中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)下，各大鉛酸巨頭在2017年都加大了公司轉(zhuǎn)型布局鋰電的力度，但市場(chǎng)表現(xiàn)卻大相徑庭，梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯。
包括超威動(dòng)力、天能動(dòng)力、猛獅科技、駱駝股份、南都電源、雙登集團(tuán)、雄韜股份、圣陽(yáng)股份等國(guó)內(nèi)鉛酸電池領(lǐng)先企業(yè)，2017年都在積極開(kāi)拓動(dòng)力電池市場(chǎng)，提升電池產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。但隨著企業(yè)實(shí)力分層和發(fā)展策略的轉(zhuǎn)變，上述企業(yè)轉(zhuǎn)型鋰電之路的結(jié)果各不相同。
從轉(zhuǎn)型鋰電的進(jìn)程來(lái)看，天能動(dòng)力、超威動(dòng)力、猛獅科技、駱駝股份等4家鉛酸巨頭走在了轉(zhuǎn)型鋰電的前列，在產(chǎn)能擴(kuò)充、電池系統(tǒng)能量密度提升、配套新能源車型、動(dòng)力電池出貨量以及產(chǎn)業(yè)鏈布局方面取得了一定的成果。
其中，天能動(dòng)力和超威動(dòng)力企業(yè)的動(dòng)力電池子公司天能能源和超威創(chuàng)元，在2017年新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名分別位列第7和第20名，顯示了強(qiáng)有力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
從發(fā)展策略來(lái)看，包括猛獅科技、駱駝股份、南都電源、圣陽(yáng)股份和雄韜股份等多家企業(yè)，都在通過(guò)資本兼并購(gòu)等方式布局鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提升公司在鋰電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
其中，圣陽(yáng)股份此前擬通過(guò)并購(gòu)?fù)顿Y基金對(duì)實(shí)聯(lián)淮安、實(shí)聯(lián)鹽城投資8.5億元，以獲得兩家公司各57.24%的股權(quán)，但在2017年8月份最終宣布終止此次投資。而雄韜股份在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)遲遲無(wú)法取得較大突破的進(jìn)展下，開(kāi)始另辟蹊徑大規(guī)模布局燃料電池產(chǎn)業(yè)，成立燃料電池子公司和在全國(guó)多個(gè)地方斥巨頭建設(shè)燃料電池產(chǎn)業(yè)園，意圖在燃料電池領(lǐng)域稱雄。
從市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，天能動(dòng)力、超威動(dòng)力、猛獅科技、駱駝股份等企業(yè)主要將市場(chǎng)集中在微型電動(dòng)車和新能源物流車領(lǐng)域;而南都電源、雄韜股份、雙登集團(tuán)、圣陽(yáng)股份等企業(yè)在通信儲(chǔ)能鋰電池業(yè)務(wù)占比較大。
值得一提的是，雙登集團(tuán)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)主要集中在新能源客車領(lǐng)域，與超威、天能等企業(yè)在動(dòng)力電池領(lǐng)域沒(méi)有形成直接競(jìng)爭(zhēng)。
整體來(lái)看，在新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)投資依舊火熱，但在補(bǔ)貼退坡、上游原材料漲價(jià)、下游整車廠壓價(jià)等多重壓力之下，動(dòng)力電池未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。而作為從鉛酸轉(zhuǎn)型而來(lái)的動(dòng)力電池企業(yè)，如果不能在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)研發(fā)和成本價(jià)格等方面形成自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，則面臨著被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)轉(zhuǎn)型的鉛酸電池企業(yè)而言將是極大的打擊。
盡管2017年的企業(yè)年報(bào)還沒(méi)有正式披露，但可以在2017年一系列的布局當(dāng)中，窺見(jiàn)上述鉛酸電池企業(yè)轉(zhuǎn)型鋰電的發(fā)展情況。對(duì)此，高工鋰電對(duì)8家鉛酸電池巨頭2017年鋰電領(lǐng)域的主要布局情況進(jìn)行了梳理，且看下文：
天能動(dòng)力：2017年新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)電量排第七
目前，天能動(dòng)力子公司天能能源當(dāng)前主打的2200、2600mAh18650三元電池單體比能量達(dá)200Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達(dá)120Wh/kg以上。在2018年經(jīng)過(guò)升級(jí)材料體系和優(yōu)化PACK結(jié)構(gòu)之后，系統(tǒng)能量密度將達(dá)到140wh/kg以上。
在2017年發(fā)布12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，天能能源成功為東南汽車、蕪湖寶騏、重慶盛時(shí)達(dá)、浙江吉利、江南汽車、山東凱馬、南京金龍、青年汽車、申龍客車、成都大運(yùn)等整車企業(yè)配套新能源車型達(dá)33款，排名行業(yè)第16名。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，天能能源給年度暢銷車型奇瑞eQ1供應(yīng)動(dòng)力電池，上半年鋰電池營(yíng)收4.55億元，同比增長(zhǎng)57.5%，使其位列2017年新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)電量第7名，裝機(jī)電量達(dá)0.373Gwh，在同類型企業(yè)中排名第一。
超威動(dòng)力：動(dòng)力電池業(yè)務(wù)受挫上半年鋰電池營(yíng)收僅9458.2萬(wàn)元
超威動(dòng)力子公司超威創(chuàng)元量產(chǎn)的三元軟包電池單體比能量達(dá)200-210Wh/kg，預(yù)計(jì)2018能量密度將進(jìn)一步得到提升。
在2017年發(fā)布12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，超威創(chuàng)元已成功為吉利汽車、江鈴控股、浙江豪情、重慶長(zhǎng)安、重慶力帆、南京金龍、四川野馬、云南航天神州、貴州航天等整車企業(yè)配套新能源車型達(dá)17款。
值得注意的是，受騙補(bǔ)調(diào)查、新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整、推薦目錄重審以及上游原材料漲價(jià)等多重因素影響，超威創(chuàng)元的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)在2017上半年遭遇重挫，動(dòng)力鋰離子電池業(yè)務(wù)上半年僅實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9458.2萬(wàn)元，和去年同期相比發(fā)生了較大變化。
不過(guò)，在上半年遭遇挫折之后，超威創(chuàng)元的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)在下半年出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。GGII發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，超威創(chuàng)元位列2017年新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)電量第20名，裝機(jī)電量為0.079Gwh。
猛獅科技：全產(chǎn)業(yè)鏈布局勢(shì)頭迅猛
目前，猛獅科技已經(jīng)從單一的鉛蓄電池業(yè)務(wù)擴(kuò)展到了高端電池制造、新能源汽車和清潔電力三個(gè)業(yè)務(wù)板塊。近兩年通過(guò)自建產(chǎn)線、并購(gòu)及參股等方式在鋰電領(lǐng)域加速邁進(jìn)，初步形成了“原材料-電芯—PACK—BMS—電動(dòng)汽車—分時(shí)租賃—電池回收”的全產(chǎn)業(yè)鏈條。
在產(chǎn)能布局方面，猛獅科技全資子公司福建猛獅新能源規(guī)劃6GWh的三元?jiǎng)恿︿囯姵仨?xiàng)目、湖北猛獅新能源年產(chǎn)6GWh的高端鋰電工業(yè)園在年內(nèi)相繼開(kāi)工，產(chǎn)品包括三元體系的18650/21700和方形鋁殼電芯、模組和PACK。
在新能源整車方面，猛獅科技子公司聯(lián)手東風(fēng)裕隆汽車有限公司生產(chǎn)的車型“裕路”順利進(jìn)入推薦目錄。運(yùn)營(yíng)上，公司兩大子公司鄭州達(dá)喀爾和廈門(mén)潮人并駕齊驅(qū)，合計(jì)運(yùn)營(yíng)車輛超過(guò)6700輛。
在動(dòng)力電池訂單方面，猛獅科技獲簽?zāi)暇┙瘕?000套三元?jiǎng)恿﹄姵赜唵?，用于配套南京金龍旗下的純電?dòng)廂式運(yùn)輸車。
在原材料布局方面，猛獅科技與加拿大從事鋰礦勘探的Metalstech公司，簽署約束性協(xié)議，將認(rèn)購(gòu)后者股份1000萬(wàn)股。同時(shí)公司投資2億元在宜城市建設(shè)年產(chǎn)10000噸NCA前驅(qū)體生產(chǎn)線項(xiàng)目。
在2017年發(fā)布12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，猛獅科技已成功為山西原野、東風(fēng)汽車、南京金龍、北京汽車、濰柴動(dòng)力、上汽通用等多家整車企業(yè)配套多款新能源車型。
駱駝股份：斥資1億美元搶購(gòu)AESC電池技術(shù)
公司目前量產(chǎn)的135Ah方形鋁殼磷酸鐵鋰電池單體比能量達(dá)149wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)120wh/kg以上，在2018年將有望提升到140wh/kg左右。
在2017年發(fā)布12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，駱駝新能源已成功為東南汽車、山東凱馬、唐駿歐鈴、湖北新楚風(fēng)、揚(yáng)子江汽車、贛州汽車改裝廠、襄陽(yáng)九州等車企配套新能源車型達(dá)21款。
值得注意的是，駱駝集團(tuán)在2017年還參與了中國(guó)企業(yè)對(duì)AESC的收購(gòu)及中國(guó)本土化生產(chǎn)的合作。公司在2017年發(fā)布公告，與金沙江資本子公司及湖北長(zhǎng)江金沙江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)簽署了《合作框架協(xié)議》，約定公司或公司指定方出資不超1億美元認(rèn)購(gòu)Nissan電池公司并購(gòu)基金有限合伙份額。參投成功后，AESC將協(xié)助駱駝股份培養(yǎng)研發(fā)、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，完善公司現(xiàn)有的新能源電池生產(chǎn)線。
南都電源：鋰電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮點(diǎn)
受新能源汽車推薦目錄重審及補(bǔ)貼退坡影響，南都電源新能源汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)2017上半年僅實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1271.2萬(wàn)元，同比去年下滑幅度較大。在2017年發(fā)布12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，南都動(dòng)力為河北長(zhǎng)安、重慶長(zhǎng)安、東風(fēng)汽車、北汽福田等整車企業(yè)配套了幾款新能源車型。
值得注意的是，盡管南都電源的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，但其新能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)卻大放異彩，迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。上半年通信鋰電池銷售收入2.13億元，同比增長(zhǎng)300.28%。
4月18日，南都電源公告稱，公司與德國(guó)Upside Consulting GmbH及Upside Invest GmbH&Co.,KG兩家公司簽署了《儲(chǔ)能項(xiàng)目合作框架合同》。在未來(lái)2年內(nèi)，三方將共同建設(shè)總?cè)萘砍^(guò)50MW的調(diào)頻儲(chǔ)能電站，投資總金額約為4200萬(wàn)歐元。
9月，南都電源發(fā)布公告，公司于長(zhǎng)豐紙業(yè)、泰州文化產(chǎn)業(yè)園等多家公司簽署了合計(jì)容量為200MWh的儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，累計(jì)簽約儲(chǔ)能容量已達(dá)1900MWh。
11月，南都電源發(fā)布公告，公司中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)2017至2018年度鐵塔以外基站用磷酸鐵鋰電池集中采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目，中標(biāo)份額為19.57%，中標(biāo)金額預(yù)估為2億元。
1月15日，南都電源發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱，公司預(yù)計(jì)2017年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)3.62億至4.61億，同比增長(zhǎng)10%至40%。
雄韜股份：另辟蹊徑投資超百億布局燃料電池產(chǎn)業(yè)
雄韜股份現(xiàn)有鋰電池產(chǎn)能1Gwh，三元電池能量密度高達(dá)210Wh/Kg，公司鋰電池產(chǎn)品以出口為主，主要應(yīng)用于通信和儲(chǔ)能領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)占比非常小。上半年鋰離子電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.09億元，同比增長(zhǎng)102.65%。
2017年11月，雄韜股份中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)2017至2018年度鐵塔以外基站用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購(gòu)招標(biāo)，中標(biāo)份額為10.87%。
值得注意的是，在布局鋰電池領(lǐng)域的同時(shí)，雄韜股份還在高調(diào)進(jìn)軍燃料電池領(lǐng)域。
自9月至12月，雄韜股份先后投資超過(guò)100億元設(shè)立多家主營(yíng)氫燃料電池研發(fā)生產(chǎn)的全資子公司，以及在武漢建設(shè)首個(gè)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園，并將與南京金龍、東風(fēng)特汽等合作開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)氫燃料電池大客車。
圣陽(yáng)股份：收購(gòu)鋰電標(biāo)的失敗鋰電業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢
2016年10月，圣陽(yáng)股份發(fā)布公告擬通過(guò)旗下的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金為主體，對(duì)實(shí)聯(lián)長(zhǎng)宜淮安科技有限公司、實(shí)聯(lián)長(zhǎng)宜(鹽城)科技有限公司進(jìn)行投資。投資金額合計(jì)8.5億元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后產(chǎn)業(yè)基金最終取得實(shí)聯(lián)淮安、實(shí)聯(lián)鹽城各57.24%的股權(quán)。
2017年8月，圣陽(yáng)股份發(fā)布公告稱，由于目標(biāo)公司所在行業(yè)的國(guó)家政策發(fā)生重大變化，兩個(gè)標(biāo)的公司不滿足此前雙方簽訂的《股權(quán)投資框架協(xié)議》約定的本次投資的前提條件，公司決定終止此次投資。
雙登集團(tuán)：厚積薄發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)鋰電池動(dòng)力及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)
2016年9月，雙登集團(tuán)全資子公司富朗特鋰電三期技改的“新型高能鋰離子電池智能制造項(xiàng)目”正式竣工投產(chǎn)，磷酸鐵鋰電池單體能量密度已達(dá)到165Wh/kg左右，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能1Gwh，將滿足純電動(dòng)汽車、高端通信與儲(chǔ)能市場(chǎng)需求。
在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)方面，富朗特為亞星客車、五洲龍等車型配套的新能源客車車型已成功進(jìn)入2017年《推薦目錄》。
在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面，2017年11月，雙登集團(tuán)中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)2017至2018年度鐵塔以外基站用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購(gòu)招標(biāo)，中標(biāo)份額為17.39%。
