車充電“一張網(wǎng)”的基礎(chǔ)，是建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系。要積極推動(dòng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)立法，如充電基礎(chǔ)設(shè)施安全標(biāo)準(zhǔn)、制造標(biāo)準(zhǔn)、接口標(biāo)準(zhǔn)、通信協(xié)議、平臺(tái)互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)等，在減少企業(yè)重復(fù)投入研發(fā)費(fèi)用的同時(shí)，增強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施通用性。在V2G、無線充電、大功率充電等領(lǐng)域，積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，引導(dǎo)全球充電標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)和統(tǒng)一。
設(shè)施保護(hù)方面，建立完善安全監(jiān)管的職能要求、法律法規(guī)，明確全國(guó)統(tǒng)一適用的安全要求，落實(shí)各層級(jí)、各相關(guān)方的安全責(zé)任。強(qiáng)化充電基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)、蓄電池、整車制造等相關(guān)產(chǎn)品安全要求，明確建設(shè)、設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理等相關(guān)單位建設(shè)安全要求，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)營(yíng)維保單位、居住社區(qū)管理單位、充電場(chǎng)站業(yè)主等相關(guān)方的管理安全要求。
4．支持“四熱點(diǎn)一體系”技術(shù)應(yīng)用。
直流大功率是充電樁未來的發(fā)展重點(diǎn)。當(dāng)前，充電難、充電慢仍是痛點(diǎn)，充電樁分布不均以及單車帶電量的提升延長(zhǎng)了補(bǔ)能和等待時(shí)間，市場(chǎng)上熱銷車型平均快充時(shí)間大多超過半小時(shí)，遠(yuǎn)高于燃油車加油時(shí)間。由于換電方案推廣成本和難度較高，因此可重點(diǎn)關(guān)注大功率快充場(chǎng)站的投資建設(shè)。
高電壓是實(shí)現(xiàn)大功率快充的主流方式。800V電壓平臺(tái)可使快充功率達(dá)到350kW，實(shí)現(xiàn)6C到8C充電，還能有效降低熱損耗。未來，場(chǎng)站的投資建設(shè)應(yīng)著重高壓大功率快充的應(yīng)用與更新升級(jí)。
液冷散熱技術(shù)是當(dāng)前主要發(fā)展方向。目前，充電樁普遍采用強(qiáng)制風(fēng)冷，難以滿足大功率充電樁的散熱需求。液冷技術(shù)能減小線纜線芯截面積，提高充電電流，降低充電過程溫度，延長(zhǎng)充電設(shè)備使用壽命，可較好支持直流高壓大功率快充發(fā)展的需要，提升場(chǎng)站投資經(jīng)濟(jì)效益。
光儲(chǔ)充一體化發(fā)展趨勢(shì)逐漸明朗。光儲(chǔ)充一體化是將光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、充電集成于一體，形成互相協(xié)調(diào)、互為支撐的綠色能源體系，實(shí)現(xiàn)峰谷套利，降低電池充電對(duì)電網(wǎng)沖擊。隨著新能源汽車保有量的提升以及超級(jí)快充的普及，大功率充電對(duì)充電設(shè)施的供電容量要求越來越高，對(duì)現(xiàn)有充電網(wǎng)體系帶來巨大沖擊，光儲(chǔ)充系統(tǒng)將成為對(duì)電網(wǎng)的有益補(bǔ)充。
綜上，根據(jù)技術(shù)發(fā)展的四大熱點(diǎn)，在充電基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)體系方面，結(jié)合“充電網(wǎng)＋微電網(wǎng)＋儲(chǔ)能網(wǎng)”的三網(wǎng)融合發(fā)展趨勢(shì)，在人才、科研平臺(tái)、資金等方面予以支持，支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游的電網(wǎng)企業(yè)、車企、充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)、能源企業(yè)等打造聯(lián)合技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，跨行業(yè)推進(jìn)大功率充電、V2G、無線充電、風(fēng)電互補(bǔ)等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)等，鼓勵(lì)各場(chǎng)站在技術(shù)應(yīng)用方面持續(xù)提升。
