從產(chǎn)品研發(fā)來看，政策推動(dòng)下，目前動(dòng)力電芯單體及系統(tǒng)能量密度相比于去年普遍有了明顯提高。
從市場(chǎng)拓展來看，鑒于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境愈發(fā)殘酷，市場(chǎng)集中度大幅提高，電池企業(yè)不得不采取應(yīng)對(duì)措施：一方面保持在原有新能源汽車細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，向其他細(xì)分領(lǐng)域拓展延伸；另一方面，目光開始轉(zhuǎn)向受補(bǔ)貼影響較小或者無補(bǔ)貼市場(chǎng)，比如儲(chǔ)能、3C數(shù)碼等。
也即是說，為了能在激烈的動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勝存活，電池企業(yè)已經(jīng)摸索出自己的一套打法思路，“保優(yōu)拓新”、“平衡風(fēng)險(xiǎn)”是共同的戰(zhàn)略抉擇。
此前基于實(shí)地調(diào)研獲取的資料基礎(chǔ)上，高工鋰電撰寫的原創(chuàng)文章《解讀13家電池企業(yè)的布局思路和產(chǎn)品策略》引發(fā)業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注。
本文將繼續(xù)分享關(guān)于力信能源、索爾科技、天鵬電源、智航新能源、陸金新能源、春蘭清潔能源、遨優(yōu)動(dòng)力、微宏動(dòng)力、天能能源、南都電源、維科電池、橫店東磁等12家電池及PACK企業(yè)的調(diào)研信息，包括企業(yè)歷程、核心產(chǎn)品、產(chǎn)能規(guī)劃、市場(chǎng)表現(xiàn)、戰(zhàn)略布局等，以供讀者借鑒：
01
力信能源
力信能源是中信產(chǎn)業(yè)基金旗下新能源投資領(lǐng)域的控股企業(yè)，是從事鋰離子動(dòng)力電池及相關(guān)配套產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、制造、銷售的大型高端制造企業(yè)。目前年產(chǎn)磷酸鐵鋰及三元鋰電池近40億瓦時(shí)，在建設(shè)中的產(chǎn)能近30億瓦時(shí)。
力信能源產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源車輛及儲(chǔ)能系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)了為一汽、中通、長(zhǎng)安、國金、御捷、亞星、申龍、森源、北汽福田等整車電池的配套。儲(chǔ)能應(yīng)用已經(jīng)在中國、德國、美國、加拿大、澳大利亞等全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了銷售。
02
索爾科技
作為第三方動(dòng)力電池PACK企業(yè)，今年索爾科技正在通過不斷調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略來探尋新的發(fā)展空間，目前確定的具體策略是“一體兩翼”：一體是指以動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)為核心，兩翼則分別是新能源汽車和儲(chǔ)能為兩大應(yīng)用突破口。
在新能源汽車領(lǐng)域，索爾科技在2017年主要聚焦于商用車環(huán)節(jié)，為東風(fēng)汽車、南京汽車、華晨金杯、揚(yáng)子江汽車、卡威汽車等車企的新能源專用車車型配套動(dòng)力電池，獲得工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦目錄》車型數(shù)量達(dá)23款。
在商用車領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟后，索爾科技還在向乘用車領(lǐng)域延伸，2018年，其將為江鈴E200、江鈴E400等車型提供配套，系統(tǒng)能量密度將達(dá)到160wh/kg。同時(shí)，索爾科技還在嘗試提供21700動(dòng)力電池的PACK系統(tǒng)，季偉源透露，該產(chǎn)品將主要定位為未來續(xù)航超400KM的B級(jí)乘用車市場(chǎng)，目前已經(jīng)跟東風(fēng)汽車合作，未來將主要用于網(wǎng)約車市場(chǎng)。
作為“一體兩翼”戰(zhàn)略中的第二翼，索爾科技在儲(chǔ)能電池系統(tǒng)領(lǐng)域同樣在加大產(chǎn)品研發(fā)和投入力度。“儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)于鋰電池PACK系統(tǒng)的要求會(huì)更為個(gè)性化，這將為PACK企業(yè)提供更為廣闊的生存空間?！彼鳡柨萍级麻L(zhǎng)季偉源的判斷是，隨著動(dòng)力電池成本的快速下滑，儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)在2018年出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，提前在產(chǎn)品上做好儲(chǔ)備有利于企業(yè)做好卡位。
03
天鵬電源
在三元?jiǎng)恿π蛨A柱電池領(lǐng)域具有近12年的研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)積累的天鵬電源，自2013年開始進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域后，目前已經(jīng)和上汽通用五菱、知豆、康迪、眾泰等車企建立了合作。
天鵬電源總經(jīng)理陳璇今年3月向外界明確表示，2018年，天鵬電源將在EV領(lǐng)域大規(guī)模推動(dòng)高鎳三元產(chǎn)品的應(yīng)用，在該領(lǐng)域?qū)⒅苯犹^622，全部采用高鎳體系產(chǎn)品。
做出這樣的決定，陳璇的底氣來自于其在產(chǎn)品研發(fā)、制造技術(shù)與管控、產(chǎn)能規(guī)劃、上游供應(yīng)鏈的保障、與PACK企業(yè)戰(zhàn)略合作等多個(gè)維度體現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)力上。
在產(chǎn)品規(guī)劃開發(fā)上，天鵬電源NCA電池不僅實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)化導(dǎo)入，并順利通過國家強(qiáng)制檢驗(yàn)，28HE/32HE兩款主力產(chǎn)品可以應(yīng)對(duì)整包140-160kwh/kg的中長(zhǎng)期技術(shù)要求。高工鋰電獲悉，寶駿E100、知豆D2上，都是采用天鵬電源NCA電池配合華霆?jiǎng)恿Φ妮p量化電池包系統(tǒng)來合作實(shí)現(xiàn)。
04
智航新能源
智航新能源成立于2012年，是一家專注于動(dòng)力型鋰電池正極材料、鋰電池、電池組等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。
智航新能源專注于三元技術(shù)路線，主打產(chǎn)品為18650-2600mAh三元電池，單體比能量達(dá)210wh/kg，更高能量密度的3000mAh新品也已完成中試，并已通過了新國標(biāo)強(qiáng)檢。公司擁有三元正極材料、電芯和PACK系統(tǒng)的完整產(chǎn)線，目前產(chǎn)能3.5Gwh。
2017年智航新能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.24億元，同比增長(zhǎng)151.36%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.59億元，累計(jì)銷售18650動(dòng)力電芯1.54億只，同比增長(zhǎng)987.74%。目前，智航新能源的主要客戶是物流車和乘用車生產(chǎn)廠商，包括煙臺(tái)舒馳、成功汽車、中植一客、東風(fēng)汽車等主機(jī)廠。
值得注意的是，上游原材料持續(xù)漲價(jià)和2018年補(bǔ)貼力度大幅下滑也給智航新能源的發(fā)展產(chǎn)生了一定的壓力。對(duì)此，智航新能源表示公司今年的發(fā)展策略是穩(wěn)中求勝，在鞏固公司原有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上穩(wěn)步發(fā)展。
05
陸金新能源
陸金新能源成立于2017年，是由科陸與LG化學(xué)成立的合資公司，主要提供儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，可獨(dú)立使用于家庭戶用系統(tǒng)、UPS以及大型電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)。隨著鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)升溫，新生企業(yè)無錫陸金新能源科技有限公司(下稱“陸金新能源”)正快速成長(zhǎng)。
“公司今年預(yù)計(jì)能完成150MWh出貨，以DC系統(tǒng)集成為主，主要市場(chǎng)包括國內(nèi)、日本、澳洲和東南亞?！标懡鹦履茉纯偨?jīng)理周涵表示，公司主要聚焦全球高端鋰電池儲(chǔ)能市場(chǎng)，目前正在加快生產(chǎn)給國內(nèi)及日本市場(chǎng)批量供貨。
周涵指出，當(dāng)前國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)開始升溫裝機(jī)容量逐步提升，國外儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)但基本被三星、LG和特斯拉等外資企業(yè)所壟斷。而陸金新能源憑借科陸在儲(chǔ)能市場(chǎng)的積累和LG化學(xué)在電芯領(lǐng)域的技術(shù)，打造世界級(jí)一流儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商，在國際儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)一席之地。
06
春蘭清潔能源
春蘭清潔能源成立于1993年5月，是春蘭(集團(tuán))公司全資子公司。公司擁有從材料、電芯、模組、BMS、PACK和電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料，鎳氫等多條技術(shù)路線，產(chǎn)品采取方形疊片式制造工藝，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
在產(chǎn)品方面，春蘭清潔能源的磷酸鐵鋰電池兼顧功率型和能量型，產(chǎn)品采用VDA尺寸標(biāo)準(zhǔn)，箱體采用標(biāo)準(zhǔn)箱，系統(tǒng)能量密度達(dá)140wh/kg以上。公司目前產(chǎn)品以磷酸鐵鋰電池為主，主要應(yīng)用在新能源客車領(lǐng)域。與此同時(shí)，春蘭清潔能源還向新能源乘用車領(lǐng)域進(jìn)軍，產(chǎn)品將以三元電池為主。
“公司去年年底有上新能源乘用車的公告，今年會(huì)有小批量的供應(yīng)。”春蘭清潔能源副總經(jīng)理?xiàng)钐冶硎?，春蘭清潔能源當(dāng)前量產(chǎn)的三元電池比能量達(dá)200wh/kg，同時(shí)正在開發(fā)811體系，預(yù)計(jì)會(huì)在明年年初批量生產(chǎn)，比能量達(dá)250wh/kg，系統(tǒng)達(dá)180wh/kg。
截止2017年底，春蘭清潔能源的動(dòng)力電池及BMS累計(jì)裝車已經(jīng)超過20000輛，客戶包括東風(fēng)、一汽、蘇州金龍、中通、亞星客車、上饒客車、江鈴汽車、云汽、陸地方舟、江淮等。
“2017年公司對(duì)客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行了梳理調(diào)整，只選擇一些國營(yíng)主機(jī)廠和資金較為充足的客戶，所以公司去年的賬款情況比較好?！睏钐冶硎?，公司主要聚焦新能源客車市場(chǎng)，目前儲(chǔ)能和動(dòng)力的業(yè)務(wù)占比為2:8，但今年會(huì)加大在儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局。
07
遨優(yōu)動(dòng)力
遨優(yōu)動(dòng)力隸屬浙江之信控股集團(tuán)，專業(yè)生產(chǎn)安全、高效、耐用的電動(dòng)汽車動(dòng)力及儲(chǔ)能電池。電池材料體系涵蓋三元、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、新型復(fù)合錳酸鋰等，產(chǎn)品以軟包電池為主。
公司現(xiàn)有湖州、南潯、肇慶三個(gè)生產(chǎn)基地，其中肇慶基地一期項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)15億Wh。肇慶基地產(chǎn)能總規(guī)劃30億Wh，計(jì)劃分兩期完成建設(shè)，湖州基地也即將量產(chǎn)，屆時(shí)公司動(dòng)力電池總產(chǎn)能將達(dá)到4-6Gwh。
遨優(yōu)動(dòng)力已量產(chǎn)的三元軟包電池比能量達(dá)240Wh/kg，磷酸鐵鋰軟包電池比能量達(dá)175Wh/kg，2018年，公司要實(shí)現(xiàn)三元軟包電池比能量260Wh/kg、富鋰錳基電池比能量260-280Wh/kg等產(chǎn)品的量產(chǎn)。
08
微宏動(dòng)力
微宏動(dòng)力自成立以來秉持“快充電、長(zhǎng)壽命、高安全”的研發(fā)目標(biāo)，專注在快充動(dòng)力電池領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品更迭換代快速：從第一代LpTO鈦酸鋰電池，到第二代LpCO多元復(fù)合鋰電池，再到第三代MpCO錳酸鋰電池，微宏動(dòng)力在快充領(lǐng)域到市場(chǎng)份額不斷提升。
“截至目前，微宏動(dòng)力的新能源汽車裝機(jī)配套已超過21000臺(tái)，運(yùn)行在全球13個(gè)國家的150多個(gè)城市，累積安全運(yùn)營(yíng)里程超過19億公里?！蔽⒑陝?dòng)力市場(chǎng)總監(jiān)宋寒表示，公司目前已經(jīng)研發(fā)適用于純電動(dòng)出租車、乘用車的動(dòng)力電池，接下來會(huì)重點(diǎn)開拓新能源乘用車市場(chǎng)，進(jìn)一步提升微宏動(dòng)力在動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。
據(jù)了解，2018年下半年，微宏動(dòng)力將發(fā)布其新一代快充電池產(chǎn)品，聚焦新能源乘用車領(lǐng)域，這將為微宏動(dòng)力進(jìn)一步提升其市場(chǎng)份額提供堅(jiān)強(qiáng)的后盾。
09
天能能源
天能能源是天能動(dòng)力的子公司，鋰電體系包括三元和磷酸鐵鋰，同時(shí)還在研發(fā)鋰硫電池、石墨烯電池、富鋰錳基電池、固態(tài)鋰電池等新型電池技術(shù)。公司目前主打產(chǎn)品為軟包和圓柱三元電池，同時(shí)正在規(guī)劃方形鋁殼產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、3C數(shù)碼、低速車和儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
天能動(dòng)力2017年報(bào)顯示，2017年天能新能源鋰電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.23億元，同比增加98.7%，其鋰電池業(yè)績(jī)?cè)阢U酸電池企業(yè)陣營(yíng)中排名第一。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年天能能源為吉利汽車、奇瑞汽車、青年汽車、江南汽車等多家整車企業(yè)批量供貨，裝機(jī)量超過20000臺(tái)，位列2017年新能源乘用車電池裝機(jī)電量排名第7名，在鉛酸電池企業(yè)陣營(yíng)中依然排名第一。
10
南都電源
南都電源主營(yíng)業(yè)務(wù)包括通信后備電源、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)和資源回收四大產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)過多年的布局，現(xiàn)已形成“原材料-產(chǎn)品應(yīng)用-系列解決方案-運(yùn)營(yíng)服務(wù)-資源再生-原材料“的全封閉產(chǎn)業(yè)鏈。
其中，鋰電儲(chǔ)能業(yè)務(wù)是南都電源在2017年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮點(diǎn)。2017年南都電源鋰電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.04億元，而通信鋰電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.44億元，同比增長(zhǎng)80.86%，主要集中在海外市場(chǎng)。
“2018年南都電源將同時(shí)發(fā)力鋰電儲(chǔ)能和動(dòng)力電池市場(chǎng)?！蹦隙茧娫翠囯娍偣すh對(duì)高工鋰電表示，今年以來公司鋰電池訂單爆滿，處于滿產(chǎn)狀態(tài)，目前正在擴(kuò)充產(chǎn)能以滿足公司在鋰電池儲(chǔ)能和動(dòng)力電池市場(chǎng)訂單增長(zhǎng)的需求。
11
維科電池
維科電池成立于2004年，是維科精華(600152)的子公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品包括3C數(shù)碼類鋰電池、車用鋰電池電芯、電動(dòng)工具儲(chǔ)能應(yīng)用鋰電池模組。主要應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、移動(dòng)電源和智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品。
經(jīng)過多年的發(fā)展，維科電池已經(jīng)成長(zhǎng)為國內(nèi)排名前五的3C數(shù)碼電池供應(yīng)商。
維科電池副總賁愛建向高工鋰電介紹，維科電池現(xiàn)擁有寧波、東莞等三個(gè)生產(chǎn)基地，目前寧波的聚合物數(shù)碼電芯產(chǎn)能為24萬只/天，正在推進(jìn)聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目，屆時(shí)總產(chǎn)能將有大幅度提升。
12
橫店東磁
橫店東磁主要從事磁性電子元件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，被譽(yù)為“中國磁都”。2015年，橫店東磁投資4.25億元投建1億支18650型高容量鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目。公司目前已經(jīng)向多家主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)批量供貨，并在2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)655%。
“公司今年2季度開始動(dòng)力電池會(huì)起量，2018年主要以新能源乘用車市場(chǎng)為主，目前主要是配合主機(jī)廠上新車型的公告，系統(tǒng)能量密度將達(dá)140wh/kg以上?！睓M店東磁新能源電池事業(yè)部總經(jīng)理吳杭軍對(duì)高工鋰電表示，橫店東磁新能源電池事業(yè)部在2017年已經(jīng)完成多個(gè)車型公告及推薦目錄的相關(guān)工作，實(shí)現(xiàn)多款新能源物流車和低速車的批量供貨，2018年會(huì)取得進(jìn)一步發(fā)展。
高工鋰電了解到，橫店東磁主打18650電池，以三元技術(shù)路線為主，公司現(xiàn)有產(chǎn)能1.5Gwh，2018年將進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。
