中國儲能網(wǎng)訊：“城里的人想出去，城外的人想進來”。這句話不僅是錢鐘書先生對于婚姻的描述，也適用于當(dāng)前攻城略地的全球的鋰電企業(yè)現(xiàn)狀。
隨著全球?qū)︿囯姵匦枨蟮某掷m(xù)加大，以及在新能源交通工具、儲能等領(lǐng)域的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用處于爆發(fā)性增長前夜的時刻，整個鋰電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出爭分奪秒、熱火朝天的布局景象。國內(nèi)的企業(yè)開始尋找海外并購的目標(biāo)，或?qū)ふ液Ｍ獾V產(chǎn)資源，例如杉杉集團收購了澳大利亞HeronResourcesLimited礦產(chǎn)公司部分股權(quán)，并與之成立了合資公司。而面對國內(nèi)巨大市場潛力誘惑的外資們也早已按捺不住，紛紛巨資投入中國鋰電池行業(yè)，試圖來分享國內(nèi)市場蛋糕。
從分析來看，外資廠商進軍中國大陸的方式各種各樣。有的外資出于互惠互利考慮，與國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)成立了合資廠。如：杉杉與戶田(已撤資)、AGC與江蘇凱力克等企業(yè)合資成立了清美通達鋰能科技(無錫)有限公司。有的外資以獨資的形勢出現(xiàn)，如松下、三菱化學(xué)、森田化工等。
值得注意的是，因為鋰電池材料的整個環(huán)節(jié)都屬于科技含量較高的行業(yè)，外資廠商出于技術(shù)保密的考慮，采用獨資、或者與行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的外商合資形式在大陸設(shè)廠的居多，與國內(nèi)企業(yè)合資設(shè)廠的則為少數(shù)。
外資押寶電解液，熱潮涌動
日資廠商曾經(jīng)一度主導(dǎo)鋰離子電池生產(chǎn)，但是在韓國三星SDI及LG的低價攻勢之下，其生產(chǎn)優(yōu)勢逐漸喪失，而日元的強勢也給日資廠商帶來沉重的成本壓力；鋰電池產(chǎn)能外擴對于日本廠商已經(jīng)是迫在眉睫的事情了。
中國作為除了日本和韓國之外，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈最為完整和發(fā)達的地區(qū)。因此日企作為最早開始布局中國鋰電市場的國家，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至大陸以此來分享大陸完整的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。
其中，被稱為鋰電池的“血液”的電解液產(chǎn)品因?qū)ΡＹ|(zhì)期有嚴格要求，不能承受漫長的運輸周期。所以電解液制造商對于在需求地制造的愿望就顯的更為迫切和積極。
早在2004年，日本森田化工就已經(jīng)在張家港成立了專門生產(chǎn)六氟磷酸鋰的公司。并在一、二、三期項目的產(chǎn)能分別達到了240噸/年、480噸/年、2500噸/年；因在中國本土順應(yīng)市場，精心耕耘取得了不錯的成果。
據(jù)總經(jīng)理堀尾博英介紹，森田化工剛剛進入中國的時候，可以肯定的預(yù)測手機在人口眾多的中國將會普及，并推測出將出現(xiàn)巨大的鋰電池市場需求。所以，母公司森田化學(xué)決定2004年在中國建立工廠生產(chǎn)六氟磷酸鋰材料。
“當(dāng)鋰電池行業(yè)在中國內(nèi)地消費市場還沒有開拓出來的時候，我們的布局是把價格做到最便宜，量做到最大”。堀尾博英補充說。目前，森田化工的產(chǎn)品很大一部分向位于張家港的江蘇國泰供貨。
相比之下，另一家日企日本中央硝子株式會社在中國市場的發(fā)展并不那么令人滿意。
擁有70多年歷史的日本中央硝子株式會社(CentralGlass)、上?？爹i化學(xué)有限公司、蘇州康鵬化學(xué)有限公司共同投資1250萬美元在浙江省蘇州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)浙江中硝康鵬化學(xué)有限公司項目，隨后又在2010年與山東石大勝華化工集團股份有限公司共同出資成立東營盛世化工有限公司，主要進行年產(chǎn)3000噸/年六氟磷酸鋰濃縮液項目。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，日本中央硝子株式會社雖然積極的在中國建立工廠，但是本地化做的并不夠，他們與客戶的交流不多，導(dǎo)致他們沒辦法開發(fā)出比較適合中國市場需求的產(chǎn)品。正如堀尾博英總結(jié)的那樣，日本企業(yè)在生產(chǎn)方面雖然具備一定的品質(zhì)優(yōu)勢，但是就六氟磷酸鋰的質(zhì)量來說因為制造方法不一樣導(dǎo)致成本較高，所以應(yīng)該根據(jù)客戶對品質(zhì)的要求進行必要的改進。
與此同時，一向進軍中國市場積極的三菱化學(xué)也按耐不住了。于2012年在中國江蘇省常熟市新建電解液項目。并在青島平度市設(shè)立了青島雅能都化成有限公司，確立了從負極材料原料到產(chǎn)品的連貫的生產(chǎn)基地。
從市場反饋來看，國內(nèi)鋰電市場的高速增長，以及日本鋰電企業(yè)在中國市場耕耘的碩果，吸引了美國化工企業(yè)也紛紛到中國安營扎寨。
2008年，美國阿森納投資公司在中國成立了諾萊特科技(蘇州)有限公司，主要生產(chǎn)用于鋰電池、超級電容器、其他能源存儲裝置的電解液。并于2011年阿森納在南通投資成立年產(chǎn)400噸六氟磷酸鋰的公司。但2012年4月巴斯夫收購美國諾萊特科技，南通的電解質(zhì)工廠更改為由韓國厚成有限公司(Foosung)和巴斯夫的合作企業(yè)負責(zé)運營。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年1-9月中國本土六氟磷酸鋰迎來了再次的發(fā)展高峰，銷售量達到3166噸，同比增長126%?？梢钥闯觯覈碾娊庖簢a(chǎn)化程度在逐步加強。
然而不可否認的是，大多數(shù)國產(chǎn)六氟磷酸鋰由于受游離酸偏高的瓶頸制約，在品質(zhì)穩(wěn)定性和生產(chǎn)成本等方面都面臨挑戰(zhàn)；產(chǎn)品還不能作為手機、平板電腦等高檔鋰電池材料應(yīng)用。在六氟磷酸鋰的產(chǎn)業(yè)化方面，我國與日本企業(yè)仍存在差距。因此，外資的進入，對國內(nèi)廠商造成的沖擊是不可避免的。
外資分布規(guī)律，沿海為佳
目前在大陸具有外資成分的鋰電池企業(yè)有20多家。其中日資廠商數(shù)量最多，產(chǎn)業(yè)鏈布局也最完整。投資領(lǐng)域最多的是電解液、其次是正極、負極、隔膜等細分領(lǐng)域。
正極材料作為鋰電池四大基礎(chǔ)材料之一，其性能直接影響到了鋰電池的能量密度、安全性等重要指標(biāo)。作為鋰電池關(guān)鍵核心材料，逐漸也成為了外資的投資熱點。
2011年3月，韓國ECOPRO株式會社在上虞合資創(chuàng)辦了計劃年產(chǎn)1萬噸正極材料前驅(qū)體以及電池正極材料的高新科技企業(yè)。
2011年12月，AGC(日本清美)收購無錫通達鋰能51%股權(quán)，將其納為旗下子公司，合資公司名為清美通達鋰能科技公司，生產(chǎn)各種正極材料。
2011年9月，韓國SK集團與浙江億利秦簽署新能源材料合作項目，而在2012年韓國SK集團在重慶投資建設(shè)鋰離子電池正極材料項目。
目前亞太地區(qū)產(chǎn)能最大的電池級碳酸鋰正極生產(chǎn)商GalaxyResources也將工廠設(shè)在張家港。
據(jù)了解，設(shè)廠在國內(nèi)的原因之一是受到大陸巨大鋰離子電池應(yīng)用市場的吸引，在其工廠還沒有建成時，就已經(jīng)與Mitsubishi和大陸13家正極材料制造商簽訂了長期銷售協(xié)議。其中供給三菱化學(xué)(MitsubishiChemical)每年5000噸，大陸廠家每年1.2萬噸；此外，還可以利用張家港的海運優(yōu)勢和本地化工優(yōu)勢，大大降低了生產(chǎn)成本和運營成本。
毋容置疑，鋰電池是鋰離子產(chǎn)業(yè)鏈中最具投資價值的一環(huán)。電池作為新能源汽車最核心的部件，隨著新能源汽車的增量，鋰離子電池的爆發(fā)性增長指日可待。外資也將此項目作為重點布局領(lǐng)域。
據(jù)了解，日本鋰電大廠松下也逐漸將日本的大量產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國了。作為日系鋰電產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)，松下早在2001年就在無錫成立了能源公司，并于2011年加大投資鋰電池新項目，總投資高達36億日元。因動力電池在容量、耐久性等方面比電腦、手機用鋰電池要求高，屬高端技術(shù)產(chǎn)品，松下此前一直僅在日本國內(nèi)生產(chǎn)。隨著德國大眾、豐田等主要客戶宣布將在中國生產(chǎn)HV、EV，松下認為有必要在中國建立供應(yīng)體系，這才將動力電池也轉(zhuǎn)移至國內(nèi)。這是該公司同類產(chǎn)品在海外生產(chǎn)的第一個項目。根據(jù)日本媒體報道，按照其中期事業(yè)計劃，將進一步擴大其電池業(yè)務(wù)在中國的投資。
曾進入中國的美資廠商包括磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商Valence、A123和動力電池廠商Boston-Power.然而令人遺憾的是，Valence和A123均因資金問題進行了業(yè)務(wù)重組。導(dǎo)致其在中國的業(yè)務(wù)遭受影響，只有Boston-Power近期在國內(nèi)加碼投資。據(jù)悉，其江蘇溧陽工廠一期投資達1.2億美元，一期年產(chǎn)能可裝配45000輛純電動車，已成為中國最大的三元體系鋰離子動力電池生產(chǎn)基地之一。
Boston-Power執(zhí)行董事長蘭佩-昂納路德在接受訪問時表示，“我們?nèi)詫⑹且患胰蛐怨?，但我們要把總部遷至市場所在的地區(qū)。得益于政策支持以及對技術(shù)的巨大需求，不論是電動車電池的生產(chǎn)還是安裝，預(yù)計中國都將超過西方國家。”
全球主要國家鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點
隨著新能源汽車發(fā)展趨勢已日漸明朗，歐洲國家也開始高度重視動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并參與到中國鋰電市場的競爭中來了。
在歐洲廠商的投資中，摩根特種陶瓷技術(shù)(蘇州)有限公司(MorganCrucible)是摩根集團在中國投資的第九家工廠，總投資1200萬美元，采用德國工廠相同的工藝及技術(shù)裝備，專業(yè)生產(chǎn)銷售石墨碳化硅坩堝及其鑄造耗材，應(yīng)用于負極材料。
去年，德國化工大廠BASF(巴斯夫)成功收購美國諾萊特科技(NovolyteTechnologies)，通過收購巴斯夫成為鋰電池電解液的全球供應(yīng)商。諾萊特在中國蘇州設(shè)有生產(chǎn)基地。位于江蘇南通的LiPF6工廠也已經(jīng)建設(shè)完畢，該工廠將由厚成和巴斯夫的合資企業(yè)負責(zé)運營。
從上述一系列建廠地址可以看出，外資鋰離子電池廠商在大陸生產(chǎn)基地主要分布于長三角沿海地帶。眾所周知，長三角地區(qū)不僅是傳統(tǒng)化工骨干產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)的鋰電池材料企業(yè)也大都分布在此處，因此在此地設(shè)廠就可以更為便利的利用當(dāng)?shù)劁囯x子電池產(chǎn)業(yè)配套資源。
此外，長三角地區(qū)作為技術(shù)密集型經(jīng)濟圈，有不少高端人才紛至沓來；能夠滿足外資的要求。交通運輸便利更是此地區(qū)的最大優(yōu)勢，外資的關(guān)鍵材料都從本國進口，而產(chǎn)品也供給海內(nèi)外不同的客戶，因此包括珠三角在內(nèi)的沿海地區(qū)備受外資廠商的青睞。
外資發(fā)展策略，各有迥異
雖然進入大陸鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的外資鋰電池廠商不約而同的將生產(chǎn)基地設(shè)在沿海地區(qū)，但根據(jù)企業(yè)文化背景、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同，其發(fā)展策略也各有差異。
三菱化學(xué)作為全球唯一一家同時生產(chǎn)鋰離子電池四項主要材料的跨國企業(yè)，為了搶占鋰電產(chǎn)業(yè)先機，也積極的在中國布局。彰顯了其在對中國新能源汽車市場的樂觀預(yù)期。
2011年5月，三菱化學(xué)株式會社、明和產(chǎn)業(yè)株式會社和青島秦達天潤碳材料有限公司合資成立青島菱達化成有限公司，從事鋰電負極材料的生產(chǎn)。相隔5個月后，三菱化學(xué)株式會社投資設(shè)立的鋰電池負極材料生產(chǎn)企業(yè)青島雅能都化成有限公司，設(shè)計建設(shè)8條生產(chǎn)線，并揚言要建成全球最大的鋰電池負極材料生產(chǎn)基地。
在當(dāng)天的新聞發(fā)布會上，三菱化學(xué)控股株式會社社長小林喜光解釋說：“我并不是對中國加工成本便宜感興趣，而是中國將來巨大的市場非常有吸引力”。
另一世界500強企業(yè)日立化成(HitachiChemical)旗下子公司——日立化成工業(yè)(煙臺)有限公司為進一步擴大其在華鋰離子電池用石墨負極材料(以下簡稱負極材料)業(yè)務(wù)，也在當(dāng)?shù)亟⒘素摌O材料生產(chǎn)基地。并于2012年4月份開始量產(chǎn)。
不難看出，三菱化學(xué)與日立化成分別在青島與煙臺設(shè)廠，則主要是為了獲得當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)石墨資源，以保證其原材料供應(yīng)充裕。不過，日立化成在大陸的子公司只負責(zé)后端工序，人造石墨是由日本總部運到中國，然后在大陸將由天然石墨改質(zhì)而成的材料與人造石墨混合，從而生產(chǎn)出各種不同等級的產(chǎn)品。
日企將后端工廠設(shè)在中國的目的非常明顯，既可以因地制宜的使用本地優(yōu)質(zhì)石墨資源，又提防著技術(shù)外流至中國。
實際上，日本企業(yè)對于在中國設(shè)廠的顧忌已經(jīng)有所減弱。改變了過去只向中國出口產(chǎn)品不提供技術(shù)的戰(zhàn)略，紛紛到中國建立生產(chǎn)基地。據(jù)日本某經(jīng)濟研究所相關(guān)人士分析，日本鋰電企業(yè)被迫進軍中國的原因一方面的確面臨著中韓企業(yè)成本低下的壓力，另一方面，則是出于行動愈晚，競爭愈加激烈的考慮。
對于外資企業(yè)而言，除了巨大的市場、優(yōu)質(zhì)廉價的人力資源和運營成本之外，大陸日益發(fā)展的資本市場也成為吸引外資廠商來華布局的原因之一。
上述提到的美國廠商Boston-Power和澳大利亞廠商HeronResources在國內(nèi)建廠的同時，也從大陸資本市場掘的大額融資。
2010年9月，Boston-Power宣布獲得總額1.25億美元的投資，并同時獲得中國政府方面的相關(guān)支持。僅僅三個月后，Boston-Power再次完成一輪私募股權(quán)融資，融資總額3000萬美元。這家在初創(chuàng)時期未能獲得美國政府補貼的公司，但如今卻獲得風(fēng)險投資公司和中國政府的聯(lián)合投資，一時風(fēng)光無限。受寵的待遇也吸引了遠在澳洲的GalaxyResourcesLimited。
2012年3月底，GalaxyResourcesLimited發(fā)布公告稱，Galaxy已于今日宣布成功通過向機構(gòu)和成熟投資者發(fā)行普通股而募集到3,000萬澳元的資金。截止目前，GALAXY已從大陸募資2,2億元，其中包括吉利董事長李書福以其私人公司的名義認購的可轉(zhuǎn)股債券。
后記
從外資廠商在中國的布局，可以看出國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)雖然擁有了天時、地利、人和的良好條件。但是唯獨缺少了高端的核心技術(shù)。使得國內(nèi)企業(yè)在國際鋰電產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢并不明顯。也給了國際企業(yè)分食中國市場的機會。
從稀土產(chǎn)業(yè)我們可以看出，以資源換技術(shù)和投資的作法并不可取。國內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資源廉價賣出，即便換取了外國進行技術(shù)投資，國內(nèi)鋰電企業(yè)并不能從實質(zhì)上學(xué)習(xí)到外國先進技術(shù)。無異于飲鴆止渴、南轅北轍，做法很愚蠢、后果很嚴重。唯有自主創(chuàng)新才能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級！
