中國儲能網(wǎng)訊：鋰電池產(chǎn)業(yè)正迎來巨大的市場機(jī)遇，同時也面臨更多的挑戰(zhàn)。安全事故頻發(fā)、企業(yè)無序擴(kuò)張、投資過熱、行業(yè)競爭加劇等。中國鋰電池產(chǎn)業(yè)要取得更好的發(fā)展，需要產(chǎn)業(yè)鏈更深度的協(xié)同合作和創(chuàng)新。
3月3日，“2017（第五屆）中國鋰電產(chǎn)業(yè)峰會”在廣州舉辦。在本次峰會上，深圳市起點(diǎn)研究咨詢有限公司總經(jīng)理李振強(qiáng)發(fā)表了題為《2017新能源汽車及鋰電池行業(yè)之“劇變”》的主題演講。
深圳市起點(diǎn)研究咨詢有限公司總經(jīng)理李振強(qiáng)
2017年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)圍繞著“補(bǔ)貼”、“目錄”、“追罰”、“下滑”四個關(guān)鍵詞火熱開展，具體來說，2017年補(bǔ)貼新政出臺，退坡幅度加快；新能源汽車推廣車型目錄重審，已經(jīng)下發(fā)兩批；暫停七車企申報新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型資質(zhì)；1月新能源汽車銷量大幅下滑，車企和消費(fèi)者進(jìn)入觀望期。
2017年1月新能源汽車市場遇冷，產(chǎn)銷分別為6889輛和5682輛，比上年同期分別下降69.1%和74.4%。究其原因，主要受春節(jié)假期、補(bǔ)貼不確定、目錄重審等因素多重影響。李振強(qiáng)指出，受2017年新能源政策的影響，2017年中國新能源汽車市場將先后仰，預(yù)計全年銷量為85萬輛，二季度開始市場將發(fā)力，三、四季度市場將全面爆發(fā)。從市場格局來看，目前新能源乘用車前10集中度為88%，銷量前三名企業(yè)是比亞迪、北汽和吉利，未來乘用車市場格局將大變動；而新能源客車前10集中度為75%，銷量前三名是宇通、中通和比亞迪，這一格局相對穩(wěn)定。
此外，新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺后將進(jìn)一步倒逼新能源汽車及電池技術(shù)升級，在電池方面，三元電池將逐步成為整車廠主流選擇。磷酸鐵鋰向三元材料的轉(zhuǎn)變將開始在客車上出現(xiàn)，乘用車采用三元將成為主流。正極材料上，傳統(tǒng)NCM532正極將快速向622過渡；在BMS方面，BMS技術(shù)、車身輕量化、以及能量回收技術(shù)將被整車廠重點(diǎn)關(guān)注。上述技術(shù)之前僅被視作電池系統(tǒng)的附屬系統(tǒng)，但隨著電池技術(shù)的趨同化與瓶頸，為盡快滿足新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對于能耗的要求，BMS、輕量化技術(shù)將可能成為整車廠或電池廠降低能耗的關(guān)注重點(diǎn)；在智能化方面，主流廠商皆不遺余力研發(fā)無人駕駛技術(shù)及汽車互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)；在產(chǎn)業(yè)鏈整合方面，為了應(yīng)對補(bǔ)貼政策的退坡，主流車企已經(jīng)開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈整合模式，尤其是在電池、電機(jī)、電控這三大新能源汽車配件領(lǐng)域，進(jìn)行“三電合一”升級及動力總成整合升級。李振強(qiáng)還表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)成敗關(guān)鍵因素在于核心零部件、配套設(shè)施及服務(wù)、商業(yè)模式及利益博弈四方面。
2017年鋰電池政策對于產(chǎn)能提出新要求，2017年2月，四部委發(fā)布《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》：到2020年，動力電池行業(yè)總產(chǎn)能超過100G瓦時，形成產(chǎn)銷規(guī)模在40G瓦時以上、具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。關(guān)于能量密度，工信部要求：新型鋰離子動力電池單體比能量超過300瓦時/公斤；系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260瓦時/公斤、成本降至1元/瓦時以下，使用環(huán)境達(dá)-30℃到55℃，可具備3C充電能力。到2025年，新體系動力電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展，單體比能量達(dá)500瓦時/公斤。2017年三元電池將是技術(shù)主流和發(fā)展趨勢，特別是在乘用車應(yīng)用領(lǐng)域。由于三元材料主要分為鎳鈷錳（NCM）和鎳鈷鋁（NCA），其中NCM333/523/622型號為當(dāng)前市場主流。因此，高鎳NCM與NCA/硅基負(fù)極體系將成為市場研發(fā)熱點(diǎn)。
根據(jù)起點(diǎn)研究（SPIR）統(tǒng)計，2016年全球及中國鋰電池電芯產(chǎn)值分別為1950億元和1182億元，中國占比60.61%。預(yù)計到2018年全球及中國鋰電池電芯產(chǎn)值將達(dá)到2748億元和2090億元，中國占比將達(dá)到76%。未來鋰電池規(guī)模增長將主要來源于新能源交通工具和電池儲能領(lǐng)域。
李振強(qiáng)認(rèn)為，未來動力電池競爭將進(jìn)入生死之戰(zhàn)，根據(jù)起點(diǎn)研究（SPIR）統(tǒng)計，2016年中國動力鋰電池產(chǎn)量為27.9Gwh，實際產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到40GWH，中低端產(chǎn)能供大于求，高端產(chǎn)能供不應(yīng)求；2016年中國EV鋰電池產(chǎn)值為723億元，同比增長79.5%。其中前10的市場集中度為73.5%，集中度相比上年提升近11個百分點(diǎn)，集中度明顯的集中到幾家大的動力電池廠商手中，中小企業(yè)生存空間繼續(xù)被壓縮；強(qiáng)者恒強(qiáng)，比亞迪和寧德時代龍頭的地位進(jìn)一步凸顯，兩者份額之和占據(jù)市場的38.2%，較上年比重進(jìn)一步增加。此外，CATL動力電池市場規(guī)模首次超過BYD，成為最大的動力鋰電池企業(yè)。
就目前業(yè)內(nèi)關(guān)注的原料價格這一話題，他指出，進(jìn)入2017年3月，國內(nèi)鈷酸鋰報價在38.5-40萬元/噸，電解鈷在37-38萬元/噸，四氧化三鈷37-38.5萬元/噸；自2016年7月起，電解鈷及鈷酸鋰價格開始節(jié)節(jié)攀升，近三個月，漲勢較為明顯，受產(chǎn)能釋放周期的影響，鈷價仍將保持高位運(yùn)行。受鈷漲價影響，三元正極材料也開啟了上漲模式，2017年2月，三元NCM523價格業(yè)內(nèi)報價在16萬元/噸左右；鐵鋰和錳酸鋰價格延續(xù)下行態(tài)勢。未來動力鋰電池價格下降主要來源于規(guī)模效應(yīng)、設(shè)備原材料下降和梯次利用。近期受到鈷價上漲因素影響，三元電池成本上升。預(yù)計到2020年，動力鋰電池價格將下降至1.1元/WH。
最后，李振強(qiáng)總結(jié)行業(yè)趨勢表示，未來4年中國新能源汽車市場復(fù)合增長40%以上；動力電池市場淘汰洗牌加速，兩極分化加劇；動力電池擴(kuò)產(chǎn)潮在2017年將是最高峰；產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會窗口正在縮減，且更注重專業(yè)性和細(xì)分領(lǐng)域篩選。
