中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：9月25日，格林美發(fā)布《2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，擬募集資金6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還債務(wù)等符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。其中用于償還銀行貸款的募集資金不超過(guò)3億元，用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金的募集資金不超過(guò)3億元，且募集資金用途不得變更。
公告顯示，本期債券采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行，網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。本期債券發(fā)行工作已于2017年8月25日結(jié)束，最終網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行規(guī)模為6億元，最終票面利率為6.27%。
公告顯示，此次募資對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定并擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。合格投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。鑒于本次債券債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA，僅限合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購(gòu)及交易。
格林美表示，本次募集3億資金到賬后，擬用于償還下表所列范圍內(nèi)的銀行貸款：
格林美表示，公司擬將償還銀行貸款后剩余的募集資金用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需求，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
