中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：談及當(dāng)今全球鋰電產(chǎn)業(yè)的基本格局，大家首先想到的是中日韓三足鼎立的戰(zhàn)略局面。至于這個(gè)基本戰(zhàn)略格局是如何形成的，以及全球鋰電基礎(chǔ)研究最強(qiáng)的美國緣何鋰電產(chǎn)業(yè)始終沒有發(fā)展起來，諸如此類的問題很多讀者就不甚清楚了。而國際鋰電產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展趨勢(shì)，則是很多鋰電同仁們關(guān)心的問題。今天小編就給大家整理了中日韓三國的鋰電發(fā)展現(xiàn)狀。
中國鋰電池行業(yè)發(fā)展迅猛 迎來全球性競(jìng)爭機(jī)會(huì)
2015年之前我國鋰電池市場(chǎng)主要以消費(fèi)型鋰電池為主，并占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。2015年開始，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化，動(dòng)力型鋰電池需求迅猛增長，2016年動(dòng)力型鋰電池市場(chǎng)占比達(dá)到52%，首次突破50%并超過消費(fèi)型鋰電池，而2015年僅為47%;消費(fèi)型鋰離子電池市場(chǎng)占比持續(xù)下滑，2016年約為42%，2014年和2015年這一占比還分別為83%和48%;儲(chǔ)能型鋰電池在光伏分布式應(yīng)用和移動(dòng)通信基站儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，2016年占比達(dá)到6%。
在動(dòng)力鋰電池的帶動(dòng)下，2016年我國鋰電池產(chǎn)量再次呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國鋰電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到78.4億只，同比增長40%，增速創(chuàng)下2010年以來的新高。2016年我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1280億元，首次突破1000億元，同比增長30%，繼續(xù)保持了高速增長態(tài)勢(shì)。2016年我國占全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的比例達(dá)到40%，較2015年提升了5%。
在新能源汽車產(chǎn)銷兩旺帶動(dòng)下，從2015年下半年開始我國鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)能就進(jìn)入“大躍進(jìn)”，大量社會(huì)資本相繼涌入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年我國相關(guān)企業(yè)建成的鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到100-130GWh/a，到2017年我國動(dòng)力電池產(chǎn)能接近200GWh/年，動(dòng)力電池產(chǎn)能的快速增長，將大幅拉動(dòng)上游鋰電材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模，各大關(guān)鍵材料需求量將大幅提升。
目前我國的鋰電材料企業(yè)正在不斷涌入國際一線，部分材料企業(yè)已成為全球龍頭之一。從長期來看，新能源汽車將成為我國未來幾年的重要產(chǎn)業(yè)，我國材料企業(yè)有望憑借國內(nèi)巨大的市場(chǎng)空間，加快發(fā)展速度，迎來全球性競(jìng)爭機(jī)會(huì)。
日本鋰電產(chǎn)業(yè)的沒落之路
Nissan出售AESC股份的舉措，則標(biāo)志著日本動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)徹底喪失了性價(jià)比。日本的高端鋰電戰(zhàn)略已經(jīng)跟當(dāng)前全球鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段格格不入。
全球第一塊鋰離子電池是日本SONY公司于1991年首先量產(chǎn)的，這也奠定了日本在全球鋰電產(chǎn)業(yè)界的霸主地位。照理說，美國是全球鋰電基礎(chǔ)研究的先鋒，幾乎所有電極材料都是美國人首先報(bào)道或者發(fā)明的，但為什么美國沒能首先量產(chǎn)鋰離子電池，并且至今美國鋰電產(chǎn)業(yè)乏善可陳呢?
其實(shí)，類似美國“為他人做嫁衣裳”的例子不僅僅在鋰電產(chǎn)業(yè)，在其它領(lǐng)域也有很多類似的案例。筆者想說的是，美國人有創(chuàng)新精神，有率先產(chǎn)業(yè)化的沖勁和成功，但缺乏精雕細(xì)鑿將產(chǎn)業(yè)完美化的耐心。而鋰電產(chǎn)業(yè)恰恰就是這樣一個(gè)典型例子。
鋰電產(chǎn)業(yè)自從1991年在日本誕生起，一直到2005年在這15年的時(shí)間里都可以稱得上是一個(gè)高科技行業(yè)(廣義意義上的高科技而非狹義)，日本企業(yè)也因?yàn)閷?duì)技術(shù)和市場(chǎng)的壟斷而獲取了高額利潤。2000年以后隨著鋰電技術(shù)向中韓擴(kuò)散，低端市場(chǎng)逐漸被中韓蠶食，但是這個(gè)時(shí)期對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)日本影響并不大。
而到了2005年以后，中端市場(chǎng)也逐漸被韓國侵占，日本鋰電產(chǎn)業(yè)的整體利潤快速下滑，導(dǎo)致很多企業(yè)相繼出現(xiàn)了經(jīng)營困難。為了應(yīng)對(duì)這種局面，一方面日本材料和電池企業(yè)紛紛到中國投資設(shè)廠向中國轉(zhuǎn)移低端產(chǎn)能，希望能夠降低運(yùn)營成本。
另一方面日本鋰電界則進(jìn)行了數(shù)次企業(yè)并購和重組，電池企業(yè)數(shù)量減小到了五六家左右。但總體而言成效甚微，日本鋰電產(chǎn)業(yè)近幾年頹勢(shì)越發(fā)明顯，而且呈現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)之趨勢(shì)。在筆者個(gè)人認(rèn)為，這主要因?yàn)橄旅鎺讉€(gè)原因：
1)日本企業(yè)經(jīng)營風(fēng)格普遍保守。為了降低企業(yè)制造成本，日本鋰電企業(yè)在華設(shè)廠普遍比韓國要早，而且在材料和電芯兩方面都有涉及。如三菱化學(xué)(MCC)、旭硝子清美化學(xué)(AGC Seimi Chemical)、宇部興產(chǎn)(UBE)、三井化學(xué)(Mitsui Chem.)、JFE化學(xué)、日立化成(Hitachi Chem.)，SONY 和 松下等等。
但是，如果我們仔細(xì)分析這些日本鋰電企業(yè)的案例就會(huì)發(fā)現(xiàn)它們的經(jīng)營方式普遍保守，比如負(fù)極企業(yè)只把后端工序放在中國，說白了僅僅為了獲取中國廉價(jià)石墨資源而提防技術(shù)流入中國。正極企業(yè)也僅僅只是轉(zhuǎn)移一些低端技術(shù)和產(chǎn)能而不涉及高端產(chǎn)品和工藝，電芯廠普遍只生產(chǎn)中低端大路貨。
日本鋰電界認(rèn)為只有這樣才不會(huì)造成技術(shù)外泄，極端的例子就是日本電池制造設(shè)備企業(yè)方面從未在華設(shè)廠。與此同時(shí)，在中國布局的日本企業(yè)本土化不夠，與國內(nèi)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈缺乏深度交流，導(dǎo)致他們的產(chǎn)品定位和價(jià)格一般都比較高，只能滿足部分高端需求，而在中低端市場(chǎng)并不受青睞。
在筆者個(gè)人看來，這些相對(duì)保守的措施并不能有效降低日本企業(yè)的運(yùn)營成本。以日本人普遍保守的心態(tài)加上日益惡化且不可逆轉(zhuǎn)的中日關(guān)系，筆者對(duì)日本鋰電產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展前景并不看好，就連ATL也急于成立CATL與日資背景劃清界限。
2)日本是個(gè)很封閉的島國社會(huì)，有些經(jīng)營模式、營銷理念和和思維方式外人很難理解。比如，日本電池廠絕對(duì)優(yōu)先采購本國企業(yè)生產(chǎn)的原材料，即使性價(jià)比遠(yuǎn)不如其它國家的同類產(chǎn)品，這就跟Samsung SDI 和LG的全球化原材料采購策略形成了鮮明的對(duì)比。
這也使得外國原材料企業(yè)在日本很難生存，同時(shí)日本電池企業(yè)自己也無法有效降低成本。另外，由于日本商業(yè)流通環(huán)節(jié)普遍比歐美和中韓多，這就在相當(dāng)程度上增加了運(yùn)營成本。這些問題都涉及到日本的傳統(tǒng)文化，幾乎是不可能改變的，雖然在外人看來不可思議。
3)由于歷史的原因，日本鋰電界一向?qū)W美市場(chǎng)奉為神明，而對(duì)龐大的中國市場(chǎng)并不太上心。近幾年中國國內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)日益火爆，與韓國鋰電企業(yè)在中國市場(chǎng)積極進(jìn)取形成鮮明對(duì)比的是，幾家日本主流動(dòng)力電池企業(yè)至今并未在中國進(jìn)行戰(zhàn)略性布局，僅僅只有松下在2016年投資500億日元(27億人民幣)在大連開建動(dòng)力電池廠(預(yù)計(jì)2017年建成)，而韓國Samsung SDI 和LG 早在2015就已經(jīng)投產(chǎn)，足可見日本企業(yè)對(duì)華心態(tài)之奇怪。
在日本鋰電產(chǎn)業(yè)茍延殘喘的當(dāng)下，恐怕只有龐大的中國市場(chǎng)才有可能延緩日本鋰電產(chǎn)業(yè)的衰亡周期。令筆者感到匪夷所思的是，日本鋰電界對(duì)中國市場(chǎng)一直采取漠視的態(tài)度，實(shí)際上是日本人自己把自己排擠出了中國這個(gè)全球最大的鋰電市場(chǎng)，這其實(shí)是 no zuo no die最經(jīng)典的詮釋。
實(shí)事求是而言，日本鋰電企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)領(lǐng)先，這是中韓在短期內(nèi)難以趕超的。所以對(duì)日本企業(yè)而言，要想維持生存和發(fā)展，就只能通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新走在韓國企業(yè)的前面，在每一項(xiàng)具體技術(shù)擴(kuò)散(被山寨)之前就賺取到足夠的利潤，然后才有資本與韓國企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。
但是，現(xiàn)實(shí)情況則相當(dāng)?shù)臍埧幔绻P者在前面兩個(gè)章節(jié)里分析過的，中韓要趕超鋰電老大日本，根本就不需要在技術(shù)創(chuàng)新上超越日本。只要中韓通過山寨 + 低水平重復(fù)建設(shè)，讓日本或者歐美公司創(chuàng)新出的技術(shù)或者產(chǎn)品收不回創(chuàng)新的成本就足夠了。這樣日本企業(yè)就沒有繼續(xù)創(chuàng)新下去的動(dòng)力了，創(chuàng)新速度越來越慢而最后被中韓趕上。
正如筆者分析過的，目前鋰電技術(shù)正處在一個(gè)技術(shù)發(fā)展緩慢甚至相對(duì)停滯的時(shí)期。正是因?yàn)樘幵谶@個(gè)比較特殊的時(shí)期，面對(duì)中韓鋰電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，日本鋰電產(chǎn)業(yè)在2010年以后形勢(shì)更加艱難，最終導(dǎo)致了2016年SONY被迫出售自己的鋰電業(yè)務(wù)。
雖然過去幾年由于國際電動(dòng)汽車市場(chǎng)緩慢啟動(dòng)，尤其是Tesla的強(qiáng)勁需求，在一定程度上緩解了日本鋰電企業(yè)的經(jīng)營困境，但筆者對(duì)日本鋰電產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展前景仍然持悲觀態(tài)度。因?yàn)楫?dāng)今的鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入成熟期，到了成本為王依靠性價(jià)比取勝的時(shí)代，日本的高端路線在中韓的擠壓下必定更加艱難。關(guān)于成本問題對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)的影響，筆者在第三章已經(jīng)進(jìn)行了詳細(xì)論述。
2015年，松下宣布關(guān)閉北京鋰電池工廠而退數(shù)碼電池市場(chǎng)，這意味著日本鋰電產(chǎn)業(yè)在中低端應(yīng)用領(lǐng)域的全面瓦解。另外一件是在高端電動(dòng)汽車應(yīng)用領(lǐng)域，作為全球銷量最大的純電動(dòng)車型日產(chǎn)leaf宣布新一代車型上將使用韓國LG化學(xué)的鋰離子動(dòng)力電池，而不是Nissan和NEC合資成立的AESC。這兩個(gè)事件在筆者看來都是對(duì)日本鋰電產(chǎn)業(yè)衰退最嚴(yán)重的警示。
而真正標(biāo)志著日本鋰電界徹底衰退，則是在2016年下半年SONY以區(qū)區(qū)11億人民幣將其鋰電事業(yè)部賤賣給日本春田制作所，以及2017年6月日產(chǎn)Nissan將其所持有的AESC的51%股份以10億美元出售給中國金沙江資本。SONY的衰敗固然與其過度專注在3C領(lǐng)域而忽視了動(dòng)力電池的發(fā)展戰(zhàn)略失誤有直接關(guān)系，但是如果我們放在國際鋰電產(chǎn)業(yè)的大背景之下，SONY的敗局實(shí)際上是日本整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)衰退的縮影。
在筆者看來，Nissan出售AESC股份的舉措，則標(biāo)志著日本動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)徹底喪失了性價(jià)比。正如之前筆者在前三章中分析過的，日本的高端鋰電戰(zhàn)略已經(jīng)跟當(dāng)前全球鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段格格不入。
一個(gè)不爭的事實(shí)是，從2005年開始日本鋰電的國際市場(chǎng)份額就在不斷下降，2016年日本鋰電的全球市場(chǎng)份額已經(jīng)下降到了15%左右，其衰退速度之快令人震驚。如果我們站在經(jīng)濟(jì)全球化的角度，日本鋰電產(chǎn)業(yè)當(dāng)前困境實(shí)際上標(biāo)志著引領(lǐng)一個(gè)時(shí)代浪潮和發(fā)展方向的日本制造企業(yè)競(jìng)爭力正在快速衰退，而中國經(jīng)濟(jì)的飛速崛起則無疑加速了這一過程。
韓國鋰電產(chǎn)業(yè)的崛起之路
韓國鋰電產(chǎn)業(yè)起步比日本差不多晚了近10年，上世紀(jì)末韓國幾乎是跟中國同時(shí)期開始發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)的，到了2005年左右，日本、韓國和中國鋰電產(chǎn)業(yè)三足鼎立之勢(shì)基本形成。但是韓國鋰電產(chǎn)業(yè)后來居上，在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)攻城略地，觸角已經(jīng)遍及世界每一個(gè)角落，與全球排名靠前的汽車廠商都有廣泛的合作。
目前，韓國不僅完全占據(jù)中端市場(chǎng)，而且在高端領(lǐng)域也大幅蠶食日本固有市場(chǎng)，韓國鋰電過去數(shù)年發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛。在筆者看來，韓國鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展主要是由于這幾個(gè)原因：
1)與中國數(shù)十年前緊跟美國大力發(fā)展磷酸鐵鋰動(dòng)力電池技術(shù)路線不同的是，韓國在經(jīng)營與技術(shù)路線方面緊跟日本。當(dāng)然這與韓國政治/文化以及Samsung SDI、LG以及SK的很多核心技術(shù)和管理人員都有日企工作經(jīng)歷有很大關(guān)系。
這使得的韓國鋰電產(chǎn)業(yè)這些年在不管是在技術(shù)路線還是經(jīng)營管理上都沒有走多少彎路，從而可以充分利用“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”。而反觀我國由于緊跟美國大力發(fā)展磷酸鐵鋰動(dòng)力電池技術(shù)路線，造成了人力、財(cái)力和資源的巨大浪費(fèi)，這個(gè)重大戰(zhàn)略性失誤直接導(dǎo)致目前我國鋰電整體技術(shù)水平至少落后韓國三年。
2)韓國政府多年以來一直在政策和資金方面大力扶持Samsung SDI和LG(后來SK加入)三家龍頭企業(yè)搶占鋰離子電池全球第一的寶座的目標(biāo)。
在政府的扶持和協(xié)調(diào)下，韓國鋰電池產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度非常之高完全由三星SDI、LG化學(xué)和SK三家巨頭壟斷，形成了一種較為良性的競(jìng)爭和合作關(guān)系，共同推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。反觀我國在過去十年里，兩三百家鋰電企業(yè)在全國大地遍地開花，這種低水平重復(fù)建設(shè)顯然對(duì)我國鋰電產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)水平的提升并無裨益。
在筆者個(gè)人看來，韓國鋰電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展除了緊跟日本少走彎路以外，另外一個(gè)根本原因就是韓國電池企業(yè)很好地把握了成品質(zhì)量和成本之間的平衡。與中國企業(yè)半人工半機(jī)械生產(chǎn)方式降低制造成本不同，韓國企業(yè)首先是依靠生產(chǎn)自動(dòng)化來降低制造成本。得益于地利和緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，韓國企業(yè)往往能夠在最短的時(shí)間內(nèi)以較低的成本仿制出日本電池生產(chǎn)設(shè)備。
當(dāng)日本企業(yè)被迫跟進(jìn)，努力降低設(shè)備成本以降低鋰離子電池售價(jià)的時(shí)候，韓國企業(yè)則開始通過大量采購中國的正負(fù)極材料來進(jìn)一步降低鋰離子電池制造成本。這個(gè)策略大致從2008 年開始采購當(dāng)升科技的正極材料開始，后來擴(kuò)大到國內(nèi)前幾位的幾家主流正極廠家。
由于出口退稅的原因，韓國電池企業(yè)甚至可以拿到低于中國國內(nèi)的售價(jià)，這對(duì)Samsung SDI和LG過去幾年迅速擴(kuò)大國際市場(chǎng)份額起到了決定性作用，而這個(gè)策略則是日本企業(yè)所料不及的。
而日本企業(yè)更多的是思考通過依靠技術(shù)革新比如材料的改進(jìn)或者替代來降低成本，比如用NMC 三元材料替代鈷酸鋰材料(LCO)，現(xiàn)在看來顯然效果并不是十分理想，市場(chǎng)的反應(yīng)并沒有完全認(rèn)同日本人的思路。
韓國鋰電企業(yè)充分利用其“客大欺店”的優(yōu)勢(shì)在技術(shù)和成本上掌控中國原材料供應(yīng)商。加上SDI、LG化學(xué)和SK在國內(nèi)大規(guī)模地投資建廠，這些舉措無疑較大幅度降低了生產(chǎn)成本，同時(shí)又占據(jù)了穩(wěn)定的市場(chǎng)，韓國鋰電界在提升產(chǎn)品性價(jià)比方面比日本企業(yè)更加高明。
可以這么說，韓國鋰電企業(yè)不僅跟對(duì)了老師，集中了資源配置，而且在成本控制方面做得是比較成功，這也正是為什么韓國鋰電產(chǎn)業(yè)近幾年迅猛發(fā)展的根本原因。韓國鋰電產(chǎn)業(yè)近些年快速發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，值得中國鋰電界深思和借鑒。
本文整理自高工鋰電技術(shù)與應(yīng)用、中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)等
