中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：自2017開年以來，受去年補(bǔ)貼政策調(diào)整和推薦車型目錄重審、上游鈷鎳原材料價(jià)格暴漲等因素影響、一季度新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量雙雙下滑，進(jìn)而直接影響到了整個(gè)上游產(chǎn)業(yè)鏈，其中，動(dòng)力電池企業(yè)的“疲軟”尤為明顯。
高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)顯示，2017Q1鋰電池產(chǎn)量13.2GWh，同比下降3%,環(huán)比下降26.3%，其中動(dòng)力電池產(chǎn)量為6.42GWh，同比下降14.4%。受補(bǔ)貼政策調(diào)整，動(dòng)力電池業(yè)在一季度普遍開工率不高，加上車企和動(dòng)力電池企業(yè)仍處于價(jià)格博弈階段，電池產(chǎn)量和出貨量縮減加劇市場(chǎng)冷淡。受此影響，鋰電上游正極、負(fù)極、電解液、隔膜等材料產(chǎn)量也出現(xiàn)不同程度的環(huán)比下滑現(xiàn)象。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，2017年對(duì)于電池企業(yè)而言是極為關(guān)鍵的一年。在補(bǔ)貼退坡、價(jià)格下滑、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響下，電池企業(yè)毛利率和凈利潤大幅下降已經(jīng)不可避免，如何提升企業(yè)的產(chǎn)品性能和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力成為了企業(yè)參與未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。這就要求電池企業(yè)在生產(chǎn)制造、管理運(yùn)營、商業(yè)合作模式等方面做出積極轉(zhuǎn)變。
正值動(dòng)力電池供應(yīng)鏈企業(yè)需抱團(tuán)協(xié)助以共同度過難關(guān)之際，作為供應(yīng)鏈資源與資本整合領(lǐng)導(dǎo)者，高工鋰電發(fā)起了2017供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國巡回調(diào)研活動(dòng)。目前巡回團(tuán)隊(duì)已經(jīng)走完了華南地區(qū)和部分華東地區(qū)，接下來將對(duì)華東和華北地區(qū)企業(yè)進(jìn)行調(diào)研。
其中，華東地區(qū)作為中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈較為完善、優(yōu)秀企業(yè)林立、發(fā)展水平較高的一個(gè)地區(qū)，當(dāng)?shù)氐膭?dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)路線選擇、市場(chǎng)定位、產(chǎn)能規(guī)劃、供應(yīng)鏈管理等方面的表現(xiàn)都值得業(yè)內(nèi)參考。高工鋰電網(wǎng)也對(duì)部分走訪的電池企業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了梳理，且看下文：
鉛酸轉(zhuǎn)型鋰電來勢(shì)兇猛
新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)推動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)的蓬勃發(fā)展，也吸引了大批企業(yè)跨界布局，而作為最早涉足鋰電池的傳統(tǒng)能源企業(yè)，從鉛酸轉(zhuǎn)型而來的鋰電企業(yè)成為了一支不容忽視的力量。
截至目前，包括超威動(dòng)力、天能動(dòng)力、猛獅科技、駱駝股份、南都電源、雙登集團(tuán)等鉛酸巨頭都加大了布局鋰電業(yè)務(wù)的力度，并憑借其品牌、渠道、資源和技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，在進(jìn)擊動(dòng)力電池的道路上迅速前行。
例如，南都電源2016年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.4億元，同比增長38.58%；歸屬于上市公司股東凈利潤3.29億元，同比增長62%。其中新能源車用動(dòng)力鋰離子電池實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.22億元，同比增長80.68%。
南都電源向高工鋰電網(wǎng)表示，公司現(xiàn)有1.5GWh產(chǎn)能，計(jì)劃新增2.5GWh產(chǎn)能，2017年將重點(diǎn)提升車用動(dòng)力電池業(yè)務(wù)占比，對(duì)公司今年鋰電池業(yè)績大幅增長充滿信心。
南都電源一季度報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營收18.79億元，同比上漲28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6592萬元，同比上漲8.96%。其中，鋰離子電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.2億元，通信鋰電同比增長127.22%。
天能動(dòng)力2016年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)天能動(dòng)力實(shí)現(xiàn)銷售收入約人民幣215億元，同比增長21%，凈利潤約人民幣9.06億元，同比增長44%。其中，2016年鋰電池銷售收入為6.16億元人民幣，同比增長10.74%，在同類企業(yè)中排名第一。
天能動(dòng)力向高工鋰電網(wǎng)表示，子公司天能鋰電現(xiàn)有產(chǎn)能5.5GWh，去年底投建的三期項(xiàng)目新上圓柱和軟包各兩條自動(dòng)化產(chǎn)線，目前已經(jīng)開始投產(chǎn)、全部達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)8GWh。公司當(dāng)前主打的2200、2600mAh18650三元電池單體比能量已達(dá)200Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達(dá)120Wh/kg以上。
超威動(dòng)力2016年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)超威動(dòng)力實(shí)現(xiàn)銷售收入215億元，同比增長14%；凈利潤5.04億元，同比增長52%。其中，2016年鋰電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)3.29億元的銷售收入，同比增長58%。
超威動(dòng)力向高工鋰電網(wǎng)表示，子公司超威創(chuàng)元超威創(chuàng)元現(xiàn)有產(chǎn)能4GWh，當(dāng)前出貨以多元復(fù)合材料和三元材料體系為主，產(chǎn)品覆蓋方形鋁殼和軟包。公司目前量產(chǎn)的三元軟包電池單體比能量達(dá)200-210Wh/kg，230Wh/kg的產(chǎn)品正處于中試階段。與此同時(shí)，超威創(chuàng)元正在積極布局高鎳、高電壓正極材料和硅系負(fù)極材料的研發(fā)應(yīng)用，向上下游產(chǎn)業(yè)延伸，積極布局全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)。
形勢(shì)嚴(yán)峻難擋鋰電生力軍進(jìn)擊
當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)正從導(dǎo)入期過渡到高速成長期，動(dòng)力電池企業(yè)在迎來龐大發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也面臨極其嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。
一方面，在系統(tǒng)性政策的調(diào)控下，國家集中資源的扶持幾家大型領(lǐng)軍企業(yè)的意圖越來越明顯，動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)“大者恒大、強(qiáng)者恒強(qiáng)”的發(fā)展趨勢(shì)；另一方面，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和補(bǔ)貼退坡壓力之下，有技術(shù)沉淀、良好口碑、產(chǎn)能規(guī)模及客戶資源優(yōu)勢(shì)的動(dòng)力電池企業(yè)明顯占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)，后入者則挑戰(zhàn)重重。
然而，即便動(dòng)力電池行業(yè)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻，依然擋不住強(qiáng)大的資本力量進(jìn)軍鋰電領(lǐng)域?qū)ふ倚碌睦麧櫾鲩L點(diǎn)，而動(dòng)力電池生力軍的迅速入局或?qū)⒏淖儎?dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
維科新能源成立于2016年3月，是維科電池旗下專門從事動(dòng)力電池研發(fā)生產(chǎn)銷售的企業(yè)，在前期進(jìn)行了多年的新材料技術(shù)研究和電池研發(fā)設(shè)計(jì)。公司選擇三元材料和磷酸鐵鋰并行路線，產(chǎn)品主打方形鋁殼。三元以NCM622體系為主，在向更高能量密度邁進(jìn)，90Ah鋁殼磷酸鐵鋰電池單體比能量達(dá)152Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達(dá)125Wh/kg以上。維科新能源現(xiàn)有一條0.6GWh的中試線，一期規(guī)劃的2GWh產(chǎn)能項(xiàng)目也在快速推進(jìn)。
力信能源成立于2016年6月，是中信產(chǎn)業(yè)基金旗下控股企業(yè)，主要從事鋰離子動(dòng)力電池及相關(guān)配套產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、制造、銷售的大型制造企業(yè)。力信致力于能量型和功率型的鋰離子電池的研發(fā)和制造，電芯正極材料涵蓋磷酸亞鐵鋰、鎳鈷錳三元、等化學(xué)體系，電芯產(chǎn)品以方形鋁殼為主，同時(shí)也在儲(chǔ)備軟包電池技術(shù)。
力信能源向高工鋰電網(wǎng)表示，公司計(jì)劃總投資30億元人民幣建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目，1期和2期項(xiàng)目建成后將達(dá)到2017年年產(chǎn)40億瓦時(shí)的車用鋰離子動(dòng)力電池及新能源儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，形成20萬輛新能源汽車配套能力和至少1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)的生產(chǎn)配套能力。目前一期已經(jīng)投產(chǎn)以磷酸鐵鋰為主，二期項(xiàng)目7條全自動(dòng)產(chǎn)線預(yù)計(jì)在下半年投產(chǎn)，電芯產(chǎn)品體系將根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整，到2018年公司將形成8Gwh的產(chǎn)能規(guī)模。
遨優(yōu)動(dòng)力成立于2016年，公司引進(jìn)了以陳光森博士為首的國際一流鋰離子動(dòng)力電池技術(shù)團(tuán)隊(duì)。公司專注于聚合物鋰離子軟包電池的研發(fā)和生產(chǎn)，具備三元、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰和新型復(fù)合錳酸鋰電池生產(chǎn)技術(shù)。公司現(xiàn)有三個(gè)生產(chǎn)基地在建設(shè)，現(xiàn)有2億瓦時(shí)產(chǎn)能已投產(chǎn)，年底將形成45億瓦時(shí)產(chǎn)能，明年底將形成75億瓦時(shí)產(chǎn)能。
遨優(yōu)動(dòng)力向高工鋰電網(wǎng)表示，目前公司已經(jīng)量產(chǎn)的三元軟包電池比能量達(dá)200wh/kg，軟包磷酸鐵鋰電池比能量達(dá)150-160wh/kg，240wh/kg的高能量密度電池正處于測(cè)試階段，計(jì)劃今年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
獨(dú)立PACK企業(yè)的堅(jiān)守
作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的持續(xù)推進(jìn)，專業(yè)的PACK企業(yè)的價(jià)值正日益凸顯從而吸引了眾多資本的關(guān)注。
動(dòng)力電池系統(tǒng)PACK作為動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟，是連接上游電芯生產(chǎn)與下游整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)，需要大量成熟技術(shù)的相互交叉與協(xié)作，主要包括電池管理系統(tǒng)的定制化開發(fā)技術(shù)、熱管理技術(shù)、電流控制和檢測(cè)技術(shù)、模組拼裝設(shè)計(jì)技術(shù)、鋁合金動(dòng)力電池外箱鑄造技術(shù)、計(jì)算機(jī)虛擬開發(fā)技術(shù)等。
然而，目前國內(nèi)市場(chǎng)上從事動(dòng)力電池系統(tǒng)PACK設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)正呈現(xiàn)電池企業(yè)自建PACK、整車企業(yè)布局PACK和獨(dú)立第三方PACK企業(yè)三足鼎立的發(fā)展局面。目前約60%以上的電池系統(tǒng)PACK由電芯生產(chǎn)企業(yè)自己完成，剩余約40%由整車廠和專業(yè)的第三方電池系統(tǒng)PACK公司完成。專業(yè)的PACK企業(yè)正面更嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，企業(yè)的何去何從值得業(yè)內(nèi)思考。
捷能科技成立于2016年5月，專注于動(dòng)力電池系統(tǒng)PACK研發(fā)生產(chǎn)銷售，具備圓柱、方形、軟包三種電池PACK技術(shù)。公司去年已完成軟包和圓柱模組產(chǎn)線建設(shè)，今年上半年將新建圓柱和方形各一條自動(dòng)化產(chǎn)線，在年內(nèi)形成1Gwh產(chǎn)能。
捷能科技總經(jīng)理夏軍表示，公司只做PACK不做電芯和BMS，將根據(jù)客戶的需求，采購在性能、質(zhì)保和價(jià)格方面有保障的電芯，通過高效的成組技術(shù)和熱管理設(shè)計(jì)、輕量化設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，全面提升電池包的系統(tǒng)能量密度和安全性能及循環(huán)壽命。
憑借著良好的技術(shù)能力，豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，捷能科技相繼與國內(nèi)多家優(yōu)質(zhì)電芯企業(yè)、BMS(電池管理系統(tǒng))企業(yè)、整車企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，已研發(fā)并生產(chǎn)多款新能源乘用車、新能源物流車和低速電動(dòng)車的動(dòng)力電池系統(tǒng)。
目前，捷能科技的電動(dòng)乘用車的電池包系統(tǒng)能量密度可達(dá)120wh/kg以上，商用車的電池包系統(tǒng)能量密度達(dá)115wh/kg以上，都可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
無獨(dú)有偶，作為專業(yè)的PACK企業(yè)，索爾科技自2010年成立以來也專注于汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司不會(huì)自己去生產(chǎn)電芯，而是采購產(chǎn)品質(zhì)量有保障、一致性較高、型號(hào)成熟的18650三元電芯進(jìn)行PACK成組。通過6年多的持續(xù)探索研發(fā)，索爾科技在動(dòng)力電池PACK系統(tǒng)的安全性、液體恒溫控制系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)化模塊設(shè)計(jì)應(yīng)用及BMS等方面形成了完全自主的只是產(chǎn)權(quán)和技術(shù)突破。
索爾科技現(xiàn)有年產(chǎn)15億瓦時(shí)的產(chǎn)能，可配套2萬套新能源汽車，目前正在擴(kuò)建產(chǎn)能，建設(shè)年產(chǎn)8萬套動(dòng)力電池系統(tǒng)配套項(xiàng)目。公司正在拓展燃料電池系統(tǒng)、動(dòng)力總成、儲(chǔ)能系統(tǒng)等新的技術(shù)領(lǐng)域。目前，公司產(chǎn)品已經(jīng)被東風(fēng)、華晨、南汽、揚(yáng)子江等大型車企大批量使用，公司動(dòng)力電池系統(tǒng)在2016年新能源專用車領(lǐng)域裝機(jī)量排名行業(yè)第10。
上述企業(yè)認(rèn)為，隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工會(huì)逐漸明顯，未來優(yōu)質(zhì)的電芯廠商、模組廠商與PACK集成廠商強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的合作模式將成為必然趨勢(shì)，而優(yōu)秀第三方PACK企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將越來越明顯。
