中國儲能網(wǎng)訊：受益于政府補貼措施鼓勵及動力電池技術(shù)逐步成熟，中國動力電池行業(yè)正從導(dǎo)入期過渡到高速成長期。與此同時，隨著政策管控日趨嚴(yán)格，動力電池行業(yè)將進入新一輪的淘汰賽，一些無法滿足市場要求的電池企業(yè)將被淘汰出局。
自2017開年以來，提升電池能量密度、擴大產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品上公告推薦目錄、降低制造成本等已經(jīng)成為了動力電池企業(yè)的重點工作。盡管各電池企業(yè)都在想辦法通過各種方式提質(zhì)降本，然而在上游原材料漲價和下游整車企業(yè)壓價的雙重壓力之下，電池企業(yè)依然苦不堪言，企業(yè)利潤遭到大幅擠壓甚至產(chǎn)生虧損，因而發(fā)出了懇請上下游“高抬貴手”的吶喊聲。
客觀來看，動力電池要實現(xiàn)提質(zhì)降本的要求絕非單靠電池企業(yè)能夠完成，而是需要整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的互相配合。隨著新能源汽車市場的逐步回暖，鋰電產(chǎn)業(yè)也將迎來新一輪的市場增長。
在此背景下，動力電池企業(yè)及其上游供應(yīng)商在迎來龐大發(fā)展機遇的同時，也面臨著殘酷的生存挑戰(zhàn)。作為供應(yīng)鏈資源與資本整合領(lǐng)導(dǎo)者，高工鋰電發(fā)起2017年“鋰電供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國巡回調(diào)研活動”，此次活動覆蓋華南、華東、華北三大地區(qū)，深度調(diào)研超過60家動力電池企業(yè)，就企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢、動力電池提質(zhì)降本、智能制造、商業(yè)模式和風(fēng)險管控等話題展開了深度探討。
中小電池企業(yè)生存壓力劇增
受去年補貼政策調(diào)整和推薦車型目錄重審、上游鈷鎳原材料價格暴漲等因素影響、一季度新能源汽車市場產(chǎn)銷量雙雙下滑，進而直接影響到了整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，其中，動力電池企業(yè)受到了直接沖擊。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月新能源汽車產(chǎn)銷量分別為5.8萬輛和5.6萬輛，比上年同期分別下降7.7%和4.7%。而高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)也顯示，2017Q1鋰電池產(chǎn)量13.2GWh，同比下降3%,環(huán)比下降26.3%，其中動力電池產(chǎn)量為6.42GWh，同比下降14.4%。
高工鋰電網(wǎng)在巡回調(diào)研中了解到，受各種因素影響，除少數(shù)幾家企業(yè)順利簽訂大額采購訂單之外，絕大多數(shù)動力電池都處于改造產(chǎn)線、提升能量密度、送樣檢測過強檢等狀態(tài)之中，一季度訂單量和出貨量開局低迷。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在補貼退坡、價格下滑、市場競爭加劇的壓力之下，電池企業(yè)毛利率和凈利潤大幅下降已經(jīng)不可避免。更關(guān)鍵的是，整車企業(yè)都傾向于選擇在技術(shù)實力、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品性能和價格等方面更有優(yōu)勢的大中型電池企業(yè)為戰(zhàn)略供應(yīng)商，導(dǎo)致動力電池市場集中度進一步提升，行業(yè)洗牌加劇，中小型動力電池企業(yè)的生存壓力驟增。
事實上，中小型電池企業(yè)的生存壓力在市場上的表現(xiàn)得更為明顯。
當(dāng)大批電池企業(yè)的產(chǎn)量和訂單量普遍低迷之時，包括寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能、北京國能、孚能科技等大型電池企業(yè)卻已經(jīng)開啟了瘋狂接單模式，巨額訂單拉動公司電池出貨量大增，為公司全年業(yè)績大幅增長提供了保障。在進一步提升了這些公司的市場份額的同時也擠壓了中小電池企業(yè)的市場空間。
例如，2017年至今沃特瑪先后與大運汽車、東風(fēng)、湖北新楚風(fēng)、申龍客車、中通客車、江風(fēng)特汽、唐駿歐鈴、世紀(jì)中遠等車企簽訂動力電池采購訂單，電池銷售訂單已超過102億元；國軒高科先后分別與中通客車和北汽新能源簽訂了價值13.29億元和18.75億元的動力電池采購訂單等。
齊頭并進降低電池價格
如果說生存壓力是大批中小型動力電池企業(yè)面臨的主要壓力，那降成本就是所有電池企業(yè)無法回避的難點。
一方面，上游鈷、鎳、銅等原材料價格不斷上漲直接導(dǎo)致電池企業(yè)制造成本快速增加；另一方面，按照新版補貼政策，2017年新能源汽車補貼相比2016年綜合下降了40%，動力電池企業(yè)又遭遇了來自整車企業(yè)要求降價30%-40%的強勢施壓。
顯而易見，動力電池企業(yè)已經(jīng)陷入了“兩頭擠壓”的發(fā)展困境，并將在未來很長的一段時間里保持這種現(xiàn)狀。
“在未來的降成本方面，制造端的降成本將是主要方式?！备吖ぎa(chǎn)業(yè)研究院院長羅煥塔在由北京國能電池承辦的“2017高工鋰電供應(yīng)鏈好產(chǎn)品巡回”華北站沙龍上指出，動力電池企業(yè)通過降低材料采購價格實現(xiàn)降成本的空間比較小，更重要是要回歸到動力電池制造本身，通過提升制造效率和工藝、提升良品率等方式降低制造成本。
高工鋰電網(wǎng)也在巡回中了解到，目前動力電池企業(yè)在原材料采購方面基本上也沒有太大的主動權(quán)。
其中，大型電池企業(yè)憑借產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢和強烈的采購需求，通過與材料供應(yīng)商達成戰(zhàn)略合作的模式，提前鎖定材料價格和穩(wěn)定供貨量，從而對企業(yè)的影響較小。而大批中小企業(yè)則在采購原材料方面非常被動，不僅需要全款采購且面臨價格經(jīng)常波動，給企業(yè)產(chǎn)生了巨大的壓力。
值得注意的是，盡管電池企業(yè)可以通過自建材料實現(xiàn)自給自足的方式降低材料成本，但依然無法擺脫前端材料前驅(qū)體價格暴漲對電池成本上漲的影響。
“國軒在原材料供應(yīng)方面相比其它企業(yè)的協(xié)調(diào)性和一致性較好，但前驅(qū)體的漲價直接導(dǎo)致原材料漲價，這對國軒而言也是不可避免的壓力?！眹幐呖乒こ萄芯靠傇撼?wù)副院長楊續(xù)來如是說。
“盡管降低電池的生產(chǎn)成本很重要，但是降成本并不是首要考慮因素。國能電池首先考慮的還是電池的安全性，以及性能的優(yōu)越性，其次才是成本問題?！眹茈姵貐菂残Σ┦空J(rèn)為，壓縮原材料供應(yīng)商的利潤來成就電池企業(yè)的成功并不能長久，對國能而言提升能量密度在降成本方面更有效。因此國能的想法是希望和材料企業(yè)合作找到提升能量密度的新材料，而不是單純降低材料價格。
目前，國能已經(jīng)建立了智能制造研發(fā)中心和新型電池研發(fā)中心，全面應(yīng)對未來國際化的市場需求。同時通過提升工藝設(shè)計、智能制造等方式降低成本。
國能電池副總經(jīng)理張景舒表示，國能目前已將軟包磷酸鐵鋰單體能量密度提高到160wh/kg，系統(tǒng)能量密度也已經(jīng)突破125wh/kg。預(yù)計今年年底，國能電池將推出單體比能量180wh/kg的磷酸鐵鋰電池，三元電池的單體能量密度將突破240wh/kg。公司將通過提升能量密度和完善供應(yīng)鏈管理等方式持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，目前公司產(chǎn)能處于滿產(chǎn)狀態(tài)，截至目前已簽訂單金額超過10億元。
除此之外，擴大產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)、加強供應(yīng)鏈協(xié)作管理和內(nèi)部管控、布局梯次利用和廢舊電池回收等方式也是降低動力電池成本的有效方式。
高工鋰電網(wǎng)調(diào)研了解到，目前磷酸鐵鋰電池包平均價格在1.8-1.9元/wh左右，三元電池包平均價格在1.6-1.7元/wh左右，預(yù)計到下半年仍會有所下降。
