新能源汽車補貼退坡、電池行業(yè)面臨顛覆考驗，但隨著儲能應用市場熱度大增，電池產(chǎn)業(yè)可能迎來新局面。2019年以寧德時代、億緯鋰能為首的一批電池企業(yè)都開始關注儲能領域，投資布局規(guī)劃新產(chǎn)能熱度高漲。根據(jù)北極星儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計，到7月為止新增規(guī)劃儲能電池產(chǎn)能超60GWh。
儲能成為電池應用主要增長點
全球儲能行業(yè)受新能源發(fā)電占比提升、電網(wǎng)穩(wěn)定性需求、儲能系統(tǒng)綜合成本的下降推動正加快發(fā)展，尤以電化學儲能應用發(fā)展迅速。從應用來看，中國電化學儲能的新增投運規(guī)模0.6GW，同比大增414%。從出貨來看，2018年中國儲能鋰電池出貨量為4.6GWh，較上年增長超過40%。根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟預測，未來電化學儲能市場還將迎來大幅度的增長，到2019年年底電化學儲能累計投運規(guī)模將達到1.92GW ，年增速89%，而鋰離子電池白皮書預計2019年中國儲能鋰電池市場規(guī)模將達52億。
未來隨著電池生產(chǎn)技術進步，電池產(chǎn)品成本持續(xù)下降，也將提升儲能電池產(chǎn)品相比其他儲能技術的競爭力，電池在儲能領域的市場滲透率逐漸提升，也將進一步推動應用市場規(guī)模的相應增長。從長遠來看，儲能電池將成為除動力電池之外的鋰電池應用主要增長點，發(fā)展前景廣闊。
儲能專用電池走進市場
儲能應用領域的電池市場空間巨大，但由于技術問題與價格偏高，儲能電池仍處于市場導入期。
電化學儲能之所以能夠快速推廣，離不開新能源汽車的推廣、動力電池技術的進步，但動力電池與儲能電池對電池性能要求區(qū)別較大，如動力電池可能強調(diào)續(xù)航能力以及單位能量密度更高，而儲能電池更側重長壽命、高安全性，即便是在儲能應用中，不同的場景之下對電池性能要求也存在差異，如儲能調(diào)頻會要求循環(huán)壽命高，且電池充放倍率也不同于調(diào)峰儲能電池。曾有業(yè)內(nèi)人士表示，因為儲能還未形成規(guī)模，目前大多項目都是拿動力電池直接用在儲能領域，但這種不專業(yè)的現(xiàn)狀可能在不久將來中得到改善。國家標準《電力儲能用鋰離子電池》已于2019年1月開始實施，且已經(jīng)有部分項目在招標中明確要求供應商需符合此標準文件。鋰電池龍頭寧德時代也曾表示2019年將推出儲能專用的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，其他很多電池企業(yè)也在2019年開啟儲能電池產(chǎn)線的投資布局。
2019年國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能動態(tài)
寧德時代
2018年寧德時代的儲能系統(tǒng)銷售收入為1.89億元，同比翻了十倍。
1月21日，寧德時代與星云股份、石正平、福建合志誼岑簽訂合資經(jīng)營合同，成立了福建時代星云科技有限公司，圍繞儲能產(chǎn)業(yè)鏈，重點對大數(shù)據(jù)軟件服務、儲能用BMS、系統(tǒng)集成等進行研發(fā)和生產(chǎn)。
2月17日，寧德時代控股子公司青海時代新能源科技有限公司新增的三條磷酸鐵鋰儲能及動力電池生產(chǎn)線正式正式投產(chǎn)，據(jù)悉這3條生產(chǎn)線是青海時代二期動力及儲能電池項目建設內(nèi)容之一，該項目計劃總投資9.95億元，分兩個階段引進電池生產(chǎn)線6條。目前青海時代新能源年產(chǎn)能已達到6.5GWh，新產(chǎn)線達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)8GWh的產(chǎn)能。
4月24日，寧德時代公告擬投資總額不超過人民幣44億元，由控股子公司時代一汽投資建設動力電池項目，建設期限為36個月。
聯(lián)動天翼
2月19日，聯(lián)動天翼鋰電儲能系統(tǒng)生產(chǎn)項目開工，該項目總投資200億元，2019年當年投資20億元，建設年產(chǎn)30GWh新型大功率輕量化高密度鋰電池，該建設完成后，年產(chǎn)值有望突破500億元。
協(xié)鑫集團
5月13日，10萬噸鋰電池正極材料及鋰電池儲能系統(tǒng)項目正式簽約落地，該項目由徐州市政府牽頭，協(xié)鑫集團利用其原多晶硅生產(chǎn)基地，聯(lián)合多家企業(yè)共同投資建設，主要生產(chǎn)以磷酸鐵鋰等為代表的鋰電池正極材料和鋰電儲能系統(tǒng)，達產(chǎn)后每年10萬噸的產(chǎn)能，將占到全球生產(chǎn)總量的15%。
LG化學
1月9日下午，總投資10.8億美元的LG化學新能源電池項目在南京市簽約。此次簽約項目主要從事儲能電池和動力電池的生產(chǎn)及銷售，總投資10.8億美元。項目達產(chǎn)后，LG化學在南京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的年產(chǎn)值將超過300億元。
奧波環(huán)境環(huán)保節(jié)能
2月19日，奧波環(huán)境環(huán)保節(jié)能儲能系統(tǒng)智能生產(chǎn)項目總投資2.5億元，主要建設智能化車間及添置光纖激光切割機、圓柱儲能電池生產(chǎn)線、軟包儲能電池生產(chǎn)線等設備產(chǎn)品。項目達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)600臺/套環(huán)保節(jié)能設備、空氣處理設備及200MWH鋰電池儲能系統(tǒng)產(chǎn)能，實現(xiàn)產(chǎn)值5.8億元，利稅5000萬元。
許昌巨領能源
2月21日，河南許昌市2019年第一批重點項目暨許昌巨領能源科技有限公司年產(chǎn)500MWh儲能電池項目開工。該項目計劃總投資30億元，全部建成投產(chǎn)后可實現(xiàn)產(chǎn)值50億元、利稅總額9.3億元。
億緯鋰能
2月25日，億緯鋰能發(fā)布公告稱已獲得證監(jiān)會核準，擬募集資金25億元用于建設5GWh（3.5GWh磷酸鐵鋰電池和1.5GWh方形三元電池）儲能電池產(chǎn)能等項目。
3月6日，億緯鋰能公布公告，儲能動力電池產(chǎn)能項目增資至30億元，項目全部建設并達產(chǎn)后，汽車軟包電池芯、模組和儲能相關產(chǎn)品產(chǎn)能不低于5.8GWh。
3月28日，億緯鋰能旗下子公司億緯集能6GWh三元軟包動力電池二期項目動工，一期項目規(guī)劃3GWh軟包動力電池工廠，其中1.5GWh已于2018年4月建成投產(chǎn)，預計將在今年二季度全部達產(chǎn)；二期項目投資30億元規(guī)劃產(chǎn)能6GWh，預計將于2020年6月投產(chǎn)。屆時，億緯集能軟包電池總產(chǎn)能將達到9GWh。
5月15日公告儲能、動力電池投資規(guī)模擴大至35億元， 其中荊門億緯創(chuàng)能儲能動力鋰離子電池項目計劃投入19.15億元，建設自動化儲能動力鋰離子電池生產(chǎn)線及配套的檢測、研發(fā)中心，達產(chǎn)后形成年產(chǎn)5GWh高性能儲能動力鋰離子電池的產(chǎn)能。
萬向集團
3月25日，總投資680億元的萬向創(chuàng)新聚能城電池和儲能項目啟動。萬向創(chuàng)新聚能城電池項目將引進全自動電池生產(chǎn)線，同時配套國內(nèi)相關設備及公用工程設施，達產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)80G瓦時電池生產(chǎn)能力。此外，另有51.22億元投資將充分利用地下空間，配備一套電池儲能系統(tǒng)，開展基于區(qū)塊鏈底層技術的能源多極利用和管理研究，提供能源轉型、能效提升的市場化環(huán)境。
中電力神
4月29日，中電力神青島基地一期4GWh磷酸鐵鋰建成投產(chǎn)。項目總體規(guī)劃年產(chǎn)10GWh磷酸鐵鋰方型鋰離子電池系統(tǒng)，生產(chǎn)線環(huán)境設備能力可兼容磷酸鐵鋰和三元體系，線體柔性設計，全面為電動汽車和儲能提供整體解決方案。一期項目總投資15.7億元人民幣，設計年產(chǎn)能4GWh；項目二期將達到總產(chǎn)能10GWh，屆時力神青島基地成為山東省內(nèi)最大的動力電池生產(chǎn)基地，全部達產(chǎn)后年產(chǎn)值將超過100億元人民幣。
來度儲能
5月18日，湖北來度儲能科技有限公司投建的20GWh動力電池項目一期開工。該項目整體建設規(guī)模為20GWh，規(guī)劃分三期實施，一期建設周期20個月，投資規(guī)模18.25億元，生產(chǎn)規(guī)模為4GWh，主要對接儲能、電動大巴市場和軍用市場；二期、三期規(guī)模為16GWh，建設周期24個月。
安徽利維能
5月23日，安徽利維能10GWh動力電池項目一期投產(chǎn)暨二期開工儀式在滁州舉行。該項目總投資50億元，分2期完成，設計年產(chǎn)能10GWh，項目達產(chǎn)后預計可實現(xiàn)年產(chǎn)值100億元。其中一期項目總設計產(chǎn)能5GWh，包括5條三元軟包電池產(chǎn)線、5條圓柱錳酸鋰、磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線，項目首期2.5GWh產(chǎn)線已于2019年5月投入使用，主要應用于乘用車、電動自行車、電力儲能等領域。
新凌嘉新能源
7月10日，江蘇徐州新凌嘉新能源有限公司投建的新型儲能鋰離子電池項目舉行開工儀式。該項目總投資3.5億元，于2019年開始建設，計劃在2020年年底實現(xiàn)產(chǎn)能，2020年預計實現(xiàn)2億營收。徐州新凌嘉新能源有限公司位于徐州豐縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，擬建設儲能電池生產(chǎn)線，包括年產(chǎn)鋰電芯10000萬只生產(chǎn)線、80萬套電池組裝生產(chǎn)線、新能源材料加工100萬噸及廢舊鋰電池回收，項目總產(chǎn)能1GWH。
騰威動力新能源
7月29日，江西慈化贛湘邊區(qū)域合作宜春產(chǎn)業(yè)園東莞市騰威動力新能源電子有限公司儲能電池生產(chǎn)項目開工，分二期共投資5億元，生產(chǎn)10億瓦儲能用磷酸鐵鋰32650型動力電池。
安德豐電池
7月29日，東莞市安德豐電池有限公司投資建設的新能源鋰電項目簽約落戶安徽淮南高新區(qū)，該項目總投資3億元建設儲能、動力鋰電池生產(chǎn)制造基地，項目達產(chǎn)后，年平均產(chǎn)值不低于4億元，年平均繳納稅收不低于1000萬元。
其他電池產(chǎn)能擴增
比亞迪
2月22日，重慶比亞迪新能源汽車電池生產(chǎn)基地暨“云巴”項目開工，項目總投資100億元，建設鋰離子電池生產(chǎn)線8條。項目計劃一年內(nèi)建成一期工程并投產(chǎn)，全部建成后將形成年產(chǎn)動力電池20GWh的能力。
5月28日，比亞迪動力電池生產(chǎn)基地項目在長沙寧鄉(xiāng)高新區(qū)開工建設。一期總投資50億元，占地640畝。項目包括動力電池電芯、模組以及相關配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品的制造。
6月2日，比亞迪增城鋰電池生產(chǎn)基地項目簽約，該項目固定資產(chǎn)總投資40億元，預計達產(chǎn)可實現(xiàn)年產(chǎn)值130億元、年稅收7.55億元。計劃2020年正式投產(chǎn)，產(chǎn)品將應用于手機、平板電腦、筆記本電腦、電動工具等電子設備。
遠景能源
2月19日，遠景AESC動力電池項目生產(chǎn)開工，該項目總投資220億元，2019年當年投資2億元，生產(chǎn)產(chǎn)能達20GWh的三元鋰動力電池和電極材料，并利用物聯(lián)網(wǎng)管理技術在全國范圍內(nèi)布點鋰電池全壽命周期管理。
中化國際
3月8日，中化國際又與太原市政府簽署協(xié)議，將在山西太原清徐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設鋰電池產(chǎn)業(yè)基地項目，該項目計劃總投資200億元，年內(nèi)計劃投資15億元，將建設規(guī)模為30-50GWh的鋰電池產(chǎn)業(yè)基地。
5月20日，中化集團化工事業(yè)部與揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)簽署了諒解備忘錄，公司將在揚州開發(fā)區(qū)建設三元鋰電池項目。該項目總投資超100億元，總體規(guī)劃建設年產(chǎn)20GWh的鋰電池生產(chǎn)線，項目分三期實施。
蜂巢能源、捷威動力
3月11日，蜂巢能源與捷威動力簽約將共同投資組建合資公司，生產(chǎn)三元鋰離子軟包動力電池。合資項目擬在江蘇鹽城投資15億元，建設4條三元軟包動力電池生產(chǎn)線，首期實現(xiàn)產(chǎn)能2.5GWh，項目計劃于2020年上半年建成投產(chǎn)。
欣旺達
3月27日，欣旺達動力電池電芯及pack制造研發(fā)設計及生產(chǎn)基地項目簽約落地南京溧水產(chǎn)業(yè)新城，項目計劃總投入120億元，其中一期計劃投入35億元，建設8GWh電芯和8GWh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線項目；第二期計劃投入40億元，新增10GWh電芯和10GWh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線；第三期計劃投入45億元，新增12GWh電芯和12GWh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線，該項目達產(chǎn)后可形成30GWh的產(chǎn)能。
星盈科技
4月17日，江西星盈科技有限公司動力電池項目投產(chǎn)，整個項目占地391畝，建筑面積20萬余平方米。項目總投資30億元，一期投產(chǎn)后可形成6億安時動力鋰離子電池產(chǎn)能，年產(chǎn)值達80億元。
遠東福斯特
5月10日，遠東福斯特江蘇12GWh動力電池項目一期投產(chǎn)，該項目一期總投資23.6億元，一期規(guī)劃產(chǎn)能2GWh，整個項目將在3年內(nèi)全部建成并達產(chǎn)，至2021年預計實現(xiàn)總產(chǎn)值250億元。
猛獅新能源
湖北省十堰市鄖西天河創(chuàng)業(yè)園猛獅新能源科技有限公司二期擴產(chǎn)項目于5月6日試運行，建成達產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)能2萬套。三期建成達產(chǎn)后將實現(xiàn)年產(chǎn)裝備20萬輛電動汽車鋰電池系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，可提供就業(yè)崗位1000個，可實現(xiàn)年產(chǎn)值20億元、稅收1億元。
桑頓新能源
5月31日，桑頓新能源對外發(fā)布招標公告顯示，公司擬建的8GWh軟包電芯生產(chǎn)線、10GWh PACK模組自動線、6GWh PACK總裝自動線、10GWh自動測試線、電芯及模組PACK整線智能倉儲物流系統(tǒng)。項目建設地址在湖南省長沙高新開發(fā)區(qū)。
盟固利
6月18日，榮盛盟固利動力電池二期項目開工，規(guī)劃產(chǎn)能為6GWh計劃于明年6月建成投產(chǎn)。天津工廠一期3GWh動力電池項目已于2018年10月投產(chǎn)，待二期建成投產(chǎn)盟固利天津工廠動力電池產(chǎn)能將達到9GWh。
中航鋰電
6月30日，中航鋰電總投資100億元的“新型動力鋰電池生產(chǎn)線項目”正式落戶廈門，項目分兩期實施，一期計劃2019年第三季度開工，2020年第四季度投產(chǎn)，隨后啟動二期項目建設，整體項目達產(chǎn)后可形成年產(chǎn)20GWh動力電池生產(chǎn)能力。
星恒電源
7月初，總投資100億元的星恒電源動力電池項目一期在中新蘇滁高新區(qū)正式投產(chǎn)。該項目采取分期建設方式，目前項目一期已完成投資30億元，整體項目建設擬于2022年全部完成。項目全部建成達產(chǎn)后，年產(chǎn)能可達50GWh，預計可實現(xiàn)年產(chǎn)值400億元、上繳稅收20億元。
