中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著軟包電池的需求增長(zhǎng)，鋁塑膜作為產(chǎn)業(yè)鏈中壁壘最高的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需求持續(xù)走強(qiáng)，未來(lái)國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行。
新能源汽車的推廣，催生了許多先進(jìn)科技的發(fā)展。今日，我們重點(diǎn)聊聊軟包電池。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)如東風(fēng)、眾泰、北汽新能源、比亞迪等主流電動(dòng)車企也紛紛開始嘗試軟包動(dòng)力電池，主要供應(yīng)商有ATL、多氟多、微宏動(dòng)力、中航鋰電等，近期上?？托履茉础⑸綎|恒宇、蘇州宇量等很多企業(yè)也開始大力投建軟包動(dòng)力電池生產(chǎn)線。可見，軟包電池在產(chǎn)業(yè)界日漸受到青睞。軟包電池具備安全性能好、重量輕、電池容量大、循環(huán)性能好、內(nèi)阻小、設(shè)計(jì)靈活等多重優(yōu)勢(shì)，隨著3C、新能源汽車、儲(chǔ)能等下游市場(chǎng)的拉動(dòng)，其應(yīng)用前景十分廣闊。
何以稱為“軟包”呢?方形和圓柱形的鋰離子電池外殼主要采用鋁合金、不銹鋼等硬殼，而軟包的外殼則采用鋁塑膜來(lái)制造。不言而喻，鋁塑膜是軟包電池的關(guān)鍵部件之一。
目前，全球鋁塑膜市場(chǎng)一直由日本少數(shù)企業(yè)壟斷，其中日本的DNP和昭和電工已經(jīng)占據(jù)全球約75%的市場(chǎng)份額，另外日本T&T、韓國(guó)栗村化學(xué)的產(chǎn)能正在逐步釋放，其市場(chǎng)份額也在不斷提升。經(jīng)過(guò)多年的積累，國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)日趨成熟，已開始進(jìn)入鋁塑膜生產(chǎn)，但目前國(guó)產(chǎn)化率仍不足10%。我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)鋰電池廠商面臨巨大成本壓力，迫切需要降低鋰電池原材料成本，鋁塑膜實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、國(guó)產(chǎn)化的需求日益凸顯。
說(shuō)到這，我們不禁要把鋁塑膜與近期市場(chǎng)關(guān)注較多的銅箔(鋰離子電池負(fù)極材料載體)作一比較，來(lái)個(gè)“一表看懂”，如下。
摘要
軟包電池Q2環(huán)比增長(zhǎng)，替代趨勢(shì)明顯
目前鋰離子電池主要方形、圓柱、軟包三大類，據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這三類電池2015年產(chǎn)量分別為17GWh、10.1GWh、19.8GWh，占比分別為36.4%、21.5%、42.3%，軟包占比已經(jīng)超過(guò)方形和圓柱。受近期新能源汽車市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，方形、圓柱電池2016年Q2產(chǎn)量環(huán)比明顯下滑，僅軟包電池Q2產(chǎn)量環(huán)比逆勢(shì)上升，說(shuō)明其替代趨勢(shì)明顯。
鋁塑膜需求持續(xù)走強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行
鋁塑膜是封裝軟包電池的重要材料，對(duì)軟包電池的質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用，是目前鋰電池材料領(lǐng)域技術(shù)壁壘較高的環(huán)節(jié)。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年全球鋰電池鋁塑膜需求量約7,300萬(wàn)平米，市場(chǎng)規(guī)模約25～30億元;2013年中國(guó)鋰電池鋁塑膜的需求量約3,650萬(wàn)平米，同比增長(zhǎng)40%，市場(chǎng)規(guī)模約15億元左右，同比增長(zhǎng)30%;2015年國(guó)內(nèi)軟包電池產(chǎn)值達(dá)325億元，鋰電池鋁塑膜需求量為6750萬(wàn)平米，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約21.5億元。我們認(rèn)為，新能源汽車行業(yè)的快速增長(zhǎng)以及軟包電池滲透率的不斷提升，將是推動(dòng)鋁塑膜需求爆發(fā)的主動(dòng)力，預(yù)計(jì)“十三五”期間累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約264億元，增長(zhǎng)十分迅速。
1軟包電池Q2環(huán)比增長(zhǎng)，替代趨勢(shì)明顯
軟包電池具有綜合優(yōu)勢(shì)
目前鋰離子電池主要方形、圓柱、軟包三大類，其中方形和圓柱的外殼主要采用鋁合金、不銹鋼等硬殼，而軟包的外殼則采用鋁塑膜來(lái)制造，這是他們的本質(zhì)區(qū)別，如表1所示，性能方面軟包鋰電池的主要優(yōu)勢(shì)包括：
(1)安全性能好：軟包電池電解液較少漏液，且在發(fā)生安全隱患的情況下軟包電池會(huì)鼓氣裂開，而不像硬殼電池那樣內(nèi)壓過(guò)大會(huì)發(fā)生爆炸;
(2)重量輕：軟包電池重量較同等容量的鋼殼方形電池輕40%，較鋁殼方形電池輕20%;
(3)電池容量大：軟包節(jié)約體積20%，較同等規(guī)格尺寸的鋼殼電池容量高50%，較鋁殼電池高20～30%;
(4)循環(huán)性能好：軟包電池的循環(huán)壽命更長(zhǎng)，100次循環(huán)衰減比鋁殼少4%～7%;
(5)內(nèi)阻?。很洶姵氐膬?nèi)阻較鋰電池小，國(guó)內(nèi)最小可做到35mΩ以下，極大地降低電池的自耗電;
(6)設(shè)計(jì)靈活：可根據(jù)客戶需求定制外形，可以做更薄，普通鋁殼只能做到4mm，軟包可以做到0.5mm。
我們認(rèn)為，在性能方面軟包電池更具綜合優(yōu)勢(shì)，未來(lái)應(yīng)用前景廣闊：
1)軟包電池更適合便攜式、對(duì)空間或厚度要求高的應(yīng)用領(lǐng)域，例如3C消費(fèi)類電子產(chǎn)品;
2)雖然方形電池的單體容量高，但又重又大，而軟包電池在能量密度方面優(yōu)勢(shì)明顯，而且目前單體電芯也在往大容量、高倍率方向發(fā)展，將更符合新能源汽車等領(lǐng)域?qū)σ苿?dòng)電源的要求;
3)雖然圓柱電池的生產(chǎn)工藝成熟、能量密度優(yōu)勢(shì)明顯，但由于單體電芯的容量很小，故相同容量大小的電池Pack需要更多的電芯，例如特斯拉Model S的電池Pack容量為85kWh，大約有7000多顆18650型圓柱電池，這對(duì)電池管理系統(tǒng)BMS要求非常高，而軟包電池的單體容量可抵上10個(gè)以上18650型圓柱電池，對(duì)BMS的要求較低，介于國(guó)內(nèi)甚至全球大多數(shù)BMS配套能力有限，大容量的電池Pack不會(huì)過(guò)多采用圓柱電池，另外，圓柱電池因能量密度太高導(dǎo)致安全性較差，且硬殼導(dǎo)致內(nèi)壓大，故常發(fā)生爆炸事件，而軟包電池則具有明顯優(yōu)勢(shì)。
軟包路線替代趨勢(shì)明顯
全球方面，據(jù)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年鋰電池產(chǎn)值達(dá)到1570億元，同比增長(zhǎng)29%，鋰電池出貨量達(dá)到95.29GWh，同比增長(zhǎng)33.5%，其中應(yīng)用于新能源汽車、三輪車、電動(dòng)自行車、獨(dú)輪車等交通工具類的動(dòng)力電池的出貨量達(dá)到30.02GWh，占總出貨量的30%左右。在三種形狀的鋰電池中，2015年全球軟包電池與方形電池產(chǎn)量相當(dāng)，均在34GWh左右，各自占比約為36%，而圓柱電池的產(chǎn)量為26.68GWh，占比約為28%。 國(guó)內(nèi)方面，據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年方形、圓柱、軟包電池產(chǎn)量分別為17GWh、10.1GWh、19.8GWh，占比分別為36.4%、21.5%、42.3%，軟包占比已經(jīng)超過(guò)方形和圓柱，如圖1所示，從國(guó)內(nèi)2016年上半年電池產(chǎn)量情況來(lái)看，方形、圓柱電池第二季度產(chǎn)量環(huán)比明顯下滑，僅軟包電池第二季度產(chǎn)量環(huán)比上升。
方形電池方面，16Q2產(chǎn)量明顯下滑主要是因?yàn)閿?shù)碼電池市場(chǎng)軟包繼續(xù)替代方形和圓柱，之前的鋁殼數(shù)碼廠如維科、振華、天勁等逐漸放棄方形路線，轉(zhuǎn)為軟包或動(dòng)力圓柱電池，另外方形動(dòng)力電池需求量也有所減少。
圓柱電池方面，16Q2產(chǎn)量環(huán)比下降主要因?yàn)樵瓉?lái)的圓柱大廠逐漸將數(shù)碼電池產(chǎn)能改建成動(dòng)力電池，如福斯特新能源、力神、比克等，而動(dòng)力圓柱電池在微型車、物流車上使用比例較大，但第二季度市場(chǎng)受政策調(diào)整出貨量受到較大影響;另外移動(dòng)電源、筆記本等領(lǐng)域軟包電池的使用比例也在上升，取代圓柱電池的趨勢(shì)比較明顯。
軟包電池方面，16Q2產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)，主要原因是數(shù)碼電池產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)，另外軟包電池在動(dòng)力領(lǐng)域滲透率提升。
可以看到，在行業(yè)疲軟的情況下軟包電池總量仍然逆勢(shì)增長(zhǎng)，正說(shuō)明其替代趨勢(shì)明顯。
多領(lǐng)域帶動(dòng)軟包電池需求
1、軟包在3C領(lǐng)域滲透率已超6成
隨著電子產(chǎn)品向小型化、智能化、可穿戴方向發(fā)展，要求電池也要具有體積小、輕薄化、柔性化的特點(diǎn)，而軟包聚合物鋰電池憑借其優(yōu)異的綜合性能，以及無(wú)毒綠色環(huán)保的優(yōu)點(diǎn)，在智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)類電子產(chǎn)品中廣泛使用，且增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超過(guò)鋰電池行業(yè)平均水平，例如蘋果、三星、華為、小米、黑莓電子產(chǎn)品的內(nèi)資電池基本都采用了軟包電池。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年軟包電池在手機(jī)電池和筆記本電池兩大3C應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率都已達(dá)到60%以上，而2009年的數(shù)據(jù)分別10.7%、7.6%，軟包聚合物鋰離子電池為其主流應(yīng)用形式。(三元軟包電池則為軟包電池在新能源汽車領(lǐng)域的主流應(yīng)用形式。)
隨著3C市場(chǎng)創(chuàng)新趨勢(shì)的加強(qiáng)，便攜式電子產(chǎn)品進(jìn)一步普及，可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)等新興市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)，這些新產(chǎn)品的問(wèn)世將彌補(bǔ)智能手機(jī)、筆記本電腦增長(zhǎng)疲軟的問(wèn)題，全球3C電池需求將出現(xiàn)新一輪增長(zhǎng)，如圖2和圖3所示，我們預(yù)計(jì)全球3C電池的需求在未來(lái)五年都能夠維持10%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率，且軟包電池的滲透率將進(jìn)一步提升。
2、動(dòng)力領(lǐng)域?qū)⒁乱惠嗆洶枨?/strong>
據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年全球電動(dòng)汽車產(chǎn)量達(dá)到54.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近31%，帶動(dòng)全球車用動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到26.35GWh，同比增長(zhǎng)一倍多，成為全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力量。
全球主要國(guó)家新能源汽車規(guī)劃目標(biāo)統(tǒng)計(jì)如表2所示，到2020年合計(jì)保有量目標(biāo)超過(guò)1600萬(wàn)輛，其中中國(guó)規(guī)劃到2020年實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)輛保有量的目標(biāo)，可見“十三五”期間新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨罅繉⒊尸F(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。
全球動(dòng)力電池廠商中有超過(guò)6成采用了方形電池結(jié)構(gòu)，代表車型包括三菱iMiEV，寶馬i3，豐田Pruis等;而特斯拉Model S采用的松下18650型電池則是圓柱動(dòng)力電池的代表;軟包電池的占比高于圓柱，代表車型則是日產(chǎn)Leaf、通用雪佛蘭Volt、寶馬等，如表3所示，主要供應(yīng)商有日本AESC、LG化學(xué)、A123等。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)如東風(fēng)、眾泰、北汽新能源、比亞迪等主流電動(dòng)車企也紛紛開始嘗試軟包動(dòng)力電池，主要供應(yīng)商有ATL、多氟多、微宏動(dòng)力、中航鋰電等，近期上?？托履茉础⑸綎|恒宇、蘇州宇量等很多企業(yè)也開始大力投建軟包動(dòng)力電池生產(chǎn)線。我們認(rèn)為，隨著電池路線的發(fā)展，軟包在新能源汽車市場(chǎng)的滲透率將不斷提升，未來(lái)有望超過(guò)50%。
3、儲(chǔ)能接棒，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大
儲(chǔ)能改變了能源的使用方式，是未來(lái)新能源領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展的重要支撐。應(yīng)用項(xiàng)目主要集中在可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)、電力輸配和分布式微電網(wǎng)等領(lǐng)域。根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)，截止2015年，除抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱外，全球新技術(shù)儲(chǔ)能總裝機(jī)項(xiàng)目327個(gè)，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模946.8MW，較2014年增長(zhǎng)了12%。自2010年起，全球儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的增長(zhǎng)速度趨于平穩(wěn)，2010-2015年復(fù)合增長(zhǎng)率18%，項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)量相對(duì)來(lái)說(shuō)增長(zhǎng)較快，2010-2015年復(fù)合增長(zhǎng)率40%。其中，北美、歐洲、亞太地區(qū)是儲(chǔ)能項(xiàng)目開展較多的區(qū)域。國(guó)內(nèi)方面，截止2015年新技術(shù)儲(chǔ)能總裝機(jī)項(xiàng)目118個(gè)，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模105.5MW，較2014年增長(zhǎng)30%，占全球儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的11%，2010-2015年復(fù)合增長(zhǎng)率為110%，是全球的六倍多，未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間非常廣闊。
我們預(yù)計(jì)在未來(lái)5～10年內(nèi)配網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)調(diào)峰調(diào)頻、分布式儲(chǔ)能、分布式風(fēng)光儲(chǔ)等領(lǐng)域?qū)⒊蔀槿騼?chǔ)能發(fā)展的熱點(diǎn)領(lǐng)域，隨著鋰電成本的降低，儲(chǔ)能市場(chǎng)有望快速啟動(dòng)，接棒新能源汽車市場(chǎng)成為拉動(dòng)鋰電需求的主要驅(qū)動(dòng)力。就目前而言，LG和科陸電子達(dá)成合作，率先將軟包鋰離子電池用于儲(chǔ)能領(lǐng)域，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。
4、 高倍率軟包電池市場(chǎng)復(fù)合增速超過(guò)40%
過(guò)去5年高倍率軟包電池需求也保持著高速增長(zhǎng)，主要包括航模、航拍無(wú)人機(jī)、玩具、電動(dòng)工具、電子煙、汽車啟停電源、智能醫(yī)療設(shè)備、AGV機(jī)器人、軍工用品等細(xì)分市場(chǎng)。
根據(jù)高工鋰電調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，如圖4所示，2014年中國(guó)高倍率軟包鋰電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到52億元，同比2013年增長(zhǎng)49%，其中以深圳大疆為代表的的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)對(duì)高倍率軟包鋰電池的需求拉動(dòng)最為顯著，2015年高倍率軟包鋰電池市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約為75～80億元，相比2014年增長(zhǎng)45%以上。
由于細(xì)分市場(chǎng)多，單個(gè)市場(chǎng)規(guī)模不大，目前高倍率軟包鋰電池整體競(jìng)爭(zhēng)較為寬松，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商有ATL、格瑞普、佛山實(shí)達(dá)、深圳海盈、西安瑟福、廣州豐江、廣州鵬輝等。
受益于終端市場(chǎng)的擴(kuò)大，高倍率軟包電池銷量明顯提升，其中航拍無(wú)人機(jī)、汽車啟停電源、AGV機(jī)器人等新興市場(chǎng)關(guān)注度正逐步提升，預(yù)計(jì)未來(lái)還將保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2鋁塑膜需求持續(xù)走強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行
鋁塑膜技術(shù)壁壘高，分為干法和熱法兩種工藝
鋁塑復(fù)合膜(簡(jiǎn)稱“鋁塑膜”)是由鋁箔、多種塑料和粘合劑(包括粘接性樹脂)組成的復(fù)合材料，是軟包鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封，起保護(hù)內(nèi)容物的作用。目前市場(chǎng)上有鋼殼、鋁殼、塑料殼等多種鋰電池的包裝材料，但鋁塑膜以其質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計(jì)靈活、制成軟包電池可實(shí)現(xiàn)360度任意擺放等優(yōu)勢(shì)，在3C電子等許多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。
因?yàn)榕c電池的內(nèi)部材料直接連在一起，所以電解液會(huì)浸潤(rùn)到鋁塑膜的內(nèi)層，故要求其具備以下性能：1)極高的阻隔性;2)良好的熱封性能;3)內(nèi)層材料耐電解液及強(qiáng)酸，不與電解液反應(yīng);4)良好的延展性、柔韌性和機(jī)械強(qiáng)度。另外，還要求軟包材料能夠抵擋有機(jī)電解液溶劑的溶脹、溶解、吸收的同時(shí)還要保證對(duì)氧、水分的嚴(yán)格阻隔。因?yàn)殇X塑膜材料的設(shè)計(jì)、制造及應(yīng)用技術(shù)都和普通的復(fù)合包裝材料有質(zhì)的差別，是鋰電池行業(yè)要解決的三大技術(shù)難題之一。
同時(shí)，鋰電池的發(fā)展方向，一是小型化、薄型化，滿足消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求;二是大容量、大功率充放電，主要應(yīng)用于動(dòng)力、儲(chǔ)能領(lǐng)域。前者要求鋁塑膜在保證水、氧等阻隔性同時(shí)向輕薄、柔韌性方向發(fā)展，后者要求鋁塑膜具有更高機(jī)械強(qiáng)度、更高阻隔性及更長(zhǎng)使用壽命。鋁塑膜是軟包鋰電池制備的最后一道工序，對(duì)電池性能影響極大。
鋁塑膜主要包括尼龍層(ON層)、接著層、鋁箔層(Al層)，以及CPP(流延或未拉伸聚丙烯)層或PP層，制成的軟包電池結(jié)構(gòu)圖如圖5所示。
鋁塑膜的制備主要有干法和熱法兩種，如表4所示，根據(jù)比較我們看到，干法制備對(duì)設(shè)備要求不高，但工藝流程較復(fù)雜，操作難度大，制成的鋁塑膜產(chǎn)品沖深成型性能、防短路性能好，外觀優(yōu)(雜質(zhì)、針孔和魚眼少)，耐電解液、隔水性能和裁切性能良好，在高能量密度、大倍率、高容量電池上都有應(yīng)用，以日本昭和PKG為代表;熱法制備對(duì)設(shè)備要求更高，目前只能采用國(guó)外進(jìn)口，工藝流程簡(jiǎn)單，生產(chǎn)效率較高，也不需要廢氣的處理設(shè)施，制成的鋁塑膜產(chǎn)品耐電解液和隔水性能好，沖深成型性能、防短路性能較差，外觀、裁切性能較差，主要應(yīng)用在對(duì)容量要求不高的電池上，以大日本印刷DNP為代表。
鋁塑膜產(chǎn)品毛利率高，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)十分迅速
鋁塑膜是封裝軟包電池的重要材料，對(duì)軟包電池的質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用，也是目前鋰電池材料領(lǐng)域技術(shù)壁壘較高的環(huán)節(jié)，其技術(shù)難度遠(yuǎn)超隔膜、電解液、正極、負(fù)極，因此，鋁塑膜在軟包電池當(dāng)中價(jià)值比較大，一般占電池成本的7%-10%。
目前鋁塑膜厚度一般分別三擋，即86～88μm、113～123μm、152～153μm，分別用于薄型化數(shù)碼電池、3C移動(dòng)電池、動(dòng)力電池，國(guó)內(nèi)外價(jià)格如表5所示，88μm和113μm的價(jià)格區(qū)間基本一致，153μm的價(jià)格更高一些。在過(guò)去的幾年里，鋁塑膜的價(jià)格有一定程度的下調(diào)，主要是韓國(guó)栗村化學(xué)、日本T&T以及部分國(guó)產(chǎn)鋁塑膜開始實(shí)現(xiàn)對(duì)外供應(yīng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有所加大，例如2015年鋁塑膜的均價(jià)降幅超過(guò)10%。雖然鋁塑膜價(jià)格有所下降，但成本端同樣在下降，所以一般在實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)后，鋁塑膜的毛利率仍然可以達(dá)到50%左右，屬于高附加值產(chǎn)品。
據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年全球鋰電池鋁塑膜需求量約7,300萬(wàn)平米，市場(chǎng)規(guī)模約25～30億元;2013年中國(guó)鋰電池鋁塑膜的需求量約3,650萬(wàn)平米，同比增長(zhǎng)40%，市場(chǎng)規(guī)模約15億元左右，同比增長(zhǎng)30%;2015年國(guó)內(nèi)軟包電池產(chǎn)值達(dá)325億元，鋰電池鋁塑膜需求量為6750萬(wàn)平米，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約21.5億元，增長(zhǎng)十分迅速。
日本把控全球主要產(chǎn)能，國(guó)產(chǎn)化需求日益凸顯
目前，全球鋁塑膜市場(chǎng)一直由日本少數(shù)企業(yè)壟斷，如表6所示，其中日本的DNP和昭和電工已經(jīng)占據(jù)全球約75%的市場(chǎng)份額，另外日本T&T(凸版)、韓國(guó)栗村化學(xué)的產(chǎn)能正在逐步釋放，其市場(chǎng)份額也在不斷提升。經(jīng)過(guò)多年的積累，國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)日趨成熟，已開始進(jìn)入鋁塑膜生產(chǎn)，但2015年國(guó)產(chǎn)化率仍不足5%，2016年預(yù)計(jì)能提升到8%左右，我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)鋰電池廠商面臨巨大成本壓力，迫切需要降低鋰電池原材料成本，因此鋁塑膜實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、國(guó)產(chǎn)化需求日益凸顯。
根據(jù)GBII調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)幾乎被日本企業(yè)壟斷，在進(jìn)口鋁塑膜品牌中共有8家企業(yè)，其中日本企業(yè)有7家，另外1家是韓國(guó)栗村化學(xué)。目前國(guó)內(nèi)只有極少數(shù)企業(yè)的幾項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)可以達(dá)到日本企業(yè)鋁塑膜產(chǎn)品的性能水平，存在的主要問(wèn)題是耐電解液和沖深不過(guò)關(guān)，例如國(guó)內(nèi)鋁塑膜的沖深最高做到5mm，而國(guó)外可以做到8～15mm。此外，國(guó)內(nèi)鋁塑膜還存在以下不足：
1)鋁箔表面處理工藝落后，污染大，同時(shí)鋁箔微孔中的油無(wú)法清洗干凈，導(dǎo)致后道工序產(chǎn)生缺陷;
2)鋁箔的水處理工藝會(huì)產(chǎn)生“氫脆”，因此國(guó)產(chǎn)鋁塑膜耐折度差;
3)鋁箔表面為涂布UV層、鋁箔挺度不夠、干法復(fù)合時(shí)易褶皺、寬幅產(chǎn)品無(wú)法制作且良率差;
4)對(duì)于CPP，國(guó)內(nèi)主要采用淋膜機(jī)淋涂，與高導(dǎo)熱的鋁箔表面復(fù)合時(shí)，易卷曲、產(chǎn)生層狀結(jié)晶;
5)由于國(guó)內(nèi)膠黏劑配方技術(shù)原因，導(dǎo)致產(chǎn)品易出現(xiàn)分層剝離問(wèn)題。
上述不足導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋁塑膜產(chǎn)品性能無(wú)法滿足中高端市場(chǎng)，因此目前國(guó)內(nèi)90%的市場(chǎng)仍被日本DNP、昭和電工、T&T(凸版印刷)及韓國(guó)栗村化學(xué)等所壟斷。近年來(lái)，雖然國(guó)內(nèi)一些企業(yè)開始涉足鋁塑膜行業(yè)，但目前只有少數(shù)企業(yè)有小批量生產(chǎn)，產(chǎn)品主要用于手機(jī)數(shù)碼。但可以看到，通過(guò)技術(shù)的內(nèi)生突破、引進(jìn)吸收以及外延收購(gòu)等發(fā)展途徑，鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化是不可阻擋的趨勢(shì)。
國(guó)內(nèi)軟包電池及鋁塑膜市場(chǎng)預(yù)測(cè)
對(duì)于未來(lái)國(guó)內(nèi)軟包電池市場(chǎng)對(duì)鋁塑膜的需求，我們進(jìn)行詳細(xì)的估算，如表7所示。
我們認(rèn)為，新能源汽車行業(yè)的快速增長(zhǎng)以及軟包電池滲透率的不斷提升，將是推動(dòng)鋁塑膜需求爆發(fā)的主動(dòng)力。我們估算到2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力軟包電池需求量將達(dá)到45.40GWh，對(duì)鋁塑膜的需求量將達(dá)到15867萬(wàn)平方米，相較于2015年的需求量將增長(zhǎng)近13倍;另外，3C、儲(chǔ)能及其他領(lǐng)域軟包電池對(duì)鋁塑膜的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)鋁塑膜市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到90億元，“十三五”期間累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約264億元(不考慮或因鋁塑膜供不應(yīng)求導(dǎo)致的漲價(jià)情景)，由于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局仍不明朗，對(duì)率先布局鋁塑膜業(yè)務(wù)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，存在較大發(fā)展空間。
原標(biāo)題:軟包電池加速跑，誰(shuí)來(lái)領(lǐng)舞鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化？
