一、鋰電池負極材料分類及行業(yè)發(fā)展歷程
(一)鋰電池負極材料分類
1、鋰電池負極產(chǎn)業(yè)鏈
鋰電池負極材料處于鋰電池產(chǎn)業(yè)中游的最核心的環(huán)節(jié),按電池成本分布,鋰電池負極材料及其他占比鋰離子電池總成本的28%左右。 2、鋰電池負極材料分類
作為鋰離子電池的四大關(guān)鍵材料之一,負極材料技術(shù)與市場均較為成熟。現(xiàn)階段負極材料研究的主要方向如下:石墨化碳材料、無定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。
(二)鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展歷程及發(fā)展趨勢
電池的真正發(fā)展是在1800年之后,伏特在這一年發(fā)明電池,人們對電池的原理才有了合理的解釋; 1959年,可充電的鉛酸電池最先得到應用;1990年,鋰離子電池誕生。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走到其第25個年頭。經(jīng)過20多年的發(fā)展,鋰離子電池市場規(guī)模從無到有,先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。歐洲知名產(chǎn)研機構(gòu)Avicenne Energy發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從1990年至2012年間,鋰離子電池市場規(guī)模從0.5萬kWh(1990年還處在試應用階段)快速發(fā)展到3233.47萬kWh(注:與國內(nèi)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)有所不同,主要原因是該機構(gòu)對中國情況不是很了解),年均復合增長率高達49%,僅次于鉛酸電池的3.26億kWh。該機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,2000年之前10年的鋰離子電池市場規(guī)模的年均復合增長率高達70.8%,之后10年為年均27.1%。 真鋰研究對鋰電市場的統(tǒng)計始于2010年。從2010年至2014年,比傳統(tǒng)功能手機更耗電的智能手機以及平板電腦、電動汽車等新興市場的崛起,推動了鋰離子電池市場的快速發(fā)展和市場普及。到2014年全球鋰離子電池市場規(guī)模快速發(fā)展到6646.5萬kWh,是2010年的3倍多。在全球經(jīng)濟總體處于低谷徘徊的情況下,如此高速增長尤為難得。
對于未來市場規(guī)模的預期,在綜合考慮各種因素的情況下,真鋰研究和中國電池網(wǎng)在去年預期的基礎(chǔ)上有所調(diào)低,預計2020年全球鋰離子電池市場規(guī)模將會超過2億kWh,21世紀第二個10年的年均復合增長率接近25%。與此同時,鉛酸電池市場規(guī)模到2020年前后預計將下降到2010年時2.7億kWh左右的水平。此消彼長,大約在2022年或2023年前后,鋰離子電池就將超越鉛酸電池而成為市場用量最大的二次電池產(chǎn)品。
二、鋰電池負極材料行業(yè)管理體制及相關(guān)政策
(一)行業(yè)現(xiàn)行管理體制
我國鋰電池負極材料行業(yè)主要由政府有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會共同管理。政府主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部,行業(yè)協(xié)會主要是中國化學和物理電源行業(yè)協(xié)會監(jiān)督管理。
中華人民共和國工業(yè)和信息化部主要職責為制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,起草相關(guān)法律法規(guī)草案,制定規(guī)章,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作;提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合;擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準并組織實施,指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步,以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實施有關(guān)國家科技重大專項,推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 中國化學和物理電源行業(yè)協(xié)會是由電池行業(yè)企(事)業(yè)單位資源組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織,主管部門為工業(yè)和信息化部。 中國化學和物理電源行業(yè)協(xié)會的業(yè)務(wù)范圍為開展對電池行業(yè)國內(nèi)外技術(shù)、經(jīng)濟和市場信息的采集、分析和交流工作,依法開展行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計與分析工作,開展行業(yè)調(diào)查,向政府部門提出制定電池行業(yè)政策和法規(guī)等方面的建議;組織訂立行規(guī)行約,并監(jiān)督執(zhí)行,協(xié)助政府規(guī)范市場行為,為會員開拓市場并為建立公平、有序競爭的外部環(huán)境創(chuàng)造條件,維護會員的合法權(quán)益和行業(yè)整體利益;開展對電池行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測、科技成果的評價及推廣工作,推薦新技術(shù)新產(chǎn)品,協(xié)助會員單位作好爭創(chuàng)名牌工作;受政府和有關(guān)部門委托,對行業(yè)內(nèi)重大的投資、改造、開發(fā)項目進行前期論證,并參與項目的監(jiān)督等活動。
三、鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
與正極材料相比,負極材料占鋰離子電池成本比重較低,在國內(nèi)已幾乎全部實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。目前,國內(nèi)負極材料產(chǎn)能也較大,基本能滿足國內(nèi)市場的需求,但隨著新能源汽車的逐步普及,未來負極材料的市場需求將出現(xiàn)巨大缺口。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示,2015年我國負極材料產(chǎn)量7.28萬噸,同比增長42.7%;國內(nèi)負極材料產(chǎn)值為38.8億元,同比2014年增長35.2%。2015年負極材料均價保持下滑,幅度在5%-10%。雖價格整體下降,但負極材料產(chǎn)值增速接近產(chǎn)量增速,因為負極材料的結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。受動力電池帶動,2015年國內(nèi)負極材料的需求增長最快的是人造石墨,而人造石墨的均價高于天然石墨。
全球負極材料總出貨量中天然石墨占比55%,人造石墨占比35%,中間相炭微球占比7.4%,鈦酸鋰、鋅、硅合計占比約1%。綜合而看石墨類負極材料占總出貨量的90%。
(一)鋰離子電池負極材料上游市場分析
中國石墨礦資源相當豐富,全國20個省市產(chǎn)出石墨礦。目前,我國已探明儲量的礦區(qū)共91處,總保有儲量礦物1.73億噸,局世界第一位。從地區(qū)分布來分析,以黑龍江省儲量為首,其儲量占比全國64.1%,四川、山東的石墨礦產(chǎn)也較為豐富。
(二)鋰離子電池負極材料下游市場分析
鋰離子電池負極材料下游市場主要為鋰離子電池的應用市場,鋰離子電池負極材料依賴于鋰離子電池負極材料下游市場鋰離子電池的市場發(fā)展。
1、鋰離子動力電池市場發(fā)展情況
鋰離子電池市場規(guī)模增長的最大動力確定無疑將來自電動汽車市場。在2011年電動汽車商業(yè)化元年,全球電動汽車銷量即取得6.8萬輛的佳績,此后以73.23%的年均復合增長率高速增長,至2014年已達到35.35萬輛;預計2020年銷量將突破200萬輛。與此相對應,2011年電動汽車對鋰離子電池的需求量為176.7萬kWh,占整個鋰電池市場總需求的比重僅為6.6%;2014年需求量快速增長到1110.2萬kWh,
4年增長了6倍多,而市場份額也快速增長到16.7%,成為僅次于手機的鋰離子電池第二大細分市場。我們預計到2016年就將以2071萬kWh的需求量和22%的市場份額超越智能手機而成為鋰離子電池最大的細分市場;到2020年將以31.4%的市場份額超越整個消費類電子產(chǎn)品市場,屆時需求總量將超過6200萬kWh。
2、鋰離子儲能電池市場發(fā)展情況
據(jù)Navigant Research數(shù)據(jù),2015年全球新增儲能與可再生能源的裝機容量約為196.2MW,隨著儲能技術(shù)成本不斷下降以及補償機制的實施,預計到 2025年全球新增儲能+可再生能源裝機容量將突破12.7吉瓦。據(jù)CNESA預測,到2020年中國儲能市場規(guī)模將達到66.8GW,其中抽水蓄能的規(guī)模為35GW,包含參與車電互聯(lián)的電動
汽車動力電池在內(nèi)的其他儲能技術(shù)的市場規(guī)模將超過31GW。抽水蓄能100%用于電網(wǎng)側(cè),近14%的儲能用于集中式可再生能源并網(wǎng)(集中式光伏電站、CSP電站及風電場),儲能在用戶側(cè)的應用比例為20%,預計將有12%的儲能裝機來自于應用到車電互聯(lián)領(lǐng)域的動力電池。 在國家各種扶持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的支持下,風能、光伏等可再生能源將獲得更大規(guī)模的應用,儲能鋰離子電池將形成巨大的市場需求?！笆濉逼陂g,通過各種示范工程的建設(shè),探索儲能應用的盈利模式,調(diào)動各方面的投資積極性,促進儲能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。預期到2020年后,有望形成每年1000億元的儲能市場需求。 四、影響鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素
(一)影響行業(yè)發(fā)展的有利因素
1、國家相關(guān)政策支持
目前,公司所生產(chǎn)的鋰電池負極材料產(chǎn)品屬于《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的“六、新能源及節(jié)能技術(shù)”之“(三)新型高效能量轉(zhuǎn)換與儲存技術(shù)”之“1、新型動力電池(組)、高性能電池(組)動力電池高性價比關(guān)鍵材料”范圍;同時,國務(wù)院發(fā)布節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域的核心政策《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》等政策連續(xù)出臺將有利于電池應用領(lǐng)域的市場發(fā)展,進而帶動鋰電池負極材料市場的快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策的扶植將有利于鋰離子電池材料行業(yè)的發(fā)展。
2、下游產(chǎn)品應用廣泛,市場空間廣闊 據(jù)統(tǒng)計,2015年1-8月止累計中國鋰離子電池產(chǎn)量33.35億只,2015年1-9月,新能源汽車累計生產(chǎn)15.62萬輛,同比增長近3倍。鋰電市場的快速增長,尤其是動力電池市場的高速增長,動力電池市場更是一度供不應求,鋰電負極材料市場受益匪淺。在此背景下,鋰電負極材料企業(yè)自是緊隨行業(yè)發(fā)展步伐,針對動力電池市場加大投入,增產(chǎn)擴建,加大技術(shù)投入創(chuàng)新等,以期在未來的新能源市場上占有一席之地。
(二)影響行業(yè)發(fā)展的不利因素
隨著行業(yè)不斷發(fā)展,市場競爭的加大,供應將出現(xiàn)大于需求的情形,加之,人工成本上漲及原材料價格波動等因素的影響,行業(yè)整體利潤將呈現(xiàn)下滑趨勢。市場競爭加劇將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績造成一定的不利影響。市場環(huán)境必將倒逼更多的企業(yè)從“價格驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“技術(shù)驅(qū)動”,如果行業(yè)內(nèi)技術(shù)升級滯后,將進一步壓縮行業(yè)盈利空間,甚至面臨技術(shù)發(fā)展滯后所引發(fā)的行業(yè)衰敗風險。
