中國儲能網訊：步入2018年以來，六氟磷酸鋰價格繼續(xù)持續(xù)走低，截至5月初，價格眼看將要跌破11萬元/噸，六氟磷酸鋰及電解液生產企業(yè)苦不堪言。這兩年，動力鋰電池上游原材料市場可謂風起云涌，一邊是鈷價大幅度攀升，成為“鈷爺”;另一邊卻是六氟磷酸鋰價格跌破神壇，淪為“白菜價”，由“六爺”變?yōu)椤傲鶎O”。自2017年3月，六氟磷酸鋰價格出現(xiàn)斷崖式下跌行情以來，“六爺”的身價從2017年年初的35萬元/噸一路下跌至2017年年底的15萬元/噸，又到如今“基本游離到成本價邊緣”。
“六爺”跌落神壇引發(fā)蝴蝶效應
“六氟磷酸鋰均價已跌至13萬元/噸，個別小規(guī)模企業(yè)的產品價格在11萬元/噸，已經到了舉步維艱甚至虧損停產的地步。但也有個別穩(wěn)定的海外出口訂單，對質量要求比較高，可以達到15萬元/噸?！辈痪们?，某上市公司相關負責人在接受媒體采訪時表示。
近日，必康股份向電池中國網透露，受六氟磷酸鋰價格持續(xù)低迷以及公司新能源板塊受市場競爭環(huán)境惡化影響，2017年營收和利潤均呈現(xiàn)下滑。六氟磷酸鋰業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入2.07億元，較上年同期下降61.61%。而受六氟磷酸鋰價格影響，另一家上市公司天際股份2018年一季報顯示，公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.75億元，同比下降31.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤860.41萬元，同比下降89.40%。
眾所周知，六氟磷酸鋰是電解液的主要原材料，受六氟磷酸鋰價格行情影響，電解質企業(yè)也被“殃及了池魚”。據(jù)電池中國網了解，電解液的價格從2017年年初的7.5-8.5萬元/噸下降至2017年年底的4-6萬元/噸。從產值來看，2017年國內電解液產值59.5億，同比下降0.92%，產值出現(xiàn)負增長，企業(yè)毛利下滑嚴重。
作為國內鋰電池電解液行業(yè)龍頭企業(yè)，新宙邦近日發(fā)布 2018 年一季報稱，公司實現(xiàn)營業(yè)利潤 0.58 億元，同比下降 28.77%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤 0.52 億元，同比下降 23.33%。電池中國網了解到，雖然新宙邦電解液銷量實現(xiàn)了增長，但由于六氟磷酸鋰價格大幅下滑，再加上行業(yè)競爭加劇，導致電解液價格下降，致使毛利率同比下降。
“六爺”并非第一次跌落神壇
電池中國網認為，近幾年六氟磷酸鋰價格“三起三落”，價格波動有如過山車，“六爺”也不是第一次跌落神壇，價格行情只是市場供需狀況變化其中的一種體現(xiàn)而已。
作為電池電解液的核心材料，六氟磷酸鋰的生產技術含量相當高。長久以來，六氟磷酸鋰生產技術一直被日本企業(yè)瑞星化工、森田化學和關東電化等壟斷，價格超過40萬元/噸，毛利率高達80%。
而隨著我國六氟磷酸鋰國產化速度的不斷加速，六氟磷酸鋰價格由2010年34萬元/噸左右下降至2015年第二季度最低點的8.4萬元/噸，電解液價格也隨之從2011年的8.5萬元/噸快速下跌到4.5萬元/噸。
之后，在市場需求的刺激下，2015年六氟磷酸鋰產品價格又反轉到30萬元/噸。到了2016年下半年，由于國內動力電池市場爆發(fā)式增長，電解液剛需被急速拉升，再加上資本炒作，六氟磷酸鋰供應出現(xiàn)巨大缺口，六氟磷酸鋰價格飆升至43萬元/噸的高位。
“六爺”為何又下神壇?
六氟磷酸鋰價格幾經波折，從34萬元/噸跌到8.443萬元/噸，之后從8.4萬元/噸再到43萬元/噸，又從43萬元/噸下跌到13萬元/噸，“六爺”也算見過大世面了。而2017年的大跌，電池中國網認為有以下原因：
1、產能大幅激增。2016年，受國家政策利好，新能源汽車產業(yè)飛速發(fā)展，動力電池的需求量大幅增加，用于電解液生產的六氟磷酸鋰需求量隨之大增，造成六氟磷酸鋰市場供給出現(xiàn)巨大缺口。國內眾多企業(yè)紛紛啟動擴產計劃，導致市場總產能大大超過總需求。據(jù)電池中國網了解，2016年國內六氟磷酸鋰產能16700噸，但供應缺口仍有2000噸左右。2017年各大鋰鹽廠商大量擴產，六氟磷酸鋰產能達到了30000噸。
2、動力電池市場增速放緩。2016年下半年，隨著新能源汽車市場的迅猛發(fā)展，國內動力電池市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。而進入2017年，受國家新能源補貼政策退坡以及鈷等原材料價格上漲等因素影響，國內動力電池市場雖然繼續(xù)保持快速增長達到21.5%，但與2016年相比，還是有著明顯的差距，2018年這種趨勢可能還將持續(xù)。
3、競爭激烈價格戰(zhàn)。隨著2017年產能集中釋放，六氟磷酸鋰出現(xiàn)了比較嚴重的產能過剩，供大于求的現(xiàn)實驅使許多企業(yè)展開了價格戰(zhàn)，希望通過薄利多銷的手段搶占市場。然而，企業(yè)之間的“互相殘殺”導致了市場進一步的微利化。
“六爺”能否雄風再起?
未來，六氟磷酸鋰的價格走勢如何?“六爺”能否雄風再起，比肩“鈷爺”?電池中國網認為，“六爺”渴望東山再起，但江湖早已不是當年的江湖。2018年，六氟磷酸鋰產能將進一步釋放，產能過剩早已初見端倪，這將是“六爺”身價上漲的最大障礙。可以預見，短期內這種“渴望”似乎已無可能。
據(jù)電池中國網了解，2017年必康股份旗下全資子公司九九久六氟磷酸鋰產能已達到4000噸/年。而該公司還計劃進一步擴大產能，新實施的四期1000噸擴產項目即將投產，2018年或將實現(xiàn)總產能5000噸/年。2018年1月，國內電解液龍頭企業(yè)天賜材料也擴大了產能。目前，天賜2000噸固體六氟磷酸鋰和6000噸液態(tài)六氟磷酸鋰已經建成，合計折固4000噸，在建2000噸固體六氟磷酸鋰預計在2018年年底建成。2018年年初，天際股份旗下江蘇新泰材料年產6000噸六氟磷酸鋰建設項目通過竣工驗收，建成投產。加之其目前產能2000噸/年，新增產能全面投產后，天際股份六氟磷酸鋰產能將達到8000噸/年。
據(jù)統(tǒng)計，截至2018年4月，國內六氟磷酸鋰產能已經高達3.89萬噸，在2019年前后仍有1.2萬噸產能將會加入。而2018年全球鋰電池總產量或將達到182.3GW，按照每1KWh鋰電池，需要消耗1.5Kg電解液進行測算，則需要27.4萬噸電解液。假設全部采用六氟磷酸鋰(目前六氟磷酸與電解液1:7比例關系)，每噸電解液約消耗0.14噸鋰鹽，則2018年全球六氟磷酸鋰需求量為3.8萬噸。
顯然，2018年國內六氟磷酸鋰產能嚴重過剩的趨勢已經坐實。
電池中國網認為，2018年六氟磷酸鋰市場競爭將進一步加劇，行業(yè)進入調整期，洗牌加速。雖然2018年總產能還將過剩，但是存在高端緊缺、低端過剩的結構性矛盾，六氟磷酸鋰價格基本已經觸底，下行空間不大。隨著國家新能源補貼政策的調整，產業(yè)下游需求恢復增長，未來六氟磷酸鋰的價格有望企穩(wěn)。
