當(dāng)循環(huán)往復(fù)的周期律降落在汽車市場(chǎng),一年多的光景中,人們硬生生目睹了何謂“凜冬已至”。從2018年的“哀鴻遍野”到2019年“乍暖還寒”,強(qiáng)者磨刀霍霍,弱者折戟沉沙,在暗夜中摸索前行的汽車市場(chǎng)亟需沖破桎梏,眾望所歸的暖春到底何時(shí)破土而出?
還剩下不到一個(gè)月的時(shí)間,中國新能源市場(chǎng)將跨入另一個(gè)發(fā)展時(shí)區(qū)——后補(bǔ)貼時(shí)代。從最初的政策推動(dòng)到現(xiàn)如今交還市場(chǎng)的過程,中國新能源產(chǎn)業(yè)走過了艱難的第一階段。
然而,這并不意味著未來的道路會(huì)是一帆風(fēng)順的。相反地,因?yàn)檠a(bǔ)貼的退坡,整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下會(huì)因此陷入一段“至暗時(shí)刻”。如今輿論界對(duì)于新能源車企如何度過這段“至暗時(shí)刻”已經(jīng)有了過多的關(guān)注,汽車頭條APP試圖穿過新能源車企,尋覓新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游,也是整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的核心——?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)在這慢慢長夜中的生死局。
“811”時(shí)代風(fēng)向大變?
在補(bǔ)貼時(shí)代中,為了打消消費(fèi)者對(duì)新能源車?yán)m(xù)航里程的顧慮,進(jìn)一步推動(dòng)新能源車走向市場(chǎng),一直以高續(xù)航、高能量密度來要求新能源車企。
在政策的帶動(dòng)下,中國新能源產(chǎn)品快速更新迭代,一款款更高續(xù)航、更高能量密度的產(chǎn)品橫空出世。而這些高續(xù)航產(chǎn)品的背后,是電池技術(shù)的不斷革新。
為了追求更高的續(xù)航,中國動(dòng)力電池企業(yè)紛紛將更多的精力放在了能量密度更高的三元鋰電池上,基本確定了鎳鈷錳NCM的技術(shù)路線,其中鎳鈷錳811電池代表著中國三元鋰電池最高技術(shù)水平。
中科院院士歐陽明高曾明確提出:“現(xiàn)在國內(nèi)正在從鎳:鈷:錳比例3:3:3轉(zhuǎn)向6:2:2,再轉(zhuǎn)變到8:1:1,正在逐步實(shí)現(xiàn)?！?
寧德時(shí)代作為中國動(dòng)力電池的龍頭企業(yè),走在了研發(fā)811電池的前列,希望在2019年推出811電池,比亞迪也有同樣的計(jì)劃。
當(dāng)電池技術(shù)隨著補(bǔ)貼政策對(duì)高能量密度的要求而不斷精進(jìn)時(shí),補(bǔ)貼退坡的倒計(jì)時(shí)又將動(dòng)力電池的發(fā)展拉到了另一個(gè)現(xiàn)實(shí)中。
既然補(bǔ)貼都要退坡了,高能量密度的電池還是新能源車企的唯一選擇嗎?這是站在補(bǔ)貼退坡門口所有電池企業(yè)必須要思考的一道難題。
眾所周知,自此次補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡之后,新能源補(bǔ)貼將在2020年正式推出。那么,2020年不再受到補(bǔ)貼約束,車企還愿意花費(fèi)巨大的成本并且冒著安全的風(fēng)險(xiǎn)購買高能量密度的電池嗎?
面對(duì)這一現(xiàn)實(shí)問題,如今已經(jīng)有電池企業(yè)發(fā)出了不同的聲音。作為中國動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第三的電池企業(yè),國軒高科近日對(duì)發(fā)表了自己的看法。國軒高科董事長李縝在接受媒體采訪時(shí)表示:“電動(dòng)車技術(shù)路線沒有改變,但在動(dòng)力電池方面由引導(dǎo),磷酸鐵鋰和三元鋰電池都將迎來更好的發(fā)展機(jī)會(huì),由此,將帶來整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)?！?
補(bǔ)貼完全退坡后,更安全的磷酸鐵鋰電池是否會(huì)卷土重來?更安全的磷酸鐵鋰電池和更高能量密度的三元里鋰電池未來或?qū)⒐餐瑓⑴c市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),那么,動(dòng)力電池企業(yè)在兩項(xiàng)技術(shù)路徑上作何選擇?動(dòng)力電池技術(shù)路徑的改變又將給新能源市場(chǎng)帶來怎樣的變革?
日韓電池卷土重來未可知
在補(bǔ)貼退坡的先后,動(dòng)力電池企業(yè)不僅面臨著技術(shù)路徑的選擇問題,更面臨著外資電池企業(yè)折返中國市場(chǎng),重新洗牌動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的巨大壓力。
如今,寧德時(shí)代是中國動(dòng)力電池行業(yè)當(dāng)仁不讓的一哥,但隨著補(bǔ)貼的退坡,寧德時(shí)代的這一行業(yè)地位將受到來自中國電池企業(yè)和日韓電池企業(yè)的內(nèi)外夾擊。
補(bǔ)貼時(shí)代下,日韓電池失去了競(jìng)賽的資格,但它們一直沒有放棄對(duì)中國新能源市場(chǎng)的關(guān)注。中國是汽車新四化的策源地,在能源轉(zhuǎn)型的態(tài)度是極為堅(jiān)決,因而隨著補(bǔ)貼完全退坡進(jìn)入倒計(jì)時(shí),日韓電池企業(yè)不可能不再度進(jìn)軍中國市場(chǎng)。
事實(shí)上,它們已經(jīng)在行動(dòng)了。早在2018年5月,中汽協(xié)與中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示的《汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)》名單中,便出現(xiàn)了三星環(huán)新、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司三家韓系電池企業(yè)。
雖然這并不代表著寒冬電池企業(yè)將與當(dāng)下的補(bǔ)貼政策直接掛鉤,但卻表達(dá)了中國汽車行業(yè)對(duì)韓國電池技術(shù)的承認(rèn)。
三星曾明確表示,未來三星在中國的業(yè)務(wù)將以投資動(dòng)力電池生產(chǎn)線為主。據(jù)中國媒體報(bào)道稱,三星SDI正加大在天津的投資力度,計(jì)劃建設(shè)全球尖端的動(dòng)力電池生產(chǎn)線和車用MLCC工廠等項(xiàng)目,新增投資高達(dá)24億美元。
與此同時(shí),LG也在加大在中國動(dòng)力電池的布局。2018年10月23日,總投資20億美元的LG化學(xué)動(dòng)力電池項(xiàng)目在南京江寧濱江開發(fā)區(qū)開工。這是繼南京棲霞區(qū)建成第一座電池工廠后,LG化學(xué)在南京開建的第二座電池工廠。
作為日本動(dòng)力電池的代表企業(yè),松下在中國電池布局一直沒有停下腳步。2018年3月,北汽集團(tuán)宣布尋求與松下等日企就新能源和電池等擴(kuò)大合作。目前,松下在大連和無錫均布局了電池工廠。隨著特斯拉在中國項(xiàng)目的推進(jìn),作為特斯拉主要的電池合作伙伴,松下電池在中國的發(fā)展會(huì)不會(huì)更進(jìn)一步呢?
車企插足動(dòng)力電池大餅劃分
盯著動(dòng)力電池這塊大蛋糕的不止日韓動(dòng)力電池企業(yè)一方勢(shì)力,在利益和技術(shù)的誘惑之下,想要占據(jù)C位的車企正在積極嘗試著投入動(dòng)力電池領(lǐng)域。
大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官赫伯特迪斯表示,該公司正考慮從2024年或2025年開始批量生產(chǎn)生產(chǎn)固態(tài)電池。
而大眾中國CEO馮思翰博士也表示:“我們正在調(diào)研,看是不是還要再開發(fā)新的電池供應(yīng)商;同時(shí),也在研究是否自建電池工廠?！?
無獨(dú)有偶的是,德系車企戴姆勒、寶馬同樣在電池領(lǐng)域有著深度布局。戴姆勒計(jì)劃2019年前在世界三個(gè)大洲運(yùn)營五個(gè)電池組裝廠,其中三個(gè)位于德國,一個(gè)位于美國,一個(gè)位于中國。
而寶馬也在全球布局了三大動(dòng)力電池工廠,其中位于中國沈陽的“華晨寶馬動(dòng)力總成工廠”集電池研發(fā)、生產(chǎn)及測(cè)試于一體。
2019年開年,日系車企也宣布進(jìn)軍動(dòng)力電池領(lǐng)域。據(jù)外媒報(bào)道,豐田汽車與松下集團(tuán)已計(jì)劃成立一家合資公司,為豐田電動(dòng)汽車提供動(dòng)力電池。豐田借此舉推動(dòng)旗下電動(dòng)汽車的研發(fā)量產(chǎn)工作,而松下集團(tuán)則進(jìn)一步擴(kuò)張全球版圖,以應(yīng)對(duì)來自全球電池制造商的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
回看國內(nèi)汽車市場(chǎng),不少車企也在電池供應(yīng)上增加了B方案,廣汽、上汽、東風(fēng)均與寧德時(shí)代成立了電池合資公司,期望在電池供應(yīng)商掌握話語權(quán)。
從目前能預(yù)知的角度來看,在補(bǔ)貼退坡之后,中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將面臨三大變數(shù):技術(shù)路徑的選擇、日韓電池的沖擊和車企的卡位。
屆時(shí),寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等動(dòng)力電池供應(yīng)商的江湖地位勢(shì)必被重構(gòu),或許還將引起整個(gè)行業(yè)的大地震。新能源車企不受補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)限值的情況下,自主選擇電池品類、自定續(xù)航標(biāo)準(zhǔn)、更多元化的新能源產(chǎn)品推向市場(chǎng)都成為后補(bǔ)貼時(shí)代的可能。
在新一輪跑馬圈地的大時(shí)代之下,誰能夠運(yùn)籌帷幄?誰又能把握先機(jī)?
