中國儲能網(wǎng)訊：5月9日晚間，洛陽鉬業(yè)(03993.HK)發(fā)布公告稱，宣布其全資子公司---洛陽鉬業(yè)控股有限公司與Freeport-McMoRan Inc(下稱“自由港”)簽署協(xié)議，以26.5億美元收購自由港集團位于剛果(金)的TenkeFungurume銅鈷礦(下稱“Tenke銅鈷礦”)56%權益。
而在10天之前，洛陽鉬業(yè)剛剛宣布與 Anglo American plc(下稱“英美資源”)簽署協(xié)議，出資15億美元進行相關并購，并涉及英美資源的鈮和磷業(yè)務。短期內(nèi)，洛陽鉬業(yè)拿下兩大海外項目，從而希望鞏固及拓展自己在有色領域的版圖。
洛陽鉬業(yè)董事長李朝春對第一財經(jīng)記者表示：“Tenke銅鈷礦在鈷方面尚有巨大潛力，我們預計Tenke即將成為全球最大的在產(chǎn)鈷礦。”
本次洛陽鉬業(yè)收購的Tenke以其2015年鈷產(chǎn)量計算，約占全球16%的市場份額。公開資料顯示，鈷的主要用途包括以鈷酸鋰和三元材料的形式作為鋰電池正極材料;作為高溫合金，廣泛應用于飛機發(fā)動機等航空航天領域，同時在合金以及稀土強力永磁性材料中也廣泛使用鈷，而剛果(金)鈷產(chǎn)量列全球首位，占全球總產(chǎn)量一半。
根據(jù)洛陽鉬業(yè)與自由港的收購協(xié)議，本次交易對價為26.5億美元現(xiàn)金加上根據(jù)未來銅鈷價決定的最高達1.2億美元的對價。
此外據(jù)收購協(xié)議，自由港集團給予洛陽鉬業(yè)獨家選擇權，能以1億美元收購其在芬蘭的Kokkola鈷精煉廠中的權益、以5000萬美元收購其在剛果(金)的Kisanfu勘探項目中的權益。
李朝春同時也告訴第一財經(jīng)記者，本次交易對價的全部資金將來自洛陽鉬業(yè)目前持有的現(xiàn)金和授信。
“Tenke銅鈷礦在全球行業(yè)內(nèi)享有盛名，該礦是真正世界級的礦山，行業(yè)人士稱它是自由港皇冠上四顆明珠之一，另外三顆明珠分別是印尼的Grasberg、美國的Morenci以及秘魯?shù)腃erro Verde?！币晃幌愀鄣V業(yè)投行人士這樣表示。
洛陽鉬業(yè)的資料顯示，2015年Tenke銅鈷礦生產(chǎn)銅金屬20.4萬噸，生產(chǎn)鈷金屬1.6萬噸。根據(jù)洛陽鉬業(yè)公告，Tenke擁有超過2800萬噸銅和300萬噸鈷的資源量，2015年共生產(chǎn)銅金屬20.4萬噸銅、1.6萬噸鈷，凈現(xiàn)金成本1.21美元/磅。按照目前銅價2.2美元/磅計算，Tenke銅鈷礦的毛利率高達45%，息稅折攤前利潤超過5億美元。
針對洛陽鉬業(yè)選擇此時并購Tenke銅鈷礦，上述香港礦業(yè)投行人士在接受本報采訪時透露說，Tenke銅鈷礦的母公司自由港是全球最大的銅礦上市公司，該公司2013年大舉進入油氣領域，為此背負了高達210億美元的負債。
“隨著油價暴跌和銅價持續(xù)疲弱，自由港2015年第四季度經(jīng)營出現(xiàn)虧損，考慮油氣資產(chǎn)大幅減計后虧損高達41億美元，其股價從一年前20多美元最低跌至4美元以下，降低債務越來越急迫。自由港去年底至今的公告中也多次表示，該集團正加快推進資產(chǎn)出售已籌集現(xiàn)金償還債務?！鄙鲜鐾缎腥耸糠Q。
安信證券的行業(yè)分析師齊丁5月6日發(fā)布的報告稱，鈷需求端將保持6.5%的增速，預計2016年需求為99000噸。需求增長主要來自新能源汽車需求帶來的三元材料用鈷量大幅增長。鈷的供需平衡將從2016年起改善并逐步出現(xiàn)短缺，預計鈷價將逐步企穩(wěn)回升。
洛陽鉬業(yè)目前是全球最大鉬和鎢生產(chǎn)商之一、澳洲第四大銅生產(chǎn)商，本次交易結束后，洛陽鉬業(yè)將成為全球最大鈷生產(chǎn)商和第二大鈮生產(chǎn)商。
