1、2017年6月鋰電裝機(jī)2.39GWh，環(huán)比大增51%，同比增長(zhǎng)26%
真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年6月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰離子電池裝機(jī)總量為2.39GWh，環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)51.03%（上個(gè)月1.58GWh）。其中，純電動(dòng)乘用車(chē)6月份電池裝機(jī)970MWh，環(huán)比增長(zhǎng)2.64%，是增幅最小的；最大的貢獻(xiàn)來(lái)自純電動(dòng)客車(chē)和插混客車(chē)市場(chǎng)，二者的電池裝機(jī)量分別是789MWh和432MWh，環(huán)比增長(zhǎng)分別高達(dá)272%和240%。總體上，電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)量的回暖推動(dòng)了6月份鋰電裝機(jī)量的高速增長(zhǎng)。
與去年同期相比，2017年6月2.39GWh的電池裝機(jī)量也實(shí)現(xiàn)了26.19%的同比增長(zhǎng)。這是今年以來(lái)同比增長(zhǎng)最高的月份。其中，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)電池裝機(jī)的同比增幅最大，以432MWh實(shí)現(xiàn)了185.23%的增長(zhǎng)；純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)電池裝機(jī)同比降幅4.55%，降幅是今年6個(gè)月以來(lái)的最低，表明這個(gè)市場(chǎng)在逐步回暖；由于微型純電動(dòng)乘用車(chē)持續(xù)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，這個(gè)市場(chǎng)的電池裝機(jī)繼續(xù)保持較高的增速，6月份同比增長(zhǎng)27.37%。
按電池類(lèi)別來(lái)看，在全部2.39GWh的裝機(jī)量中，磷酸鐵鋰電池以1.12GWh占比46.81%，是幾個(gè)月以來(lái)比重最高的，表現(xiàn)不同的主要原因就是這個(gè)月的電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)量大幅增加。三元電池以1.08GWh占比45.36%，略微落后于磷酸鐵鋰電池，如果加上錳酸鋰電池，比重則接近一半。鈦酸鋰電池這個(gè)月的裝機(jī)量暴漲，以87MWh占比3.7%，全部用在純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)。
從上表可以看到，磷酸鐵鋰電池1.12GWh裝機(jī)量中接近60%用在純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)，而三元電池1.08GWh裝機(jī)量中則有63.4%用于純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)。
從具體電池廠商的情況看，2017年6月共有59家電池芯廠商形成了有效供貨，廠商數(shù)量比前幾個(gè)月都要多，這也是市場(chǎng)回暖的一個(gè)積極信號(hào)。裝機(jī)量排名顯示，CATL和比亞迪穩(wěn)居前兩位，這和前面幾個(gè)月的情況是一樣。其中，CATL以428MWh的供應(yīng)量占據(jù)了17.92%的市場(chǎng)份額，比亞迪這個(gè)月趕了上來(lái)，以419MWh緊隨其后，占據(jù)了17.52%的市場(chǎng)份額。其他電池廠商則與這2家有較大差距。
下圖是5月和6月電池裝機(jī)20強(qiáng)的排名，從中可以看到，前6位基本穩(wěn)定，7-20位有較大變動(dòng)。
2、2017年上半年鋰電裝機(jī)6.25GWh，同比下降6%
2017年上半年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰離子電池裝機(jī)總量6.25GWh，同比下降5.88%，主要原因是1～4月份的情況比較慘淡所致。具體從各車(chē)輛類(lèi)別細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，除了純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)電池裝機(jī)量同比大幅增長(zhǎng)199.07%以及純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)35.83%之外，其他3類(lèi)車(chē)輛市場(chǎng)的電池裝機(jī)量同比均有不同程度下滑，尤其是純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)下滑得很厲害，同比下降了61.54%，這也是上半年電池總裝機(jī)量不及去年同期的主要原因。
從不同電池類(lèi)型來(lái)看，2017年上半年6.25GWh的總裝機(jī)量中，三元和錳系電池以3.78GWh占比60.5%，比前5個(gè)月67.3%的比重有明顯下降，主要原因是6月份磷酸鐵鋰電池和鈦酸鋰電池裝機(jī)增長(zhǎng)更快：磷酸鐵鋰電池上半年2.38GWh總裝機(jī)量中有1.12GWh、鈦酸鋰電池上半年90MWh裝機(jī)總量中有87MWh都是在6月發(fā)生的。
下圖是今年1-5月和1-6月電池裝機(jī)總量排名。從中可以看到，前6位沒(méi)有變化，其中CATL和比亞迪領(lǐng)先其他4家的幅度較大，同時(shí)，孚能科技、國(guó)軒高科、比克和沃特瑪這3-6名也與其他電池廠來(lái)開(kāi)了一定的差距。另外，需要注意到，1-5月形成有效供給的電池廠商的數(shù)據(jù)有59家，6月份又增加了9家，總數(shù)達(dá)到68家，這也是市場(chǎng)回暖的一個(gè)積極信號(hào)。
3、2017年電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)預(yù)測(cè)
對(duì)于2017年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，在5月初的時(shí)候真鋰研究做了3種假設(shè)：①謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)今年會(huì)達(dá)到66.2萬(wàn)輛，這是參考《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施發(fā)展指南2015-2020》里的預(yù)測(cè)；②中性預(yù)測(cè)今年會(huì)到71.3萬(wàn)輛，這是根據(jù)《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國(guó)發(fā)【2016】67號(hào)）確定的2020年產(chǎn)銷(xiāo)量200萬(wàn)輛倒推得來(lái)；③樂(lè)觀預(yù)測(cè)今年上看到80萬(wàn)輛，這是根據(jù)市場(chǎng)上存在的樂(lè)觀情緒來(lái)預(yù)測(cè)的。
在這個(gè)基礎(chǔ)上，真鋰研究對(duì)應(yīng)預(yù)測(cè)了相關(guān)的電池裝機(jī)需求：①謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)今年的裝機(jī)總量將會(huì)是28GWh，與2016年的27.7GWh基本相當(dāng)；②中性預(yù)測(cè)今年的裝機(jī)總量將會(huì)是30.2GWh，同比大致有接近10%的增長(zhǎng)；③樂(lè)觀預(yù)測(cè)今年的裝機(jī)總量將會(huì)達(dá)到33.9GWh，同比有20%以上的增長(zhǎng)。
哪種可能性比較大呢？墨柯在個(gè)人的微信公眾號(hào)“墨柯觀鋰”上推出了一個(gè)投票活動(dòng)，最終收到了114份調(diào)查反饋，結(jié)果是：55票認(rèn)為中性預(yù)測(cè)的可能性最大，占比48%；41票認(rèn)為謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)的可能性最大，占比35%；18票認(rèn)為樂(lè)觀預(yù)測(cè)的可能性最大，占比15%。從這個(gè)投票結(jié)果來(lái)看，接近一半的人認(rèn)為今年裝機(jī)總量可望突破30GWh。
那么，實(shí)際的進(jìn)展支持哪種預(yù)測(cè)呢？05月份的時(shí)候，墨柯對(duì)應(yīng)這3種預(yù)測(cè)，分別做了5月到12月的具體的月度裝機(jī)預(yù)測(cè)，具體見(jiàn)下圖。我們現(xiàn)在知道，5月份的實(shí)際裝機(jī)總量是1,582.8MWh，比謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)高44MWh，但比中性預(yù)測(cè)低88MWh；6月份的實(shí)際裝機(jī)總量是2,390.5MWh，幾乎與中性預(yù)測(cè)的2,394MWh一樣。從這兩個(gè)月的情況來(lái)看，2017年的實(shí)際裝機(jī)總量有較大可能會(huì)在30GWh以上，對(duì)應(yīng)的車(chē)輛產(chǎn)量會(huì)在70萬(wàn)輛以上。
