中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，2017年是關(guān)鍵年、突圍年，洗牌年，甚至是決勝年。
在經(jīng)歷了2016年的騙補(bǔ)調(diào)查、規(guī)范條件、新國標(biāo)檢測(cè)、補(bǔ)貼政策調(diào)整等政策波動(dòng)和上游碳酸鋰、六氟磷酸鋰等原材料價(jià)格暴漲等壓力碾壓之后，絕大部分動(dòng)力電池依然取得業(yè)績(jī)利潤(rùn)雙豐收。但從目前情況來看，這種情況可能會(huì)在今年發(fā)生極大轉(zhuǎn)變。
一方面，補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致1月份新能源汽車產(chǎn)銷量慘不忍睹，整車企業(yè)直接對(duì)電池供應(yīng)商提出了電池降價(jià)30%以上的要求。
另一方面，自去年年底以來，包括鈷、鎳、銅等原材料價(jià)格上漲助推鈷酸鋰、鎳鈷錳等三元正極材料價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致動(dòng)力電池制造成本直接上漲近5%-8%。動(dòng)力電池企業(yè)陷入了“上擠下壓”的發(fā)展困境，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低制造成本成為了電池企業(yè)在2017年的必然選擇。
值得注意的是，“提質(zhì)降價(jià)”并非易事，電池企業(yè)面臨的困難也不止于此。高工鋰電在2017年鋰電供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國巡回調(diào)研活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)，目前動(dòng)力電池企業(yè)普遍存在以下幾大痛點(diǎn)：
原材料價(jià)格欲漲難休
“鈷價(jià)還會(huì)不會(huì)繼續(xù)漲價(jià)?“三元材料價(jià)格會(huì)漲到價(jià)位?什么時(shí)候會(huì)降價(jià)?”高工鋰電在巡回調(diào)研中了解到，對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)而言，首當(dāng)其沖的壓力就是原材料價(jià)格上漲。幾乎每一家涉及三元電池產(chǎn)品的電池企業(yè)都提出了上述問題，這也顯示了當(dāng)前由于鈷、鎳等原材料價(jià)格暴漲給電池企業(yè)在采購三元正極材料方面產(chǎn)生了極大的壓力。
數(shù)據(jù)顯示，目前金屬鈷、電解鈷、硫酸鈷、四氧化三鈷等原材料價(jià)格較去年底已經(jīng)上漲了70%-100%，目前仍維持在價(jià)格高位，導(dǎo)致高電壓鈷酸鋰、NCM523材料價(jià)格大幅上漲。受此影響，當(dāng)前數(shù)碼電池和動(dòng)力電池制造成本已經(jīng)出現(xiàn)了不同程度的上漲，其中數(shù)碼電池成本已上漲了20%。
在日前舉辦的東吳證券——高工產(chǎn)研新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資策略會(huì)上，鈷行業(yè)分會(huì)秘書長(zhǎng)徐愛東在題為“2017年中國鈷市場(chǎng)供需分析”主題演講中表示，鈷價(jià)的持續(xù)上漲有其必然性，主要是供給側(cè)收緊(收儲(chǔ))、需求側(cè)拉動(dòng)(新能源汽車發(fā)展)、社會(huì)游資追捧、國內(nèi)外大戶惜售共振的結(jié)果。
“NCM523的價(jià)格已經(jīng)漲到19萬元/噸了，并且還將持續(xù)上漲，供應(yīng)比較緊缺。”一位大型三元材料企業(yè)高層對(duì)高工鋰電網(wǎng)表示，目前前驅(qū)體價(jià)格持續(xù)上漲且采購困難，因此要求客戶現(xiàn)款采購且每次訂單每半個(gè)月簽一次，每次簽單都要按照新的價(jià)格來執(zhí)行。
從目前情況來看，包括正極材料企業(yè)和電池企業(yè)都對(duì)三元材料的價(jià)格走勢(shì)難以判斷，導(dǎo)致電池企業(yè)在原料采購和正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面都受到了極大影響，整個(gè)電池行業(yè)都對(duì)鈷和三元材料降價(jià)的消息翹首以待。
降成本壓力激增
在原材料價(jià)格不斷上漲的壓力之下，動(dòng)力電池降成本已經(jīng)非常困難，同時(shí)又遭遇下游整車企業(yè)要求大幅降價(jià)，這對(duì)電池企業(yè)而言更是雪上加霜。
動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心零部件，占整車成本的最大比例，電池價(jià)格長(zhǎng)期居高不下被認(rèn)為是導(dǎo)致電動(dòng)汽車汽車過高的主要原因，因此降低電池價(jià)格成為了新能源汽車發(fā)展的必然要求。
根據(jù)新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)要求，2017年補(bǔ)貼金額較去年降低20%，地方財(cái)政補(bǔ)貼不得超過中央單車補(bǔ)貼額的50%，導(dǎo)致新能源汽車將出現(xiàn)數(shù)萬元的價(jià)格差。而從當(dāng)前的新能源汽車市場(chǎng)接納度來看，由消費(fèi)者來承擔(dān)這部分差價(jià)非常困難。
事實(shí)上，整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)都承擔(dān)著降低產(chǎn)品價(jià)格的責(zé)任，但由補(bǔ)貼退坡產(chǎn)生的這部分差價(jià)由誰來承擔(dān)主要部分，業(yè)內(nèi)卻出現(xiàn)了不同意見。
整車廠將補(bǔ)貼退坡的壓力轉(zhuǎn)向動(dòng)力電池，是不可逆轉(zhuǎn)的，沒有討價(jià)還價(jià)的余地?！焙笔∑噷W(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)雷洪鈞明確表示要由動(dòng)力電池企業(yè)來承擔(dān)20%財(cái)政退坡?！柏?cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人已經(jīng)明確表示，財(cái)政補(bǔ)貼的核心對(duì)象是動(dòng)力電池，而據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年近八成動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)增長(zhǎng)。其中，凈利潤(rùn)增幅同比超過100%的企業(yè)達(dá)到近50家。這說明，國家新能源汽車補(bǔ)貼退坡政策制定是有科學(xué)根據(jù)的，動(dòng)力電池降價(jià)也是有空間的。”
不過，對(duì)于車企對(duì)補(bǔ)貼退坡責(zé)任主體的劃分，動(dòng)力電池企業(yè)和材料企業(yè)卻不認(rèn)同。
在巡回調(diào)研中，有多位電池企業(yè)高層向高工鋰電表示，認(rèn)為由電池廠獨(dú)自承擔(dān)這20%甚至更多的降成本壓力并不公平。
“由于極速漲價(jià)中間生產(chǎn)商根本來不及傳導(dǎo)下游，車廠按退坡幅度倒算價(jià)格降幅，造成電池廠將面臨被上擠下壓的困境，所以電池廠面臨階段性虧損的壓力與風(fēng)險(xiǎn)?！币晃浑姵仄髽I(yè)高層呼吁，上游材料在幅度與強(qiáng)度上是否可以放緩點(diǎn)、下游車廠是否也能結(jié)合上游原材料的趨勢(shì)與電池廠本身并不寬松的利潤(rùn)空間把降價(jià)幅度放緩點(diǎn)一位，給予電池企業(yè)留出足夠的利潤(rùn)空間，產(chǎn)業(yè)鏈金誠合作實(shí)現(xiàn)共贏。
然而，目前的實(shí)際情況是，動(dòng)力電池企業(yè)在和主機(jī)廠的價(jià)格攀談中處于被動(dòng)狀態(tài)，并沒有優(yōu)勢(shì)，在降成本方面承擔(dān)巨大的壓力。
產(chǎn)品性能提升艱難
新補(bǔ)貼政策不僅降低了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，還將“電池系統(tǒng)能量密度”、“電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車質(zhì)量比例”、快充倍率”、“百公里耗電量”等關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)與補(bǔ)貼金額掛鉤，整車企業(yè)為了獲得更高系數(shù)的補(bǔ)貼金額，將倒逼動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)一步提升電池產(chǎn)品性能，但這對(duì)絕大多數(shù)電池企業(yè)而言都是巨大的挑戰(zhàn)。
以“電池能量密度”和“快充倍率”要求為例，純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度不低于90Wh/kg(高于120Wh/kg的按1.1倍給予補(bǔ)貼);非快充類純電動(dòng)客車電池系統(tǒng)能量密度不低于85Wh/kg(高于115Wh/kg的按1.2倍給予補(bǔ)貼);專用車裝載動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度不低于90Wh/kg。另外，快充類純電動(dòng)客車電池充電倍率5C-15C的按1.1倍給予補(bǔ)貼。
高工鋰電了解到，當(dāng)前所有的動(dòng)力電池企業(yè)都在通過改進(jìn)原材料性能、優(yōu)化PACK結(jié)構(gòu)、對(duì)電池包進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)以提升電池系統(tǒng)能量密度。盡管已有多家電池企業(yè)宣稱有220wh/kg-250wh/kg的新一代產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，系統(tǒng)能量密度滿足最高系數(shù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，但在實(shí)際應(yīng)用方面還有待驗(yàn)證，其安全性能和循環(huán)性能還有待提升。
企業(yè)資金壓力緊張
受2016年騙補(bǔ)調(diào)查影響，補(bǔ)貼金額延遲下發(fā)導(dǎo)致整車企業(yè)出現(xiàn)資金極度緊缺，向上游領(lǐng)域傳導(dǎo)導(dǎo)致大批電池企業(yè)和材料企業(yè)出現(xiàn)了賬期延長(zhǎng)、回款困難的現(xiàn)象，整個(gè)鋰電行業(yè)都深受影響，賬期壓力倍增。
而新補(bǔ)貼政策將補(bǔ)貼由預(yù)撥制改為清算制，車企需要預(yù)先墊付高達(dá)數(shù)億至數(shù)十億的資金。同時(shí)，非個(gè)人用戶購買新能源汽車需要滿足3萬公里的運(yùn)營(yíng)里程要求才能獲得補(bǔ)貼，使得企業(yè)從原材料采購到生產(chǎn)銷售，再到拿到補(bǔ)貼資金的周期再次延長(zhǎng)，這無形中使得各大車企的資金壓力陡增。
在此壓力之下，整車企業(yè)的資金壓力會(huì)更加凸顯，同時(shí)壓力會(huì)向電池等核心零部件供應(yīng)商傳遞導(dǎo)致電池企業(yè)的賬期進(jìn)一步延長(zhǎng)，電池企業(yè)的資金壓力倍增。
與此同時(shí)，在政策要求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力之下，動(dòng)力電池企業(yè)都在大規(guī)模的擴(kuò)充產(chǎn)能形成規(guī)模效應(yīng)，以降低生產(chǎn)成本，提升議價(jià)能力，這必然需要投入大量的資金建廠擴(kuò)產(chǎn)，從而對(duì)企業(yè)在資金方面提出巨大的挑戰(zhàn)。
供應(yīng)鏈協(xié)作關(guān)系缺失
新能源汽車補(bǔ)貼退坡帶來的壓力已經(jīng)影響到了整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展也直接傳到至上游動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上。在競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇之下，抱團(tuán)取暖共同應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)成為了鋰電企業(yè)的共同訴求，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的供應(yīng)鏈協(xié)作關(guān)系顯得尤為重要。
事實(shí)上，目前動(dòng)力電池已經(jīng)意識(shí)到，光靠一家企業(yè)單打獨(dú)斗已經(jīng)難以應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此越來越多的電池企業(yè)正在向上游原材料領(lǐng)域和下游整車領(lǐng)域積極布局，通過自建或參股、組建戰(zhàn)略聯(lián)盟的商業(yè)模式打造動(dòng)力電池供應(yīng)鏈生態(tài)閉環(huán)，進(jìn)一步提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
高工鋰電網(wǎng)了解到，目前包括比亞迪、寧德時(shí)代、國軒高科、沃特瑪、桑頓新能源等電池企業(yè)都在積極構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)系統(tǒng)，部分電池企業(yè)也在與上游原材料供應(yīng)商或下游客戶謀求戰(zhàn)略合作，但更多的電池企業(yè)在供應(yīng)鏈供需關(guān)系中處于弱勢(shì)地位，并沒有或不具備構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)系統(tǒng)的能力，而這些電池企業(yè)在未來的競(jìng)爭(zhēng)中將會(huì)被淘汰出局。
