化學(xué)儲能在開啟國內(nèi)市場元年之后，2019年并未迎來預(yù)期中的持續(xù)增長，恰恰相反，市場出現(xiàn)了斷崖式下跌，行業(yè)進入冰點。在政策、安全、技術(shù)和成本的多重挑戰(zhàn)之下，化學(xué)儲能將走向何方？
“來自英國的訂單持續(xù)不斷，甚至1-2年后的項目也開始下單了?！睆堊臃逑颉赌茉础吠嘎丁?
作為比亞迪電力科學(xué)院總工、儲能業(yè)務(wù)負責人，他大多時候?qū)⒆⒁饬Ψ旁谝杂鵀橹鞯暮Ｍ馐袌錾稀?
官方信息顯示，自2009年坪山1WM儲能電站落成以來，比亞迪已在儲能領(lǐng)域累積700MW的業(yè)績，海外市場為主，其中英國以325MW的運行規(guī)模，占總量的近50%。
可以說，海外市場高額占比是張子峰從容的底氣。而國內(nèi)整個儲能行業(yè)卻因國網(wǎng)826文件滑入低迷境地。
2018年，電網(wǎng)側(cè)儲能如轟鳴引擎，拉動了儲能市場爆發(fā)。當年，我國電化學(xué)儲能市場累計裝機規(guī)模達到1033.7兆瓦，首次突破GW級水平。也因此，2018年被視作儲能市場元年。
行業(yè)樂觀預(yù)計——2019年儲能市場即將起勢，此前行業(yè)已蟄伏10年。
出乎意料，2019年市場逆轉(zhuǎn)。受國家連續(xù)要求降低工商業(yè)電價，以及儲能不計入輸配電成本等政策影響，國網(wǎng)下發(fā)826文件。
該文明確規(guī)定，不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能設(shè)施建設(shè)，不再安排抽水蓄能新開工項目。
電網(wǎng)側(cè)儲能按下剎車鍵，同時，此前引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用戶側(cè)儲能也放緩腳步。
而兩年多前，發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》后，各路資本和人馬蜂擁而至，行業(yè)持續(xù)升溫。
行業(yè)起落背后，是赤裸裸的現(xiàn)實——我國儲能產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，面臨著安全、技術(shù)和成本等多重挑戰(zhàn)，而在尚未完全市場化的電力體制下，越來越多的廠商開始海外淘金。
1、行業(yè)遇冷
“大家都覺得2019年會大放異彩，但事與愿違，儲能行業(yè)可能還沒長大，就歸于平庸了。”中天科技總經(jīng)理繆永華對《能源》表示。
過去一年，中天科技儲能業(yè)務(wù)遭遇高開低走的尷尬。2月25日，其以A股史上以儲能為目標的最大融資事件高調(diào)開局。當天公告顯示，公司擬發(fā)行不超過39.65億元可轉(zhuǎn)債，其中15.78億元將用于投資950MWh分布式儲能電站項目。
根據(jù)規(guī)劃，中天科技將在集團下屬10個廠區(qū)內(nèi)建設(shè)儲能電站，裝機規(guī)模118.75MW，可儲存電量950MWh。
但自第一季度完成上述項目的0.97%后，直到11月30日，進度仍停留在這一數(shù)據(jù)。
中天科技只是行業(yè)遇冷的一個縮影。來自中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）最新數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，我國新增投運電化學(xué)儲能項目裝機規(guī)模達78.2MW，同比增長-59.6%。
這與預(yù)期相去甚遠。此前，CNESA曾預(yù)測，到2019年底，我國電化學(xué)儲能的累計投運規(guī)模將達到1.92GW，年增速89%。
樂觀預(yù)期，來自2018年電網(wǎng)側(cè)儲能爆發(fā)式增長。當年，我國電化學(xué)儲能新增投運規(guī)模0.6GW，同比增長414%。截至年底，累計裝機規(guī)模達到1033.7兆瓦，首次突破了GW水平。因此，該年被視作儲能市場元年。
在這輪熱潮中，電網(wǎng)側(cè)項目是市場增量的主要拉動者。CNESA提供的數(shù)據(jù)顯示，2018年，在江蘇、河南、湖南、浙江等地，電網(wǎng)側(cè)化學(xué)儲能新增投運達206.8MW，占全國新增投運規(guī)模的36%，位居儲能各類應(yīng)用之首。
除投運項目外，電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)劃項目也甚為可觀。去年3月，CNESA粗略統(tǒng)計近期規(guī)劃及在建電網(wǎng)側(cè)項目總規(guī)模超過1407.3MWh，涉及江蘇、河南、湖南、青海、廣東、甘肅等多個地區(qū)。
然而，一紙文件迅速改變了行業(yè)風向。4月，發(fā)改委發(fā)布《輸配電定價成本監(jiān)審辦法（修訂征求意見稿）》；5月，《辦法》正式下發(fā)，明確指出“抽水蓄能電站、電儲能設(shè)施不計入輸配電定價成本”。
上述文件，對連續(xù)兩年被要求降低工商業(yè)電價，全面推動轉(zhuǎn)型的國網(wǎng)而言，無異于重大利空。
“實際上，4-5月份的時候，我們就知道了國網(wǎng)儲能剎車的事情。5-6月份，幾乎所有項目都停了?！笨娪廊A回憶。
11月22日，國網(wǎng)發(fā)布826文件，靴子正式落地，意味著電網(wǎng)側(cè)儲能熄火，行業(yè)驟然降溫。
對國網(wǎng)此舉，業(yè)內(nèi)多位人士表示，從長遠看，國網(wǎng)退出儲能市場有利于行業(yè)長遠發(fā)展，因為國網(wǎng)在制定市場規(guī)則上掌握絕對話語權(quán)。如果其參與儲能，就扮演了裁判員和運動員的雙重角色，不利于公平競爭的市場規(guī)則的建立。
儲能市場遇冷，另外一重因素是用戶側(cè)增長放緩，延續(xù)了2018年以來的態(tài)勢。
用戶側(cè)儲能是儲能商業(yè)化應(yīng)用最早的領(lǐng)域，背后的直接推動因素是2015年開啟的新一輪電改。
該側(cè)儲能項目的主要收益來自峰谷差套利，主要集中在江蘇、北京、廣東、浙江等峰谷電價差較大的地區(qū)。
此前，諸多儲能玩家淘金用戶側(cè)儲能，其中最激進的當屬南都電源。2018年的公開報道中，南都電源在短短兩年內(nèi)就拿下在運儲能投運規(guī)模全國第一的鐵王座。寧德時代、中天科技緊隨其后。在CNESA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，三者總裝機量超1.1GWh。
然而，自2018年以來，用戶側(cè)儲能降溫。首先是國家先后兩次要求一般工商業(yè)電價下調(diào)10%，峰谷套利空間收窄。同時，三星SDI、LG等儲能巨頭連續(xù)發(fā)生多起火災(zāi)和爆炸事故，安全隱患像陰影一樣籠罩產(chǎn)業(yè)，業(yè)主或儲能廠商對項目投建更加謹慎。
2、起步階段
“以國家電網(wǎng)和南都電源為代表的1-2個市場主體的行為，就對整個市場產(chǎn)生非常大的影響，這說明中國儲能產(chǎn)業(yè)還處在起步階段?！标柟怆娫磭鴥?nèi)儲能銷售事業(yè)部總經(jīng)理陳志表示。
相比“寒冬”，他更愿意以“調(diào)整期”來形容眼下的狀態(tài)。他表示，一是國網(wǎng)和南都電源的儲能項目都還屬于探索性、嘗試性項目；二是原來的市場基數(shù)本來就低，所以才會出現(xiàn)電網(wǎng)和南都電源等市場主體經(jīng)營策略調(diào)整帶來的行業(yè)起伏。
儲能還處在起步階段，俞振華對此也深以為然。目前，他擔任CNESA常務(wù)副理事長一職，而另一重身份是北京睿能世紀科技有限公司的合作創(chuàng)建人。
今年是他入行的第13個年頭?！艾F(xiàn)在回過頭來看，我對行業(yè)的預(yù)期還是過于樂觀了。”其言下之意，是行業(yè)發(fā)展還不夠理想。
衡量行業(yè)成熟度的關(guān)鍵指標之一是商業(yè)模式清晰而穩(wěn)定。但目前來看，國內(nèi)儲能尚未找到清晰而穩(wěn)定的盈利模式，行業(yè)充滿不確定性。而其中最大的制約因素，就是國內(nèi)缺乏付費補償機制?！斑@就是為什么，大家說目前國內(nèi)的電力市場不支持儲能發(fā)展?！庇嵴袢A表示。
火電儲能聯(lián)合調(diào)頻曾是睿能世紀探索的商業(yè)路徑之一。俞振華表示，“當時中國沒有海外的電力輔助服務(wù)市場，但是，我們發(fā)現(xiàn)在調(diào)頻領(lǐng)域，存在一些區(qū)域性的政策，有按效果付費的政策?！?
2011年-2013年，睿能世紀建成國內(nèi)首個火電儲能聯(lián)合調(diào)頻商業(yè)化項目——京能集團北京石景山熱電廠2WM儲能聯(lián)合調(diào)頻項目。
上述項目創(chuàng)造性地開辟了火儲聯(lián)合調(diào)頻的細分領(lǐng)域。但是，該領(lǐng)域的持續(xù)盈利能力堪憂。
由于現(xiàn)有的調(diào)頻輔助服務(wù)市場并沒有完全市場化，還是單邊市場，因此，在單個區(qū)域內(nèi)，少量項目尚能盈利，但儲能電站增多，平均收益快速下降，就會出現(xiàn)虧損，單個區(qū)域的市場總量有限。
此外，去年，華北能監(jiān)局先后發(fā)布《蒙西電力市場調(diào)頻輔助服務(wù)交易實施細則》、《內(nèi)蒙古并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實施細則》，對調(diào)頻規(guī)則做了細微調(diào)整。有業(yè)內(nèi)人士反饋，細則執(zhí)行下來，火儲聯(lián)合調(diào)頻補償收益幾近腰斬。
“以收益來衡量，調(diào)頻輔助服務(wù)算是一個最好的應(yīng)用領(lǐng)域?！庇嵴袢A表示。
同樣，在國家連續(xù)兩次要求降低一般工商業(yè)電價10%的政策下，用戶側(cè)儲能的盈利空間也不斷收窄。
以北京地區(qū)為例，其被視作“一類”儲能開發(fā)市場。在北京，允許一般工商業(yè)用戶選擇執(zhí)行大工業(yè)兩部制電價，兩部制電力用戶可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或?qū)嶋H最大需量繳納基本電費。
而工商業(yè)用戶采用大工業(yè)用戶兩部制電價執(zhí)行之后，尖峰和低谷價差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價差將縮減至0.61元（1-10千伏）。
上述情況下，再考慮電池衰減、融資及運營成本等因素，單純的峰谷價差套利已經(jīng)難以回收投資成本。
“國內(nèi)儲能市場要想真正商業(yè)化，首要前提條件是電力市場的開放。”張子峰直言不諱。
相比而言，由于電力市場化，海外儲能電站收益路徑多樣化。
據(jù)他透露，在英國，甚至出現(xiàn)過170多元人民幣/千瓦時的尖峰電價。雖然尖峰電價一年也就半個小時左右。但由于電力市場成熟，獨立的儲能電站能夠獲得多重收益。
“用戶側(cè)盈利比較好的項目很少，更多是示范性項目。”繆永華透露，根據(jù)個人了解到的情況，能夠盈利的項目有限，賬算不過來。
事實上，這一輪儲能熱潮，鋰電池的迅猛發(fā)展也起到一定催化作用。
在補貼刺激下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)一路狂飆，上游鋰電池產(chǎn)業(yè)也瘋狂擴產(chǎn)，鋰電池成本隨之迅速下降。
在補貼退坡的大勢下，動力電池出現(xiàn)過剩隱憂，而儲能是一個合適的出口。在政策東風吹起后，大量鋰電池廠商涌入儲能產(chǎn)業(yè)。
“這不一定是好事情，導(dǎo)致動力電池過剩，有些揠苗助長的作用?！笨娪廊A說。
俞振華也表示，補貼人為加速了鋰電的發(fā)展。
“過去，我們不愿意稱鋰電為主流技術(shù)，更愿意稱它為標桿技術(shù)。現(xiàn)有的鋰電不是一個完美的解決方案，系統(tǒng)上存在需管控的安全風險。但是，它是儲能各個技術(shù)路線中，性價比最優(yōu)的路線。”他補充道。
3、安全暗雷
盈利難之外，儲能產(chǎn)業(yè)還面臨著嚴峻的安全考驗。
頻發(fā)的安全事故像噩夢一樣籠罩儲能產(chǎn)業(yè)。公開報道中，從2017年起到2019年，全球儲能產(chǎn)業(yè)一路領(lǐng)先的韓國，接連發(fā)生20多起火災(zāi)，涉事廠商主要為三星SDI和LG化學(xué)。
為此，韓國儲能產(chǎn)業(yè)陷入半年停滯期，直到去年6月11日，韓國通商資源部公布調(diào)查結(jié)果。調(diào)查報告顯示，火災(zāi)原因主要是來自于：電池保護系統(tǒng)不良、運營環(huán)境管理不良、安裝疏忽、儲能系統(tǒng)集成(EMS，PCS)不良等4種因素。
事實上，國內(nèi)市場也發(fā)生過起火事故。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士透露，在火儲聯(lián)合調(diào)頻領(lǐng)域領(lǐng)先的一家企業(yè)，也因為火災(zāi)事故而導(dǎo)致企業(yè)業(yè)務(wù)停滯。
由于本身具有化學(xué)屬性，儲能的安全隱患與生俱來。寧德時代副董事長黃世霖曾直言：“儲能系統(tǒng)的安全可靠性是儲能產(chǎn)業(yè)的生命線?！?
儲能涉及到電池、PCS、BMS、安全消防等多個問題，需要在對各方面問題充分了解的基礎(chǔ)上，進行系統(tǒng)性規(guī)劃。因此，儲能是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程。
然而，由于處在起步階段，產(chǎn)業(yè)尚未形成標準規(guī)范，儲能電站的安全性主要來自廠商的探索。
“我們對安全的理解包含兩方面，一方面是主動安全，另一方面是被動安全?！睆堊臃鍖Α赌茉础繁硎?。
據(jù)其介紹，主動安全是在項目設(shè)計時，考慮到關(guān)鍵點，及風險大的地方，然后對這些點專門設(shè)定，包括實時監(jiān)控，如溫度檢測。如果檢測到溫度異常，會及時反饋到PCS，從而采取降功率等措施。被動安全則來自不同國家電網(wǎng)和消防法規(guī)要求。
鋰電池龍頭寧德時代也與德國萊茵TUV簽署框架合作協(xié)議，雙方將圍繞電池、雙方將圍繞電池、儲能系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)過程展開全方位合作。
儲能行業(yè)安全的另外一個隱患是，現(xiàn)在用于儲能的電池，基本以動力電池為主，而新能源汽車和儲能是完全不同的應(yīng)用場景。
電動汽車追求高倍率、高能量密度、防震動等；電力儲能則要求高安全、長壽命、低成本等，與動力電池技術(shù)研發(fā)路線不同。
電動汽車搭載幾十個、幾百個單體即能滿足需求，而儲能電站則是成百上千單體的體量。
一位從業(yè)人員透露，目前，很多儲能設(shè)備并不具備測試環(huán)境，很多都是拿著單顆電芯以及單個模組的數(shù)據(jù)去評估系統(tǒng)的性能，而控制幾十顆電芯與控制成千上萬顆電芯的難度是呈數(shù)量級倍增的。
動力電池用于儲能的另一問題，是儲能項目的循環(huán)使用壽命無法保證。
相對于動力鋰電池而言，儲能鋰電池對于日歷使用壽命有更高的要求。新能源汽車的壽命一般在5-8年，而儲能項目的壽命一般都希望大于10年。動力鋰電池的循環(huán)次數(shù)壽命在1000-2000次，而儲能鋰電池的循環(huán)次數(shù)壽命一般要求能夠大于3500次。
未來，動力電池和儲能電池技術(shù)路線將會分開，行業(yè)對此已經(jīng)形成共識。據(jù)了解，包括寧德時代、億緯鋰能、上海國軒新能源等企業(yè)已經(jīng)在研發(fā)專用的儲能電芯。
而陽光電源布局則更要早，2015年，陽光電源與三星SDI合作，成立了專門的儲能電池生產(chǎn)線。
“雖然有企業(yè)已經(jīng)專門針對儲能電池去做開發(fā)和生產(chǎn)，但市場的整體情況不樂觀?！标愔颈硎尽?
他指出，因為儲能總體市場容量很小，企業(yè)單獨留出一條生產(chǎn)線生產(chǎn)儲能電池或者只做儲能電池，可能面臨產(chǎn)線開工不足，甚至不足以支撐公司運營的情況?！捌髽I(yè)如何取舍，就看它對儲能市場的看法和戰(zhàn)略定位了。”
4、低谷探路
低迷的市場環(huán)境下，企業(yè)由擴張轉(zhuǎn)向內(nèi)功修煉，而降本增效將是企業(yè)需要長期面對的課題之一。
在儲能系統(tǒng)成本構(gòu)成上，目前電池成本約占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。
成本占比最大的電池，根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的報告，2019年，全球鋰電池組的平均價格已經(jīng)較2010年下降87%，低至156美元/千瓦時，中國鋰電池組的平均價格最低，為147美元/千瓦時。
“電池降成本的路線已經(jīng)很清晰，主要有規(guī)?；瘧?yīng)用和技術(shù)進步兩條路線?！庇嵴袢A表示，電池受限于材料行業(yè)，有自身的規(guī)律。該領(lǐng)域顛覆性技術(shù)是靠材料行業(yè)一點點的累積，以新的材料生產(chǎn)新的型號，往往是以五到十年為單位。
技術(shù)進步的情況下，電池的規(guī)?；瘧?yīng)用備受期待。上述報告指出，鋰離子電池制造業(yè)的學(xué)習速率為18%，也就是每當鋰離子電池累計生產(chǎn)量翻一番時，鋰離子電池價格會下降18%。
此前，俞振華曾與鋰電廠商有過溝通，廠商認為僅依靠規(guī)模效益就能把儲能整體系統(tǒng)的技術(shù)部分成本降到1.2元/千瓦時，這一數(shù)字同時也是CNESA投融資專委會認為的大規(guī)模社會資金對用戶側(cè)項目的投資拐點。要實現(xiàn)這個成本目標，廠商的單條生產(chǎn)線，要有一個每年GWH級的生產(chǎn)需求。
“儲能就差最后一腳，大家呼吁政策推動一下，初始量起來的話，成本就可以降下去，實現(xiàn)閉環(huán)發(fā)展?！庇嵴袢A表示。
此外，處在粗放發(fā)展階段的儲能，PCS、PACK、供應(yīng)鏈管理、系統(tǒng)集成設(shè)計等方面也還有很大下降空間。
同時，成本也是一種綜合考量。提升系統(tǒng)的循環(huán)壽命和效率也是一種變相的成本下降，安全也是成本的一部分。
儲能同樣面臨著非技術(shù)成本的挑戰(zhàn)。如融資的財務(wù)成本，以及灰色成本。據(jù)張子峰透露，在國內(nèi)某個電網(wǎng)側(cè)項目的招標過程中，業(yè)主方曾以“科研經(jīng)費”的名義索要回扣。
國內(nèi)市場遇冷，越來越多的廠商開始將目光轉(zhuǎn)向海外。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)或?qū)?fù)制光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，國內(nèi)生產(chǎn)，國外銷售徑。
“從發(fā)展早期來看，儲能成本較高，而且又非剛性需求，大家都把儲能看作一個能源奢侈品，但在電力體制市場化程度較高的國家，儲能發(fā)展空間更大?！标愔颈硎尽?
據(jù)其介紹，依靠陽光電源多年的國際化的耕耘，目前海外儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)占到陽光電源儲能業(yè)務(wù)的70%。
事實上，包括寧德時代、科陸電子、派能電池、圣陽電源等在內(nèi)的其他大批廠商，也已經(jīng)將觸角延伸至海外。
根據(jù)統(tǒng)計顯示，韓國、英國、美國、澳大利亞、德國、日本等是全球儲能版圖的主要塑造者。連同中國在內(nèi)，七個國家的裝機規(guī)模合計占全球新增規(guī)模的近94%。
上述發(fā)達國家除外，國內(nèi)儲能廠商也開始在巴西、印度等電力需求旺盛的新興國家尋找機會。
但是，不同于國內(nèi)光伏行業(yè)引領(lǐng)世界發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，儲能出海將要面臨更為嚴峻的挑戰(zhàn)。
首先，國際儲能市場上，中國企業(yè)要面對的都是一些重量級玩家，如三星、LG和松下等，包括殼牌、特斯拉、Fluence等也展現(xiàn)出勃勃野心。
其次，發(fā)達國家要求嚴苛，安全門檻高，同時，不同國家的安全標準和電網(wǎng)接入標準不同，需要企業(yè)投入大量財力人力研究。
第三，競爭力比較上，在系統(tǒng)集成這一儲能價值高點，我國儲能廠商還比較薄弱。而最為突出的性價比優(yōu)勢，也有韓國三星、LG等步步緊逼。
“出海已經(jīng)成為趨勢，大家都在往外走，但成功走出去的特別少?！标愔颈硎?。
行業(yè)由熱入冷，一定程度上促進了產(chǎn)業(yè)的理性發(fā)展?！俺吹锰珔柡τ袝r候?qū)Ξa(chǎn)業(yè)有傷害。”CNESA監(jiān)事長張靜此前在公開場合表示。
事實上，上一輪熱潮中，頻發(fā)劣幣驅(qū)逐良幣的情況。在多次競標過程中，陳志常會遇到項目報價差價巨大的情況，有的廠商甚至為了拿下項目，不惜以低于成本價的價格競標。
對此，陳志表示，在儲能電站投資收益有限的情況下，投資者不能唯價格是論。一些廠商使用庫存動力電池來做儲能，在行業(yè)中已是公開的秘密。
業(yè)主也曾向本刊反饋，同一個項目，有的報價5000多萬，有的報價3000多萬，而業(yè)主也無法有效評估方案的合理性。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，由于市場處于培育階段，標準缺失，透明度低，草莽叢生的局面也在情理之中。但陳志強調(diào)，“這個行業(yè)掙不了快錢，也不是一錘子買賣。”
