中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：主板鋰電企業(yè)年報(bào)是產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)風(fēng)向標(biāo)，新三板企業(yè)業(yè)績(jī)同樣也是監(jiān)測(cè)市場(chǎng)變化的溫度計(jì)。
高工鋰電統(tǒng)計(jì)，截至目前，已經(jīng)有包括天勁股份、華慧能源、天豐電源、海盈科技、慧通天下、德?tīng)柲?、厚能股份、豐江股份、山木新能、歐朋巴赫、索爾科技等11家新三板鋰電池企業(yè)發(fā)布了2016年報(bào)。
相于主板鋰電池上市公司，新三板鋰電池企業(yè)覆蓋面更廣，市場(chǎng)定位除了新能源汽車之外，還涉及電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、無(wú)人機(jī)、數(shù)碼消費(fèi)等領(lǐng)域，既有針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也有主打海外市場(chǎng);此外，新三板企業(yè)體量普遍偏小，業(yè)績(jī)營(yíng)收主要集中在10億元以下。因此，從新三板企業(yè)的業(yè)績(jī)也能更為完整的反應(yīng)整個(gè)國(guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)的現(xiàn)實(shí)生態(tài)。
具體來(lái)看，11家新三板鋰電池企業(yè)中，6家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了凈利增長(zhǎng)，其中，華慧能源的凈利增幅最大，高達(dá)143%;5家企業(yè)的凈利出現(xiàn)不同程度的下滑，下滑幅度最大的是歐朋巴赫，下滑幅度為364.63%。
以下是11家新三板企業(yè)2016年整體業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)：
新三板鋰電池企業(yè)的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是業(yè)績(jī)利潤(rùn)呈現(xiàn)兩極分化。一方面，加碼動(dòng)力的天勁股份、深耕數(shù)碼領(lǐng)域的豐江電池業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯，而另一方面，包括山木新能、慧通天下等幾家未能進(jìn)入動(dòng)力電池規(guī)范目錄企業(yè)業(yè)績(jī)下滑明顯，甚至出現(xiàn)虧損。
二是扎根個(gè)別細(xì)分市場(chǎng)的企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯。例如，主要針對(duì)電動(dòng)叉車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的厚能科技，其2016年業(yè)績(jī)營(yíng)收3032.72萬(wàn)元，同比增加174.16%。
三是單純pack企業(yè)業(yè)績(jī)利潤(rùn)急劇下滑。已經(jīng)公布業(yè)績(jī)的歐朋巴赫和索爾科技，業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了明顯的下滑，其中，歐朋巴赫的下滑幅度最大，營(yíng)收下滑12%，凈利潤(rùn)下滑365%，虧損2810萬(wàn)元。其原因主要是，業(yè)績(jī)下滑原因主要源于動(dòng)力電池新規(guī)范的出臺(tái)、新國(guó)標(biāo)對(duì)于電池性能要求的提升、推薦目錄的延遲公布等。
四是應(yīng)收賬款高企，資金鏈壓力需警惕。受新能源汽車政策補(bǔ)貼影響，整車廠商付款延遲，包括歐朋巴赫、天豐電源等多家動(dòng)力電池企業(yè)的應(yīng)收賬款大幅提升。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認(rèn)為，新三板鋰電池企業(yè)發(fā)展的梯隊(duì)效應(yīng)將逐步形成，提早轉(zhuǎn)型布局動(dòng)力電池并進(jìn)入規(guī)范目錄的企業(yè)以及在無(wú)人機(jī)、可穿戴等特定領(lǐng)域的企業(yè)將保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)，獨(dú)立的pack企業(yè)、未進(jìn)入規(guī)范目錄的動(dòng)力電池企業(yè)以及在仍在手機(jī)、移動(dòng)電源等領(lǐng)域鏖戰(zhàn)的企業(yè)將面臨較大的業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
? 天勁股份營(yíng)收6.22億元
專注聚合物鋰離子電芯、鋁殼電芯及新能源汽車聚合物軟包動(dòng)力電池組&儲(chǔ)能電池組的生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝和銷售。
天勁股份2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.22億元，同比增長(zhǎng)51.39%;歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)3845.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70.22%。
公告披露，企業(yè)將繼續(xù)走新能源汽車動(dòng)力電池軟包路線，加大研發(fā)投入，以每年不低于銷售額3%的研發(fā)投入，重點(diǎn)攻關(guān)動(dòng)力電池技術(shù)、動(dòng)力總成技術(shù)。
公告期內(nèi)企業(yè)NCM三元材料能量密度為225Wh/kg及以上體系，LFP磷酸鐵鋰動(dòng)力電池能量密度為160Wh/kg及以上體系，在LFP磷酸鐵鋰和NCM三元高功率動(dòng)力電池項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，天勁股份也已取得重大進(jìn)展。
天勁股份表示，將“生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)—銷售渠道—資本運(yùn)作”進(jìn)行有效結(jié)合，目前已與陜西通家及無(wú)錫一汽取得長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并同山東國(guó)金(乘用車廠)、金杯電工在山東淄博成立了新能源動(dòng)力電池PACK三方合資廠。
? 華慧能源營(yíng)收9168萬(wàn)元
華慧能源2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9167.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.31%;歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)1222.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)143.92%;應(yīng)收賬款1531.78萬(wàn)元，占總資產(chǎn)比重為15.60%。變動(dòng)主要原因?yàn)楣景l(fā)明專利產(chǎn)品陸續(xù)為客戶所接受，形成長(zhǎng)期有效增長(zhǎng)的合作關(guān)系。
? 天豐電源營(yíng)收2.75億元
天豐電源2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.75億元，同比降低5.35%;歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)4068.34萬(wàn)元，同比降低18.77%;應(yīng)收賬款1.68億元。變動(dòng)主要系電動(dòng)乘用車方面財(cái)政補(bǔ)貼政策因素變動(dòng)影響了公司的汽車動(dòng)力電池的生產(chǎn)和銷售。
公告顯示天豐電源對(duì)新增4億瓦時(shí)鋰離子電池生產(chǎn)線技改項(xiàng)目投入，購(gòu)買(mǎi)了大量生產(chǎn)線設(shè)備，并逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)北汽銀翔汽車有限公司的批量供貨。
? 海盈科技凈利潤(rùn)增長(zhǎng)102%
海盈科技2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.74億元，同比增長(zhǎng)66.13%;歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)3168.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)101.89%。其中，新能源汽車電池銷售增加4988.41萬(wàn)元;消費(fèi)類電池產(chǎn)品銷售增加9160.47萬(wàn)元。增收原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)市場(chǎng)對(duì)移動(dòng)電源的需求加大。
公告顯示，海盈科技目前三元材料動(dòng)力電池能量密度超過(guò)200WH/KG，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池能量密度達(dá)到130wh/kg，兩款產(chǎn)品均獲得國(guó)家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)局強(qiáng)制認(rèn)證。在儲(chǔ)能電池方面海盈科技研制了多款先進(jìn)的家庭儲(chǔ)能電池和能量站，容量涵括500wh到10MWH。
此外，在科研團(tuán)隊(duì)方面，海盈科技自2008年公司獲國(guó)家批準(zhǔn)成立博士后科研工作站后，數(shù)年積累，目前已擁有一支由多名博士領(lǐng)銜的近80人研究團(tuán)隊(duì)。
? 慧通天下凈利虧損5568萬(wàn)元
慧通天下2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1167.13萬(wàn)元，同比下降80.52%;歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)為-5567.89萬(wàn)元，同比下降4.34%。
業(yè)績(jī)下滑主要原因系企業(yè)為進(jìn)行三元?jiǎng)恿︿囯姵刂圃焐剔D(zhuǎn)型，對(duì)庫(kù)存數(shù)碼類電池和不適合裝配模組的動(dòng)力電芯進(jìn)行折價(jià)清理變現(xiàn)，轉(zhuǎn)而投入建成年產(chǎn)能0.53Gwh的自動(dòng)化動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線。
目前慧通天下自主研發(fā)并產(chǎn)業(yè)化動(dòng)力型圓柱鋰離子電池26980S/6000mAh。該產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)家機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海)、國(guó)家新能源機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)。截止報(bào)告披露日,裝備企業(yè)動(dòng)力電池的三款車型已列入了國(guó)家工信部2017年第三批新能源汽車推薦目錄。
? 德?tīng)柲軤I(yíng)收4.16億元
德?tīng)柲?016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.16億元，同比增加23.45%;歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)為1961.2萬(wàn)元，同比增加13.83%。
企業(yè)采用以自主研發(fā)和與客戶共同研發(fā)兩種模式，目前擁有由華南理工大學(xué)教授、中國(guó)科學(xué)院及華中科技大學(xué)的多位相關(guān)專業(yè)博士為主導(dǎo)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
? 厚能股份營(yíng)收3033萬(wàn)元
主要從事鋰離子動(dòng)力電池和以此為動(dòng)力源的電動(dòng)叉車的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和銷售業(yè)務(wù)。目前的產(chǎn)品主要為20AH、60AH、70AH三種規(guī)格的動(dòng)力電池。
厚能股份2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3032.72萬(wàn)元，同比增加174.16%;歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)為-43.8萬(wàn)元，同比增加88.29%。
目前構(gòu)建出“磷酸鐵鋰電池—電動(dòng)叉車電池組—電動(dòng)叉車”從研發(fā)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主要立足歐美新能源動(dòng)力電池市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)鉛酸電池電動(dòng)叉車換電市場(chǎng)和新能源電動(dòng)叉車三大細(xì)分市場(chǎng)。
? 豐江電池營(yíng)收1.68億元
集軟包裝小容量聚合物鋰電池、鋼殼圓柱形磷酸鐵鋰電池及電池組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司以銷售“Fullriver”商標(biāo)鋰電池系列產(chǎn)品為主要收入來(lái)源，目前正在嘗試做成全固態(tài)的超薄鋰電池。
豐江電池2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.68億元，同比增加14.44%;歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)為2954.8萬(wàn)元，同比增加85.98%。其中，軟包鋰電池營(yíng)收8005.47萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)比重47.75%;鋼殼鋰電池8758.45，占營(yíng)業(yè)比重52.25%。
報(bào)告期內(nèi)，豐江電池在產(chǎn)品研發(fā)上收獲頗豐：數(shù)碼容量型電池4.4V高電壓體系已經(jīng)完成批量生產(chǎn)并通過(guò)驗(yàn)證。經(jīng)綜合評(píng)估其循環(huán)壽命可達(dá)500周，體積比能量比當(dāng)前產(chǎn)品提高約7%;
倍率型高電壓4.35V體系的開(kāi)發(fā)順利完成，電池性能可滿足20C~25C的高倍率要求，2C快充20C放電循環(huán)壽命可達(dá)到300周以上;
新開(kāi)發(fā)的高倍率電池具備持續(xù)100C的放電能力，100C的放電容量保持率大于80%;放電時(shí)最高溫度保持在70℃以內(nèi)，放電溫升較低，放電循環(huán)壽命可達(dá)到300周以上。
? 山木新能凈利29萬(wàn)元
山木新能2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6061.4萬(wàn)元，同比降低18.07%;歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)為29.26萬(wàn)元，同比降低77.91%;應(yīng)收賬款1523.2萬(wàn)元。報(bào)告顯示，業(yè)績(jī)變動(dòng)原因系2016年企業(yè)生產(chǎn)車間消防安全工程全面改造升級(jí)，對(duì)生產(chǎn)及出貨帶來(lái)一定不利影響。
? 歐鵬巴赫凈利潤(rùn)虧損2810萬(wàn)元
是電池管理系統(tǒng)(BMS)以及電池PACK的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的經(jīng)營(yíng)商，擁有除具備BMS和PACK產(chǎn)品的基本功能外，還具有主動(dòng)均衡技術(shù)、ID分配技術(shù)及水冷等技術(shù)。為國(guó)內(nèi)外新能源汽車廠商提供高品質(zhì)電池管理系統(tǒng)及電池PACK產(chǎn)品。
歐鵬巴赫2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.02億元，同比降低12.32%;歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)為-2810萬(wàn)元，同比降低364.63%;應(yīng)收賬款1.12億元，占總資產(chǎn)比重為41.30%。
資料顯示，變動(dòng)原因主要系歐朋巴赫于2016年砍掉了控制器和電池散件業(yè)務(wù)，將電池包定位為企業(yè)唯一項(xiàng)目。但政策調(diào)整加大了新能源汽車行業(yè)不確定性，導(dǎo)致年度訂單增幅較小。
? 索爾科技營(yíng)收1.7億元
主要致力于新能源汽車用鋰電池模塊系統(tǒng)(包含汽車動(dòng)力鋰電池PACK和電源管理系統(tǒng)BMS)的研發(fā)、生產(chǎn)、制造和服務(wù)。
索爾科技2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.71億元，同比降低2.90%;歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)為607.49萬(wàn)元，同比降低83.54%;應(yīng)收賬款1.79億元，占總資產(chǎn)比重為54.02%。業(yè)績(jī)下滑原因主要系國(guó)家對(duì)行業(yè)的政策調(diào)整，包括新國(guó)標(biāo)的提出、推薦目錄的延遲公布等。
2017年，索爾科技擬擴(kuò)建8萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能規(guī)模的汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)項(xiàng)目。
