近日，韓國(guó)SNE Research發(fā)布了2018年全球EV動(dòng)力電池出貨量排名。寧德時(shí)代以21.3GWh的出貨量，超過(guò)松下成為全球最大的動(dòng)力電池企業(yè)。
2018年全球動(dòng)力電池出貨量為97.0GWh。需求向TOP10動(dòng)力電池企業(yè)的集中度越來(lái)越高，它們已經(jīng)占去81.2%的份額。
但除了TOP10電池企業(yè)外，OEM為了保證供應(yīng)，也在扶持不在TOP名單中的電池企業(yè)，構(gòu)建多元化的電池供應(yīng)關(guān)系。而電池巨頭在資金和產(chǎn)能支持下，正以本土化的優(yōu)勢(shì)吸引到海外客戶。
2019-2025年，電池技術(shù)會(huì)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定期，電池企業(yè)很難在能量密度等技術(shù)參數(shù)上拉開(kāi)差距，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈。OEM的“插手”，也將使梯隊(duì)成員更迭產(chǎn)生變數(shù)。
2018年全球動(dòng)力電池出貨量TOP10企業(yè)
榜首：寧德時(shí)代
占去全球動(dòng)力電池份額在兩位數(shù)的有三家，分別為寧德時(shí)代（21.9%）、松下（21.4%）、比亞迪（12.0%）。這三家電池企業(yè)的增幅同樣顯著，絕對(duì)值領(lǐng)先其他企業(yè)。
三家企業(yè)中，兩家為中國(guó)企業(yè)，宏觀來(lái)看，寧德時(shí)代97.2%的增速和比亞迪80.8%的增速主要依靠的是強(qiáng)大的本土市場(chǎng)。具體分析，寧德時(shí)代NO.1的出貨量主要源自其眾多的國(guó)內(nèi)客戶，比亞迪11.6GWh的電池出貨量，主要來(lái)自自身22.7萬(wàn)輛的新能源乘用車銷量；另一家為日本企業(yè)，后盾是特斯拉這一2018年因Model 3上量而勢(shì)頭迅猛的電動(dòng)汽車制造商。
LG化學(xué)去年動(dòng)力電池出貨量為7.4GWh，同比增長(zhǎng)46.8%，市場(chǎng)份額在7.6%，排名第四。另一家韓國(guó)企業(yè)，三星SDI的出貨量是3.0GWh，同比增長(zhǎng)28.0%，市場(chǎng)份額為3.1%。
SNE指出，LG化學(xué)和三星SDI的增長(zhǎng)主要得益于配置的車型銷量的上漲。現(xiàn)代Kona、捷豹I-Pace、雷諾Zoe銷量強(qiáng)勁,增加對(duì)LG化學(xué)電池的使用量。三星SDI的增量主要源自大眾e-Golf、StreetScooter WORK電動(dòng)郵政車和寶馬530e。
中韓電池企業(yè)之間已經(jīng)展開(kāi)一場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)，一方靠本土市場(chǎng)，一方靠眾多的跨國(guó)車企客戶。2018年，中國(guó)電池企業(yè)領(lǐng)先一步，未來(lái)還很難說(shuō)。
2018年各主要國(guó)家新能源汽車表現(xiàn)
日產(chǎn)電池部門(mén)AESC在經(jīng)歷與金沙江資本的收購(gòu)波折后，最終被風(fēng)電巨頭遠(yuǎn)景拿下。雖然不明確AESC在遠(yuǎn)景的操作下未來(lái)將走向何方，是否會(huì)從其他電池巨頭手中搶下客戶，贏得更多生機(jī)，但至少新LEAF e+電芯依然采用的是AESC的軟包電池。這款車雖在2018年失去了最暢銷電動(dòng)汽車的稱號(hào)，但年銷量仍然卓著，去年售出8.7萬(wàn)輛。
中國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車的支持力度，養(yǎng)活了不少電池企業(yè)。除了上文中列出的兩家日本企業(yè)，兩家韓國(guó)企業(yè)，其他均為中國(guó)企業(yè)。寧德時(shí)代、比亞迪這兩大巨頭之外，孚能、國(guó)軒高科、力神、億緯鋰能均出現(xiàn)在全球動(dòng)力電池出貨量TOP10排名中。
與NE時(shí)代統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不同的是孚能的出貨量和排名。SNE統(tǒng)計(jì)的孚能出貨量為3.3GWh，而NE時(shí)代統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為1.93GWh。盡管孚能已拿下德系車企（據(jù)猜測(cè)為戴姆勒）巨額電池訂單，但尚未供貨，且它沒(méi)有其他海外客戶。據(jù)此，NE時(shí)代認(rèn)為，SNE統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是在未拆分車型不同供應(yīng)商的基礎(chǔ)上計(jì)算而成，或有誤差。
據(jù)NE時(shí)代了解, 孚能曾是北汽EC系列（國(guó)內(nèi)最暢銷的電動(dòng)汽車）的主要供應(yīng)商，但目前EC系列受政策引導(dǎo)升級(jí)換代，孚能在北汽新能源內(nèi)部的份額急劇下降。它被質(zhì)疑的一點(diǎn)主要在于其產(chǎn)品一致性。不過(guò)，與戴姆勒的合作，將幫助它進(jìn)一步改善自身的質(zhì)量體系。
2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出貨量TOP 10
基本上，經(jīng)過(guò)對(duì)上述TOP10電池廠的出貨量的分析，發(fā)現(xiàn)誰(shuí)贏得暢銷車型的青睞，成為對(duì)方的優(yōu)先電池配置選擇，就可在出貨量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
不少暫時(shí)出貨量落后的企業(yè)也認(rèn)準(zhǔn)這一點(diǎn)，在電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍是藍(lán)海之際，搶奪優(yōu)質(zhì)客戶，一方面客戶即意味著量的保證和生存的空間；另一方面則可如同寶馬和寧德時(shí)代般在質(zhì)量和供應(yīng)方面相輔相成。
電池供應(yīng)的多元化、本地化
雖然當(dāng)前全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)還沒(méi)有真正起來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)格局并不意味著未來(lái)榜首會(huì)是現(xiàn)在的寧德時(shí)代或是LG化學(xué)等，但可以肯定的是，這些電池廠業(yè)已占去市場(chǎng)和客戶優(yōu)勢(shì)，與OEM之間正在形成固定的合作關(guān)系。這種關(guān)系至少將影響到五年內(nèi)的動(dòng)力電池市場(chǎng)。
現(xiàn)今，除了比亞迪自產(chǎn)自銷外，大體上看還存在著一對(duì)一的供應(yīng)關(guān)系，例如松下和特斯拉、LG化學(xué)和通用。目前松下的圓柱電池在特斯拉光環(huán)下搞得風(fēng)生水起，依然是全球動(dòng)力電池第一梯隊(duì)玩家，但表面的風(fēng)光下面其實(shí)也蘊(yùn)藏著極大的風(fēng)險(xiǎn)。
一方面，成組效率偏低的弱點(diǎn)，正在促使OEM轉(zhuǎn)向軟包和方形電芯。另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)則是與特斯拉的合作關(guān)系，盡管雙方的合作深度已經(jīng)很緊密了，松下的方型電池也曾在大眾、福特的電動(dòng)車上使用，但并未真正達(dá)成戰(zhàn)略合作，同時(shí)松下和特斯拉在美國(guó)的合作方式能否在中國(guó)、歐洲等地復(fù)制也存在較多不確定性的。
不僅如此，特斯拉正在為國(guó)產(chǎn)Model 3尋求新的電池供應(yīng)商。為了讓國(guó)產(chǎn)Model3更具有競(jìng)爭(zhēng)力，引入新的電池供應(yīng)商是一定要做的事情。據(jù)了解，特斯拉正在談判的供應(yīng)商除了力神，還有寧德時(shí)代和LG化學(xué)。
于是，各自考量后，松下與特斯拉均在探索其他的合作伙伴。前不久，有內(nèi)部人士透露，松下將會(huì)與豐田在2020年成立動(dòng)力電池合資子公司。通過(guò)豐田，合資公司的電池還會(huì)提供給技術(shù)合作伙伴馬自達(dá)和斯巴魯。
與LG化學(xué)深度綁定的通用在中國(guó)也在尋求本土電池供應(yīng)商。去年9月，上汽通用就與寧德時(shí)代在上海簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。它們將在汽車電池技術(shù)領(lǐng)域開(kāi)展協(xié)作，并就上汽通用下一代新能源電池的研發(fā)進(jìn)行深度合作。
一對(duì)一的供應(yīng)關(guān)系逐漸向多元化轉(zhuǎn)變，無(wú)論是電池廠還是OEM，都不會(huì)將雞蛋裝在一個(gè)籃子里，如戴姆勒與寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能；大眾與寧德時(shí)代、SKI、LG化學(xué)、三星SDI；北汽新能源與國(guó)軒、孚能、寧德時(shí)代。
本土化的趨勢(shì)也非常明顯，大致呈現(xiàn)出兩種表現(xiàn)：OEM對(duì)中國(guó)本土電池供應(yīng)商；電池海外建廠吸引當(dāng)?shù)豋EM。
出于對(duì)成本的考慮，OEM在本土尋求可以合作的電池供應(yīng)商，如上文中的特斯拉國(guó)產(chǎn)后選擇本土供應(yīng)商，這在中國(guó)表現(xiàn)得更為明顯。
電池廠也選擇在當(dāng)?shù)亟◤S，吸引跨國(guó)車企，這一點(diǎn)主要表現(xiàn)在海外市場(chǎng)。如寧德時(shí)代確定投資2.4億歐元在德國(guó)又下一電池工廠，且在落子當(dāng)日與寶馬簽訂了40億歐元的大單。日前它又與本田達(dá)成協(xié)議，到2027年向本田供應(yīng)56GWh的電池。為了配合本田的研究開(kāi)發(fā)，寧德時(shí)代2019年上半年將在栃木縣內(nèi)建設(shè)基地。
多元化、本地化的供應(yīng)關(guān)系無(wú)疑有利于技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)能充沛和資金雄厚的電池廠。
當(dāng)然，三線及其他供應(yīng)商仍有機(jī)會(huì)進(jìn)入供應(yīng)體系，只是難度較大，尤其在TOP10電池企業(yè)擠壓之下。2017年TOP電池企業(yè)還為其他電池供應(yīng)商留下30.7%的市場(chǎng)，而到了去年僅僅不到19%。
不過(guò)， OEM的扶持，對(duì)未來(lái)電池企業(yè)的生死存亡以及規(guī)模大小起到的作用，遠(yuǎn)比當(dāng)前明顯。混戰(zhàn)，將自它們而起。
