中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：以數(shù)字技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)的第四次工業(yè)革命正在給人類生產(chǎn)生活帶來深刻變革，數(shù)據(jù)中心作為承載各類數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的物理底座，其產(chǎn)業(yè)賦能價(jià)值正在逐步凸顯?！靶禄ā钡陌l(fā)展及“十四五”規(guī)劃中數(shù)字中國建設(shè)目標(biāo)的提出，為我國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了重要指導(dǎo)，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新階段，數(shù)據(jù)中心規(guī)模穩(wěn)步提升，低碳高質(zhì)、協(xié)同發(fā)展的格局正在逐步形成。
定義：承載IT基礎(chǔ)架構(gòu)的實(shí)體房間、建筑或設(shè)施，用于構(gòu)建、運(yùn)行和交付應(yīng)用和服務(wù)，以及存儲(chǔ)和管理與這些應(yīng)用和服務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)。
近20年是全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展期，全球數(shù)據(jù)中心形態(tài)從計(jì)算中心、信息中心、云中心加快向算力中心演變，以融合新技術(shù)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心整合、升級(jí)、云化為主要特征，主要由發(fā)達(dá)國家引領(lǐng)，在全球各大核心城市集群化發(fā)展，并不斷向外輻射。總體逐步進(jìn)入成熟期。
產(chǎn)業(yè)鏈分析
IDC產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游設(shè)備和軟件供應(yīng)商、中游IDC建設(shè)者及服務(wù)商和下游終端應(yīng)用客戶構(gòu)成。
產(chǎn)業(yè)鏈上游：設(shè)備和軟件供應(yīng)商。主要為數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施或條件，其中設(shè)備商提供基礎(chǔ)設(shè)施和ICT設(shè)備，分別為底層基礎(chǔ)設(shè)施（供配電系統(tǒng)、散熱制冷系統(tǒng)等）和IT及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)），軟件服務(wù)商提供數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)（動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)等）。
產(chǎn)業(yè)鏈中游：IDC建設(shè)者和服務(wù)商。主要整合上游資源，建設(shè)高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心并提供IDC及云服務(wù)產(chǎn)品方案。
產(chǎn)業(yè)鏈下游：各行業(yè)應(yīng)用客戶。是數(shù)據(jù)中心的主要使用者，包括云商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與其他重點(diǎn)行業(yè)用戶，如金融機(jī)構(gòu)、政務(wù)機(jī)構(gòu)、其他企業(yè)用戶等。
產(chǎn)業(yè)鏈中游是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心角色，其中國內(nèi)運(yùn)營商布局較早，擁有網(wǎng)絡(luò)和土地資源等IDC行業(yè)優(yōu)勢?；A(chǔ)運(yùn)營商具備我國IDC行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，不同于北美市場以第三方IDC為主，當(dāng)前我國IDC市場仍由三大運(yùn)營商主導(dǎo)，形成了基礎(chǔ)電信運(yùn)營商及眾多第三方IDC廠商共同提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)的市場格局。三大基礎(chǔ)運(yùn)營商自身業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢，在客戶資源、網(wǎng)絡(luò)及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語權(quán)。
第三方IDC廠商運(yùn)維能力強(qiáng)，增值服務(wù)多樣。相對(duì)于基礎(chǔ)運(yùn)營商，第三方IDC廠商響應(yīng)速度快，通過模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)房設(shè)計(jì)縮短建設(shè)周期，可以更快速地滿足企業(yè)需求。憑借多年運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，第三方IDC廠商還能有效降低機(jī)房能耗，保證機(jī)房穩(wěn)定運(yùn)行，整合基礎(chǔ)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)資源，為客戶提供更多選擇。
此外，第三方IDC廠商可為客戶提供豐富的增值服務(wù)，除了智能DNS、智能災(zāi)備、CDN等，第三方IDC廠商還積極與云廠商合作打造云網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，為企業(yè)提供一站式云服務(wù)。
萬國數(shù)據(jù)運(yùn)營模式以自建+批發(fā)為主，是國內(nèi)最大的第三方IDC企業(yè)。
光環(huán)新網(wǎng)采取自建及零售模式提供高品質(zhì)數(shù)據(jù)中心獲得高毛利
世紀(jì)互聯(lián)提供加碼定制化批發(fā)服務(wù)
數(shù)據(jù)港運(yùn)營模式以自建+定制化批發(fā)為主
秦淮數(shù)據(jù)提供全棧式新一代超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心解決方案，注重綠色發(fā)展，深度綁定用戶
中金數(shù)據(jù)以高可用性、高安全性、超大規(guī)模園區(qū)型數(shù)據(jù)中心為主要建設(shè)方向
寶信軟件依托寶鋼集團(tuán)，建設(shè)運(yùn)營成本低，采用批發(fā)模式，上架率高
奧飛數(shù)據(jù)運(yùn)營模式以零售+批發(fā)為主
我國頭部IDC第三方廠商積極圍繞核心城市展開布局，在核心區(qū)域自建大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，擁有十分可觀的機(jī)柜存量及儲(chǔ)備機(jī)柜規(guī)模，憑借其在一線城市內(nèi)積累的強(qiáng)大的客戶資源、充足的項(xiàng)目儲(chǔ)備，逐漸筑起行業(yè)壁壘。
除三大運(yùn)營商、第三方IDC服務(wù)商以及云服務(wù)廠商外，最近涌現(xiàn)出了一批以鋼鐵和房地產(chǎn)企業(yè)為代表的行業(yè)新進(jìn)入者。
市場分析
國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)較全球起步較晚。2020年以前，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算的快速增長下，國內(nèi)IDC行業(yè)迎來快速發(fā)展時(shí)期，然而由于各地能耗指標(biāo)的嚴(yán)控，掌握區(qū)位和資源稟賦的IDC廠商備受關(guān)注，為典型的賣方市場。
2020年后，隨著新基建政策的促進(jìn)，各地政府釋放了充裕的能耗指標(biāo)，新玩家陸續(xù)跨界進(jìn)入行業(yè)，但隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利滲透到頂以及互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)監(jiān)管現(xiàn)象的出現(xiàn)，IDC空置率提升，行業(yè)供需發(fā)生反轉(zhuǎn)，進(jìn)入了典型的買方市場。
當(dāng)前，IDC行業(yè)經(jīng)歷了2年左右調(diào)整，落后產(chǎn)能基本出清，加之《新型數(shù)據(jù)中心三年發(fā)展規(guī)劃》的出臺(tái)，供需秩序從根本上得到平衡，未來或進(jìn)入到穩(wěn)健發(fā)展期。
目前，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)處于云中心深化階段，落后美國3-5年，處于增長期，未來10年我國IDC產(chǎn)業(yè)仍有價(jià)值空間，預(yù)計(jì)“十四五”內(nèi)復(fù)合增速保持25%左右。
進(jìn)入2023年，伴隨著投資泡沫下的低價(jià)競爭、東數(shù)西算建設(shè)中對(duì)PUE、上架率等指標(biāo)約束趨嚴(yán)以及AI新業(yè)態(tài)利好因素（當(dāng)前整體業(yè)態(tài)還處于初始期）交叉作用下，未來短期內(nèi)可能呈現(xiàn)增速趨緩，但預(yù)計(jì)十四五末起始會(huì)迎來新一輪上揚(yáng)。
目前數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)用戶需求特征從零散化、粗放式需求向集中云化、綠色化、智能化需求演化；數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)供給從運(yùn)營商單一主體轉(zhuǎn)向運(yùn)營商、第三方IDC服務(wù)商、跨界方等多主體供給格局。
數(shù)據(jù)來源：工信部信息通信發(fā)展司
數(shù)據(jù)來源：工信部信息通信發(fā)展司
從整體需求趨勢來看，受以ChatGPT為代表的生產(chǎn)式AI以及元宇宙等新業(yè)態(tài)帶動(dòng)，智算應(yīng)用場景在未來3-5年預(yù)計(jì)爆發(fā)，千億級(jí)大模型預(yù)訓(xùn)練對(duì)海量算力提出了要求。
據(jù)OpenAI研究表明，2012-2018年期間最大的AI訓(xùn)練的算力消耗已增長30萬倍，平均每3個(gè)多月便翻倍，速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過摩爾定律；據(jù)國信證券等多家證券機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球算力總量需求未來3年或?qū)⒊^10倍，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，在國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)按預(yù)期發(fā)展的情況下，國內(nèi)算力總量需求未來5年或?qū)⒊?0倍。
產(chǎn)業(yè)格局
地理位置是行業(yè)競爭的關(guān)鍵，也與其提供的服務(wù)質(zhì)量和成本密切相關(guān)。受客戶分布不均影響，同時(shí)為了滿足主要客戶對(duì)低時(shí)延、高可靠的要求，數(shù)據(jù)中心企業(yè)大規(guī)模布局一線城市。中國數(shù)據(jù)中心大平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，北上廣三地?cái)?shù)據(jù)中心約占全國份額的26%。環(huán)一線城市數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶逐漸形成，如在北方地區(qū)由張北、廊坊、懷來、燕郊組成的環(huán)北京IDC集群；華東地區(qū)由昆山、南通、南京、揚(yáng)州組成的環(huán)上海數(shù)據(jù)中心集群。我國二三線城市能源價(jià)格相對(duì)較低，能有效降低IDC建設(shè)
從供給看，整體呈現(xiàn)向核心區(qū)域集中部署態(tài)勢。數(shù)據(jù)中心服務(wù)商主要在京津冀、長三角、粵港澳、成渝、內(nèi)蒙古等區(qū)域布局。根據(jù)CDCC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，四大核心區(qū)域存量機(jī)柜總數(shù)占比超80%，其中以北京及周邊為核心的華北地區(qū)占比26%、長三角為核心的華東地區(qū)占比29%，以粵港澳為核心的華南地區(qū)占比24%，以成渝為核心的西南地區(qū)占比10%。
數(shù)據(jù)來源：CDCC
隨著“東數(shù)西算”戰(zhàn)略推進(jìn)，以及東部土地、能耗資源緊張情況下，OTT、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商等的數(shù)據(jù)中心布局不僅呈現(xiàn)由“中心向周邊”轉(zhuǎn)移趨勢，未來也將由東部向西部遷移，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局將呈現(xiàn)“中心向周邊”“東部向西部”雙向流動(dòng)趨勢。
在5G高速發(fā)展的背景下，IDC建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，然而IDC受限于土地、電力、網(wǎng)絡(luò)等資源，導(dǎo)致IDC市場供給增速跟不上需求增長。近年來我國數(shù)據(jù)流量更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，導(dǎo)致IDC供需缺口遠(yuǎn)大于發(fā)達(dá)國家；就網(wǎng)民規(guī)模而言，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量位居全球首位，然而我國IDC儲(chǔ)備量與美國尚存差距。在供需失衡疊加5G高速發(fā)展的背景下，我國IDC行業(yè)迎來發(fā)展黃金時(shí)期。在一線商圈土地、電力資源緊缺，政策縮緊的大環(huán)境下，提前布局核心區(qū)域，優(yōu)先獲取資源的企業(yè)將擁有更大競爭力。
