中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著汽車市場(chǎng)向純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車傾斜，汽車制造商正爭(zhēng)相敲定電池交易。作為全球最大的汽車市場(chǎng)，中國(guó)自然成為全球電池制造商下注的重點(diǎn)。
而此時(shí)，正逢中國(guó)電池市場(chǎng)面臨重大變化：被業(yè)界稱為“白名單”制度的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》即將退出歷史舞臺(tái)，國(guó)外動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)不再有任何門檻。變局在業(yè)界看來(lái)已經(jīng)不可避免，尤其在全球鋰電池產(chǎn)業(yè)占主導(dǎo)地位的中日韓三國(guó)，或?qū)⒅鲗?dǎo)這場(chǎng)變局。
日韓企業(yè)來(lái)勢(shì)洶洶
據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》12月5日?qǐng)?bào)道，韓國(guó)SK創(chuàng)新(SKI)當(dāng)天發(fā)布消息稱，在中國(guó)江蘇常州建設(shè)面向純電動(dòng)汽車的鋰離子電池新工廠。投資額為8200億韓元(1元人民幣約合169韓元)。按普通純電動(dòng)車換算，每年可生產(chǎn)供15萬(wàn)輛車使用的電池。SKI將與中國(guó)大型車企北京汽車集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱北汽)等合資運(yùn)營(yíng)該工廠，并從2020年上半年起主要面向北汽供貨。
SKI的首席執(zhí)行官金俊在5日的竣工儀式上強(qiáng)調(diào)，“這將是為確保全球競(jìng)爭(zhēng)力而邁出的第一步”。該公司用于純電動(dòng)汽車的電池工廠還將分別于2020年和2022年在匈牙利和美國(guó)投產(chǎn)，計(jì)劃以中國(guó)工廠為開端，將生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)大到全世界。
與SKI同樣在中國(guó)市場(chǎng)排兵布陣的，還有同樣來(lái)自韓國(guó)的LG化學(xué)。
一個(gè)多月前，LG化學(xué)公司與維科技術(shù)設(shè)立生產(chǎn)小型電池的韓中合資公司，合作研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋰聚合物電池。據(jù)韓聯(lián)社10月30日?qǐng)?bào)道，這家合資公司的總投資額是8800萬(wàn)美元(1美元約合7元人民幣)。
LG化學(xué)在10月30日的一份監(jiān)管文件中表示，將向其位于南京的全資子公司LG Chem Nanjing Energy Solution Co。投資約4.17億美元，以滿足電動(dòng)汽車制造商的需求。并且，該投資將于2025年12月完成。據(jù)了解，LG化學(xué)在南京新港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)有兩家電池廠，去年10月起還在濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)動(dòng)力電池二廠。今年1月，LG化學(xué)宣布投資1.2萬(wàn)億韓元擴(kuò)建南京電池廠。
LG化學(xué)預(yù)期，到2023年要在中國(guó)實(shí)現(xiàn)23GWh的產(chǎn)能，這意味著僅是其在中國(guó)的動(dòng)力電池工廠就將占它動(dòng)力電池產(chǎn)能的三分之一左右，而2018年其動(dòng)力電池出貨量?jī)H為7.4GWh。最讓LG化學(xué)津津樂(lè)道的是今年8月，這家韓國(guó)企業(yè)打敗松下拿下了特斯拉中國(guó)的訂單，其位于中國(guó)南京的第一工廠開始為特斯拉量產(chǎn)Model 3專用鋰電池。
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院今年7月編寫的《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2019)》顯示，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國(guó)。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院2019年3月公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)企業(yè)的出貨量，2018年全球前十大動(dòng)力電池企業(yè)中有六家來(lái)自中國(guó)，另外四家分別來(lái)自日本、韓國(guó)。其中日本的松下位居全球第二名，AESC居第七；韓國(guó)的LG化學(xué)、三星SDI分別位居第四、第五。韓國(guó)的SKI雖然未進(jìn)前十，但自2017年起，SKI開始大舉擴(kuò)張動(dòng)力電池產(chǎn)能，力爭(zhēng)趕上LG化學(xué)和三星SDI。
如今，這些日韓動(dòng)力電池企業(yè)均將目光放在中國(guó)這個(gè)全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。日本松下由于與特斯拉的合作關(guān)系，它也跟隨特斯拉在中國(guó)建廠的腳步在中國(guó)建立動(dòng)力電池工廠。據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》2018年12月25日?qǐng)?bào)道，松下已斥資數(shù)億美元在其位于中國(guó)大連的工廠新建兩條生產(chǎn)線，目前它在中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)能大約為5GWh，擴(kuò)產(chǎn)后，年產(chǎn)量將接近9GWh。此外，松下在中國(guó)還有另外兩家動(dòng)力電池工廠，分別位于江蘇蘇州和無(wú)錫。近日，松下電器中國(guó)東北亞總裁本間哲朗在浙江嘉興的一個(gè)發(fā)布會(huì)上提到，特斯拉上海工廠第一批產(chǎn)品松下沒(méi)有提供電池，不排除今后可能為特斯拉上海廠供應(yīng)電池，“未來(lái)不排除在中國(guó)設(shè)電池廠為特斯拉供貨。”
而三星今年在將中國(guó)的手機(jī)工廠完全關(guān)閉的同時(shí)，卻對(duì)在中國(guó)的動(dòng)力電池項(xiàng)目大舉增資，其在天津和西安同時(shí)進(jìn)行的兩大動(dòng)力電池工廠投資額高達(dá)270億元人民幣。
中國(guó)企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)
日韓企業(yè)來(lái)勢(shì)洶洶，作為全球排名第一和第三的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，寧德時(shí)代和比亞迪卻不約而同地向中國(guó)以外的地區(qū)拓展。
據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》2月10日?qǐng)?bào)道，寧德時(shí)代與日本本田合作共同開發(fā)面向純電動(dòng)汽車等的鋰電池，根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將以截至2027年的長(zhǎng)期合約向本田供應(yīng)56GWh的電池。
此外，據(jù)美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站11月3日?qǐng)?bào)道，寧德時(shí)代目前已在德國(guó)開設(shè)第一家海外工廠，該工廠將于2021年開始運(yùn)營(yíng)，寶馬公司將是其第一個(gè)大客戶。該公司去年12月還在底特律開設(shè)了美國(guó)銷售處?；鶞?zhǔn)礦業(yè)情報(bào)公司董事總經(jīng)理西蒙·穆爾斯說(shuō)，由于美國(guó)本土電池產(chǎn)量不足，寧德時(shí)代公司下一步很可能會(huì)在北美地區(qū)開設(shè)工廠。
比亞迪也不甘落后。今年8月，彭博社就曾報(bào)道奧迪正與比亞迪進(jìn)行談判，希望將其納入自己的電池供應(yīng)商之列。報(bào)道還透露，比亞迪的電池將被用于奧迪和保時(shí)捷共同開發(fā)的PPE平臺(tái)上生產(chǎn)的高性能豪華電動(dòng)汽車。
不久的將來(lái)，這兩家中國(guó)企業(yè)或許還會(huì)在日本市場(chǎng)碰面。《日本經(jīng)濟(jì)新聞》的報(bào)道稱，比亞迪最早將于2021年向日本工廠及發(fā)電廠銷售固態(tài)蓄電池。寧德時(shí)代也將于2020年在日本銷售家用和工業(yè)用蓄電池。除此之外，新興的印度電池市場(chǎng)也有很大可能成為二者未來(lái)的涉足之地。
倒逼中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新
據(jù)彭博新能源報(bào)告預(yù)測(cè)，截至2025年，全球鋰電池電芯產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到1090GWh，其中中國(guó)占據(jù)約63%市場(chǎng)份額。隨著中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼的逐步降低，并在2020年年底取消，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)和日韓動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，將重回同一起跑線。擁有技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)且攻勢(shì)凌厲的日韓動(dòng)力電池必然倒逼國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品與渠道等方面推進(jìn)更大力度的創(chuàng)新，從整體上提高競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)際投資分析機(jī)構(gòu)瑞銀2018年年底發(fā)布的一份電池生產(chǎn)企業(yè)成本報(bào)告顯示，通過(guò)對(duì)特斯拉/松下、LG化學(xué)、三星SDI以及寧德時(shí)代生產(chǎn)的鋰離子電池進(jìn)行拆解分析，松下21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元/kWh，LG化學(xué)公司的成本為148美元/kWh，而寧德時(shí)代的成本最高，超過(guò)了150美元/kWh?？梢?，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新及行業(yè)聯(lián)盟方式降低成本以形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)必須首先拿下的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。
走出庇護(hù)的中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)，早晚需要直面與國(guó)際巨頭們的競(jìng)爭(zhēng)。
