中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：共有8家企業(yè)擴(kuò)建/新建產(chǎn)能，主要包括萬向、捷威動(dòng)力、孚能科技、聯(lián)動(dòng)天翼、億緯鋰能、鵬輝能源、國能電池、深圳錦緣。
1290億元，190GWh。
前者是2018年9月-11月動(dòng)力電池電池投資總額，后者為2018年9月-11月擴(kuò)建/新建動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)模。(部分企業(yè)未披露投資金額及產(chǎn)能)
高工鋰電初步盤點(diǎn)投資情況發(fā)現(xiàn)，共有8家企業(yè)擴(kuò)建/新建產(chǎn)能，主要包括萬向、捷威動(dòng)力、孚能科技、聯(lián)動(dòng)天翼、億緯鋰能、鵬輝能源、國能電池、深圳錦緣。
相比于今年1-8月動(dòng)力電池投資情況(戳此查看：投資總額超600億看2018鋰電產(chǎn)業(yè)資本“流向”)，9月-11月投資主體企業(yè)并未有所變化，皆以主流動(dòng)力電池企業(yè)為主;不同的是，此前已公開披露企業(yè)投資金額皆不超60億元，而本輪新建/擴(kuò)建產(chǎn)能投資金額超100億元的就有4家，且規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模不低于20GWh。以下將分別從投資金額、資本背景、擴(kuò)產(chǎn)主體方面進(jìn)行分析。
從投資金額來看，前三名企業(yè)合計(jì)投資總額約1036億元。其中金額最多產(chǎn)能規(guī)劃最大企業(yè)皆屬于萬向集團(tuán)，其計(jì)劃投資686億元建設(shè)年產(chǎn)80GWh鋰電池項(xiàng)目，在動(dòng)力電池領(lǐng)域可謂空前絕后。
從資本背景來看，在動(dòng)力電池市場高度集中的情況下，選擇擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)主要是擁有強(qiáng)大資本背景支撐或已經(jīng)獲得了資本的鼎力支持，這類企業(yè)投資金額都相對(duì)較高，代表企業(yè)包括萬向集團(tuán)、孚能科技、捷威動(dòng)力。
目前，孚能科技已經(jīng)實(shí)現(xiàn)C輪融資50億元人民幣，投資方包括中國風(fēng)投基金、國新國信東吳海外基金、興業(yè)銀行、東興資本等。
再看捷威動(dòng)力，2018年7月其獲得國內(nèi)資本巨鱷復(fù)星國際投資后，開始著手全面布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈，并將持續(xù)賦能提升研發(fā)能力和產(chǎn)能，積極開拓海外市場，拓展其他主機(jī)廠客戶。
從擴(kuò)產(chǎn)主體來看，這類企業(yè)本身已經(jīng)在行業(yè)具備較好的產(chǎn)品口碑、深厚的技術(shù)沉淀以及穩(wěn)定的客戶群，主要以擴(kuò)產(chǎn)為主，并且都是今年前10月動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十榜單“常客”，代表企業(yè)包括萬向、孚能科技、鵬輝能源、億緯鋰能、國能電池。
根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-10月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名前十的電池企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能約30GWh，市場占比占整體的86%;其中，孚能科技位列第四，億緯鋰能、國能電池、萬向、鵬輝能源分別位列七、八、九、十。
值得關(guān)注的是，外資背景企業(yè)也在加快產(chǎn)能建設(shè)，以便在未來中國這一全球最大的電動(dòng)車市場中能分得一杯羹。以聯(lián)動(dòng)天翼為例，該公司計(jì)劃投資200億元建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目。支撐其完成新能源野心的背后，與其2016年10月獲得松下電器戰(zhàn)略投資密不可分。
當(dāng)下節(jié)點(diǎn)，動(dòng)力電池市場已經(jīng)呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì)，此時(shí)選擇投入巨資推進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)，在資金上已經(jīng)形成門檻，企業(yè)如何利用資本在市場中突出重圍呢?
01、萬向：686億元/80GWh
11月萬向集團(tuán)官網(wǎng)披露，公司兩個(gè)項(xiàng)目正在就環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行公眾參與信息公開，一是年產(chǎn)80GWh鋰電池項(xiàng)目，計(jì)劃投資685.74億元;二是年產(chǎn)5萬輛增程式純電動(dòng)乘用車項(xiàng)目，計(jì)劃投資27.45億元，地點(diǎn)均為蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
02、聯(lián)動(dòng)天翼：200億元/30GWh
9月27日，總投資200億元的聯(lián)動(dòng)天翼新能源產(chǎn)業(yè)基地在江陰高新區(qū)舉行開工儀式，將分期分批建設(shè)完成新能源動(dòng)力電池及系統(tǒng)生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力達(dá)30GWh。該項(xiàng)目投資總額達(dá)200億元，主要涉及鋰離子電池和模組、EV動(dòng)力系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)和制造。建設(shè)完成后，鋰離子電池及系統(tǒng)的年生產(chǎn)能力達(dá)30GWh。
03、孚能科技：150億元/20GWh
10月26日，孚能科技鎮(zhèn)江制造基地項(xiàng)目在江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)舉辦了奠基儀式。該項(xiàng)目由孚能科技、中國國新控股有限責(zé)任公司、鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三方共同發(fā)起，總投資150億元，分兩期實(shí)施，年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池，每年配套約四十萬臺(tái)新能源汽車。
04、捷威動(dòng)力：100億元/20GWh
獲得復(fù)星國際的資本支持后，11月13日，捷威動(dòng)力的電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目落戶嘉興并舉行簽約儀式。該項(xiàng)目總體規(guī)劃投資超100億元，占地約1000畝，計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)能20GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，其中一期產(chǎn)能規(guī)劃6GWh，包括研發(fā)中心、生產(chǎn)基地一期等基礎(chǔ)建設(shè)，投資近50億元。
05、鵬輝能源：58億元/15GWh
9月17日，鵬輝能源常州基地動(dòng)力電池及系統(tǒng)項(xiàng)目開工，總投資58億元，分兩期建設(shè)，一期工程固定資產(chǎn)投資26億元以上，建成后可形成4GWh鋰電池和3GWh鋰電池PACK的年生產(chǎn)能力;第二期工程固定資產(chǎn)投資32億元以上，計(jì)劃于2020年3月31日前開工建設(shè)，建成后可形成6GWh鋰離子動(dòng)力電池和2GWh鋰離子動(dòng)力電池PACK年生產(chǎn)能力。
06、深圳錦緣：39億元/8GWh
11月1日，深圳市錦緣綠色能源科技有限公司與湖北孝感市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)簽訂合作協(xié)議，總投資39億元建設(shè)汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目。項(xiàng)目將分二期實(shí)施，主要生產(chǎn)三元高鎳汽車動(dòng)力電池，年設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為8GWh。其中一期計(jì)劃投資約為15億元，年產(chǎn)能為2GWh;二期計(jì)劃投資約為24億元，年產(chǎn)能為6GWh。
07、國能電池：35億元/8GWh
9月28日，國能電池與無錫市錫山區(qū)政府簽約，國能將在錫山投資35億元建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)園，內(nèi)容為建設(shè)3GWhPACK及5GWh電芯智能化生產(chǎn)項(xiàng)目。據(jù)了解，該項(xiàng)目將分二期進(jìn)行開發(fā)，其中一期投資12億元，計(jì)劃建設(shè)3GWhPACK及1.5GWh電芯智能化生產(chǎn)項(xiàng)目;二期投資18億元，計(jì)劃建設(shè)3.5GWh電芯智能化生產(chǎn)項(xiàng)目。
08、億緯鋰能：21.6億元/5GWh
10月8日，億緯鋰能非公開發(fā)行股票募資不超過25億元人民幣，其中將投資21.6億元用于“荊門億緯創(chuàng)能儲(chǔ)能動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目”，建設(shè)自動(dòng)化儲(chǔ)能動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)線及配套的檢測、研發(fā)中心，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)5GWh高性能儲(chǔ)能動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)能。
