中國儲能網(wǎng)訊：受新能源汽車行業(yè)迅猛發(fā)展以及消費電子行業(yè)增長的驅(qū)動，鋰電負(fù)極材料市場需求快速增長。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，2015年中國鋰電負(fù)極材料的出貨量達(dá)到7.28萬噸，產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到38.8億元，同比2014年分別增長37.1%和35.2%。受益于動力電池市場強(qiáng)勁需求，2016年前三季度國內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)量總計8.4萬噸，同比增長76.7%，環(huán)比增長42.7%。其中，人造石墨以其可靠性和安全性成為了負(fù)極材料的市場主流。
在此局面之下，江西正拓新能源科技股份有限公司(下稱正拓能源;831980)的鋰電負(fù)極材料業(yè)務(wù)迎來了高速增長。
正拓能源2016半年報顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入5010.33萬元，較上年同比增長35.18%;實現(xiàn)營業(yè)利潤458.34 萬元，較上年同比增長123.78%。伴隨著下游客戶產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)和公司新建產(chǎn)能逐步釋放，正拓能源的產(chǎn)能、市場占有率和市場競爭力將得到進(jìn)一步提升。
值得注意的是，負(fù)極材料行業(yè)格局相對穩(wěn)定但競爭卻依然激烈，市場高度集中導(dǎo)致具有實力大型負(fù)極材料企業(yè)將占據(jù)更多競爭優(yōu)勢。在傳統(tǒng)負(fù)極材料市場成熟之后，負(fù)極材料企業(yè)也面臨著產(chǎn)品價格持續(xù)下滑、市場競爭加劇、新材料研發(fā)進(jìn)展緩慢、賬期延長等諸多挑戰(zhàn)。
在此背景之下，未來負(fù)極材料市場會發(fā)生哪些變化?中小型負(fù)極材料企業(yè)的出路在哪里?企業(yè)應(yīng)該如何提升市場競爭力?帶著這些問題，高工鋰電網(wǎng)與G20-鋰電峰會成員企業(yè)——正拓能源總經(jīng)理黃雨生進(jìn)行深度交流探討，以下為對話實錄：
高工鋰電網(wǎng)：2016年，正拓能源在的負(fù)極材料市場的產(chǎn)銷情況如何?公司在數(shù)碼和動力領(lǐng)域負(fù)極材料的業(yè)務(wù)占比情況如何?公司的競爭優(yōu)勢有哪些?
黃雨生：從目前我們公司的產(chǎn)銷情況看，公司現(xiàn)有產(chǎn)能在6000噸左右，基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)。受政策影響，上半年公司出貨量和銷量有受到一定影響，但下半年產(chǎn)能已經(jīng)供不應(yīng)求，無法完全滿足客戶需求。為應(yīng)對明年負(fù)極材料市場增長需求，公司目前正在建設(shè)一條8000噸動力負(fù)極的生產(chǎn)線以擴(kuò)充產(chǎn)能，新增產(chǎn)能已經(jīng)開始投產(chǎn)。
在數(shù)碼和動力領(lǐng)域上，公司動力電池用負(fù)極材料業(yè)務(wù)持續(xù)增長，目前占公司負(fù)極業(yè)務(wù)的70%左右。整體來看2016年公司在動力與數(shù)碼領(lǐng)域業(yè)務(wù)占比為6：4左右。
正拓一貫堅持市場和研發(fā)兩條主線，作為公司產(chǎn)品的核心競爭力。競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)以下幾點：
1、產(chǎn)品品種齊全，可滿足不同客戶的不同要求，有利于產(chǎn)品在客戶處的導(dǎo)入;
2、成本控制較好，在同行中有一定的價格優(yōu)勢;
3、公司所有產(chǎn)品均為自主研發(fā)，技術(shù)含量高，性能在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位;
4、生產(chǎn)、檢測設(shè)備比較先進(jìn)，自動化程度高，產(chǎn)品品質(zhì)得到了客戶的充分認(rèn)可;
5、組建技術(shù)型銷售團(tuán)隊，在業(yè)務(wù)開拓和產(chǎn)品推廣方面具有較強(qiáng)執(zhí)行力，有效完成銷售目標(biāo)。
高工鋰電網(wǎng)：2016年鋰電領(lǐng)域投資和企業(yè)兼并購異?；鸨?，但負(fù)極材料領(lǐng)域卻相對穩(wěn)定，您如何看待這個現(xiàn)象?原因是什么?
黃雨生：我倒不這么認(rèn)為，負(fù)極材料行業(yè)也是眾多資本和上市公司關(guān)注的對象，只是相對其它鋰電領(lǐng)域的并購重組動作相對慢了一點，主要原因我認(rèn)為這與負(fù)極材料行業(yè)的特殊性有一定的關(guān)系。
因為負(fù)極材料在動力鋰電池中的用量較少，所占比例不大，銷售額相對較小，所以投資者比較謹(jǐn)慎。但隨著2016年下半年動力市場的爆發(fā)，帶動了動力負(fù)極材料的銷售增長，兼并購重組的情況也出現(xiàn)了。如近期已經(jīng)出現(xiàn)了幾個負(fù)極企業(yè)的兼并購案例，我們公司也在規(guī)劃進(jìn)行中，預(yù)計年底會實現(xiàn)。
高工鋰電網(wǎng)：現(xiàn)階段，負(fù)極材料企業(yè)的競爭壓力和經(jīng)營風(fēng)險主要有哪些?企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對?
黃雨生：現(xiàn)階段負(fù)極材料企業(yè)的主要壓力和經(jīng)營風(fēng)險基本都集中在貨款的回籠和資金風(fēng)險上。
一方面企業(yè)既要投入大量資金以不斷提高產(chǎn)能、引進(jìn)設(shè)備來滿足未來客戶增量的配套需求;另一方面又要面臨行業(yè)競爭帶來的利潤下滑、盈利困難的風(fēng)險;此外，公司還要考慮一些不良客戶的貨款回收困難等多重困難。
客戶結(jié)構(gòu)對企業(yè)來說至關(guān)重要，企業(yè)需要的是好的客戶結(jié)構(gòu)，而不是客戶數(shù)量。優(yōu)質(zhì)客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量和要求高，對企業(yè)的品牌和資質(zhì)也很看重。因此，如何提升自身產(chǎn)品的技術(shù)水平、如何加強(qiáng)公司的規(guī)模實力、如何優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，這三個問題是企業(yè)未來要面對的主要課題。
高工鋰電網(wǎng)：隨著負(fù)極材料市場的高度集中和行業(yè)發(fā)展兩極分化，中小型負(fù)極材料企業(yè)的出路在哪里?如何看待未來負(fù)極材料市場的競爭格局?
黃雨生：目前國內(nèi)負(fù)極市場集中度相對比較高，對中小型負(fù)極企業(yè)而言，唯一的出路就是實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新或是引入資本實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身，單純靠以前的經(jīng)營模式是很難生存。但產(chǎn)品創(chuàng)新也需要大量的研發(fā)資金和人才的投入，因此歸結(jié)來看，資本市場將是影響未來負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展的決定因素。
事實上，動力電池市場的興起對所有負(fù)極企業(yè)都是一個新的機(jī)會，產(chǎn)品和市場永遠(yuǎn)都是競爭的兩條主線。哪個企業(yè)能在產(chǎn)品上有新的突破，在市場上優(yōu)先搶占先機(jī)，就有可能改變現(xiàn)有的競爭格局，但這些都需要時間。
所以，我預(yù)計未來兩年內(nèi)負(fù)極材料市場兩級分化的競爭格局不會發(fā)生太大變化，但兩年以后的格局可能會發(fā)生變化。一些中小型企業(yè)如果在資本市場上有所突破，可能會出現(xiàn)市場均衡的情況。
高工鋰電網(wǎng)：面對越來越激烈的市場競爭，正拓能源將從哪些方面入手進(jìn)一步提升公司的市場競爭力?有哪些應(yīng)對措施?
黃雨生：面對日益激烈的市場競爭，我們將從以下幾個方面入手做好應(yīng)對準(zhǔn)備：
1、著手引進(jìn)資本，提升公司的品牌影響力，預(yù)計今年年底將實現(xiàn)公司重組的計劃;
2、提升公司的產(chǎn)能規(guī)模，實現(xiàn)大客戶的供貨對接。公司計劃在2017年將產(chǎn)能擴(kuò)充到12000噸，在2018年進(jìn)一步擴(kuò)充到20000噸。目前，第一期產(chǎn)能規(guī)劃的設(shè)備基本安裝完畢，開始調(diào)試進(jìn)行中;
3、引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，重點開發(fā)未來高端動力電池專用負(fù)極材料，包括新型動力負(fù)極材料，保持公司技術(shù)水平領(lǐng)先地位。
4、堅持大客戶市場營銷戰(zhàn)略，公司將集中所有資源應(yīng)用在國內(nèi)前十名的大客戶的市場開發(fā)，為未來企業(yè)的發(fā)展打好基礎(chǔ)。
高工鋰電網(wǎng)：目前負(fù)極材料主要以人造石墨為主，但新型負(fù)極材料和技術(shù)發(fā)展也非常迅速，未來負(fù)極材料的發(fā)展方向是什么?
黃雨生：個人認(rèn)為，從未來3年的發(fā)展趨勢看，石墨材料依然是負(fù)極材料的主流，其中，人造石墨的使用量由于受動力電池市場的帶動，比例將逐漸上升，預(yù)計市場占比將達(dá)到70%左右。
從負(fù)極材料未來的發(fā)展方向看，還要細(xì)分成幾大領(lǐng)域來看：
動力汽車領(lǐng)域：從國家對乘用車新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃看，隨著續(xù)航里程的提高，未來電池的能量密度將大幅度提升，這也意味著其對應(yīng)的正極、負(fù)極材料也將發(fā)生本質(zhì)的變化。因此，具有高能量密度的硅碳負(fù)極復(fù)合材料可能會提前大量應(yīng)用起來。
目前，大部分大型電池企業(yè)已經(jīng)開始啟動了硅碳負(fù)極的產(chǎn)品實驗和電池生產(chǎn)。預(yù)計未來360mAH以上的人造石墨和400MAH以上的硅碳材料將是動力汽車市場的主流。
電動大巴領(lǐng)域：電動大巴正極主要以磷酸鐵鋰為主，更多的是注重安全性、高低溫啟動、快速充電等性能。未來具有特殊功能性的負(fù)極材料也將有一定的需求量。因此，具有一定倍率型的負(fù)極材料也是未來負(fù)極材料的一個發(fā)展方向。
儲能領(lǐng)域：儲能市場的鋰電應(yīng)用主要是針對傳統(tǒng)鉛酸電池，更多關(guān)注的是材料脈沖充電性能和成本，將會以價格較低的人造石墨材料為主。
數(shù)碼領(lǐng)域：數(shù)碼市場未來幾年將是聚合物的天下，高能量密度、高安全性、長循環(huán)的負(fù)極材料將會成為主流。預(yù)計以人造石墨為主體的360mAh以上的復(fù)合材料將是主要的發(fā)展方向。
高工鋰電網(wǎng)：正拓能源在新型負(fù)極材料或新技術(shù)方面的研發(fā)進(jìn)展情況如何?
黃雨生：公司持續(xù)加大對新產(chǎn)品的研發(fā)投入，尤其是加強(qiáng)未來高能量密度、高性能要求的第三代動力負(fù)極材料的研制。目前公司研發(fā)的負(fù)極材料有以下幾種：
高容量的人造石墨(目前推出的355mAh以上容量，2017年推出360mAh以上容量)，主要應(yīng)用在高容量要求的動力汽車和數(shù)碼領(lǐng)域;高端復(fù)合石墨，主要應(yīng)用在圓柱動力領(lǐng)域;低溫倍率人造石墨，主要應(yīng)用在未來公交大巴領(lǐng)域;硅碳負(fù)極材料(已經(jīng)開始建產(chǎn)線，17年實現(xiàn)量產(chǎn)。目前推出420mAh容量，未來推出500mAh容量)
在技術(shù)創(chuàng)新方面，公司目前主要有二次造粒技術(shù)、液相包覆技術(shù)、硅包覆技術(shù)和石墨化技技術(shù)等。
高工鋰電網(wǎng)：公司今年的賬期和回款情況如何?企業(yè)應(yīng)該如何規(guī)避賬期長、回款困難的風(fēng)險?
黃雨生：賬期長、回款差一直是鋰電行業(yè)存在的老大難問題，這主要與太多不規(guī)范的電池企業(yè)有關(guān)。隨著市場競爭的進(jìn)一步加劇和行業(yè)洗牌加速，誠信差、實力小的企業(yè)將逐漸被行業(yè)所淘汰，鋰電行業(yè)也將回歸健康有序發(fā)展。
公司目前主要采取的措施為客戶等級劃分制度，對不同等級客戶區(qū)分對待，加快客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整，對新客戶加強(qiáng)其信用評審等方式降低資金風(fēng)險。
隨著公司客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，目前公司的賬期與回款比2015年有所好轉(zhuǎn)，逐漸趨向正常和穩(wěn)定。整體看，未來賬期平均應(yīng)該在90-120天左右。
