中國儲能網(wǎng)訊：產(chǎn)能過剩、價格內(nèi)卷加速儲能行業(yè)的“洗牌”，也促使儲能賽道投融資過熱逐漸降溫，“融資難”成為許多儲能企業(yè)的直觀感受，從2024年一季度40多起儲能融資事件來看，除了儲能電池和系統(tǒng)集成，儲能材料、儲能設(shè)備、工商業(yè)儲能、飛輪、壓縮空氣、鈉離子電池等非鋰儲能技術(shù)路線以及細(xì)分領(lǐng)域受到資本關(guān)注。
兩家系統(tǒng)集成商成功上市 融資22.26億元
在資本市場上，上市是企業(yè)獲取融資的主要手段之一，在IPO市場階段性收緊后，一季度仍有兩家系統(tǒng)集成企業(yè)成功上市，獲得22.26億元的融資。
1月3日，“戶儲黑馬”艾羅能源在上交所科創(chuàng)板掛牌，成為2024年首家登錄A股的上市公司。
開盤首日，艾羅能源市值一度超150億元，原計劃募集資金8.08億元，擬用于儲能電池及逆變器擴(kuò)產(chǎn)項目、光儲智慧能源研發(fā)中心建設(shè)項目等。最終發(fā)行結(jié)果顯示，艾羅能源募集資金升至22.26億元，超出發(fā)行計劃約1.75倍。
艾羅能源成立于2012年，是光伏儲能系統(tǒng)及產(chǎn)品供應(yīng)商，提供光儲逆變器、儲能電池以及并網(wǎng)逆變器等產(chǎn)品。得益于在戶儲領(lǐng)域的深入耕耘，以及在2022年歐洲戶儲市場大爆發(fā)時抓住了機(jī)遇，艾羅能源三年內(nèi)利潤增長了34倍。
1月26日，國家級專精特新“小巨人”許昌智能登陸北交所，本次上市，許昌智能共計募集資金3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于新型電化學(xué)儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、園區(qū)綜合能源低碳管控系統(tǒng)建設(shè)項目、智能光伏發(fā)電及運(yùn)維系統(tǒng)建設(shè)項目，以及補(bǔ)充流動資金。
值得關(guān)注的是，在產(chǎn)能擴(kuò)張的需求下，銀行授信成為一些企業(yè)拓寬融資渠道的途徑。
此前，海辰儲能僅在2023年一季度就共計獲得地方銀行授信額度超600億元，緯景儲能在2023年10月曾獲建設(shè)銀行上海市分行50億元綜合授信。
2024年1月24日，“電池新勢力”楚能新能源與交通銀行湖北省分行簽署戰(zhàn)略合作授信協(xié)議，楚能新能源獲交通銀行100億元授信支持。資金將全部用于研發(fā)及生產(chǎn)制造、加強(qiáng)科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化以及升級產(chǎn)品線等領(lǐng)域。
目前，楚能新能源已完成武漢、孝感、宜昌三大基地建設(shè)并全面投產(chǎn)，形成超過100GWh有效產(chǎn)能，擁有超40條行業(yè)領(lǐng)先水平的智能制造產(chǎn)線，自主研發(fā)超40款儲能、動力電池產(chǎn)品。
工商業(yè)儲能受青睞
2023年，在29個省份完善分時電價及20多個地區(qū)峰谷價差拉大的政策利好下，工商業(yè)儲能得到了快速發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年發(fā)生在工商業(yè)儲能領(lǐng)域的融資事件近30起，金額超50億元，2024年一季度，工商業(yè)儲能仍然收到資本市場青睞，6家工商業(yè)儲能企業(yè)獲得了融資。
1月10日，奇點(diǎn)能源宣布完成C輪融資，融資額達(dá)3億元，由交銀投資、建信投資聯(lián)合領(lǐng)投，中集資本、廣州產(chǎn)投跟投。
此前，奇點(diǎn)能源在2023年5月完成了超7億元B輪融資，在不到一年的時間里，這家分布式能量塊智慧儲能系統(tǒng)解決方案提供商完成了超10億元的融資。
另據(jù)資料顯示，自2021年起至今，奇點(diǎn)能源已對外公布六輪融資。
截至目前，奇點(diǎn)能源已累計投運(yùn)工商業(yè)電站超300座，是國內(nèi)工商業(yè)儲能產(chǎn)品應(yīng)用場景最多的企業(yè)。
1月10日，專注于工商業(yè)電池儲能產(chǎn)品及解決方案的未藍(lán)新能源宣布完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資，由眾為資本獨(dú)家投資。
目前，未藍(lán)專為工商業(yè)用戶側(cè)設(shè)計的儲能產(chǎn)品可滿足包括離網(wǎng)功能的智能微電網(wǎng)系統(tǒng)，光、儲結(jié)合的工商業(yè)應(yīng)用方案（如系統(tǒng)擴(kuò)容、削峰填谷、緊急備電等）及光、儲、充結(jié)合的綠色柔性充電系統(tǒng)等應(yīng)用場景。
1月12日，奔流能源科技宣布完成首輪融資。本輪融資引入了新能源產(chǎn)業(yè)基金及業(yè)務(wù)合作方，募集資金將主要用于工商業(yè)儲能、分布式光伏、綜合能源服務(wù)項目的開發(fā)及實施，完善數(shù)字化平臺的搭建，團(tuán)隊擴(kuò)充等。
1月24日，明度新能源A輪融資簽約儀式暨戰(zhàn)略合作簽約會舉行，本輪千萬級別融資由寧波甬山投資有限公司獨(dú)家投資。
資料顯示，明度新能源主要從事工商業(yè)側(cè)和戶用儲能產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和運(yùn)營。
2月4日，融和元儲完成1.6億元A輪融資，此輪融資由招商局創(chuàng)投及招商租賃、格力金投、鐵發(fā)基金、源樺資本共同投資。
融和元儲成立于2019年，在工商業(yè)儲能領(lǐng)域，融和元儲的工商業(yè)儲能標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品“融和·天祿” 可滿 足 233kWh儲能配置需求，廣泛應(yīng)用于樓宇、商場、酒店、光儲充等場景。
鋰電材料“炙手可熱”
儲能材料已經(jīng)成為儲能融資領(lǐng)域炙手可熱的板塊，據(jù)統(tǒng)計，2023年近400起融資中，鋰電池正負(fù)極材料、燃料電池材料等儲能材料領(lǐng)域占比為20%左右。
2024年一季度，有7家鋰電正負(fù)極、電解液等儲能材料企業(yè)獲得融資，包括昱瓴新能源、陀普科技、聯(lián)創(chuàng)鋰能、安泰創(chuàng)明、振華新材等企業(yè)。
其中，有多起億元融資規(guī)模事件。
一月初，安徽新宸新材料有限公司（以下簡稱“新宸新材料”）完成了近億元B1輪融資，投資方為五源資本、中科創(chuàng)星、合肥創(chuàng)新投。本輪融資資金將用于產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)及市場開拓。
新宸新材料成立于2021年12月，是一家鋰電池電解液鋰鹽供應(yīng)商，曾于2022年獲得小米長江產(chǎn)業(yè)基金、東方富海等知名機(jī)構(gòu)的投資。
1月17日，鋰電池正極材料廠商振華新材披露定增發(fā)行完成，募集資金10.93億，擬募集資金投資建設(shè)正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目（義龍三期），主要用于生產(chǎn)高鎳，中高鎳及中鎳三元正極材料，并兼容鈉離子電池正極材料的生產(chǎn)。
1月17日，新能源材料新型研發(fā)機(jī)構(gòu)安泰創(chuàng)明完成1.4億元A輪融資，本輪投資方為杉杉硅基、惠新基金、深圳國信、常高新等多家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)。
在儲能材料和發(fā)電材料等領(lǐng)域，安泰創(chuàng)明取得了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的科技成果并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
1月31日晚間，北京利爾公告，公司及公司實控人、董事長趙繼增擬分別以1.5億元、7500萬元認(rèn)購洛陽聯(lián)創(chuàng)鋰能科技有限公司(簡稱“聯(lián)創(chuàng)鋰能”)新增注冊資本，增資完成后，北京利爾為聯(lián)創(chuàng)鋰能第四大股東。
聯(lián)創(chuàng)鋰能成立于2016年，主要從事高性能硅負(fù)極材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，是國內(nèi)少數(shù)掌握從樹脂合成到新型硅碳一體化制造的高新技術(shù)企業(yè)之一。
新興儲能技術(shù)路線受關(guān)注
儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展給鈉離子電池、飛輪儲能、壓縮空氣儲能等新興技術(shù)路線創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇，多元化技術(shù)路線也是資本市場熱衷進(jìn)入的賽道。
在2023年前11月，涉及鈉電池賽道的投融資事件達(dá)近50起，2024年一季度，又有3家鈉離子電池儲能企業(yè)共獲得了數(shù)億元的融資。
其中，2月4日，天鈉科技完成了數(shù)千萬元人民幣的天使++輪融資，由阜陽福和天使投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）投資。
該公司是一家專注于鈉離子電池負(fù)極材料的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的公司，已建成2000噸負(fù)極材料生產(chǎn)基地，預(yù)計在2024年第一季度投產(chǎn)。
2月23日，湘江國投以湘江新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金完成對湖南鈉科新材料有限公司（簡稱“鈉科新材”）pre-A輪投資。
成立于2022年12月的鈉科新材料是一家鈉離子電池生產(chǎn)商，其已投產(chǎn)的首條湖南千噸級鈉電負(fù)極材料產(chǎn)線。
3月5日，珈鈉能源完成A輪融資，融資規(guī)模達(dá)到數(shù)億元。此次融資由自貢高投領(lǐng)投，超威集團(tuán)和蘇州相城金控跟投，老股東順為資本也選擇繼續(xù)加注。
珈鈉能源是一家專注于高安全、長壽命、低成本鈉離子電池體系研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高科技公司。在儲能場景中，尤其是其復(fù)合磷酸鐵鈉正極，性能參數(shù)全面優(yōu)于行業(yè)水平。
值得一提的是，珈鈉能源在2023年曾完成了3輪融資，包括一次股權(quán)融資，一次A輪，一次pre-A輪。
一季度，兩家飛輪儲能企業(yè)坎德拉新能源和貝肯新能源也成功的獲得了融資。
1月底，貝肯新能源完成近億元 A 輪融資，由眾行資本獨(dú)家投資。本輪融資主要用于提升飛輪儲能設(shè)備的生產(chǎn)能力以及開拓更多應(yīng)用場景，如孤島電網(wǎng)支撐、超充電站等。
貝肯新能源成立于 2017 年，主要從事飛輪儲能技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、項目應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，面向電力市場制造大容量功率型飛輪儲能系統(tǒng)裝備，為新型電力系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)解決方案。
2月18日，坎德拉新能源完成Pre-A輪融資，由合金匯盈、沸騰創(chuàng)投、宏宇集團(tuán)、峰林創(chuàng)投、同創(chuàng)偉業(yè)聯(lián)合投資。
坎德拉新能源成立于2018年，專攻磁懸浮飛輪儲能技術(shù)，提供飛輪儲能相關(guān)廠商的系統(tǒng)集成服務(wù)，是國內(nèi)唯一一家具備物理慣量支撐飛輪儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè)。
該公司推出了MW級功率型飛輪儲能系統(tǒng)系列產(chǎn)品、容量型飛輪儲能系統(tǒng)系列產(chǎn)品，成功應(yīng)用在河南、內(nèi)蒙古、浙江等多個飛輪儲能示范項目中。
一季度，還有一個主業(yè)為壓縮空氣儲能項目的合資公司成立。
1月4日，蘇鹽井神公告稱擬與國信集團(tuán)、淮安產(chǎn)投共同投資成立江蘇國信蘇鹽（淮安）儲能發(fā)電有限公司合作建設(shè)壓縮空氣儲能項目。
項目計劃建設(shè)2套250MW壓縮空氣儲能機(jī)組設(shè)備，總儲能容量2250MWh，計劃總投資約35.7億元。合資公司注冊資本12.5億元。
細(xì)分賽道有“錢景”
除了電池和系統(tǒng)集成，PCS、BMS、儲能技術(shù)、儲能裝備、安全等細(xì)分市場，資本的觸角隨處可見。
2月2日，深耕新能源BMS細(xì)分領(lǐng)域的協(xié)能科技獲C輪融資，小米科技、吉利控股、中信證券、聯(lián)想等眾多知名企業(yè)參投。自協(xié)能科技2012年成立以來，共獲得12輪融資。
目前，協(xié)能科技BMS產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于大型儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能系統(tǒng)、戶用儲能等各類場景。
2月18日，大型儲能裝備研發(fā)商永泰數(shù)能完成A輪融資，百富源資本、卓源亞洲、麓山投資等多家聯(lián)合投資加持。
此前，永泰數(shù)能于2022年7月獲得清華系投資機(jī)構(gòu)卓源亞洲的天使輪投資；2023年3月獲得投控東海、卓源亞洲、力合科創(chuàng)、聚創(chuàng)投資、麓山投資等多家聯(lián)合的Pre-A輪投資。
2月19日，美克生能源宣布完成數(shù)億元D輪融資。本輪融資由國家綠色發(fā)展基金領(lǐng)投，老股東君聯(lián)資本跟投，在2022年，美克生能源曾連續(xù)完成5輪融資，金額超10億元。
美克生能源是面向新型電力系統(tǒng)的分布式綠色能源聚合服務(wù)商，深耕儲能安全及數(shù)字能源等硬科領(lǐng)域及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)。
3月2日，華致能源宣布，公司近日獲得數(shù)千萬元新一輪融資，本輪融資由專注于儲能細(xì)分賽道的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)峰和資本投資。
華致能源基于自研工商業(yè)儲能專用PCS打造的致慧儲能寶，已在浙江、廣東、上海等地廣泛應(yīng)用，運(yùn)行站點(diǎn)數(shù)量突破300個。
4月初，廣州智光儲能科技有限公司完成戰(zhàn)略融資，融資額7億人民幣，參與投資的機(jī)構(gòu)包括南網(wǎng)建鑫基金，粵財創(chuàng)投，廣州新興基金，久贏投資，國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金，廣東粵財產(chǎn)業(yè)投資基金等。
智光儲能是智光電氣的全資控股子公司，主要從事儲能系統(tǒng)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)（包括EMS、BMS及電池PACK等）的研究與開發(fā)、儲能系統(tǒng)集成及儲能系統(tǒng)應(yīng)用等，其儲能產(chǎn)品包括電站型大容量儲能系統(tǒng)（級聯(lián)型高壓儲能）、需求側(cè) 儲能系統(tǒng)（模塊化低壓儲能）及移動儲能產(chǎn)品等。
