在新能源補貼退坡和全球化加速的背景下，動力電池市場硝煙彌漫，戰(zhàn)況不斷升級，正從“春秋”逐漸走向“戰(zhàn)國”。
萬向好屌，SKI更屌
最近，動力電池業(yè)有不少大動作。萬向猛砸680億元在浙江杭州啟動萬向創(chuàng)新聚能城電池和儲能項目，將引進全自動電池生產(chǎn)線，達產(chǎn)后將形成80GWh電池產(chǎn)能。這么大手筆，可見其志不在小，萬向這一野心勃勃的“騷操作”，讓電池中國網(wǎng)行業(yè)交流群的某位業(yè)內(nèi)人士不禁感嘆“萬向好屌”！
“我們會建設(shè)一個超級生產(chǎn)基地，其中將會包含世界一流的電池制造工廠，世界一流的研發(fā)設(shè)施?！比f向一二三電池股份公司全球執(zhí)行總經(jīng)理彼得·賽里諾表示，此次開工項目將滿足如捷豹路虎、沃爾沃、寶馬、奧迪和上汽集團等企業(yè)的需求。萬向不僅“不差錢”，其客戶也都是重量級。
萬向確實挺屌，不過還有更屌的。前不久，據(jù)境外媒體報道，韓國鋰電池巨頭SKI也發(fā)威了，據(jù)說是為對抗寧德時代、特斯拉/松下和LG化學(xué)，計劃到2025年將鋰電池產(chǎn)能提升至100GWh！
據(jù)了解，按照SKI的規(guī)劃，將在2019年年底將產(chǎn)能從目前的5GWh提升至20GWh，而在2020年將升至40GWh，并且在2025年達成100GWh的總產(chǎn)能。這項計劃將主要依仗SKI位于美國的新工廠，投資額可能高達50億美元，到2025年僅該工廠產(chǎn)能就將達50GWh。
那么，SKI將要對抗的寧德時代、特斯拉/松下和LG化學(xué)的產(chǎn)能規(guī)劃目前有多少呢？
據(jù)了解，寧德時代目前擁有電池產(chǎn)能約30GWh，預(yù)計2019年度將達到45.9GWh，2020年產(chǎn)能將達到54GWh。今年年初，寧德時代擬提高在德國工廠產(chǎn)能，預(yù)計到2026年實現(xiàn)100 GWh產(chǎn)能。那么，屆時寧德時代的總產(chǎn)能將超過150Wh；而特斯拉/松下在建工廠和規(guī)劃中的總產(chǎn)能也在100GWh以上；LG化學(xué)目前在全球范圍內(nèi)擁有韓國、中國、波蘭和美國四座電池工廠，計劃到2020年確保擁有年產(chǎn)110GWh電池的生產(chǎn)能力。
巨頭們動輒就出動“百萬雄師”，看來動力電池市場競爭已經(jīng)開啟“大兵團作戰(zhàn)模式”。據(jù)悉，比亞迪已經(jīng)投產(chǎn)和規(guī)劃的動力電池產(chǎn)能也達到了100GWh，比亞迪董事長王傳福在年前曾對外宣稱，比亞迪計劃在2022年年底前讓電池子公司獨立上市，不難預(yù)計未來比亞迪的產(chǎn)能將會有巨大爆發(fā)。
而“財大氣粗”的恒大集團自入股卡耐新能源后，表示將迅速擴大卡耐新能源生產(chǎn)規(guī)模，計劃在10年內(nèi)建設(shè)“多個”年產(chǎn)能達60GWh的超級工廠；這“多個”是多少還不清楚，不過就算是兩個，這規(guī)模也是100GWh量級的。
瓜分5640億元973GWh大市場
“工欲善其事，必先利其器。”電池巨頭們?nèi)绱舜笠?guī)模擴充產(chǎn)能，是基于對未來新能源汽車動力電池巨大需求的感知和判斷。
中國是目前全球最大且增長最快的動力電池市場，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展也最具代表性。據(jù)動力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018全年我國新能源汽車動力電池裝機總量為56.89GWh，同比增長56.88%。據(jù)渤海證券預(yù)計2019年、2020年和2021年國內(nèi)動力電池裝機量分別為77GWh、113GWh和158GWh，根據(jù)測算今后三年國內(nèi)動力電池行業(yè)市場規(guī)模將超過3400億元。
而未來全球動力電池市場的規(guī)模將更龐大。據(jù)瑞士銀行（UBS）發(fā)布的研究報告，全球新能源電動汽車的銷量將從2018年的180萬輛提升至2025年的1750萬輛。而全球電動汽車電池的需求量將增長9.5倍，預(yù)計從2018年的93GWh提升至2025年的973GWh。與之相應(yīng)的，鋰離子電池企業(yè)的營業(yè)收入也將從2018年的230億美元（約合人民幣1540億元），增長至2025年的840億美元（約合人民幣5640億元）。
“天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往?！奔热挥写蟀训腻X賺，干嘛不加足馬力生產(chǎn)呢？
規(guī)模效應(yīng)降成本、增實力
除了市場需求因素的驅(qū)使，電池企業(yè)擴大產(chǎn)能形成規(guī)模效應(yīng)后，可以有效地降低成本。據(jù)了解，動力電池降成本，一是采用新材料體系（NCM811等）提高能量密度，二是通過規(guī)模效應(yīng)。從目前電池材料的發(fā)展進程來看，開發(fā)新材料不僅難度大且速度慢。所以通過規(guī)模效應(yīng)降成本是最現(xiàn)實的路徑。根據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)評估，在整個動力電池的成本中有 70%是可以通過規(guī)模化來降低的。
另外，電池企業(yè)還可以通過擴大規(guī)模增強抗風(fēng)險能力。動力電池作為新型產(chǎn)業(yè)，在迅速發(fā)展中機遇與風(fēng)險并存，新能源藍海中不時澎湃著驚濤駭浪，而只有達到足夠體量的企業(yè)，才不至于輕易翻船。“市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，小型低水平的動力電池企業(yè)將在競爭中被淘汰。”中國電動汽車百人會理事長陳清泰表示。
近年來，動力電池行業(yè)的毛利率一直呈下降趨勢。從多方反饋信息顯示，2018年國內(nèi)動力電池企業(yè)毛利率普遍大幅下滑，甚至有的企業(yè)動力電池業(yè)務(wù)平均毛利率不足10%，國際市場毛利也在走低。業(yè)內(nèi)分析指出，電池市場受上游原材料價格波動和新能源補貼政策退坡影響，動力電池價格逐年下降，“以量補價”是當(dāng)下行業(yè)發(fā)展的重要邏輯。
可以預(yù)見，隨著電池巨頭之間“軍備競賽”的逐漸升級，市場洗牌加劇，動力電池行業(yè)在巨頭效應(yīng)下將加快兩極分化，未來全球動力電池格局也將迎來巨變。
春秋時諸侯國百家，小者戰(zhàn)車千乘，大者戰(zhàn)車萬乘；戰(zhàn)國時諸侯，萬乘之國僅七家。據(jù)瑞士銀行預(yù)測，未來全球電池市場寡頭格局將進一步加強，前五大供應(yīng)商將占據(jù)80%的市場份額，動力電池市場也將進入“戰(zhàn)國時代”。
